autoavanzar (Básico): Mover trabajo automáticamente cuando se envía la solicitud del cliente
Una vez que esté trabajando en trabajo, puede que necesite averiguar urgentemente alguna información que falta. Por ejemplo, está haciendo una declaración de la renta y no encuentra documentación que justifique las deducciones, como recibos de gastos médicos. La función de solicitud del cliente te permite encontrar rápidamente la información que falta. Sin embargo, es importante que forme parte del proceso para que, cuando se reciba la información necesaria, la tarjeta trabajo pase automáticamente a la siguiente fase proyecto . Profundicemos en esta magia de la automatización.
Paso 1. Enviar solicitudes y vincularlas a trabajos
1. Una vez que descubras que se necesita información importante del cliente, crea una solicitud y envíala. Consejos útiles para la preparación de la solicitud:
- Aclare algunas cuestiones que los usuarios puedan responder inmediatamente. Si necesita conocer muchos detalles, tal vez esta función de solicitud no sea adecuada para usted, y sea mejor enviar un formulario en su lugar.
- Asegúrese de que las preguntas son obligatorias para que los clientes no puedan saltárselas (son por defecto). Para comprobarlo, haga clic en el icono del engranaje y asegúrese de que la casilla Obligatorio está activada.
- Decida si será posible que un cliente responda a una consulta sin autorización en el portal y desactive Requerir inicio de sesión en este caso.
2. Vincule la solicitud a la página trabajo en la que está trabajando. Puede hacerlo al crear una solicitud o en cualquier momento posterior desde la lista Solicitudes del perfil del cliente.
Cuando un cliente envíe la solicitud, o una vez que cambie el estado de la solicitud a Completada, trabajo pasará a la siguiente etapa. Pero sólo funcionará si autoavanzar está activado.
Paso 2. Asegúrese de que autoavanzar está activado
Para que se produzca la magia de la automatización, el autoavanzar trabajos para la etapa actual. De este modo, cuando el cliente envíe las respuestas a sus preguntas de consulta, trabajo pasará automáticamente a la etapa siguiente.
Ya está. Cuando su cliente envíe una respuesta, la tarjeta trabajo pasará automáticamente a la etapa siguiente tras recargarse, como estaba previsto. A continuación, hemos demostrado cómo funcionará: a la izquierda está la vista desde el lado del cliente, y a la derecha desde el suyo.
