Automatiza tus procesos con proyectos

En TaxDome, dispones de funciones avanzadas que te permiten automatizar muchos procesos. En este artículo, descubrirás las posibilidades de TaxDome y recibirás orientación sobre hacia dónde dirigirte a continuación.

Comprender el flujo de trabajo

En primer lugar, tienes que comprender qué entidades principales existen:

• proyecto: Un proyecto es una secuencia de etapas que completan un proyecto. Por ejemplo, puede incluir todos los pasos necesarios para preparar una declaración de la renta, empezando por la recogida de información del cliente y terminando con la presentación electrónica de la declaración.

• trabajo: Un trabajo es un proyecto que realizas para un cliente. En el ejemplo de la declaración de la renta, sería la declaración de un cliente en la que estás trabajando.

• Etapa: Un paso separado dentro de tu proyecto. Por ejemplo, revisar documentos o presentar una declaración. trabajos en curso siempre se sitúan en etapas concretas del proyecto. 

• Tarea: Una tarea que tú o los miembros de tu equipo debéis realizar. Puede formar parte de un trabajo.

Para profundizar en los detalles básicos del flujo de trabajo , lee los siguientes artículos:

• Las principales etapas del trabajo con proyectos

• proyectos, etapas, trabajos y tareas

• Aprende los fundamentos proyecto en la práctica

Aprende los conceptos principales

Lo mejor de trabajar con proyectos en TaxDome es que puedes hacer que completen acciones rutinarias repetitivas por ti. Estas son las funciones que pueden ayudarte con ello:

• Plantillas: El Marketplace proyecto prediseñadas, por lo que no tendrás que crear proyectos cero. Solo tienes que guardar las plantillas en tu biblioteca y personalizarlas según tus necesidades.

• Automatizaciones: añade automatizaciones a proyecto para realizar acciones una vez que trabajos dichas etapas. Por ejemplo, puedes enviar updates de progreso updates tus clientes, emitir facturas, recopilar datos de clientes y crear tareas para tu equipo de forma automática.

• autoavanzar : Si activas autoavanzar una etapa específica, trabajos esta etapa pasarán automáticamente a la siguiente etapa una vez que se hayan completado todas las acciones de esta etapa. De esta manera, por ejemplo, no tendrás que comprobar si tu cliente ha enviado un formulario pagado la factura.

• Etapas y automatizaciones condicionales: si algunos de tus clientes tienen necesidades adicionales o si tu enfoque varía según los diferentes grupos de clientes, puedes activar determinadas etapas y automatizaciones exclusivamente para clientes con etiquetas . Por ejemplo, los clientes nuevos y los que regresan recibirán propuestas diferentes.

• trabajo : si necesitas crear los mismos trabajos el mismo cliente, puedes hacer que se creen automáticamente a intervalos específicos. Por ejemplo, si realizas la contabilidad mensualmente, trabajos crearán una vez al mes, por lo que no tendrás que preocuparte por olvidarte de nada.

Empieza a trabajar con proyectos

Ahora que ya conoces los principales conceptos y funciones, es hora de verlos en acción. Las primeras cosas que hay que entender son

• Añadir trabajos tu proyecto Lo harás la mayor parte del tiempo, así que presta atención a todas las diferentes formas de hacerlo.

• Trabajar con proyectos accede a tus proyectos obtén una visión general de trabajos . 

• Trabajar con trabajos tareas: aprende a acceder a trabajos tareas existentes, realizar un seguimiento del tiempo dedicado a ellos, realizar cambios, añadir comentarios y mucho más.

• Vincula entidades a trabajos Mantén todo organizado y vincula todas las acciones y entidades relacionadas a trabajos, como documentos, notas sobre un cliente, facturas y mucho más.

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