Trabajar con lista de facturas

TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de las facturas de sus clientes. Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las de un cliente concreto. Filtra una lista de facturas, imprímelas o expórtalas a un archivo CSV, y mucho más.

Página de facturación

Para ver las facturas de un cliente concreto, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona la cuenta y, a continuación, ve a la pestaña Facturas de su perfil. 

La pestaña Facturas del perfil del cliente está disponible paraPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar facturas . El círculo verde junto aFacturasindica cuántas facturas no pagada vencidas tienes para la cuenta.

Para ver las facturas de todas tus cuentas, ve a Facturación > Facturas en el menú lateral. Ten en cuenta que esta página solo muestra las facturas que ya se han emitido. No muestra las facturas programadas. A continuación, te informaremos sobre las facturas únicas que aparecen en la subpestaña Facturas. También puedes obtener más información sobre las facturas periódicas .

En la página Facturas, verás estos encabezados de columna:

• Cliente: Este es el cliente al que se factura; haga clic en su nombre para ir a su perfil

• Número de factura: Cada factura tiene un número único. Haz clic en él para abrir la factura y verla (para las facturas pagadas) o editarla (para el resto de facturas).

• Estado: El estado de la factura.   

• asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura

• Publicado: Es la fecha de emisión de la factura

• Total: Es el importe total de la factura

• QuickBooks: Si has sincronizado TaxDome QuickBooks , aquí podrás ver el estado de sincronización de las facturas.

  • Sincronizada: la factura se ha sincronizado correctamente. haz click en el icono de estado para abrir la factura en QuickBooks Online.

  • No sincronizado: la factura no está sincronizada. Es posible que el servicio de esta factura se haya creado antes de la sincronización con QuickBooks. Puedes sincronizarlo manualmente.

  • Sincronización: la factura se está sincronizando. Este proceso lleva su tiempo.

  • Fallido: se ha producido un error de sincronización. Coloca el cursor sobre el icono de estado para ver el mensaje de error y, a continuación, corrígelo .

  • Omitida: se ha omitido la sincronización de esta factura.

• Último pago: Una vez pagada total o parcialmente la factura, aquí aparece o se actualiza la fecha u hora de pago (si es el mismo día). Puede encontrar todo el historial de pagos de la factura dentro de la misma.

• Importe pagado: El importe de la factura que se ha pagado.

• Saldo pendiente: El importe de la factura que aún debe pagarse.

• Descripción: Si se añadió al crear la factura, aquí aparece una nota sobre el contenido de la factura

• Origen de la factura: muestra qué ha motivado la creación de la factura (propuesta, trabajo o factura recurrente). Si la factura se ha creado manualmente o se ha eliminado el elemento original, este campo aparecerá en blanco.

El número total de facturas, el importe total pagado y el total no pagada muestran en la parte superior izquierda de la páginaFacturas. Cuando se filtra la lista , los importes se recalculan.

En la páginaFacturas del cliente, se muestra el importe en dólares de tus facturas pendientes, así como el crédito disponible , el importe neto adeudado (lo que el cliente debe después de restar cualquier crédito disponible de tu saldo pendiente) y el tiempo no facturado.

Personalizar la lista de facturas

Puedes personalizar tu lista de facturas de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas Cliente y Número de factura.

Después de hacer clic enAplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic enRestablecer, se mostrarán todas las columnas.

Imprimir lista de facturas

Haz clic en el icono de la impresora situado en la parte superior derecha de la páginaFacturas para imprimir la lista.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista; incluirá la fecha y la hora.

Buscar facturas

Para encontrar facturas concretas, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda -un número de factura, el nombre y apellidos del cliente o el miembro del equipo asignado- y pulsa Intro en el teclado. 

Pulsa la x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar lista de facturas

Los filtros son útiles cuando necesita encontrar determinados tipos de facturas. Por ejemplo, el filtrado puede permitirle encontrar rápidamente todas las facturas de no pagada . Hay seis formas de filtrar:

• Por cuenta: Ver las facturas emitidas para un cliente concreto.

• Por periodo de tiempo: Visualiza las facturas emitidas durante un número determinado de días, meses o años.

• Por importe: Visualiza las facturas de importe superior, igual o inferior a un importe determinado.

• Por estado: Ver sólo las facturas pagadas, parcialmente pagadas, no pagada o programadas. Cuando selecciones no pagadase te da la opción de ver también las facturas vencidas.

• Por forma de pago: Vea las facturas que pueden pagarse con tarjeta de crédito, débito bancario o ambos.

• Por servicio: Ver las facturas que incluyen servicios específicos.

Para reducir la lista de facturas, haz clic en Filtroen la esquina superior derecha de la página, selecciona los filtros y haz clic en Aplicar. Guarda tus combinaciones de filtros como plantillas para utilizarlas en el futuro. (Más información sobre cómo utilizar y aplicar filtros . )

Ordenar lista de facturas

Ordene las facturas por estado, fecha de contabilización, fecha de pago, importe, cuenta o miembro del equipo asignado. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también puede aplicarse después de buscar o filtrar facturas.