Crea y aplica plantillas de solicitud de clientes

Las solicitudes de los clientes te ayudan a recopilar información rápidamente. Utiliza plantillas para casos comunes en los que puedas solicitar la misma información a diferentes clientes (por ejemplo, Información de actualización o Lista de verificación de fin de año) para agilizar y automatizar las solicitudes.

Crear plantillas de solicitudes de clientes

Las plantillas de solicitud de clientes pueden ser creadas porPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas .  

1. Inicia la creación de la plantilla de una de estas prácticas formas: 

• Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona Solicitudes de clientes y haz clic plantilla.

• Comienza a crear una solicitud de cliente y, en el campo Plantilla, seleccionaCrear plantilla de solicitud de cliente.  

• Cuando hayas creado una solicitud de cliente y estés listo para enviarla, selecciona la casilla Guardar como plantilla en la parte inferior de la barra lateral de creación de solicitudes.

• Desde la página proyecto , añade la automatización Crear solicitud de cliente y haz clic en Nueva plantilla.

  2. Rellena la barra lateralde la plantilla Crear solicitudes de cliente y haz clic en Guardar.

Descripción general de la pantalla de plantillas de solicitudes de clientes

A continuación, explicamos las secciones numeradas en la creación de la pantalla de la plantilla de solicitud del cliente:

a. Nombre de la plantilla: introduce el nombre que se mostrará en el portal (tus clientes no lo verán).

b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

c. Nombre de la solicitud del cliente: especifica el nombre que se mostrará en el portal del cliente y en el correo electrónico. 

d. Añadir pregunta: Haz clic en Añadir pregunta y rellena los campos. Al hacer clic en el icono de engranaje, puedes hacer que la pregunta sea opcional y añadir una pista sobre cómo rellenarla. Para obtener más información sobre los tipos de preguntas, ve aquí .  

e. Bloque de texto: haz clic para insertar un bloque de texto. Puedes añadir enlaces, inserta y pegar emojis en los bloques de texto.

f. Recordatorios (opcional): configura recordatorios para recordar automáticamente a los clientes las solicitudes pendientes. 

g. Solicitar inicio de sesión: ofrece a los clientes la opción de responder con o sin iniciar sesión. Si la opción de inicio de sesión obligatorio está desactivada, los clientes solo podrán acceder a la solicitud específica del cliente; no se podrá acceder a ningún otro dato del cliente, lo que garantiza la seguridad de su información. 

Aplicar plantillas de solicitud de clientes

h. Guardar: haz clic para guardar la plantilla para su uso futuro.

Una vez que hayas creado una plantilla, estás listo para utilizarla para recopilar datos de los clientes: 

1. Comienza a crear la solicitud de nuevo cliente .

2. Selecciona la(s) cuenta(s).

3. Haz clic en la listade plantillas para expandirla y selecciona una plantilla creada previamente. Si has comenzado a introducir datos, la configuración de la plantilla los sobrescribirá. 

4. Realiza los cambios necesarios y haz clic en Enviar.

Editar plantillas de solicitud de cliente

Para realizar cambios en tu plantilla de solicitud de cliente, sigue estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda. 

2. Abre la pestañaSolicitudes de clientes.

3. haz click en nombre de haz click en plantilla de solicitud de cliente en la lista o haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de solicitud de cliente y selecciona Editar.

4. Realiza tus modificaciones y haz clic en Guardar.

Nota

Los cambios que realices en una plantilla de solicitud de cliente no se reflejarán en las solicitudes ya creadas a partir de la misma plantilla. Sin embargo, todas las nuevas solicitudes de clientes basadas en esta plantilla que se envíen a partir de ahora (incluidas las de automatizaciones) reflejarán los cambios.

Plantillas de solicitud de cliente duplicadas

Si deseas crear una nueva plantilla basada en una existente, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de solicitud del cliente y selecciona Duplicar. Se guardará una copia de la plantilla con un sufijo (por ejemplo, Lista de verificación de fin de año para clientes (2)).

Borrar plantillas de solicitudes de clientes

Para evitar el desorden, elimina una plantilla de solicitud de cliente si ya no la necesitas. Sin embargo, todas las solicitudes de cliente creadas para clientes con esa plantilla permanecerán. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de solicitud de cliente y selecciona Eliminar en el menú desplegable, luego confirma la acción. Todas las solicitudes creadas para clientes con esa plantilla permanecerán.

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