Aplicación Windows: Crear cuentas y contactos

Cree cuentas de clientes y contactos mientras carga documentos en la aplicación TaxDome Windows. O vincule clientes existentes a cuentas recién creadas. 

Esto podría hacerlo un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar cuentas. 

Sigue estos pasos:

1. Inicie el proceso de carga de una de las formas descritas en Windows app: cargar documentos. A continuación, seleccione el enlace CREAR NUEVA CUENTA en la parte inferior del campo de selección.

2. Seleccione el tipo de cuenta (particular o empresa) y rellene los campos del nombre.

3. En el campo Vincular contactos, vincule un contacto existente o cree un nuevo contacto haciendo clic en AÑADIR CONTACTO en la parte inferior de la ventana: introduzca el nombre, apellidos y nombre de contacto de la persona asociada a la cuenta, después añada su correo electrónico y haga clic en AÑADIR.

4. Haz clic en CREAR. Y ya está.

Atención Para los nombres y apellidos, evite utilizar caracteres especiales que no puedan usarse en los nombres de directorio de Windows. Por ejemplo, evite utilizar signos de puntuación o caracteres especiales, como los dos puntos (:), las comillas dobles ("), la barra oblicua (/), la barra invertida (\), la barra vertical o el tubo(|), el signo de interrogación o el asterisco (*). Si los nombres de tus carpetas contienen caracteres especiales, no podrás acceder a tus archivos a través de la unidad TaxDome .