Envía solicitudes de clientes automáticamente y enlázalas a trabajos

Puedes hacer que tus solicitudes de clientes se envíen automáticamente. Una vez enviada la solicitud del cliente, el trabajo automáticamente a la siguiente fase del proyecto. Para que la automatización funcione, configura la automatización«Enviar solicitud de cliente » y activa la autoavanzar .

Configurar la automatización del envío de solicitudes de clientes

Un proceso perfectamente automatizado siempre comienza con la selección del lugar adecuado para él en tu flujo de trabajo. Puedes hacerlo en tres sencillos pasos: crea una plantilla de solicitud de cliente, añade una automatización para enviar la solicitud y, a continuación, activa la función  autoavanzar . 

Mira el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lee cómo puedes automatizar el envío de las solicitudes de tus clientes:

A continuación te explicamos cómo puedes automatizar el envío de las solicitudes de tus clientes:

1. Necesitas una plantilla para solicitar los documentos y la información necesarios a un cliente. Si no tienes una plantilla de solicitud de cliente, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización.

2. Asegúrate de tener una etapa en tu proyecto enviar una solicitud al cliente (por ejemplo, Información faltante) y, a continuación, añade la automatización Enviar solicitudes al cliente . Una vez que el trabajo esta etapa, se envía automáticamente al cliente una nueva solicitud creada a partir de la plantilla y se vincula al trabajo. 

3. Asegúrate de que la autoavanzar trabajos de la etapa esté activado. 

Una vez que un trabajo pasa a la etapa, la solicitud del cliente de la plantilla se creará y enviará automáticamente. Cuando un cliente envía sus respuestas, el trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa.

Nota

Si no se envía la solicitud del cliente y tú trasladas manualmente el trabajo otra fase, se te pedirá que decidas qué hacer con la solicitud pendiente del cliente (para obtener más información, lee sobre cómo gestionar los elementos sin terminar al trasladar trabajos).

Vincula manualmente las solicitudes de los clientes a trabajos

También puedes configurar la automatización vinculando manualmente las solicitudes de los clientes a los trabajos. Las solicitudes de los clientes pueden ser vinculadas a trabajos elPropietario de la Empresa, administrador un miembro del equipo asignado a la cuenta o con derechos de acceso para ver todas las cuentas .

Una vez que la solicitud del cliente se vincula manualmente, latrabajos autoavanzar trabajos funciona igual que para las solicitudes de clientes enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente envía la solicitud, el trabajo a la siguiente etapa. Hay tres formas de vincular trabajo una solicitud de cliente al trabajo :

• Desde una tarjeta trabajo : Abre la tarjeta trabajo ; en la sección Vinculado, haz clic en Vincular, selecciona Solicitud del cliente y elige la solicitud del cliente. O bien, haz clic en Nuevo, selecciona Solicitud de cliente y crea una nueva solicitud de cliente vinculada a la tarjeta trabajo.

• Desde la pantalla Crear solicitud de cliente: haz clic enVincular a trabajo y, a continuación, selecciona los trabajos. Una vez vinculados, los trabajos y verás los trabajo y proyectos los que pertenecen.

• Desde la lista de Solicitudes de un cliente: Haz clic en el Enlace a trabajo en la línea de la solicitud del cliente que necesites, selecciona el trabajos de la lista, haz clic Guardar.

  Después de vincularlas, las solicitudes de los clientes se mostrarán en la sección Vinculadas > Solicitudes de clientes , a la derecha de la trabajo .

  

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