Trabajar con la lista de facturas periódicas

¿Cómo puede comprobar si sus clientes han aceptado o pagado las facturas periódicas? ¿Cómo puede consultar el saldo o el estado de las facturas periódicas? Acceda a todas sus facturas a la vez o sólo a las facturas de un cliente concreto desde una única página.

La lista de facturas periódicas

Para ver las facturas periódicas de todas tus cuentas, ve a Facturación > Facturas periód icas en la barra de menú de la izquierda.

To view invoices for one client, go to the client’s account, then select the  Recurring invoices subtab of the Invoices tab. The Invoices tab in the client’s profile is available to a firm owner, admin or any team member with the Manage invoices access rights.

En la página Páginade facturas periódicas, verás estos encabezados de columna:

• Cliente: Este es el cliente al que se factura; haz clic en su nombre para ir a su perfil.

• Nombre: Este es el nombre de la factura periódica; haga clic en él para editarlo.

• Status: The status tags help you manage and organize your invoices. Statuses are described below .

• Forma de pago: Cómo se realizará el pago, mediante tarjeta, débito bancario o cualquiera.

• Auth: The authorization type selected for the recurring invoice, manual or automatic.

• Importe: Es el importe de la factura programada.

• Saldo: Es la cantidad que le queda por pagar al cliente. Ejemplo: La factura recurrente es de 12 pagos, cada uno de 1.000 $, por un total de 12.000 $. Después de 1 pago, el saldo será de 11.000 $, luego de 10.000 $, y así sucesivamente.

• Next Payment: This is the date or time when the next invoice will be issued. Depends on the firm timezone .

• Caduca: Es la fecha de la última factura programada.

• asignado a: El miembro del equipo responsable de la factura. 

En la página Facturación > Facturas periódicas, dos subfichas clasifican las facturas periódicas:

• Activas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Activo, Atrasado o Pendiente.

• Inactivas: Todas las facturas periódicas que tienen los estados Borrador, Desactivado o Completado.

  

Personalizar la lista de facturas periódicas

You can customize your list of recurring invoices in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Client and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Estados de las facturas periódicas

Los estados son etiquetas codificadas por colores que te muestran en qué estado se encuentra una factura periódica, como por ejemplo Activa o Pendiente.

Aquí están todos los estados de las facturas periódicas:

• Activa: La factura periódica ha sido aceptada, y las facturas se enviarán según el programa.
• Vencida: Una o más facturas del programa no se han pagado a tiempo.
• Pendiente: La factura periódica aún no ha sido firmada por el cliente; la primera factura se enviará cuando el cliente firme y acepte la factura periódica.
• Borrador: La factura periódica se guarda como borrador y no se ha enviado al cliente.
• Completado: El cliente ha pagado todas las facturas programadas.
• Desactivada: La factura periódica ha sido desactivada por empresa Propietario de la Empresa o miembro del equipo. No se enviarán facturas programadas al cliente.

Ordenar una lista de facturas periódicas

Ordene las facturas por cliente, nombre, importe, próximo pago, saldo o fecha de vencimiento. Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.