Organizadores (Avanzado): Asigna etiquetas en función de las respuestas formulario
La función Etiquetar de los Organizadores te permite asignar o eliminar etiquetas cuenta automáticamente en función de las respuestas del cliente a las preguntas. Eso puede ayudarte a realizar el onboarding y tareas similares de la forma más eficiente. Por ejemplo, puedes añadir automatización condicionaletiqueta a la siguiente fase de tu proyecto.
¡Consejo! Otra forma de actualizar la información del cliente a través de formulario es sincronizar las respuestas con los campos personalizados de cuenta/contacto. Obtén más información aquí.
Etiquetado en formularios, explicado
La función Etiquetar te permite asignar o eliminar etiquetas cuenta en función de las respuestas del formulario . Esta función te ayuda a dar de alta a tus clientes. En lugar de rellenar manualmente su información, les envías un formulario, y se categorizan en el portal en función de sus respuestas.
La opción Etiquetar está disponible para los siguientes tipos de preguntas:
- Botones de radio
- Casillas de verificación
- Preguntas sí/no
- Desplegable
Configura tu plantilla de formulario
Para que etiquetas las cuentas se asignen automáticamente en función de las respuestas del cliente, abre tu plantilla deformulario y sigue estos pasos:
1. Pulsa el icono del engranaje a la derecha de la pregunta.
2. Activa el Etiquetado en la barra lateral.
3. Selecciona las etiquetas que deben añadirse o eliminarse cuando los clientes elijan la respuesta correspondiente.
4. etiquetas la cuenta se actualizarán una vez que el cliente o un miembro de empresa empresa envíe el formulario . Una vez enviado el formulario , la asignación de etiqueta no se deshará independientemente de que se elimine, anule o vuelva a enviar el formulario.
En formularios enviados, para ver qué etiquetas cuenta se actualizaron en función de las respuestas, pasa el ratón por encima de un número situado junto al icono del rayo, cerca de la pregunta.
