Organizadores (Avanzado): Permitir a los clientes copiar secciones
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Cuando cree una plantilla formulario para recopilar información básica de los clientes, puede darles la oportunidad de replicar una sección para proporcionar respuestas adicionales.
Por ejemplo, un cliente puede querer añadir detalles sobre una segunda o incluso tercera cuenta bancaria en la parte financiera de su formulario.
Si cree que los clientes podrían necesitar reproducir secciones de su formulario, aquí le explicamos cómo hacerlo:
1. Al crear o editar la plantillaformulario , haga clic en el icono de engranaje situado junto a la sección que cree que los clientes querrán volver a crear y, a continuación, active Permitir que el cliente repita. Incluso puede introducir un nombre para el botón que hace esto en el que el cliente hará clic (por ejemplo, Añadir dependiente).
Las secciones con Condiciones o Permitir que el cliente repita activadas tendrán un punto verde para facilitar su identificación.
Nota. Cuando el cliente copia la sección con condiciones, éstas se distribuyen a la nueva. Por ejemplo, si la pregunta o sección condicional aparece cuando el cliente responde "Sí" a la pregunta general, aparecerá cuando se seleccione "Sí" al menos en una de las secciones copiadas.
2. Una vez que haya enviado los formulario (para más información sobre cómo enviarlos, vaya aquí), el cliente podrá repetir esas secciones tantas veces como necesite. También podrán eliminar fácilmente las que se hayan repetido accidentalmente.
Consejo Si añade un bloque de texto con formato al principio de esta sección, los clientes no podrán perdérselo. Puede ver un ejemplo en la plantilla Organizador de impuestos individuales con condiciones formulario que cofrom our Marketplace.
