QuickBooks para la facturación

Nota

Esta integración es para la facturación y los pagos de los clientes. Para la integración de transacciones contables, consulta nuestro artículo sobre procesamiento de transacciones contables .

Si estás acostumbrado a utilizar QuickBooks , vincula TaxDome tus cuentas QuickBooks . Una vez vinculadas, podrás ver todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome tu QuickBooks .QuickBooks solo puede ser vinculada por Propietario de la Empresa

Sincronización de QuickBooks de un vistazo

La sincronización QuickBooks Books funciona principalmente en un solo sentido. Esto significa que las facturas y los pagos se envían de TaxDome a QuickBooks, no al revés. Por lo tanto, esta integración te será útil si facturas a tus clientes sólo o principalmente en TaxDome. De lo contrario, si prefieres facturar inicialmente a tus clientes en QuickBooks, tendrías que duplicar manualmente los registros de QuickBooks en TaxDome.

A continuación te explicamos cómo funciona la sincronización de facturas y pagos:

Aquí puedes ver todos los detalles sobre los datos que se envían de TaxDome a QuickBooks Online y de QuickBooks Online a TaxDome:

Cosas que debes recordar sobre la conexión a QuickBooks :

• Como la sincronización funciona en un solo sentido, si necesitas editar o eliminar algo, hazlo primero en TaxDome.
• Si creas una factura en QuickBooks y quieres añadirla a TaxDome, asegúrate de que sus números coinciden.
• Si creas un pago en QuickBooks deseas añadirlo a TaxDome, asegúrate de desmarcar la casilla QuickBooks .
• Para que coincida automáticamente, el nombre de una cuenta de TaxDome debe ser el mismo que el nombre para mostrar del cliente QuickBooks . Si no coinciden, ve a la pestaña Información del perfil de la cuenta y edita el nombre.
• Los importes QuickBooks TaxDome QuickBooks son los mismos. La comisión por transacción se calcula cuando un cliente realiza un pago y se añade a QuickBooks un gasto . Los servicios incluidos en una factura se detallan en QuickBooks misma manera.
• Al desincronizar una cuenta de cliente, se desincronizan automáticamente todas las facturas asociadas de TaxDome.

Conectarse a QuickBooks Online

UnPropietario de la Empresa puede sincronizar TaxDome y QuickBooks en cuatro pasos:

1. Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda y cambia a la pestaña QuickBooks . Selecciona las cuentas que deseas sincronizar y la fecha de sincronización. Para obtener más información sobre cada configuración, consulta el primer paso de la sección siguiente . Haz clic en Conectar con QuickBooks.

2.  Introduce tus credenciales QuickBooks , haz clic Inicia sesión.

3. Haz clic en Conectar para dar acceso a TaxDome a tus datos de QuickBooks Online.

Una vez establecida la conexión, serás redirigido a TaxDome. La sincronización puede llevar algún tiempo, especialmente si hay muchos datos. Hasta que se complete el proceso, el botón de conexión estará desactivado.

Nota

La conexión a QuickBooks Online se reflejará en la página Activity feed.

Permisos necesarios

Si en algún momento no puedes hacer algo (no encuentras un botón o está inactivo), puede deberse a la falta de permisos. Comprueba los permisos necesarios para saber a quién tienes que preguntar:

¿Qué cuentas de cliente se sincronizan y en qué fecha?

Una vez QuickBooks puedes elegir las cuentas de cliente que quieres sincronizar y la fecha de inicio de la sincronización.

1. Ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, selecciona la opción QuickBooks de QuickBooks. Allí encontrarás tres opciones:

• Sincronizar sólo cuentas con facturas o pagos (opción por defecto). Sólo se sincronizarán las cuentas que tengan facturas o pagos. Una vez que crees una factura o un pago para cualquier cuenta, también se sincronizará.

• Sincronizar todas las cuentas. Se sincronizarán todas las cuentas, incluidas las que no tengan facturas o pagos.

• Fecha de sincronización. Las cuentas, facturas y pagos se sincronizan a partir de esta fecha. Las facturas y pagos emitidos antes de esta fecha no se sincronizarán.

2. Pulsa . Guardar. Las cuentas TaxDome se sincronizarán con QuickBooks. 

Si recibes un error, puedes revisarlo y corregirlo .

Consejo

También puedes sincronizar facturas manualmente y sincronizar o desincronizar cuentas individualmente.

Transacciones TaxDome y tu cuenta bancaria QuickBooks

Todas las transacciones gestionadas a través de TaxDome en QuickBooks el momento en que activas la conexión. La QuickBooks en la que encontrarás tus pagos depende del servicio concreto para el que se haya creado. Se puede definir de la siguiente manera:

• Si has creado un servicio en TaxDome integrar TaxDome QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la QuickBooks que hayas establecido como predeterminada en la secciónCuenta de ingresos por servicios(aquí encontrarás más información sobre cómo sincronizar servicios con QuickBooks .

• Si copiaste un servicio de QuickBooks, aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks , que está configurada para ello en QuickBooks (Producto y Servicios > Nombre del Servicio > Editar > Cuenta de ingresos).

• Si creaste un servicio en TaxDome antes de integrar TaxDome con QuickBooks, ese servicio se sincronizará una vez que configures la conexión con QuickBooks. Aparecerá una factura por este servicio en la cuenta de QuickBooks que establezcas por defecto en la sección Cuenta de ingresos por servicios.

Para obtener más información sobre el estado de sincronización de los servicios, ve aquí .  

Nota

Si el pago se traslada a la cuenta bancaria en QuickBooks se reembolsará posteriormente a través de TaxDome, y el reembolso irá a esa misma cuenta bancaria.

Ve a QuickBooks desde TaxDome.

Una vez que tus QuickBooks TaxDome QuickBooks estén sincronizadas, los datos de los pagos y las facturas se transferirán automáticamente a QuickBooks. Puedes optar por no sincronizar algunos o todos los pagos. Aquí encontrarás más información sobre la sincronización de pagos .

Para obtener información sobre cualquier transacción enviada a QuickBooks, ve a Facturas en la barra de menú de la izquierda, busca la factura o el pago que quieras ver, haz clic el enlace Estado de la sincronización en la pestaña QuickBooks de QuickBooks. Se abrirá la página de la factura o del pago en QuickBooks .

Para obtener más información sobre QuickBooks , consulta los artículos sobre estados de las facturas y estados de los pagos .

Desconectarse de QuickBooks

Para desactivar por completo la sincronización con QuickBooks , ve a Configuración > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, selecciona la opción QuickBooks y haz clic Desconectar.

Nota

La desconexión de tu empresa de QuickBooks se reflejará en la página Activity feed.

Reconexión a otra cuenta

Una vez que te desconectes de tu cuenta inicial QuickBooks , podrás volver a conectarte a la misma cuenta exacta.

Reconectarse a otra cuenta puede causar problemas. 

Advertencia

La conexión a una cuenta diferente no se puede anular. Todos los clientes, facturas y pagos se resincronizarán con la nueva cuenta. Si decides volver a conectar tu cuenta inicial QuickBooks después de haber conectado una cuenta diferente, es probable que tengas entradas duplicadas para clientes, facturas y pagos.

Mientras te conectas a la nueva cuenta, verás una notificación emergente. Si estás seguro de proceder, escribe ACEPTAR en el campo de texto y haz clic en Conectar nueva cuenta.

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