Permitir a los clientes copiar secciones formulario

Cuando cree una plantilla formulario para recopilar información básica de los clientes, puede darles la oportunidad de replicar una sección para proporcionar respuestas adicionales.

Por ejemplo, un cliente puede querer añadir detalles sobre una segunda o incluso tercera cuenta bancaria en la parte financiera de su formulario.

Si cree que los clientes podrían necesitar reproducir secciones de su formulario, aquí le explicamos cómo hacerlo:

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

Las secciones con Condiciones o Permitir que el cliente repita activadas tendrán un punto verde para facilitar su identificación.

Nota

Cuando el cliente copia la sección con condiciones, éstas se distribuyen en la nueva. Por ejemplo, si la pregunta o sección condicional aparece cuando el cliente responde "Sí" a la pregunta general, aparecerá cuando se seleccione "Sí" al menos en una de las secciones copiadas.

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

Consejo

Si añades un bloque de texto con formato al principio de esta sección, los clientes no podrán perdérselo. Puedes ver un ejemplo en la página Organizador Fiscal Individual con Condiciones plantilla de formulario que cofrom nuestra Marketplace .

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