Bloquear documentos a facturas

Bloquea un documento a una factura para que el cliente vea que está disponible pero no pueda verlo ni descargarlo hasta que se haya pagado el trabajo. Una vez que el cliente paga, el documento se desbloquea automáticamente.

Bloqueo de documentos a facturas, explicado

Después de preparar un documento, el siguiente paso es subirlo a la cuenta TaxDome del cliente. Los archivos de cargado sólo son visibles para el cliente cuando usted los hace públicos. Si no vinculas un documento a una factura, el cliente puede descargarlo inmediatamente. Sin embargo, si bloqueas el documento a una factura no pagada , sólo estará disponible para su descarga una vez que el cliente pague por el trabajo.

Recomendamos bloquear los documentos a las facturas cuando se carguen en una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso; ayuda al proceso de facturación. Puede bloquear una documento a una factura existente o crear una nueva para ella.

La forma de hacerlo es flexible: cargar un documento a una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver primero, y luego bloquearlo a una factura más tarde, al crear la factura. Puedes seguir editando un documento público en cualquier momento.

La función Bloquear documento a factura no pagada también está disponible en nuestras apps de computador .

Tenga en cuenta que:

• Each document can be locked to only one invoice.

• There’s no validation for ACH payments. Thus, we recommend using only the credit card payment option for the invoice locking a document.

• El cliente debe pagar el importe total de la factura para desbloquear el documento. 

• Credit card payment processing must be enabled to lock documents to invoices. Even if you do not use Stripe or CPACharge, connect it and lock the required documents. Then, you can either disconnect the payment service provider immediately or leave it on and explicitly discuss with your client how you want to get paid. 

Bloquear documentos al cargarlos

Para bloquear un documento a una factura como cargar a una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso, siga estos pasos:

1. Selecciona la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver al cargar el documento.

2. Haz clic en Vincular factura y, a continuación, selecciona la factura a la que deseas vincular el documento o haz clic en Crear factura para crear una nueva.

3. Haz clic en cargar para cargar el documento que estás bloqueando en la factura.

Bloquee documentos en la aplicación computador

Si utiliza la aplicación TaxDome Windows para cargar un archivo, también puede bloquearlo a una factura:

1. Selecciona la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso.

2. Activa Bloquear documento a una factura no pagada , luego selecciona la factura a la que quieres bloquear el documento, o haz clic en CREAR FACTURA para crear una nueva, y luego сlic en ELEGIR.

3. Haz clic en cargar ARCHIVOS para cargar el documento que estás bloqueando a la factura.

   

Bloquear los documentos existentes en las facturas

Bloquea cualquier documento de una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver el acceso a una factura:

1. Asegúrate de que el documento está dentro de la carpeta de nivel superior con El cliente puede ver acceso (si no, muévelo allí).

2. haz click en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento, haz clic Editar.

3. Haz clic en Vincular factura y, a continuación, selecciona la factura a la que deseas bloquear el documento o haz clic en Crear factura para añadir una nueva. Se pueden bloquear varios documentos a la misma factura.

4. Haz clic en Guardar para conservar los cambios.

   

Ir a facturas bloquear documentos

Una vez que una factura está bloqueada en el documento, puedes acceder a ella rápidamente desde los documentos del cliente.

Ve a documentos de cliente o abre documentos de un cliente concreto, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento bloqueado por la factura y haz clic en Ir a la factura. La factura se abrirá en una nueva pestaña. 

Modificación de facturas bloqueo de documentos

Para cambiar la factura a la que está bloqueado un documento, haz click en Vincular factura en la ventana emergente Editar documento, selecciona la nueva factura a la que quieres bloquear el documento, haz clic enGuardar.

Desbloquear documentos a partir de facturas

A veces, los clientes pueden querer pagar una factura fuera de TaxDome. O puede que necesite desbloquear temporalmente la factura para solicitar una firma.

En este caso, tendrás que desbloquear la factura manualmente para darles acceso al documento. Para ello, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del documento, haz clic Desbloquear factura pendiente y confirma haciendo clic en Sí, desbloquear.

También es posible desbloquear la factura desde la ventana emergente Editar documento. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento, selecciona Editar, haz clic en la cruz situada en el extremo derecho de la factura y Guarda el documento.

After that, you can mark the invoice as paid (as described in the article ) or delete it (as described in Deleting an Invoice ).