Documentos (Básico): Imprimir, guardar y enviar documentos desde una aplicación de impuestos a TaxDome
Ofrecemos muchas maneras de llevar un documento desde su programa de impuestos a TaxDome. Puedes guardar tus archivos directamente en la carpeta del cliente a través del Drive de TaxDome, imprimir en la aplicación TaxDome , enviar a TaxDome con el botón derecho o con la función de arrastrar y soltar.
Explicamos aquí:
- Cómo guardar su documentos directamente en la carpeta de cliente
- Impresión a TaxDome
- Envío de archivos a TaxDome
Para poder guardar tus documentos en TaxDome sin utilizar tu navegador, deberás instalar nuestra aplicación de escritorio. Puedes descargarla desde la sección de Configuración de tu portal.
Una vez instalado, conecta el TaxDome Drive cuando se te solicite.
Cómo guardar su documentos directamente en la carpeta de cliente
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La primera y más sencilla forma de llevar un documento desde tu programa de impuestos (como Proseries o Drake) o desde tu software de escaneo a TaxDome es guardarlo directamente en la carpeta del cliente en el Drive de TaxDome .
Es un Drive, como cualquier otro Drive de tu ordenador, salvo que está conectado directamente a TaxDome (y no ocupa espacio en tu PC). Cada cliente tiene su propia carpeta en esa unidad y puedes poner archivos allí como cualquier otra carpeta de tu ordenador.
Impresión a TaxDome
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Una vez instalada la aplicación de escritorio, dispondrás de un controlador de impresora TaxDome . Así, podrás imprimir en TaxDome desde cualquier aplicación de Windows utilizando la función de impresión en PDF. Selecciona Archivo, ve a Imprimir en la aplicación de tu elección, selecciona TaxDome como impresora y, a continuación, haz clic en Imprimir. Se iniciará la aplicación TaxDome y se añadirá el documento.
Envío de un formulario preparado directamente a TaxDome desde el software de impuestos
Para enviar un formulario preparado a TaxDome desde ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., primero tendrás que configurar TaxDome como impresora de destino.
Con Proseries:
1. Ve al menú Archivo y selecciona Opciones de impresión.
2. En la ventana del Centro de Impresión , selecciona Configuración de la impresora, PDF y DMS dentro de la sección Opciones globales de impresión, haz clic en Cambiar y, a continuación, selecciona la impresora TaxDome .
3. Haz clic en Aceptar.
Ahora puedes imprimir tus documentos preparados en TaxDome.
1. Abre el documento que ha preparado para el cliente, ve al menú Archivo y selecciona Imprimir.
2. En la sección Imprimir este cliente , asegúrate de que la casilla Impresora esté seleccionada.
3. Haz clic en el botón Imprimir de la parte inferior.
Envío de archivos a TaxDome
Puedes enviar archivos haciendo clic con el botón derecho en cualquier archivo o en varios archivos de tu computador o arrastrándolos y soltándolos.
Hacer clic con el botón derecho para enviar a la aplicación TaxDome
Para enviar documentos a la aplicación TaxDome desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos, haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Enviar a TaxDome.
Esto hará que aparezca el mismo cuadro de diálogo en el que se indica para qué cliente es y se seleccionan parámetros opcionales adicionales. Haz clic en el botón Cargar Archivos para enviar los archivos seleccionados a TaxDome.
Arrastrar y soltar documentos/carpetas desde el Explorador de Windows
Si necesitas cargar varios documentos a la aplicación TaxDome, otra opción es arrastrar y soltar archivos o carpetas enteras desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos. Sigue el procedimiento de carga descrito anteriormente en Carga de documentos.
