Trabajar en un trabajo

Aprenda lo esencial para trabajar con trabajos, dónde encontrar sus trabajos asignados y cómo verlos. Registre el tiempo dedicado a trabajos directamente desde su trabajos existente, edítelo, elimínelo y mucho más.

Acceda a trabajos

Una vez que trabajo te asigna un trabajo , este aparece en tu Insights . Verás tus trabajos en cuatro grupos: Fecha límite próxima, Sin actividad, Vencidos y En curso. De esta manera, siempre sabrás qué debes hacer primero y cómo avanza el trabajo. Aquí tienes más información sobre el trabajos en la Insights . 

También puedes ver todos trabajos la vistaCalendario cambiando a la pestaña trabajos . Aquí tienes más información sobre las vistas de calendario.  

Otra forma de ver trabajos flujo de trabajo trabajos.trabajos ya se han completado y archivado se muestran en una pestaña separada. Aquí tienes más información sobre la trabajos .

Para ver todos los trabajos un solo cliente, ve aClientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz click en nombre del cliente y, a continuación, ve al flujo de trabajo . Puedes ver trabajos las pestañas Todos trabajos y trabajos archivados.

Ver datos relacionados con trabajo

Puedes encontrar toda la información relacionada con un trabajo en la trabajo . Una vez abierta trabajo , verás los elementos vinculados a él, como formularios, chats, facturas, etc., así como los servicios que se han prestado al cliente en el pasado en la sección trabajos recientes. 

Si la etapa actual tiene autoavanzar activada, la trabajo también mostrará todas las acciones pendientes que afectan a autoavanzar.

Tiempo en pista en trabajos

Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a trabajos desde el trabajo existente. Esto resulta especialmente útil si vinculas las entradas de tiempo a trabajos planificar la capacidad del equipo y comparar el tiempo real dedicado al trabajo el presupuesto de tiempo planificado.

Para controlar el tiempo desde trabajo:

1. Abre un trabajo asegúrate de que el cliente está seleccionado correctamente, haz clic en «Track time» (Registrar tiempo ) en la parte superior derecha y empieza a trabajar en eltrabajo. No puedes registrar el tiempo detrabajos no se ha seleccionado la cuenta del cliente.

2. Una entrada de tiempo se vincula automáticamente a trabajo. Ahora puede salir de la tarjeta trabajo , el temporizador se mostrará en la parte superior de todas las páginas de TaxDome .

3. Si es necesario, añade una descripción, pausa o finaliza la entrada de tiempo directamente desde la trabajo , o haz clic en los tres puntos a la derecha para editarla y eliminarla.

4. Una vez terminado, verás la barra lateral Editar entrada de tiempo . Realiza los cambios que necesites y haz clic en Guardar. 

Si has añadido varias entradas de tiempo para un trabajo, el tiempo total que has dedicado a ellas se mostrará dentro de la trabajo .

Nota

Los miembros del equipo con la función [Gestionar entradas de tiempo](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) pueden ver, editar y eliminar todas las entradas de tiempo del trabajo. De lo contrario, solo pueden ver los temporizadores que han creado.

Editar trabajos

Edita trabajos añadir detalles específicos, establecer fechas de entrega y plazos internos, realizar un seguimiento trabajo y mucho más. Puedes editar un trabajo la vez o varios a la vez.

Hay muchas formas de editar un sitio trabajo:

• Del proyecto : Ya sea en el flujo de trabajo o desde el perfil del cliente, haz click en trabajo para ampliarla.

• Desde la lista de tareas : Si un trabajo una tarea vinculada, el nombre del trabajo muestra en la lista. haz click en nombre del trabajo ver sus detalles.

• Desde la vista Calendario : haz click en trabajo para ampliarla.

• Desde la páginaflujo de trabajo trabajos: haz click en nombre del trabajo selecciona varios trabajos realizar cambios de forma masiva.

Edición masiva trabajos

Para editar varios trabajos a la vez:

• Selecciona las casillas junto a los trabajos la trabajos , haz clic en Editar. Usa filtros para reducir la lista si es necesario.

• Haga sus cambios, haz clic Guardar.

Nota

Al editar trabajos de forma masiva, no puedes vincular elementos, cambiar trabajo ni añadir o eliminar comentarios. Si no realizas cambios en la información que ya figura en los campos, esta permanecerá igual. Si necesitas realizar cambios, edita un trabajo vez.

trabajo comentarios

Aunque puedes utilizar trabajo en las trabajo como recordatorios, también son una forma fácil de comunicarte con los miembros de tu equipo:

• Menciona a los miembros de tu equipo para notificarles el trabajo sigue chateando con ellos respondiendo a trabajo en Inbox+

• Utiliza formato de texto, emojis, viñetas, enlaces y listas numeradas.

• Pega cualquier imagen de la web e inserta vídeo de Loom, YouTube, Vimeo o Google Drive en el campo de texto del comentario.

• Edita tus comentarios cuando quieras o bórralos cuando ya no los necesites. Ten en cuenta que solo los propietarios y administradores de empresa pueden editar y eliminar los comentarios dejados por otros miembros del equipo.

Solo se muestran los tres últimos comentarios, con el más reciente en la parte superior. Haz clic en Ver más para mostrar los demás.

Mencionar en trabajo también es una forma rápida de dar acceso a los miembros del equipo a la cuenta del cliente y/o proyecto. Si mencionas a un miembro del equipo que no tiene acceso, recibirá una notificación en su Inbox+ y podrás solicitar acceso directamente desde la notificación.

Una vez que lo hacen, todos los miembros de empresa que pueden conceder acceso reciben una notificación y pueden conceder acceso directamente desde ella. Una vez que se concede acceso a un miembro del equipo, puede acceder tanto a la cuenta como a proyecto.

Puedes continuar la comunicación intercambiando comentarios. Si te han mencionado en una tarjeta de trabajo , puedes responder al comentario directamente desde la Inbox+ notificación. Escribe tu respuesta y envíala. Se añadirá como un nuevo comentario en la tarjeta trabajo .

Consejo

Si deseas que los miembros de tu equipo reciban una notificación de tu comentario, @menciónalos en tu respuesta. De lo contrario, no recibirán ninguna notificación.

¿Quién puede hacerlo?

Una vez que un miembro del equipo tiene acceso a la cuenta del cliente puede realizar todas las acciones con trabajos dentro de proyectos a su disposición:

• Ver todos los empresa's trabajos para sus cuentas asignadas 
• Añadir y editar trabajos para las cuentas asignadas
• Cambiar los asignatarios de trabajo
• Mueva trabajos de un escenario a otro
• Seguir el tiempo dentro de un trabajo

La empresa Propietario de la Empresa los administradores tienen acceso a todostrabajos empresa . Si deseas que los empleados tengan acceso a todos trabajos, asegúrate de que proyectos disponibles para ellos y activa el derecho de acceso Ver todas las cuentas .

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