Lista de Facturas Recurrentes (Básica): Ver saldo y estados
¿Cómo puede comprobar si sus clientes han aceptado o pagado las facturas periódicas? ¿Cómo puede consultar el saldo o el estado de las facturas periódicas? Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las facturas de un cliente concreto desde una única página.
Cubierto aquí:
- La lista de facturas periódicas
- Personalizar la lista de facturas periódicas
- Estados de las facturas periódicas
- Ordenar una lista de facturas periódicas
La lista de facturas periódicas
Para ver las facturas periódicas de todas sus cuentas, vaya a Facturación > Facturas periódicas en la barra de menú de la izquierda.
Para ver las facturas de un cliente, vaya a la cuenta del cliente y seleccione la subpestaña Facturas periódicas de la pestaña Facturas. La pestaña Facturas del perfil del cliente está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso a la gestión de facturas.
En la página Facturas periódicas, verá estos encabezados de columna:
- Cliente: Este es el cliente al que se factura; haz clic en su nombre para ir a su perfil.
- Nombre: Este es el nombre de la factura periódica; haga clic en él para editarlo.
- Estado: El estado etiquetas le ayuda a gestionar y organizar sus facturas. Los estados se describen a continuación.
- Forma de pago: Cómo se realizará el pago, mediante tarjeta, débito bancario o cualquiera.
- Auth: El tipo de autorización seleccionado para la factura periódica, manual o automática.
- Importe: Es el importe de la factura programada.
- Saldo: Es la cantidad que le queda por pagar al cliente. Ejemplo: La factura recurrente es de 12 pagos, cada uno de 1.000 $, por un total de 12.000 $. Después de 1 pago, el saldo será de 11.000 $, luego de 10.000 $, y así sucesivamente.
- Próximo pago: Es la fecha u hora en la que se emitirá la siguiente factura.
- Caduca: Es la fecha de la última factura programada.
- asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura.
En la página Facturación > Facturas periódicas, dos subfichas clasifican las facturas periódicas:
- Activas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Activo, Atrasado o Pendiente .
- Inactivas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Borrador, Desactivada o Completada .
Personalizar la lista de facturas periódicas
Puede personalizar su lista de facturas periódicas de diferentes maneras. Puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto.
Puedes personalizar el tamaño de cada columna. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
Para configurar las columnas que desea que se muestren en la lista de facturas periódicas, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede activar, desactivar o mover las columnas que desee, excepto las columnas Cliente y Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.
Al hacer clic en Reiniciar se mostrarán todas las columnas.
Estados de las facturas periódicas
Los estados son códigos de color etiquetas que muestran en qué estado se encuentra una factura periódica, como Activa o Pendiente.
Aquí tiene una tabla con todos los estados de las facturas periódicas:
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La factura periódica ha sido aceptada y las facturas se enviarán según el calendario previsto. |
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Una o varias facturas del calendario no se han pagado a tiempo |
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La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará cuando el cliente firme y acepte la factura periódica. |
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La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente |
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El cliente ha pagado todas las facturas previstas |
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La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente. |
Ordenar una lista de facturas periódicas
Ordene las facturas por cliente, nombre, importe, próximo pago, saldo o fecha de vencimiento. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.
