Trabajar con lista de facturas
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de facturas. Para realizar acciones en una factura concreta, consulta el artículo correspondiente.
Puedes acceder a las facturas en dos sitios:
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Facturación > Facturas: Muestra todas las facturas de todas las cuentas de clientes. En la parte superior izquierda no pagada muestran el número total de facturas, el importe total pagado y el importe total no pagada . Cuando se filtra la lista, los importes se vuelven a calcular.
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Cuenta del cliente > Pestaña «Facturas»: También puedes ver las facturas de un cliente concreto desde el perfil de su cuenta. Abre la pestaña «Facturas» para ver las facturas de ese cliente junto con su saldo pendiente, el crédito disponible, el importe neto a cobrar y el tiempo no facturado.
Nota
En Facturas Esta página está disponible para empresa , los administradores o los miembros del equipo con Gestionar facturas derecho de acceso .Trabaja con la lista
La página «Facturas» te permite gestionar tu lista de facturas mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar las facturas que necesitas.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de facturas.
Buscar facturas
Para encontrar facturas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda —un número de factura, el nombre o los apellidos del cliente, o el nombre del miembro del equipo asignado— y, a continuación, pulsa Intro en el teclado.
Haz clic en la «x» del campo de búsqueda para borrarlo.
Filtrar lista de facturas
Los filtros son útiles cuando necesitas encontrar determinados tipos de facturas. Por ejemplo, filtrar te puede permitir encontrar rápidamente todas no pagada .
Para filtrar una lista de facturas:
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Haz clic en «Filtro» en la parte superior izquierda.
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Selecciona el parámetro que quieres filtrar (por ejemplo, «Estado») y, a continuación, selecciona los valores del parámetro mediante las casillas de verificación (por ejemplo, «Pagado», no pagada).
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Elige el operador: es o no es
Para ver la lista completa de filtros disponibles, consulta «Filtros disponibles» más abajo .
Ordenar lista de facturas
Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar facturas.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de facturas de varias maneras: cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto.
- Cambiar el ancho de las columnas: haz clic y mantén pulsado el separador que hay entre los nombres de las columnas y cambia su ancho moviendo el ratón.
- Elige qué columnas quieres mostrar: haz clic en el icono con forma de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas «Cliente» y «N. º de factura ». Al hacer clic en «Aplicar», la tabla se actualizará con la nueva configuración. Haz clic en «Restablecer» para recuperar todas las columnas.
Para ver la lista completa de columnas disponibles, consulta «Columnas de la lista de facturas» más abajo .
Imprimir lista de facturas
Haz clic en el icono de la impresora situado en la parte superior derecha de la página «Facturas» para imprimir la lista. Tu navegador te propondrá imprimir la lista, que incluirá la fecha y la hora.
Referencia: Columnas de la lista de facturas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cliente | El cliente al que se le envía la factura. Haz clic en su nombre para ir a su perfil |
| Factura | Cada factura tiene un número único. Haz clic en él para abrir la factura y verla (si está pagada) o editarla (si no lo está). |
| Estado | El estado de la factura |
| asignado a | El miembro del equipo responsable de la factura |
| Publicado | La fecha de emisión de la factura |
| Total | El importe total de la factura |
| QuickBooks | Si has sincronizado TaxDome QuickBooks , el estado de la sincronización de las facturas. Valores: Sincronizado (sincronizado correctamente; haz clic en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks ), No sincronizado (no sincronizado; puede que tengas que sincronizarlo manualmente ) , Sincronizando (sincronización en curso), Fallido (error de sincronización; pasa el cursor por el icono para ver el error y, a continuación, corrígelo ) , Omitido (se ha omitido la sincronización de esta factura) |
| Último pago | Una vez que se haya pagado la factura, ya sea en su totalidad o parcialmente, aquí aparecerá o se actualizará la fecha o la hora del pago (si es el mismo día). El historial completo de pagos se encuentra dentro de la factura |
| Importe pagado | El importe de la factura que se ha pagado |
| Saldo pendiente | El importe de la factura que aún queda por pagar |
| Descripción | Si se añadió al crear la factura, una nota sobre el contenido de la factura |
| Origen de la factura | Muestra qué motivó la creación de la factura (presupuesto, trabajo o factura periódica). Si la factura se creó manualmente o si se ha eliminado el elemento original, este campo queda en blanco |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | Facturas emitidas para un cliente concreto |
| Estado | Facturas pagadas, pagadas parcialmente, no pagada, vencidas o programadas |
| Importe | Facturas por un importe superior, igual o inferior a una cantidad determinada |
| Fecha | Facturas emitidas durante un número determinado de días, meses o años |
| Forma de pago | Facturas que se pueden pagar con tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ambas opciones |
| Servicios | Facturas que incluyen servicios específicos |
| QuickBooks | Factura con o sin una clase concreta enviada a QuickBooks |
| QuickBooks | Factura con o sin una ubicación concreta enviada a QuickBooks |
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