Integración con QuickBooks (Básica): Conectar, sincronizar, desconectar

Si está acostumbrado a utilizar QuickBooks Online, vincule TaxDome a sus cuentas de QuickBooks Online. Una vez vinculadas, verá todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en su cuenta de QuickBooks. La cuenta de QuickBooks sólo puede vincularse a través de empresa Propietario de la Empresa .

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Cubierto aquí:

• ¿Qué datos se transfieren?
• Conexión a QuickBooks Online
• ¿Qué cuentas de clientes se sincronizan y en qué fecha?
• TaxDome transacciones y su cuenta bancaria de QuickBooks
• Navegar a los pagos de QuickBooks desde TaxDome
• Desconexión de QuickBooks
• Volver a conectarse a otra cuenta

¿Qué datos se transfieren?

Una vez establecida la conexión con QuickBooks, la siguiente información de TaxDome estará disponible en su cuenta de QuickBooks:

• Detalles de pago, como la fecha de la transacción, el importe, la fuente y el pago ID (Aquí hay más información sobre la sincronización de pagos).

• Detalles de la factura objeto del pago, como el importe, ID, descripción de la línea de pedido, clase y ubicación. Las facturas pagadas con el saldo acreedor de un usuario también se marcan como pagadas en QuickBooks. Las facturas recurrentes se sincronizarán dentro de un día de su emisión.

• Detalles sobre los servicios añadidos a la factura (más abajo).

• Detalles de la comisión por transacción con tarjeta de crédito (si la hubiera).

• Datos del cliente que ha efectuado el pago.

• Importe del impuesto sobre las ventas. Esto es actualmente para EE.UU. empresas que a su vez en el Impuesto sobre las Ventas Automatizado opción en su cuenta de QuickBooks, aquí hay más sobre el envío de los importes de impuestos a QuickBooks.

• Si configura el seguimiento de clases y ubicaciones en QuickBooks, estará disponible en TaxDome al crear una factura o una plantilla de factura. A partir de ese momento, tanto las ubicaciones como las clases de las facturas que cree en TaxDome se enviarán automáticamente a QuickBooks.

Estos son los términos correspondientes entre TaxDome y QuickBooks:

¡Atención!

• Un nombre de cuenta de TaxDome debe ser el mismo que el nombre para mostrar de QuickBooks para que coincidan automáticamente. Puede hacer que coincidan manualmente yendo a la pestaña Información del perfil de la cuenta y editando el nombre.
• TaxDome y los importes de las facturas de QuickBooks son los mismos. Los servicios incluidos en una factura se detallan en QuickBooks de la misma manera.
• Un TaxDome y los montos de pago de QuickBooks son los mismos, excluyendo el StripeTarifa de cargo de CPA / CPA.
• Cuando se sincroniza una nueva cuenta con QuickBooks, se utiliza un tipo de cliente Individual por defecto. Sin embargo, si este tipo de cliente no está configurado en los ajustes de QuickBooks, el campo se deja vacío.
• La comisión de procesamiento de pagos se calcula cuando un cliente realiza un pago.

Conexión a QuickBooks Online

Un empresa Propietario de la Empresa puede sincronizar TaxDome y QuickBooks en cuatro pasos:

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks, haz clic Conectar con Quickbooks.

2. Seleccione las cuentas que desea sincronizar y la fecha de sincronización, haz clic Continuar. Para más detalles sobre cada ajuste, consulta el primer paso de la sección siguiente.

3. Introduzca sus credenciales de QuickBooks, haz clic Iniciar sesión.

4. Haga clic en Conectar para dar acceso a TaxDome a sus datos de QuickBooks Online.

Una vez establecida la conexión, se le redirige a TaxDome.

5. Ahora puede seleccionar si desea sincronizar sus facturas programadas o no. 6. Haga clic en Guardar.

¿Qué cuentas de clientes se sincronizan y en qué fecha?

Una vez establecida la conexión con QuickBooks, puede elegir las cuentas de cliente que desea sincronizar y la fecha de inicio de la sincronización.

1. Vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks. Allí encontrará tres opciones:

• Sincronizar sólo cuentas con facturas o pagos (opción por defecto). Sólo se sincronizarán las cuentas que tengan facturas o pagos. Una vez que cree una factura o un pago para cualquier cuenta, también se sincronizará.
• Sincronizar todas las cuentas. Todas las cuentas, incluidas las que no tienen facturas o pagos, se sincronizarán.
• Fecha de sincronización. Las cuentas, facturas y pagos se sincronizan a partir de esta fecha. Las facturas y pagos emitidos antes de esta fecha no se sincronizarán.

2. 2. Haga clic en Guardar. Las cuentas de TaxDome se sincronizarán con QuickBooks. 

Si aparece un error, puedes revisarlo y solucionarlo.

Consejo También puede sincronizar facturas manualmente y sincronizar o desincronizar cuentas individualmente.

TaxDome transacciones y su cuenta bancaria de QuickBooks

Todas las transacciones gestionadas a través de TaxDome aparecen en QuickBooks desde el momento en que se activa la conexión. La cuenta de QuickBooks en la que se encuentran los pagos depende del servicio concreto para el que se haya creado. Se puede definir de la siguiente manera:

• Si ha creado un servicio en TaxDome después de integrar TaxDome con QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks que haya establecido como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos por servicios (aquí encontrará más información sobre la sincronización de servicios con QuickBooks).
• Si ha copiado un servicio de QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks, que está configurada para ello en QuickBooks(Productos y servicios > Nombre del servicio > Editar > Cuenta de ingresos).
• Si creó un servicio en TaxDome antes de integrar TaxDome con QuickBooks, ese servicio se sincronizará una vez que configure la conexión con QuickBooks. Aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks que establezca como predeterminada en la sección Cuenta de ingresos por servicios.

Para más detalles sobre el estado de sincronización de los servicios, vaya aquí. 

Nota. Si el pago se traslada a la cuenta bancaria en QuickBooks será posteriormente reembolsado a través de TaxDome, y el reembolso irá a esa misma cuenta bancaria.

Navegar a los pagos de QuickBooks desde TaxDome

Una vez sincronizadas sus cuentas de TaxDome y QuickBooks, los datos de pagos y facturas se transfieren automáticamente a QuickBooks. Puedes elegir no sincronizar algunos o todos los pagos -- aquí tienes más información sobre la sincronización de pagos.

Para obtener información sobre cualquier transacción enviada a QuickBooks, vaya a Facturas en la barra de menú de la izquierda, busque la factura o el pago que desea ver, haz clic el enlace Estado sincronizado en la columna QuickBooks . Se abrirá la página de la factura o pago en QuickBooks.

Para obtener más información sobre los estados de QuickBooks, consulte los artículos sobre los estados de las facturas y los estados de los pagos.

Desconexión de QuickBooks

Para desactivar por completo la sincronización con QuickBooks, vaya a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña QuickBooks, haz clic Desconectar.

Volver a conectarse a otra cuenta

Una vez que se desconecte de su cuenta inicial de QuickBooks Online, podrá volver a conectarse exactamente a la misma cuenta.

Reconectarse a otra cuenta puede causar problemas. 

Atención. La conexión a una cuenta diferente no se puede revertir. Todos los clientes, facturas y pagos serán resincronizados con la nueva cuenta. Si decide volver a conectar su cuenta inicial de QuickBooks después de haber conectado una cuenta diferente, es probable que tenga entradas duplicadas para clientes, facturas y pagos.

Mientras se conecta a la nueva cuenta, verá una ventana emergente de notificación. Si está seguro de continuar, escriba ACEPTAR en el campo de texto y haga clic en Conectar nueva cuenta.

¿Cómo incluyo? Stripe tarifas en QuickBooks para mantener el saldo preciso?

Esta sección ha sido trasladada. Véase aquí.

Cambiar la moneda por defecto en QuickBooks

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Manejar manualmente los problemas de sincronización de QuickBooks

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Cómo sincronizar/desincronizar cuentas en QuickBooks

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