Lista de facturas (básica): Filtrar, Buscar, Imprimir

TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las facturas de sus clientes. Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Filtra una lista de facturas, imprímelas o expórtalas a un archivo CSV, y mucho más.

Cubierto aquí:

• Su página de facturación
• Personalizar la lista de facturas
• Imprimir la lista de facturas
• Buscar una factura
• Filtrar una lista de facturas
• Ordenar una lista de facturas
• Duplicar una factura
• Exportación de listas de facturas desde TaxDome

Su página de facturación

Para ver las facturas de un cliente concreto, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione la cuenta y, a continuación, vaya a la pestaña Facturas de su perfil. La pestaña Facturas del perfil del cliente está disponible para el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con Gestionar facturas derechos de acceso. El círculo verde junto a Facturas indica cuántas no pagada y facturas vencidas tiene para la cuenta.

Para ver las facturas de todas sus cuentas, vaya a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda. Aquí le hablaremos de las facturas únicas que aparecen en la subpestaña Facturas. O puede leer más sobre las Facturas periódicas.

En la página Facturas , verá estos encabezados de columna:

• Cliente: Este es el cliente al que se factura; haga clic en su nombre para ir a su perfil
• Número de factura: Cada factura tiene un número único. Haz clic en él para abrir la factura y verla (para las facturas pagadas) o editarla (para el resto de facturas).
• Estado: 
  • Pagado: verde
  • no pagada: rojo
  • En curso: amarillo
  • Programado: morado
  • Vencida: negro (puede elegir el número de días antes de que una factura se convierta en vencida)
• Asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura
• Publicado: Es la fecha de emisión de la factura
• Importe: Es el importe de la factura
• QuickBooks: Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks Online, aquí verá el estado de sincronización de las facturas.
• Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. Haga clic en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks En línea.
• No sincronizada: la factura no está sincronizada. Es posible que el servicio de esta factura se haya creado antes de la sincronización con QuickBooks. Puede sincronizarlo manualmente.
• Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el mensaje de error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitida: se ha omitido la sincronización de esta factura.
• Pagada: Una vez pagada la factura, aquí aparece la fecha u hora de pago (si es el mismo día)
• Descripción: Si se añadió al crear la factura, aquí aparece una nota sobre el contenido de la factura

El número total de facturas, el importe total pagado y el total no pagada se muestran en la parte superior izquierda de la página Facturas . Cuando se filtra la lista, se recalculan los importes.

En la página Facturas del cliente, se muestra el importe en dólares de sus facturas pendientes, así como los créditos disponibles y el tiempo no facturado.

Personalizar la lista de facturas

Puede personalizar su lista de facturas de diferentes maneras. Puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto.

Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que desea que aparezcan en la lista de facturas, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede activar, desactivar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.

Al hacer clic en Reiniciar se mostrarán todas las columnas.

Imprimir la lista de facturas

Haga clic en el icono de la impresora situado en la parte superior derecha de la página Facturas para imprimir la lista.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista; incluirá la fecha y la hora.

Buscar una factura

Para encontrar facturas concretas, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda (un número de factura, el nombre y apellidos del cliente o el miembro del equipo asignado) y pulse Intro en el teclado. 

Haga clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar una lista de facturas

Los filtros son útiles cuando necesita encontrar determinados tipos de facturas. Por ejemplo, el filtrado puede permitirle encontrar rápidamente todas las facturas de no pagada . Hay seis formas de filtrar:

• Por cuenta: Ver las facturas emitidas para un cliente concreto.

• Por periodo de tiempo: Visualice las facturas emitidas durante un número determinado de días, meses o años.

• Por importe: Ver las facturas por importe mayor, igual o menor que un importe determinado.

• Por estado: Ver sólo las facturas pagadas, o no pagada, o programadas. Si selecciona no pagadapodrá ver también las facturas vencidas de .

• Por forma de pago: Vea las facturas que pueden pagarse con tarjeta de crédito, débito bancario o ambos.

• Por servicio: Ver las facturas que incluyen servicios específicos.

Para restringir una lista de facturas, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha de la página, seleccione los filtros, haz clic Aplicar. Guarde sus combinaciones de filtros como plantillas para utilizarlas en el futuro. (Más información sobre el uso y la aplicación de filtros).

Ordenar una lista de facturas

Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar facturas.

Duplicar una factura

Para crear una copia de una factura existente, vaya a la página Facturas o a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la factura y seleccione Duplicar en el menú desplegable.

Verás la página Crear factura con todos los detalles de tu factura original ya rellenados. Haz clic en el botón Crear o edítala como creas conveniente.