Trabajar con la lista de facturas periódicas

¿Cómo puede comprobar si sus clientes han aceptado o pagado las facturas periódicas? ¿Cómo puede consultar el saldo o el estado de las facturas periódicas? Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las facturas de un cliente concreto desde una única página.

La lista de facturas periódicas

Para ver las facturas periódicas de todas tus cuentas, ve a Facturación > Facturas periód icas en la barra de menú de la izquierda.

Para ver las facturas de un cliente, ve a la cuenta del cliente y selecciona la subpestañaFacturas recurrentes de la pestañaFacturas. La pestañaFacturasdel perfil del cliente está disponible para elPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar facturas .

En la página Páginade facturas periódicas, verás estos encabezados de columna:

• Cliente: Este es el cliente al que se factura; haz clic en su nombre para ir a su perfil.

• Nombre: Este es el nombre de la factura periódica; haga clic en él para editarlo.

• Estado: Las etiquetas de estado te etiquetas gestionar y organizar tus facturas. Los estados se describen a continuación .

• Forma de pago: Cómo se realizará el pago, mediante tarjeta, débito bancario o cualquiera.

• Autenticación: El tipo de autorización seleccionado para la factura recurrente, manual o automática.

• Importe: Es el importe de la factura programada.

• Saldo: Es la cantidad que le queda por pagar al cliente. Ejemplo: La factura recurrente es de 12 pagos, cada uno de 1.000 $, por un total de 12.000 $. Después de 1 pago, el saldo será de 11.000 $, luego de 10.000 $, y así sucesivamente.

• Próximo pago:es la fecha o la hora en que se emitirá la próxima factura. Depende de la zona horaria de empresa .

• Caduca: Es la fecha de la última factura programada.

• asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura. 

En la página Facturación > Facturas periódicas, dos subfichas clasifican las facturas periódicas:

• Activas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Activo, Atrasado o Pendiente.

• Inactivas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Borrador, Desactivado o Completado.

  

Personalizar la lista de facturas periódicas

Puedes personalizar tu lista de facturas recurrentes de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnasCliente y Nombre.

Después de hacer clic enAplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Estados de las facturas periódicas

Los estados son etiquetas codificadas por colores que te muestran en qué estado se encuentra una factura periódica, como por ejemplo Activa o Pendiente.

Aquí están todos los estados de las facturas periódicas:

• Activa: La factura periódica ha sido aceptada, y las facturas se enviarán según el programa.
• Vencida: Una o más facturas del programa no se han pagado a tiempo.
• Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará cuando el cliente firme y acepte la factura periódica.
• Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.
• Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.
• Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

Ordenar una lista de facturas periódicas

Ordene las facturas por cliente, nombre, importe, próximo pago, saldo o fecha de vencimiento. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.