Trabajar con lista de formularios

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu cliente formularios. Puedes acceder a todos los formularios a la vez o sólo a los enviados a un cliente concreto. También puedes filtrar una lista de formularios, ordenarlos o buscarlos, y mucho más. 

Lista de organizadores

Tienes dos formas de ver el formularios enviado a tus clientes:

• Para un solo cliente: Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral, haz click en la cuenta del cliente y abre la pestaña Organizadores. El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Organizadores muestra cuántos formularios pendientes (ni archivados, ni sellados, ni enviados) tiene una cuenta. Si aquí no hay formularios , es que aún no has enviado ninguno.

• Para todos los clientes: Ve a Organizadores en el menú de la barra lateral. 

  

Una vez que el cliente ha recibido un formulario, puedes ver lo siguiente:

• Nombre del organizador: Cómo se llama el formulario (de cara al cliente).

• Cuenta (sólo para la página de Organizadores ): El cliente al que enviaste el formulario .

• Fecha de actualización: La fecha en la que se actualizaron por última vez las respuestas formulario, ya sea por parte del cliente o por un miembro del equipo en nombre del cliente . Todos los cambios realizados se guardan automáticamente en tiempo real.

• Fecha de creación: La fecha en que formulario fue enviado al cliente/creado por el cliente.

• Enviado: La fecha formulario envió el formulario . Se dejará en blanco si el formulario aún formulario pendiente .

• Creado por: El miembro del equipo o cliente que creó el formulario.

• Estado: Si el cliente no empezó a rellenar el formulario o no lo completó, el estado es Pendiente. Si el cliente o un miembro del equipo envió el formulario, el estado es Completado.

• Progreso:El primer número representa las preguntas respondidas. El segundo muestra el número total de preguntas, excluyendo las condicionales ocultas .

• Lista de verificación: Número de elementos completados de la lista de verificación respecto al total (por ejemplo, 3/10). Si no se adjunta ninguna lista de verificación al formulario, este campo queda vacío.

• Sellar: Verás la etiqueta Sellado etiqueta un miembro del equipo haya sellado el formulario evitar que el cliente realice nuevos cambios.

Tanto en la páginaOrganizadores como en el perfil del cliente, puedes cambiar entre las pestañas Activo y Archivado. Archivar es útil para limpiar la formularios una vez que hayas terminado de trabajar en ellos. 

Personalizar una lista

Puedes personalizar tu lista formulario de varias formas. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto:

• Сustomiza el tamaño de cada columna: Para ello, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

  

• Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna del nombre del Organizador. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

  

Filtra la lista formulario

Utiliza filtros si lo necesitas:

• Encuentra rápidamente formularios específicos (por ejemplo, quieres ver sólo los enviados o pendientes formularios).
• Genera informes completos (por ejemplo, seleccionando formularios enviados por un miembro concreto del equipo). 

Están disponibles los siguientes filtros formulario :

• Nombre de la cuenta: Ver sólo formularios enviados a las cuentas de clientes seleccionadas.

• Fecha de actualización: Ver las entradas según su última fecha de actualización.  

• Estado: Ver sólo formularios en determinados estados(Completado o Pendiente). 

• Creados por: Ver sólo formularios creados por determinados miembros del equipo o clientes.

• Lista de verificación: Ver formularios listas de verificación (con elementos o vacíos) o formularios lista de verificación adjunta.

También puedes utilizar el campo de búsqueda situado a la derecha para filtrar formularios nombre.

Para restringir una lista de formularios, haz clic en Filtro a la izquierda y selecciona los filtros. Puedes aplicar varios filtros.  

Crea ajustes preestablecidos para guardar combinaciones de filtros, lo que te permitirá aplicarlos con un solo clic la próxima vez. Para crear ajustes preestablecidos, personaliza los filtros deseados y guárdalos como un ajuste preestablecido. 

Ordena la lista formulario

Ordena formularios por nombre, fecha de actualización, fecha de creación, fecha de envío y estado del sello. Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar formularios.

Busca formularios

Para buscar un formulario su nombre, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsaIntro. Haz clic en la Xdel campo de búsqueda para borrarlo.

Ver pendientes formularios

Puedes ver formularios pendientes no sólo en la página de página deOrganizadores, sino también en la lista de Cuentas. Aquí es posible averiguar rápidamente cuántos formularios reenviados tiene un cliente concreto. Para ello, explora la columna formularios pendientes en la página Clientes > Cuentas.

Nota

Esta columna sólo estará disponible si la has activado en la opción barra lateral de personalización de la lista de cuentas .

Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes con formularios pendiente, siga estos pasos:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra lateral del menú, haz clic Filtro.

2. Selecciona Organizadores en el desplegable y marca Pendiente.

3. Opcionalmente, crea un preajuste de filtro para ver los clientes con formularios pendientes activos formularios Todos como selector yPendienteconactivocomo valores de filtro.

   

Nota

Si tú archivo un formulario pendiente, se mostrará al cliente cuando el Pendiente se aplica el filtro, pero el formulario no aparecerá en el Pendiente formularios columna.

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