proyectos: Visión general

Los proyectos son una parte esencial de tu flujo de trabajo. Son una representación visual de un proceso que lleva a un cliente del punto A (inicio) al punto B (fin) a lo largo de una serie de etapas definidas. Puedes utilizarlos para gestionar diversos servicios, como la contabilidad mensual, la preparación de impuestos, las nóminas semanales, etc. 

En este artículo, aprenderás los principales pasos para empezar a trabajar con proyectos en TaxDome. 

Comprender la estructura proyecto

Nuestros proyectos diseñados para parecerse a un tablero kanban . La función general de un proyecto ayudarte a realizar un seguimiento sencillo del progreso de trabajos similares trabajos diferentes clientes, al tiempo que les permite fluir sin problemas hasta su finalización.

Qué ocurre dentro de un proyecto:   

• Las etapas son los pasos que componen un procedimiento de trabajo global. Una vez completado todo el trabajo que conlleva una etapa, un trabajo a la siguiente etapa.

• trabajoslos proyectos individuales por los que te paga un cliente (como una declaración de la renta o la nómina de enero), se introducen en un proyecto específicamente diseñado para ello. Cada trabajo asociado a una cuenta de cliente avanza por el proyecto desde la primera hasta la última etapa, o finalización. 

• Las automatizaciones, los mecanismos que automatizan un proyecto, hacen que las cosas sucedan de forma independiente. Una vez activadas, crean tareas para los miembros del equipo o envían formularios y propuestas a los clientes, por ejemplo.

Puedes explorar más a fondo proyecto .

Consigue tu primer proyecto

Una vez que comprendas proyecto , estarás listo para configurar tu primer proyecto. Si bien es posible crear un proyecto cero, la forma más rápida es comenzar con una plantilla ya preparada.

Si actualmente no tienes ninguna plantilla, puedes encontrar opciones populares en Plantillas > proyectos y empezar a trabajar con opciones prediseñadas para flujos de trabajo comunes. También puedes obtener plantillas del Marketplace gratuita.

Consejo

Puedes solicitar proyecto que necesites haciendo clic en Rellena el formulario de solicitud..

Configura tu proyecto

Una vez que hayas descargado una proyecto , puedes ajustarla a tus necesidades. Esto incluye:

• Cambia el nombre o ajusta las etapas: personaliza las etapas incluidas en la proyecto : cámbiales el nombre o reordénalas para que se adapten flujo de trabajo empresatu empresa. Esto permite que la plantilla se adapte al estilo de tu equipo y, al mismo tiempo, esté lista para su uso en TaxDome.

• Revisa proyecto y plantillas utilizadas proyecto .Cada etapa puede incluir una o más acciones automatizadas, como correos electrónicos, propuestas, formularios y tareas. Cuando copias la plantilla, se incluyen todas las automatizaciones; tómate tu tiempo para revisarlas y ajustarlas según sea necesario.

• Ajustar proyecto : En la configuración proyecto , puedes decidir qué miembros del equipo pueden acceder al proyecto, configurar la vista kanban y seleccionar trabajo predeterminadas para agilizar trabajo .

Consejo

Explorar Puesta en marcha de proyectos la práctica más adelante

Mapea tus procesos

proyectos TaxDome los procesos de tu negocio, por lo que, antes de empezar a utilizarlos, es importante que planifiques cómo fluye tu trabajo. Planificar tus procesos te ayuda a comprender qué incluye una proyecto de proyecto y qué es lo que podría ser necesario personalizar.

Aquí tienes una forma sencilla de hacerlo:

1. Comprende tu propio proceso: compara la plantilla que has descargado con tu forma de trabajar real. Identifica los pasos que sigue tu equipo de principio a fin. Pregúntate:

   • ¿Cuáles son las entradas y salidas de cada paso?
   • ¿Qué acciones se requieren en cada paso?
   • ¿Cómo sabes cuándo se ha completado un paso?

2. Identifica las deficiencias y haz los ajustes necesarios: al trazar un mapa de tu proceso, quedarás claro qué es lo que falta en la plantilla. Añade, elimina o reorganiza las etapas para que el proyecto tu flujo de trabajo real.

   • En el caso de los servicios de declaración de impuestos, las etapas suelen incluir el envío de la carta de compromiso, la recopilación de documentos, la preparación de la declaración, su revisión y el envío de los documentos completados. En TaxDome, el proceso es más o menos así:

• En el caso de los servicios de contabilidad, es posible que tengas etapas de recogida de facturas, introducción de datos en el software de contabilidad, conciliación de cuentas y generación de informes. En TaxDome, será algo así:

• Para la nómina, tendrás que recibir las hojas de asistencia de los empleados, preparar la nómina, obtener la confirmación, procesar la nómina y cargar los documentos necesarios. En TaxDome, será algo así:

Añadir trabajos

Una vez que proyecto configurado tu proyecto , puedes empezar a añadir trabajos mismo. Un trabajo un proyecto un proyecto que estás realizando para tu cliente. Por lo tanto, tu proyecto solo proyecto a funcionar realmente cuando añadas un trabajo . 

trabajos pueden contener toda la información necesaria para prestar un servicio, como documentos vinculados, tareas para distintos miembros del equipo, formulariosimentados, etc. 

Para automatizar el trabajo con trabajos y dedicar menos tiempo a crearlos, puedes 

• Utiliza trabajo para rellenar previamente los datos generales, como el nombre del servicio, la descripción o la fecha de vencimiento.

• Configura trabajo para crear automáticamente trabajos servicios recurrentes. 

Mover y completar trabajos

Cuando termines el paso en el que estás trabajando, puedes pasar el trabajo la siguiente etapa . Esto se puede hacer de forma manual o automática. El paso automático se produce cuando se completan todos los elementos pendientes de una etapa. Por ejemplo, si el cliente paga una factura, esto puede hacer que el trabajo pase automáticamente trabajo la siguiente etapa de preparación de documentos.

Cuando el trabajo pasa a la siguiente fase, pueden producirse más acciones automatizadas, como crear tareas para los miembros del equipo, notificar al cliente el progreso del trabajo , enviar una factura, etc. 

Una vez que tu trabajo la etapa final y todo esté hecho, podrás archivarlo para que desaparezca de la vista kanban, pero se podrá seguir accediendo a él en cualquier momento.

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