autoavanzar (Básico): Envío de solicitudes de clientes y enlace a trabajos
Puedes hacer que tus solicitudes de cliente se envíen automáticamente. Una vez enviada la solicitud del cliente, trabajo pasa automáticamente a la siguiente fase de proyecto. Para que se produzca la magia de la automatización, configura la automatización Enviar solicitud de cliente y activa la función autoavanzar función.
Configurar la automatización del envío de solicitudes de clientes
Un proceso perfectamente automatizado siempre empieza por seleccionar el lugar adecuado para él en tu flujo de trabajo. Puedes hacerlo en tres sencillos pasos: crea una plantilla de solicitud de cliente, añade una automatización para enviar la solicitud y, a continuación, activa la opción autoavanzar opción
Mira el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lee cómo puedes automatizar el envío de las solicitudes de tus clientes:
He aquí cómo puedes automatizar el envío de las solicitudes de tus clientes:
1. Necesitas una plantilla para solicitar los documentos e información necesarios a un cliente. Si no tienes una plantilla de solicitud de cliente, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización.
2. Asegúrate de que tienes una etapa en tu proyecto para enviar una solicitud de cliente (por ejemplo, Falta información), y luego añade la automatización Enviar solicitudes de cliente. Una vez que trabajo entra en esta etapa, se envía automáticamente al cliente una nueva solicitud de cliente creada a partir de la plantilla y vinculada a trabajo.
3. Asegúrate de que el interruptor autoavanzar trabajos del escenario esté activado.
Una vez que un trabajo pasa a la etapa, la solicitud del cliente de la plantilla se creará y enviará automáticamente. Cuando un cliente envía sus respuestas, el trabajo pasa automáticamente a la siguiente etapa.
Nota. Si la solicitud del cliente no se ha enviado y mueves manualmente el trabajo a otra etapa, se te pedirá que decidas qué hacer con la solicitud pendiente del cliente (para más detalles, lee sobre el manejo de elementos inacabados al mover trabajos).
Vincula manualmente las solicitudes de los clientes a trabajos
También puedes establecer la automatización vinculando manualmente las solicitudes de los clientes a trabajos. Las solicitudes de los clientes pueden vincularse a trabajos mediante empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo asignado a la cuenta o con derechos de acceso para ver todas las cuentas.
Una vez que la solicitud del cliente se vincula manualmente, la función autoavanzar trabajos funciona igual que para las solicitudes de clientes enviadas y vinculadas automáticamente: cuando el cliente envía la solicitud, la trabajo pasa a la siguiente fase.
Hay tres formas de vincular manualmente una solicitud de cliente a trabajo :
- Desde una tarjeta trabajo : Abre la tarjeta trabajo ; en la sección Vinculado, haz clic en Vincular, selecciona Solicitud del cliente y elige la solicitud del cliente. O bien, haz clic en Nuevo, selecciona Solicitud de cliente y crea una nueva solicitud de cliente vinculada a la tarjeta trabajo.
- En la pantalla Crear solicitud de cliente: Haz clic en Vincular a trabajo, luego selecciona la trabajos. Una vez vinculada, la trabajos sección, y verás los títulos de trabajo y proyectos a los que pertenecen.
- Desde la lista de Solicitudes de un cliente: Haz clic en el Enlace a trabajo en la línea de la solicitud del cliente que necesites, selecciona el trabajos de la lista, haz clic Guardar.
Tras la vinculación, las solicitudes de los clientes se mostrarán en la sección Vinculado > Solicitudes de clientes, a la derecha de la tarjetatrabajo .
