Lista de facturas (básica): Filtrar, Buscar, Imprimir

TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las facturas de sus clientes. Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Filtra una lista de facturas, imprímelas o expórtalas a un archivo CSV, y mucho más.

Cubierto aquí:

• Your invoice page
• Printing the invoice list
• Searching for an invoice
• Filtering a list of invoices
• Sorting a list of invoices
• Duplicating an invoice
• Exporting invoice lists from TaxDome
• Customizing your list of invoices

Your invoice page

To view invoices for a specific client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, select the account, then go to the Invoices tab from their profile. The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle to the right of the Invoices tab indicates that you have unpaid and overdue invoices for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to the Billing > Invoices from the left menu bar. Here we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices.

En la página Facturas , verá estos encabezados de columna:

• Client: This is the client being invoiced; click their name to go to their profile
• Invoice #: Each invoice has a unique number
• Status: 
  • Pagado: verde
  • no pagada: rojo
  • En curso: amarillo
  • Programado: morado
  • Vencida: negro (puede elegir el número de días antes de que una factura se convierta en vencida)
• Assigned to: The team member responsible for the invoice
• Posted: This is the date the invoice was issued
• Amount: This is the amount of the invoice
• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.
• Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. Haga clic en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.
• No sincronizada: la factura no está sincronizada. Es posible que el servicio de esta factura se haya creado antes de la sincronización con QuickBooks. Puede sincronizarla manualmente.
• Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el mensaje de error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitida: se ha omitido la sincronización de esta factura.
• Paid: Once the invoice is paid, the payment date or time (if the same day) appears here
• Description: If added when the invoice was created, a memo about the contents of the invoice appears here

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered, amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits and unbilled time.

Printing the invoice list

Haga clic en el icono de la impresora situado en la parte superior derecha de la página Facturas para imprimir la lista.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista; incluirá la fecha y la hora.

Searching for an invoice

To find specific invoices, type a keyword in the search field—an invoice number, the first/last name of the client, or the assigned team member—then press Enter on your keyboard. 

Haga clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtering a list of invoices

Los filtros son útiles cuando necesita encontrar determinados tipos de facturas. Por ejemplo, el filtrado puede permitirle encontrar rápidamente todas las facturas de no pagada . Hay seis formas de filtrar:

• Por cuenta: Ver las facturas emitidas para un cliente concreto.

• By time frame: View the invoices issued during a specific number of days, months or years.

• Por importe: Ver las facturas por importe mayor, igual o menor que un importe determinado.

• Por estado: Ver sólo las facturas pagadas, o no pagada, o programadas. Si selecciona no pagadapodrá ver también las facturas vencidas de .

• Por forma de pago: Vea las facturas que pueden pagarse con tarjeta de crédito, débito bancario o ambos.

• Por servicio: Ver las facturas que incluyen servicios específicos.

Para restringir una lista de facturas, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha de la página, seleccione los filtros, haz clic Aplicar. Guarde sus combinaciones de filtros como plantillas para utilizarlas en el futuro. (Más información sobre el uso y la aplicación de filtros).

Sorting a list of invoices

Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar facturas.

Duplicating an invoice

Para crear una copia de una factura existente, vaya a la página Facturas o a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la factura y seleccione Duplicar en el desplegable.

Verás la página Crear factura con todos los detalles de tu factura original ya rellenados. Haz clic en el botón Crear o edítala como creas conveniente.

Customizing your list of invoices

You can customize your list of invoices in different ways. You can resize, enable, disable and move columns to your liking.

Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que desea que se muestren en la lista de entradas de tiempo, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the  Name column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Clicking   Reset will display all columns.