trabajos (Básico): Trabajar en un trabajo

Aprenda lo esencial para trabajar con trabajos, dónde encontrar sus trabajos asignados y cómo verlos. Registre el tiempo dedicado a trabajos directamente desde su trabajos existente, edítelo, elimínelo y mucho más.

Cubierto aquí:

• Acceso a trabajos
• Consultar los datos de trabajo
• Tiempo en pista en trabajos
• Edición de trabajos
• Edición masiva trabajos
• trabajos comentarios
• Archivo trabajos
• Reasignación de trabajos
• Borrado de trabajos
• ¿Quién puede hacerlo?

Acceso a trabajos

Una vez que se te asigna un trabajo , es visible en tu Insights página. Verás tu trabajos clasificado en cuatro grupos: Atrasados, Acercándose al plazo, Sin actividad y Todos. De este modo, siempre estarás al tanto de lo que debes hacer primero y de cómo avanza el trabajo. Aquí tienes más información sobre el widget trabajos en la Insights página. 

También puede ver todos los trabajos en la vista Calendario haciendo clic en la pestaña trabajos pestaña. Aquí tienes más información sobre las vistas de calendario. 

Otra forma de ver trabajos es flujo de trabajo > página trabajos. trabajos que ya se han completado y archivado se muestran en una pestaña aparte. Aquí tiene más información sobre la lista trabajos .

Para ver todos los trabajos de un solo cliente, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en el nombre del cliente y, a continuación, vaya a la pestaña flujo de trabajo pestaña Los trabajos activos y archivados se muestran por separado. 

Consultar los datos de trabajo

Puede encontrar toda la información relacionada con un trabajo directamente en la tarjeta trabajo . Una vez abierta una tarjeta trabajo , encontrará elementos vinculados a ella, como formularios, chats, facturas, etc., así como qué servicios se han prestado al cliente en el pasado en la cuenta Recientes trabajos.

Tiempo en pista en trabajos

Registre el tiempo dedicado a trabajos directamente desde la página trabajo. He aquí cómo:

1. Abra una página trabajo y asegúrese de que se ha seleccionado correctamente un cliente, haz clic el enlace Seguimiento del tiempo en la parte superior derecha y empiece a trabajar en una trabajo. No puede realizar el seguimiento del tiempo para trabajos donde la cuenta del cliente no esté seleccionada.

Una entrada de tiempo se vincula automáticamente a trabajo. Ahora puede salir de la tarjeta trabajo , el temporizador se mostrará en la parte superior de todas las páginas de TaxDome .

2. Si es necesario, añada una descripción, pause o finalice la entrada de tiempo directamente desde la tarjeta trabajo , o haga clic en los tres puntos de la derecha para editarla y eliminarla.

3. Una vez que haya terminado, verá la barra lateral Editar entrada de tiempo. Haga los cambios que necesite, haz clic Guardar. 

Si tiene varias entradas de tiempo añadidas para un trabajo, el tiempo total que les ha dedicado se mostrará dentro de la tarjeta trabajo .

Nota Los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar entradas de tiempo pueden ver, editar y eliminar todas las entradas de tiempo para el trabajo. De lo contrario, sólo pueden ver los temporizadores que han creado.

Edición de trabajos

Edite trabajos para añadir detalles específicos, controlar el tiempo de trabajo y mucho más. Puede editar trabajo de uno en uno o en bloque.

Hay muchas formas de editar un sitio trabajo:

• Desde el proyecto: ya sea en la sección flujo de trabajo o desde el perfil del cliente, haga clic en la tarjeta trabajo para ampliarla.
• En la lista de tareas: Si un trabajo tiene una tarea vinculada, el nombre del trabajo aparece en la lista. Haga clic en el nombre de la trabajo para ver sus detalles.
• Desde la vista Calendario: Haga clic en la tarjeta trabajo para ampliarla.
• Desde la página flujo de trabajo > trabajos : haga clic en el nombre de trabajo o seleccione varios trabajos para realizar cambios en bloque.

Edición masiva trabajos

Para editar varios trabajos a la vez:

1. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a trabajos en la trabajos lista, haz clic Editar. Utilice filtros para limitar la lista si es necesario.
2. Haga sus cambios, haz clic Guardar.

Nota: Al editar en bloque trabajos, no puede vincular elementos, cambiar nombres de trabajo ni añadir o eliminar comentarios. Si no haces cambios en la información que ya está en los campos, se mantiene igual. Si necesitas hacer cambios, edita trabajo de uno en uno.

trabajo comentarios

Aunque puede utilizar los comentarios de trabajo en las tarjetas detrabajo como recordatorios, también es una forma sencilla de comunicarse con los miembros de su equipo:

• @Menciona a los miembros de tu equipo para notificarles la trabajo y sigue charlando con ellos respondiendo a los comentarios de trabajo en Inbox+.
• Utiliza formato de texto, emojis, viñetas, enlaces y listas numeradas.
• Pega cualquier imagen de la web e incrusta un vídeo de Loom, YouTube, Vimeo o Google Drive en el campo de texto del comentario.
• Edita tus comentarios cuando quieras o bórralos cuando ya no los necesites. Ten en cuenta que solo los propietarios y administradores de empresa pueden editar y eliminar los comentarios dejados por otros miembros del equipo.

Sólo se muestran los tres últimos comentarios, con el más reciente en la parte superior. Haz clic en Ver más para mostrar los demás.

@Mencionar en los comentarios de trabajo es también una forma rápida de dar acceso a los miembros del equipo a la cuenta del cliente y/o a proyecto. Si mencionas a un miembro del equipo que no tiene acceso, recibirá una notificación en su Inbox+ y podrá solicitar acceso directamente desde la notificación.

Una vez que lo hacen, todos los miembros de empresa que pueden conceder acceso reciben una notificación y pueden conceder acceso directamente desde ella. Una vez que se concede acceso a un miembro del equipo, puede acceder tanto a la cuenta como a proyecto.

Puedes continuar la comunicación intercambiando comentarios. Si te han mencionado en una tarjeta de trabajo , puedes responder al comentario directamente desde la Inbox+ notificación. Escribe tu respuesta y envíala. Se añadirá como un nuevo comentario en la tarjeta trabajo .

Consejo Si quieres que un miembro de tu equipo reciba una notificación por tu comentario, @menciónalo en tu respuesta. De lo contrario, no recibirá ninguna notificación.

¿Quién puede hacerlo?

Una vez que un miembro del equipo tiene acceso a la cuenta del cliente puede realizar todas las acciones con trabajos dentro de proyectos a su disposición:

• Ver todos los empresa's trabajos para sus cuentas asignadas 
• Añadir y editar trabajos para las cuentas asignadas
• Cambiar los asignatarios de trabajo
• Mueva trabajos de un escenario a otro
• Seguir el tiempo dentro de un trabajo
• etc.

A empresa Propietario de la Empresa y los administradores tienen acceso a todas las cuentas empresa trabajos . Si desea que los empleados tengan acceso a todos los trabajos, asegúrese de que proyectos esté disponible para ellos y active el derecho de acceso Ver todas las cuentas.