Trabajar con lista de formularios

En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu formulario . Para realizar acciones en un formulario concreto, consulta Acciones con formularios

Para ver todos formularios, ve a «Organizadores» en el menú lateral.

Trabaja con la lista

La página «Organizadores» te permite gestionar tu formulario mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar los formularios necesitas.

Puedes cambiar entre las pestañas «Activo » y «Archivado ». El archivo es útil para limpiar la lista una vez que hayas terminado de trabajar en un formulario.

Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu formulario .

Busca formularios

Para buscar un formulario su nombre, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtra la lista formulario

Usa los filtros si lo necesitas:

• Encuentra formularios específicos (por ejemplo, si solo quieres ver formularios enviados o pendientes)
• Genera informes detallados (por ejemplo, seleccionando formularios por un miembro concreto del equipo)

Para reducir la lista de formularios, haz clic en «Filtrar» a la izquierda y selecciona los filtros. Puedes aplicar varios filtros.

También puedes usar el campo de búsqueda de la derecha para filtrar formularios nombre.

Crea ajustes predefinidos para guardar combinaciones de filtros, lo que te permitirá aplicarlas con un solo clic la próxima vez. Para crear ajustes predefinidos, personaliza los filtros que quieras y guárdalos como un ajuste predefinido.

Consejo

Para identificar a los clientes en función de formulario concretas formulario , configura tu formulario para asignar automáticamente etiquetas a las cuentas según las respuestas de los clientes. Luego filtra la lista de cuentas por esas etiquetas para encontrar clientes adecuados.

Ordena la lista formulario

Ordena formularios nombre, fecha de actualización, fecha de creación, fecha de envío y estado del sello. Haz clic en las flechas arriba-abajo que hay junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar formularios.

Personalizar columnas

Puedes personalizar tu formulario de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas como más te guste:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que quieras mostrar: para ello, haz clic en el icono con forma de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieras que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto la columna «Nombre del organizador ». Tras hacer clic en «Aplicar», la tabla se actualizará con la nueva configuración. Haz clic en «Restablecer» para volver a la vista predeterminada de la tabla.

Ver pendientes formularios

Puedes ver formularios pendientes formularios solo en la página «Organizadores», sino también en la lista de cuentas. Aquí puedes averiguar rápidamente cuántos formularios reenviados tiene formularios cliente concreto. Para ello, consulta la columna formularios pendientes» en la página «Clientes > Cuentas ».

Nota

Esta columna solo estará disponible si la has activado en el barra lateral de personalización de la lista de cuentas .

Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes con formularios pendiente, siga estos pasos:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra lateral del menú, haz clic Filtro.

2. Selecciona «Organizadores » en el menú desplegable y marca «Pendiente».

3. Si quieres, puedes crear un preajuste de filtro para ver solo los clientes con formularios activos pendientes formularios «Todos» como selector y «Pendiente con activo» como valores de filtro.

Nota

Si tú archivo un formulario pendiente, se mostrará al cliente cuando el Pendiente se aplica el filtro, pero el formulario no aparecerá en el Pendiente formularios columna.

Referencia: Columnas de la lista de organizadores

Referencia: Filtros disponibles

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