Lista de organizadores (Básico): Ver, eliminar, archivar, sellar, revisar, exportar, imprimir
TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar las de sus clientes formularios. Aquí le mostramos todo lo que necesita saber para verlos, eliminarlos, archivarlos, sellarlos, exportarlos e imprimirlos.
- Ver todos los formularios de una cuenta
- Ver las respuestas de los clientes
- Impedir que el cliente cambie las respuestas de formulario
- Cambiar el nombre de formularios
- Exportación de formularios
- Impresión formularios
- Archivo formularios
- Borrado de formularios
Ver todos los formularios de una cuenta
To manage a client organizers, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client account, then open the Organizers tab. The circle displayed to the right of the Organizers tab shows how many pending (neither archived, sealed, nor submitted) organizers an account has. If there are no organizers here, you haven’t sent one out yet.
Una vez que el cliente haya recibido un formulario, verá lo siguiente:
- NOMBRE: cómo se llama la página formulario .
- ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: fecha de creación o última actualización de formulario por parte del cliente. Todos los cambios realizados por el cliente se guardan en tiempo real.
- ESTADO: Si el cliente empezó a rellenar formulario pero no lo completó, el estado etiqueta dirá PENDIENTE. Si el cliente o un miembro del equipo enviaron el formulario, el estado etiqueta dirá FINALIZADO.
- PROGRESO: El primer número representa las preguntas contestadas. El segundo muestra el número total de preguntas, excluyendo las condicionales ocultas.
- SELLADO: Verás este etiqueta cuando un miembro del equipo haya sellado el formulario para evitar que el cliente haga nuevos cambios (para más detalles, ve aquí).
Ver las respuestas de los clientes
Haga clic en el nombre de formulario para ver la información facilitada por su cliente. Las respuestas del cliente se muestran en una sola página.
Encontrará el número de preguntas a la derecha del nombre formulario . Tenga en cuenta que sólo se cuentan los bloques de preguntas, los de texto no.
El cliente puede dejar en blanco las respuestas a algunas preguntas. Por defecto, esas preguntas ya no se mostrarán cuando vea la página formulario. Sin embargo, puede mostrarlas activando Mostrar preguntas ocultas yMostrar preguntas sin respuesta en la parte superior de la página. Estas opciones son independientes entre sí y funcionan de la siguiente manera:
- Mostrar preguntas ocultas. Si se activa, se mostrarán las preguntas sin respuesta que están ocultas debido a la lógica condicional.
- Mostrar preguntas sin respuesta. Si se activa, se mostrarán todas las preguntas visibles que el cliente haya dejado sin responder.
- Mostrar respuestas pendientes de revisión. Si está activada, sólo muestra las respuestas pendientes de revisión y oculta todas las respuestas del cliente marcadas como revisadas.
Cuando los actives, tenlo en cuenta:
- Al volver a cargar formulario, los conmutadores se vuelven a desactivar.
- Si desea imprimir las preguntas ocultas, las preguntas sin respuesta y las respuestas pendientes de revisión, debe activar los conmutadores Mostrar preguntas ocultas y Mostrar preguntas sin respuesta y desactivar el conmutador Mostrar respuestas pendientes de revisión.
Impedir que el cliente cambie las respuestas de formulario
Hay dos formas de impedir que el cliente realice cambios en la página formulario:
Sellado formulario
Si necesitas que un cliente deje de hacer cambios en todo formulario, séllalo. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioy seleccioneSellar.
Para configurar un formulario para que se selle automáticamente después de que el cliente lo haya enviado, haga clic en el botón Configuración y active Sellar automáticamente después del envío cuando cree o edite la plantilla formulario .
Nota: Elsellado automático tras el envío funciona incluso si envía formularios en nombre de un cliente. Para obtener más información, vaya aquí.
Por defecto, formularios enviados a los clientes están sin sellar. Cuando los selle, verá un etiqueta que dice Sellado. Los clientes no verán formularios selladosen la lista de tareas.
Si quieres que un cliente vuelva a tener acceso a formulario , haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre y seleccionaDesprecintar.
Revisar las preguntas
Otra forma de evitar que el cliente realice cambios en respuestas concretas en formulario es marcar dichas respuestas como revisadas. Para ello, abra formulario y marque la casilla situada a la derecha de la pregunta.
Cuando la pregunta se marque como revisada, dejará de estar disponible para que el cliente la edite. Una vez que desmarque la respuesta, la pregunta volverá a estar disponible para el cliente. Para ver el historial de revisiones, haga clic en Historial de revisiones a la derecha del nombre de formulario .
Cambiar el nombre de formularios
Por defecto, el nombre de un formulario es el mismo que el de su plantilla. Puede cambiarlo en el momento de crear formulario o posteriormente. Para cambiarlo, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de formularioy selecciona Cambiar nombre.
Nota: Aunque los clientes pueden elegir nombres personalizados para formularios cuando los crean, no podrán cambiarles el nombre más adelante.
Exportación de formularios
Siempre puede exportar un formulario completado a una hoja de cálculo externa para su análisis. Un archivo CSV contendrá los saltos de lógica condicional (excluyendo las preguntas que no entran en la lógica) así como las secciones adicionales copiadas y completadas por el cliente (si las hubiera). Siga estos pasos:
1. Vaya a la pestaña Organizadores de la cuenta del cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de formulario en la lista y, a continuación, seleccione Exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico y Iniciar Sesión a TaxDome, si es necesario.
Recibirá un archivo CSV comprimido con los datos de formulario :
Consejo: Si abre un archivo CSV en Excel, éste cortará automáticamente los ceros a la izquierda (por ejemplo, 001 se convierte en 1). Para saber cómo conservarlos, vaya aquí.
Impresión formularios
Puede imprimir un formulario o varios formularios a la vez.
- Para imprimir un formulario, ya sea pendiente o completado, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario en la lista y, a continuación, seleccione Imprimir.
Su navegador le pedirá que imprima la página formulario:
- Para imprimir varias páginas formularios, haga clic en el icono de impresión situado en la parte superior derecha de la página Organizadores.
Por defecto, la lista formulario muestra 25 por página. Si desea imprimir más, seleccione el número que prefiera en el menú Filas por página situado en la parte inferior izquierda de la página antes de imprimir.
Consejo: Por defecto, las preguntas sin respuesta no se imprimen. Si desea imprimirlas, active Mostrar preguntas sin respuesta y Mostrar preguntas ocultas o ambas. Para más detalles sobre esto, vaya aquí.
Archivo formularios
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y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Una vez completado un formulario , es mejor archivarlo que borrarlo, ya que puede que necesites volver a él. Cuando archiva un formulario, sigue teniendo acceso a él. Sin embargo, un formulario archivado no puede sellarse, exportarse, imprimirse ni enviarse. Y como se trata de un registro, no se puede editar.
Nota: Vincule los archivos de formularios a trabajos. Por defecto, no se mostrarán. Para ver todos los formularios, haga clic en el botón Filtrar y seleccione Todos, haz clic Aplique.
Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario que desea archivar y, a continuación, seleccione Archivar. El formulario se moverá de la pestaña Activo a la pestaña Archivado . Los clientes no verán los formularios archivadosen la lista de tareas pendientes.
If you’ve archived an organizer but need it again: Open the Archived tab, click on the three dots to the right of the organizer’s name, then select Restore.
Borrado de formularios
A diferencia de los formularios archivados, los borrados no pueden restaurarse. Para eliminar definitivamente un formulario , haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del formulario, seleccione Eliminar, haz clic ELIMINAR para confirmar (esto no afecta a la plantilla original).
