Lista de organizadores (Básica): Filtrar, buscar, ordenar

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu cliente formularios. Puedes acceder a todos los formularios a la vez o sólo a los enviados a un cliente concreto. También puedes filtrar una lista de formularios, ordenarlos o buscarlos, y mucho más. 

Lista de organizadores

Tienes dos formas de ver el formularios enviado a tus clientes:

• Para un solo cliente: Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral, haz click en la cuenta del cliente y, a continuación, abre la pestaña Organizadores . El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Organizadores muestra cuántos formularios pendientes (ni archivados, ni sellados, ni enviados) tiene una cuenta. Si aquí no hay ningún formularios , es que aún no has enviado ninguno.
• Para todos los clientes: Ve a Organizadores en el menú de la barra lateral. 

Una vez que el cliente ha recibido un formulario, puedes ver lo siguiente:

• Nombre del organizador: Cómo se llama el formulario (de cara al cliente).
• Cuenta (sólo para la página Organizadores ): El cliente al que enviaste el formulario .
• Fecha de actualización: La fecha en que las respuestas de formulario se actualizaron por última vez, ya sea por el cliente o por un miembro del equipo en su nombre. Todos los cambios realizados se guardan automáticamente en tiempo real.
• Fecha de creación: La fecha en que formulario fue enviado al cliente/creado por el cliente.
• Enviado: La fecha en que se envió el formulario . Vacío si el formulario aún está pendiente.
• Creado por: El miembro del equipo o cliente que creó el formulario.
• Estado: Si el cliente no empezó a rellenar el formulario o no lo completó, el estado es Pendiente. Si el cliente o un miembro del equipo enviaron el formulario, el estado es Completado.
• Progreso: El primer número representa las preguntas contestadas. El segundo muestra el número total de preguntas, excluyendo las condicionales ocultas.
• Sellado: Verás el etiqueta sellado cuando un miembro del equipo haya sellado el formulario para impedir que el cliente realice nuevos cambios.

Tanto en la página Organizadores como en el perfil de cliente, puedes cambiar entre las pestañas Activo y Archivado . Archivar es útil para limpiar la lista de formularios después de que hayas terminado de trabajar en ellos. 

Personalizar una lista

Puedes personalizar tu lista formulario de varias formas. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto:

• Сustomiza el tamaño de cada columna: Para ello, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna del nombre del Organizador . Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

Filtra la lista formulario

Utiliza filtros si es necesario:

• Encuentra rápidamente formularios específicos (por ejemplo, quieres ver sólo los enviados o pendientes formularios).
• Genera informes completos (por ejemplo, seleccionando formularios enviados por un miembro concreto del equipo). 

Están disponibles los siguientes filtros formulario :

• Nombre de la cuenta: Ver sólo formularios enviado a las cuentas de clientes seleccionadas.

• Fecha de actualización: Ver las entradas según su última fecha de actualización.  

• Estado: Ver sólo formularios en determinados estados(Completado o Pendiente). 

• Creado por: Ver sólo formularios creados por determinados miembros del equipo o clientes.

Para restringir una lista de formularios, haz clic en Filtrar a la izquierda y selecciona los filtros. Puedes aplicar varios filtros.  

Crea preajustes para guardar combinaciones de filtros, permitiendo aplicarlas con un solo clic la próxima vez. Para crear preajustes, personaliza los filtros deseados y guárdalos como preajuste. 

Ordena la lista formulario

Ordena formularios por nombre, fecha de actualización, fecha de creación, fecha de envío y estado del sello. Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar formularios.

Busca formularios

Para buscar un formulario por su nombre o cuenta de cliente, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro. Pulsa x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Ver pendientes formularios

Puedes ver los formularios pendientes no sólo en la página de Organizadores , sino también en la lista de Cuentas . Aquí, es posible averiguar rápidamente cuántos formularios reenviados tiene un cliente concreto. Para ello, explora la columna Pendientes de formularios en la página Clientes > Cuentas .

Nota Esta columna sólo estará disponible si has activado Pendiente formularios en la barra lateral de personalización de la lista de cuentas.

Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes con formularios pendiente, siga estos pasos:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra lateral del menú, haz clic Filtro.

2. Seleccione Organizadores en el desplegable y marque Pendiente.

3. Opcionalmente, crea un filtro preestablecido para ver los clientes que sólo tengan pendientes activos formularios seleccionando Todos los como selector y Pendientes con Activos como valores del filtro.

Nota: Si archiva un formulario pendiente, el cliente se mostrará cuando se aplique el filtro Pendiente, pero el formulario no aparecerá en la columna Pendiente formularios.