documentos (Básico): Imprimir, Guardar, Enviar documentos Desde cualquier aplicación a TaxDome
Ofrecemos muchas formas de llevar un documento desde tu programa de impuestos, como ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., a TaxDome. Puedes guardar tus archivos directamente en la carpeta del cliente a través de TaxDome Drive, cargar mediante virtualprint a la aplicación TaxDome , o enviarlos a TaxDome con el botón derecho del ratón o con la función de arrastrar y soltar.
Cubierto aquí:
- Guarda tu documentos directamente en la carpeta del cliente
- cargar documentos desde cualquier aplicación utilizando la impresora virtual
- Enviar archivos a TaxDome
Para poder guardar tus documentos en TaxDome sin utilizar el navegador, tendrás que instalar nuestra aplicación computador . Puedes descargarla desde la pestaña Mi cuenta de tu página de Configuración.
Una vez instalado, conecte la unidad TaxDome cuando se le solicite.
Guarda tu documentos directamente en la carpeta del cliente
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
La primera y más sencilla forma de obtener а documento desde su programa de impuestos (como ProSeries o Drake) o desde su software de escaneo a TaxDome es guardarlo directamente en la carpeta de clientes en la unidadTaxDome .
Es una unidad, como cualquier otro disco de tu computador, salvo que está conectada directamente a TaxDome (y no ocupa espacio en tu PC). Cada cliente tiene su propia carpeta en esa unidad y puedes poner archivos allí como en cualquier otra carpeta de tu computador.
cargar documentos desde cualquier aplicación utilizando la impresora virtual
Una vez instalada la aplicación computador , dispondrá de un controlador de impresora TaxDome . Así, podrá imprimir en TaxDome desde cualquier aplicación de Windows utilizando la función Imprimir en PDF. Seleccione Archivo, vaya a Imprimir en la aplicación de su elección, seleccione TaxDome como impresora y haz clic Imprimir. Se iniciará la aplicación TaxDome y se añadirá el documento.
De esta forma, puedes enviar documentos desde tu software fiscal, como ProSeries, Lacerte, Drake, Prosystems FX, Proconnect, etc., directamente a TaxDome.
Por ejemplo, para enviar documentos a TaxDome desde Proseries:
1. Vaya al menú Archivo y seleccione Opciones de impresión.
2. En la ventana Centro de impresión, seleccione Impresora, PDF, y Configuración DMS dentro de la sección Opciones globales de impresión, haga clic en Cambiar y, a continuación, seleccione la impresora TaxDome .
3. 3. Haga clic en Aceptar.
Ahora, puede imprimir sus documentos preparados en TaxDome.
1. Abra el documento que ha preparado para el cliente, vaya al menú Archivo y seleccione Imprimir.
2. En la sección Imprimir este cliente , asegúrese de que la casilla de verificación Impresora está seleccionada.
3. 3. Haga clic en el botón Imprimir de la parte inferior.
Consejo Si su documento de ProSeries se divide en dos partes cuando intenta imprimirlo, guárdelo localmente como PDF y luego cargar a la aplicación TaxDome desde su computador local.
Enviar archivos a TaxDome
Puedes enviar archivos a través del botón derechohaz click en de cualquier archivo o de varios archivos en tu computador o arrastrándolos y soltándolos.
Haz clic con el botón derecho para enviar a la aplicación TaxDome
Para enviar documentos a la aplicación TaxDome desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Enviar a TaxDome.
Aparecerá el mismo cuadro de diálogo en el que puede indicar para qué cliente es y seleccionar parámetros opcionales adicionales. Haga clic en el botón cargar FILES para enviar los archivos seleccionados a TaxDome.
Arrastrar y soltar documentos/carpetas desde el Explorador de Windows
Si necesita cargar varios documentos a la aplicación TaxDome , otra opción es arrastrar y soltar archivos o carpetas enteras desde el Explorador de archivos o cualquier otro gestor de archivos. Siga el procedimiento de carga descrito anteriormente en Carga de documentos.
