Trabajar con lista de formularios

TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu cliente formularios. Puedes acceder a todos los formularios a la vez o sólo a los enviados a un cliente concreto. También puedes filtrar una lista de formularios, ordenarlos o buscarlos, y mucho más. 

Lista de organizadores

Tienes dos formas de ver el formularios enviado a tus clientes:

• Para un solo cliente: Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral, haz click en la cuenta del cliente y abre la pestaña Organizadores. El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Organizadores muestra cuántos formularios pendientes (ni archivados, ni sellados, ni enviados) tiene una cuenta. Si aquí no hay formularios , es que aún no has enviado ninguno.

• Para todos los clientes: Ve a Organizadores en el menú de la barra lateral. 

  

Una vez que el cliente ha recibido un formulario, puedes ver lo siguiente:

• Nombre del organizador: Cómo se llama el formulario (de cara al cliente).

• Cuenta (sólo para la página de Organizadores ): El cliente al que enviaste el formulario .

• Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.

• Fecha de creación: La fecha en que formulario fue enviado al cliente/creado por el cliente.

• Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .

• Creado por: El miembro del equipo o cliente que creó el formulario.

• Estado: Si el cliente no empezó a rellenar el formulario o no lo completó, el estado es Pendiente. Si el cliente o un miembro del equipo envió el formulario, el estado es Completado.

• Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .

• Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them. 

Personalizar una lista

Puedes personalizar tu lista formulario de varias formas. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto:

• Сustomiza el tamaño de cada columna: Para ello, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

  

• Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna del nombre del Organizador. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

  

Filtra la lista formulario

Use filters if you need to:

• Encuentra rápidamente formularios específicos (por ejemplo, quieres ver sólo los enviados o pendientes formularios).
• Genera informes completos (por ejemplo, seleccionando formularios enviados por un miembro concreto del equipo). 

Están disponibles los siguientes filtros formulario :

• Nombre de la cuenta: Ver sólo formularios enviados a las cuentas de clientes seleccionadas.

• Fecha de actualización: Ver las entradas según su última fecha de actualización.  

• Estado: Ver sólo formularios en determinados estados(Completado o Pendiente). 

• Creados por: Ver sólo formularios creados por determinados miembros del equipo o clientes.

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

Para restringir una lista de formularios, haz clic en Filtro a la izquierda y selecciona los filtros. Puedes aplicar varios filtros.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Ordena la lista formulario

Ordena formularios por nombre, fecha de actualización, fecha de creación, fecha de envío y estado del sello. Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar formularios.

Busca formularios

Para buscar un formulario por su nombre o cuenta de cliente, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro. Pulsa x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Ver pendientes formularios

Puedes ver formularios pendientes no sólo en la página de página deOrganizadores, sino también en la lista de Cuentas. Aquí es posible averiguar rápidamente cuántos formularios reenviados tiene un cliente concreto. Para ello, explora la columna formularios pendientes en la página Clientes > Cuentas.

Nota

Esta columna sólo estará disponible si la has activado en la opción barra lateral de personalización de la lista de cuentas .

Para filtrar la lista de cuentas y mostrar sólo los clientes con formularios pendiente, siga estos pasos:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra lateral del menú, haz clic Filtro.

2. Selecciona Organizadores en el desplegable y marca Pendiente.

3. Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.

   

Nota

Si tú archivo un formulario pendiente, se mostrará al cliente cuando el Pendiente se aplica el filtro, pero el formulario no aparecerá en el Pendiente formularios columna.

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