Asignar etiquetas en función de las respuestas formulario

The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline. 

Etiquetado en formularios, explicado

La página funciónde etiquetado te permite asignar o eliminar etiquetas cuenta en función de las respuestas formulario . Esta función te ayuda a dar de alta a tus clientes. En lugar de rellenar manualmente su información, les envías un formulario, y se categorizan en el portal en función de sus respuestas.

The Tagging toggle is available for the following types of questions :

• Botones de radio
• Casillas de verificación
• Preguntas sí/no
• Desplegable

Configura tu plantilla de formulario

To get account tags automatically assigned based on the client’s answers, open your organizer template and follow these steps:

1. Haz clic en el icono del engranaje a la derecha de la pregunta.

   

2. Activar Etiquetado en la barra lateral.

3. Selecciona las etiquetas que deben añadirse o eliminarse cuando los clientes elijan la respuesta correspondiente.

   

4. etiquetas la cuenta se actualizarán una vez que el cliente o un miembro de empresa empresa envíe el formulario . Una vez enviado el formulario , la asignación de etiqueta no se deshará aunque se elimine, anule o vuelva a enviar el formulario. En los formularios enviados, para ver qué etiquetas cuenta se actualizaron en función de las respuestas, pasa el ratón por encima de un número situado junto al icono del rayo cerca de la pregunta. 

   

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