Trabajar con la lista de facturas periódicas
En este artículo te explicamos cómo ordenar y gestionar tu lista de facturas periódicas. Para realizar acciones en una factura periódica concreta, consulta Acciones con facturas periódicas.
Para ver todas las facturas periódicas, ve a Facturación > Facturas periódicas en la barra de menú de la izquierda.
Nota
La página está disponible para empresa , los administradores o los miembros del equipo con Gestionar facturas derechos de acceso .Trabaja con la lista
La página «Facturas periódicas » te permite gestionar tu lista de facturas periódicas ordenando y personalizando la tabla para encontrar las facturas que necesitas.
Hay dos subpestañas que clasifican la lista:
- Activas: Todas las facturas periódicas con el estado «Activo», «Vencida» o «Pendiente ».
- Inactivas: todas las facturas periódicas con el estado «Borrador», «Desactivada» o «Completada ».
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de facturas periódicas.
Ordenar la lista de facturas recurrentes
Ordene las facturas por cliente, nombre, importe, próximo pago, saldo o fecha de vencimiento. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.
Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de facturas recurrentes de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:
- Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.
- Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto las columnas «Cliente » y «Nombre ».
Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.
Referencia: Columnas de la lista de facturas periódicas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cliente | El cliente al que se le envía la factura. Haz clic en su nombre para ir a su perfil |
| Nombre | El nombre de la factura periódica. Haz clic en él para editarlo |
| Estado | El estado de la factura periódica. Consulta Referencia: Estados de las facturas periódicas |
| Pago | Cómo se realizará el pago: con tarjeta, por domiciliación bancaria o por cualquier otro medio |
| Autor | El tipo de autorización seleccionado para la factura periódica: manual o automática |
| Importe | El importe de la factura programada |
| Saldo | La cantidad que le queda por pagar al cliente. Ejemplo: una factura periódica de 12 pagos de 1000 $ cada uno asciende a un total de 12 000 $. Tras el primer pago, el saldo será de 11 000 $, luego de 10 000 $, y así sucesivamente |
| Próximo pago | La fecha o la hora en que se emitirá la próxima factura. Depende de la zona horaria de empresa |
| Caduca | La fecha de la última factura programada |
| asignado a | El miembro del equipo responsable de la factura |
Referencia: Estados de las facturas periódicas
Los estados son etiquetas identificadas con colores etiquetas te indican en qué fase se encuentra una factura periódica.
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | La factura periódica ha sido aceptada y las facturas se enviarán según el calendario previsto |
| Atrasado | Una o varias facturas de la lista no se han pagado a tiempo |
| Pendiente | El cliente aún no ha firmado la factura periódica; la primera factura se enviará cuando el cliente la firme y la acepte |
| Borrador | La factura periódica se guarda como borrador y aún no se ha enviado al cliente |
| Completado | El cliente ha pagado todas las facturas previstas |
| Desactivado | La factura periódica ha sido desactivada por elPropietario de la Empresa un miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente |
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