Permitir a los clientes copiar secciones formulario

Cuando cree una plantilla formulario para recopilar información básica de los clientes, puede darles la oportunidad de replicar una sección para proporcionar respuestas adicionales.

Por ejemplo, un cliente puede querer añadir detalles sobre una segunda o incluso tercera cuenta bancaria en la parte financiera de su formulario.

Si cree que los clientes podrían necesitar reproducir secciones de su formulario, aquí le explicamos cómo hacerlo:

1. Al crear o editar formulario , haz clic en el icono de engranaje situado junto a la sección que crees que los clientes querrán volver a crear y, a continuación, activa la opción Permitir que el cliente repita. Incluso puedes introducir un nombre para el botón que hace esto y haz click en el cliente tendrá que haz click en por ejemplo, Añadir dependiente).

   

Las secciones con Condiciones o Permitir que el cliente repita activadas tendrán un punto verde para facilitar su identificación.

Nota

Cuando el cliente copia la sección con condiciones, éstas se distribuyen en la nueva. Por ejemplo, si la pregunta o sección condicional aparece cuando el cliente responde "Sí" a la pregunta general, aparecerá cuando se seleccione "Sí" al menos en una de las secciones copiadas.

2. Una vez que hayas enviado el formulario para obtener más información sobre cómo enviarlos, ve aquí ) , el cliente podrá replicar esas secciones tantas veces como sea necesario. También podrás eliminar fácilmente las que se hayan repetido accidentalmente.

   

Consejo

Si añades un bloque de texto con formato al principio de esta sección, los clientes no podrán perdérselo. Puedes ver un ejemplo en la página Organizador Fiscal Individual con Condiciones plantilla de formulario que cofrom nuestra Marketplace .

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