Lista de facturas (básica): Filtrar, buscar, imprimir

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TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las facturas de sus clientes. Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Filtra una lista de facturas, imprímelas o expórtalas a un archivo CSV, y mucho más.

Explicamos aquí:

• Su página de facturación
• Impresión de la lista de facturas
• Buscar una factura
• Filtrar una lista de facturas
• Ordenar una lista de facturas
• Exportación de listas de facturas desde TaxDome

Su página de facturación

Para ver las facturas de todas sus cuentas, vaya a la sección Facturas de la barra lateral izquierda.

Para ver las facturas de un cliente, vaya a Clientes, seleccione la cuenta y, a continuación, vaya a la pestaña Facturas de su perfil. La pestaña Facturas del perfil del cliente está disponible para un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con Gestionar facturas derechos de acceso.

En la página de Facturas , verá estos encabezados de columna:

• #: Cada factura tiene un número único.
• ESTADO: 
  • Pagado: verde
  • no pagada: rojo
  • En curso: amarillo
  • Vencimiento: negro (puede elegir el número de días antes de que una factura se convierta en vencida)
• ASIGNADO A: El miembro del equipo que recibirá el pago.
• EMITIDA: Es la fecha de emisión de la factura.
• IMPORTE: Es el importe de la factura.
• SYNC: Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks, verá un enlace a la factura en QuickBooks aquí.
• CLIENTE: Este es el cliente al que se le está facturando; haga clic en su nombre para ir a su perfil.
• PAGADO: Una vez pagada la factura, aquí aparece la fecha de pago, o la hora (si es el mismo día).
• DESCRIPCIÓN: Si se añade al crear la factura, aquí aparece una nota sobre el contenido de la misma.
• BLOQUEADO documentos: Estos son los documentos vinculados a la factura; haga clic en los enlaces para verlos.

El número total de facturas, el total pagado y el total no pagada se muestran en la parte superior izquierda de la página de facturas . Cuando se filtra la lista, se recalculan los importes.

Impresión de la lista de facturas

Haga clic en el icono de la impresora en la parte superior derecha de la página de Facturas para imprimir la lista.

Por defecto, la lista de facturas muestra 25 por página. Si desea imprimir más de 25, seleccione el número en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página antes de imprimir.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista; incluirá la fecha y la hora.

Buscar una factura

Para encontrar facturas concretas, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda -un número de factura, el nombre y el apellido del cliente o el miembro del equipo asignado- y pulse Intro en el teclado. 

Haz clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar una lista de facturas

Los filtros son útiles cuando se necesita encontrar ciertos tipos de facturas. Por ejemplo, un filtro puede permitirle encontrar rápidamente todas las facturas de no pagada . Hay cuatro maneras de filtrar:

• Por cuenta: Ver sólo las facturas emitidas a un cliente concreto.

• Por periodo de tiempo: Vea sólo las facturas emitidas durante el último año o un número específico de años, meses o días.

• Por importe: Ver sólo las facturas de un importe mayor o menor o igual a un importe concreto.

• Por estado: Vea sólo las facturas que están pagadas o no pagada. Cuando selecciona no pagadase le da la opción de mostrar adicionalmente las atrasadas .

• Por servicio: Ver sólo las facturas que incluyen servicios específicos.

Para restringir una lista de facturas, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha de la página, seleccione los filtros, haz clic Aplicar. Guarde sus combinaciones de filtros como plantillas para utilizarlas en el futuro. Para más detalles sobre la aplicación de filtros, vaya aquí.

Ordenar una lista de facturas

Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar las facturas.