Incorporación: Automatiza tus procesos con proyectos

En TaxDome, dispones de funciones avanzadas que te permiten automatizar muchos procesos. En este artículo, descubrirás las posibilidades de TaxDome y recibirás orientación sobre hacia dónde dirigirte a continuación.

Comprender el flujo de trabajo

En primer lugar, tienes que comprender qué entidades principales existen:

proyecto: Un proyecto es una secuencia de etapas que completan un proyecto. Por ejemplo, puede incluir todos los pasos necesarios para preparar una declaración de la renta, empezando por la recogida de información del cliente y terminando con la presentación electrónica de la declaración.
trabajo: Un trabajo es un proyecto que realizas para un cliente. En el ejemplo de la declaración de la renta, sería la declaración de un cliente en la que estás trabajando.
Etapa: Un paso separado dentro de tu proyecto. Por ejemplo, revisar documentos o presentar una declaración. trabajos en curso siempre se sitúan en etapas concretas del proyecto.
Tarea: Una tarea que tú o los miembros de tu equipo debéis realizar. Puede formar parte de un trabajo.

Para profundizar en los detalles básicos del flujo de trabajo , lee los siguientes artículos:

Aprende los conceptos principales

Lo mejor de trabajar con proyectos en TaxDome es que puedes hacer que completen acciones rutinarias repetitivas por ti. Estas son las funciones que pueden ayudarte con ello:

Plantillas: El Marketplace ofrece plantillas de proyecto prefabricadas, para que no tengas que crear proyectos desde cero. Sólo tienes que guardar las plantillas en tu biblioteca y personalizarlas según tus necesidades.
Automatizaciones: Añade automatizaciones a las etapas proyecto para realizar acciones una vez que trabajos alcancen estas etapas. Por ejemplo, puedes enviar updates progreso a tus clientes, emitir facturas, recopilar datos de clientes y hacer que se creen automáticamente tareas para tu equipo.
autoavanzar: Si activas autoavanzar para una etapa específica, trabajos en esta etapa avanzarán automáticamente a la siguiente etapa una vez que se hayan completado todos los elementos de acción de esta etapa. De esta forma, por ejemplo, no tendrás que comprobar si tu cliente ha enviado un formulario o ha pagado la factura.
Etapas condicionales y automatizaciones: Si algunos de tus clientes tienen necesidades adicionales o si tu enfoque varía según los distintos grupos de clientes, puedes activar determinadas etapas y automatizaciones exclusivamente para clientes con determinadas etiquetas. Por ejemplo, los clientes nuevos y los antiguos recibirán propuestas diferentes.
trabajo recurrente: Si necesitas crear los mismos trabajos para el mismo cliente, puedes hacer que se creen automáticamente a intervalos determinados. Por ejemplo, si llevas una contabilidad mensual, trabajos se crearán una vez al mes, para que no tengas que preocuparte de que se te pase nada.

Empieza a trabajar con proyectos

Ahora que ya conoces los principales conceptos y funciones, es hora de verlos en acción. Las primeras cosas que hay que entender son

Añadir trabajos a tu proyecto: Lo harás la mayor parte del tiempo, así que presta atención a las distintas formas de hacerlo.
Trabajar con proyectos: Accede a tus proyectos y visualiza el panorama general de los trabajos añadidos
Trabajar con trabajos y tareas: Aprende a acceder a los trabajos y tareas existentes, realizar un seguimiento del tiempo empleado en ellos, hacer cambios, añadir comentarios y mucho más.
Enlazar entidades a trabajos: Mantén las cosas organizadas y vincula todas las acciones y entidades relacionadas con los trabajos, como documentos, notas sobre un cliente, facturas, etc.