documentos (Básico): Imprimir, Guardar, Enviar documentos Desde una Aplicación Fiscal a TaxDome
Ofrecemos muchas formas de llevar un documento desde su programa de impuestos, como ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., a TaxDome. Puede guardar sus archivos directamente en la carpeta del cliente a través de TaxDome Drive, imprimirlos en la aplicación TaxDome o enviarlos a TaxDome con el botón derecho del ratón o con la función de arrastrar y soltar.
Cubierto aquí:
- Cómo guardar su documentos directamente en la carpeta de cliente
- Imprimir en TaxDome
- Envío de archivos a TaxDome
Para poder guardar tus documentos en TaxDome sin utilizar el navegador, tendrás que instalar nuestra aplicación computador . Puedes descargarla desde la pestaña Mi cuenta de tu página de Configuración.
Una vez instalado, conecte la unidad TaxDome cuando se le solicite.
Cómo guardar su documentos directamente en la carpeta de cliente
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
La primera y más sencilla forma de obtener а documento desde su programa de impuestos (como ProSeries o Drake) o desde su software de escaneo a TaxDome es guardarlo directamente en la carpeta de clientes en la unidadTaxDome .
Es una unidad, como cualquier otro disco de tu computador, salvo que está conectada directamente a TaxDome (y no ocupa espacio en tu PC). Cada cliente tiene su propia carpeta en esa unidad y puedes poner archivos allí como en cualquier otra carpeta de tu computador.
Imprimir en TaxDome
Una vez instalada la aplicación computador , dispondrá de un controlador de impresora TaxDome . Así, podrá imprimir en TaxDome desde cualquier aplicación de Windows utilizando la función Imprimir en PDF. Seleccione Archivo, vaya a Imprimir en la aplicación de su elección, seleccione TaxDome como impresora y haz clic Imprimir. Se iniciará la aplicación TaxDome y se añadirá el documento.
Envío de un formulario preparado directamente a TaxDome desde el programa de impuestos
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TaxDome se integra con software fiscal, como ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., de una manera: puede enviar documentos desde este software directamente a TaxDome. La integración de TaxDome con su software fiscal facilita el envío de formularios fiscales preparados directamente a TaxDome . Este sencillo proceso le ayuda a evitar la introducción manual de datos y reduce la posibilidad de errores, manteniendo todos los documentos de sus clientes en un único lugar.
Para empezar, sólo tiene que configurar TaxDome como impresora en su programa fiscal. Una vez configurada, podrá enviar fácilmente los documentos que haya preparado a TaxDome. De este modo, todo estará organizado y listo para su revisión en TaxDome, lo que le ayudará a gestionar su flujo de trabajo con mayor fluidez.
Por ejemplo, para enviar documentos a TaxDome desde Proseries:
1. Vaya al menú Archivo y seleccione Opciones de impresión.
2. En la ventana Centro de impresión, seleccione Impresora, PDF, y Configuración DMS dentro de la sección Opciones globales de impresión, haga clic en Cambiar y, a continuación, seleccione la impresora TaxDome .
3. 3. Haga clic en Aceptar.
Ahora, puede imprimir sus documentos preparados en TaxDome.
1. Abra el documento que ha preparado para el cliente, vaya al menú Archivo y seleccione Imprimir.
2. En la sección Imprimir este cliente , asegúrese de que la casilla de verificación Impresora está seleccionada.
3. 3. Haga clic en el botón Imprimir de la parte inferior.
Consejo Si su documento de ProSeries se divide en dos partes cuando intenta imprimirlo, guárdelo localmente como PDF y luego cargar a la aplicación TaxDome desde su computador local.
Envío de archivos a TaxDome
Puedes enviar archivos haciendo clic con el botón derecho en cualquier archivo o en varios archivos de tu computador o arrastrándolos y soltándolos.
Haga clic con el botón derecho para enviar a la aplicación TaxDome
Para enviar documentos a la aplicación TaxDome desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Enviar a TaxDome.
Aparecerá el mismo cuadro de diálogo en el que puede indicar para qué cliente es y seleccionar parámetros opcionales adicionales. Haga clic en el botón cargar FILES para enviar los archivos seleccionados a TaxDome.
Arrastrar y soltar documentos/carpetas desde el Explorador de Windows
Si necesita cargar varios documentos a la aplicación TaxDome , otra opción es arrastrar y soltar archivos o carpetas enteras desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos. Siga el procedimiento de carga descrito anteriormente en Carga de documentos.
