Peticiones de clientes (Básico): Crear y aplicar plantillas

Las solicitudes de clientes te ayudan a recopilar información rápidamente. Utiliza plantillas para casos comunes en los que puedes solicitar la misma información a distintos clientes (por ejemplo, Información de actualización o Lista de comprobación de fin de año) para agilizar y automatizar las solicitudes.

Crear plantillas de solicitudes de clientes

Las plantillas de solicitud de cliente pueden ser creadas por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador, o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas. 

1. Inicia la creación de la plantilla de una de las formas más cómodas: 

  • Empieza a crear una solicitud de cliente y, en el campo Plantilla, selecciona Crear plantilla de solicitud de cliente. 

  • Ve a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, selecciona Solicitudes de clientes, haz clic Crear plantilla.

2. Rellena la barra lateral Crear plantilla de solicitudes de clientes y haz clic en Guardar.


a. Nombre de la plantilla: Introduce el nombre que se mostrará en el portal (tus clientes no lo verán).

b. Mensaje para el cliente (Opcional): Explica la tarea.
c. Nombre de la solicitud del cliente: Especifica el nombre que se mostrará tanto en el portal del cliente como en el correo electrónico.
d. Añadir pregunta: Haz clic en Añadir pregunta y rellena los campos. Haciendo clic en el icono del engranaje, puedes hacer que la pregunta sea opcional y añadir una pista sobre cómo rellenarla. Para más detalles sobre los tipos de preguntas, ve aquí. 
e. Recordatorios (Opcional) Configura recordatorios para recordar automáticamente a los clientes las solicitudes pendientes.
f. Requerir inicio de sesión: Da a los clientes la opción de responder con o sin iniciar sesión. Si la opción opción de inicio de sesión obligatorio está desactivada, los clientes sólo podrán acceder a la solicitud específica del cliente; no se podrá acceder a ningún otro dato del cliente, lo que garantiza la seguridad de su información. 

Aplicar plantillas de solicitud de clientes

Una vez que hayas creado una plantilla, estás listo para utilizarla para recopilar datos de los clientes: 

1. Inicia la creación de la nueva solicitud de cliente.

2. Selecciona la(s) cuenta(s).

3. Haz clic en la lista Plantilla para expandirla y seleccionar una plantilla creada previamente. Si has empezado a introducir datos, la configuración de la plantilla la anulará. 

4. (Opcional) Vincula una solicitud de cliente a un trabajo para conectar los resultados (documentos y respuestas) a un trabajo concreto.

5. Pulsa Enviar.

Editar plantillas de solicitud de cliente

Para realizar cambios en tu plantilla de solicitud de cliente, sigue estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda. 
2. Abre la pestaña Pestaña Solicitudes de cliente.
3. haz click en el nombre de la plantilla de solicitud del cliente en la lista o haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de solicitud del cliente y selecciona Editar.

4. Haz tus ediciones.

5. Pulsa Guardar.

consejo

Nota. Los cambios que realices en una plantilla de solicitud de cliente no se reflejarán en las solicitudes ya creadas a partir de la misma plantilla. Sin embargo, todas las nuevas solicitudes de cliente que se envíen a partir de ahora (incluidas las de las automatizaciones) reflejarán los cambios.

Plantillas de solicitud de cliente duplicadas

Si quieres crear una nueva plantilla basándote en una existente, utiliza la función Duplicar. Esta función te permite guardar las dos versiones de la plantilla. 

1. Ve a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda. 

2. Abre la pestaña Solicitudes del cliente .

3. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de solicitud del cliente y selecciona Duplicar. 

Se guardará una copia de la plantilla con un sufijo (por ejemplo, Lista de control de clientes de fin de año (2)).

Borrar plantillas de solicitudes de clientes

Para evitar el desorden, elimina una plantilla de solicitud de cliente si ya no la necesitas. Sin embargo, todas las solicitudes de clientes creadas para clientes con esa plantilla permanecerán.
1. Ve a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda. 

2. Abre la pestaña Solicitudes del cliente.

3. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de solicitud del cliente y selecciona Eliminar en el desplegable.
4. Confirma la acción. 
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