Filtros antiguos y plantillas de filtros
Estamos rediseñando nuestros filtros, y este artículo cubre los filtros de la versión antigua. A partir de ahora, se han lanzado nuevos filtros para las páginas de uso más frecuente en TaxDome. Aquí encontrarás información sobre las páginas que todavía contienen filtros de la versión antigua. Los filtros te permiten mostrar sólo lo que necesitas ver y guardar cualquiera de tus selecciones como plantillas de filtro para su uso posterior.
Cubierto aquí:
- Cómo utilizar filtros antiguos y aplicarlos
- Guardar selecciones de filtros
- Compartir selecciones de filtros
- Aplicación de plantillas de filtros
- Borrar plantillas de filtros
Cómo utilizar filtros antiguos y aplicarlos
Los filtros funcionan igual para todas las listas. Cuando utilizas filtros para restringir una lista, los seleccionas en función de los datos que buscas. Averigua a qué páginas se aplican los filtros antiguos.
Para filtrar una lista en una página con filtros de versión antigua, haz clic en Filtrar en la esquina superior derecha, selecciona los filtros que quieras, haz clic Aplicar. Puedes aplicar tantos filtros como necesites.
Una vez que hayas aplicado los filtros seleccionados, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la parte superior de la página Filtro . Puedes ajustar fácilmente tus resultados añadiendo o eliminando filtros; si no, haz clic en Restablecer para borrarlos todos.
Por si te lo estás preguntando...
- Cuando se utilizan varios filtros, se aplica la lógica Y: cada cuenta de la lista cumplirá todos los criterios seleccionados.
- Los filtros siguen siendo los mismos al salir y volver a abrir la página.
- Los filtros que tú establezcas y los que establezcan tus compañeros no se solaparán.
Guardar selecciones de filtros
Los filtros, especialmente los avanzados que requieren cuatro o más criterios, tardan tiempo en crearse. Guarda las selecciones de filtros que utilices con más frecuencia para no tener que empezar de cero cada vez.
He aquí cómo hacerlo: Una vez que hayas hecho tus selecciones de filtros, haz clic en el enlace Guardar como plantilla, dale un nombre a la plantilla de filtros, haz clic Guardar. El nombre aparecerá en la parte superior de la página Filtro.
Compartir selecciones de filtros
Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, adelante, comparte la plantilla de filtro activando Público al guardarla.
Tenlo en cuenta:
- Las plantillas de filtro públicas pueden ser creadas y eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtro.
- No puede editar una plantilla de filtro guardada; tendrá que crear una nueva. Cuando se aplique la plantilla, vuelva a hacer clic en el enlace Guardar como plantilla , introduzca un nombre para la nueva plantilla y cambie la configuración Pública como desee.
Aplicación de plantillas de filtros
Una vez que haya creado una plantilla de filtro, acceda a ella haciendo clic en el enlace Plantillas de filtro situado en la parte superior de la página Filtro. Las plantillas de filtros marcadas como Públicas son las que has compartido con tus compañeros de equipo; las demás son las tuyas privadas.
Borrar plantillas de filtros
Cuando ya no necesites una plantilla de filtro, elimínala. Haz clic en el enlace Plantillas de filtro en la parte superior de la página Filtro, busca la plantilla que ya no necesitas, haz clic en el icono de la papelera a su derecha. Confírmalo haciendo clic en Eliminar.
