Lista de Facturas Recurrentes (Básica): Ver saldo y estados
¿Cómo puede comprobar si sus clientes han aceptado o pagado las facturas periódicas? ¿Cómo puede consultar el saldo o el estado de las facturas periódicas? Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las facturas de un cliente concreto desde una única página.
Cubierto aquí:
- La lista de facturas periódicas
- Estados de las facturas periódicas
- Ordenar una lista de facturas periódicas
La lista de facturas periódicas
Para ver las facturas periódicas de todas sus cuentas, vaya a Facturación > Facturas periódicas en la barra de menú de la izquierda.
Para ver las facturas de un cliente, vaya a la cuenta del cliente y seleccione la subpestaña Facturas periódicas de la pestaña Facturas. La pestaña Facturas del perfil del cliente está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso a la gestión de facturas.
En la página Facturas periódicas, verá estos encabezados de columna:
- CLIENTE: Este es el cliente al que se le está facturando; haga clic en su nombre para ir a su perfil.
- NOMBRE: Este es el nombre de la factura periódica; haga clic en él para editarlo.
- ESTADO: El estado etiquetas le ayuda a gestionar y organizar sus facturas. Los estados se describen a continuación.
- PAGO: Cómo se realizará el pago, mediante tarjeta, débito bancario o cualquiera.
- AUTH: El tipo de autorización seleccionado para la factura periódica, manual o automática.
- IMPORTE: Es el importe de la factura programada.
- SALDO: Es la cantidad que le queda por pagar al cliente. Ejemplo: La factura recurrente es de 12 pagos, cada uno de 1.000 $, por un total de 12.000 $. Después de 1 pago, el saldo será de 11.000 $, luego de 10.000 $, y así sucesivamente.
- PRÓXIMO PAGO: Es la fecha u hora en la que se emitirá la siguiente factura.
- VENCIMIENTOS: Es la fecha de la última factura programada.
- asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura.
En la pestaña Facturas periódicas de la sección Facturas, dos subpestañas clasifican las facturas periódicas:
- Activas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Activo, Atrasado o Pendiente .
- Inactivas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Borrador, Desactivada o Completada .
Estados de las facturas periódicas
Los estados son códigos de color etiquetas que muestran en qué estado se encuentra una factura periódica, como Activa o Pendiente.
Aquí tiene una tabla con todos los estados de las facturas periódicas:
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La factura periódica ha sido aceptada y las facturas se enviarán según el calendario previsto. |
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Una o varias facturas del calendario no se han pagado a tiempo |
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La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará cuando el cliente firme y acepte la factura periódica. |
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La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente |
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El cliente ha pagado todas las facturas previstas |
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La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente. |
Ordenar una lista de facturas periódicas
Ordene las facturas por cliente, nombre, importe, próximo pago, saldo o fecha de vencimiento. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.
