Filtros antiguos y plantillas de filtros

Estamos rediseñando nuestros filtros, y este artículo trata sobre los filtros de la versión anterior. A día de hoy, se han lanzado nuevos filtros para las páginas más utilizadas en TaxDome. Aquí encontrarás información sobre las páginas que aún contienen filtros de la versión anterior. Los filtros te permiten mostrar solo lo que necesitas ver y guardar cualquiera de tus selecciones como plantillas de filtro para su uso posterior.

Cómo utilizar filtros antiguos y aplicarlos

Los filtros funcionan igual para todas las listas. Cuando usas filtros para reducir una lista, los seleccionas en función de los datos que buscas. Averigua a qué páginas se aplican los filtros antiguos.

Para filtrar una lista en una página con filtros de versión antigua, haz clic en Filtro en la esquina superior derecha, selecciona los filtros que quieras, haz clic Aplicar. Puedes aplicar tantos filtros como necesites.

Una vez que hayas aplicado los filtros seleccionados, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la parte superior de la página páginaFiltro. Puedes ajustar fácilmente tus resultados añadiendo o eliminando filtros; si no, haz clic en Restablecer para borrarlos todos.

Por si te lo estás preguntando...

• Cuando se utilizan varios filtros, se aplica la lógica Y: cada cuenta de la lista cumplirá todos los criterios seleccionados.

• Los filtros siguen siendo los mismos al salir y volver a abrir la página.

• Los filtros que tú establezcas y los que establezcan tus compañeros no se solaparán.

Guardar selecciones de filtros

Los filtros, especialmente los avanzados que requieren cuatro o más criterios, tardan tiempo en crearse. Guarda las selecciones de filtro que utilices con más frecuencia para no tener que empezar desde cero cada vez. He aquí cómo hacerlo: Cuando hayas hecho tus selecciones de filtro, haz clic en el enlace Guardar como plantilla, dale un nombre a la plantilla de filtro haz clic Guardar. Verás el nombre en la parte superior de la página Filtro.

Compartir selecciones de filtros

Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, adelante, comparte la plantilla de filtro activando la opción Público al guardarla.

Tenlo en cuenta:

• Las plantillas de filtro públicas pueden ser creadas y eliminadas porPropietario de la Empresa, administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtro.

• No puedes editar una plantilla de filtro guardada; en su lugar tendrás que crear una nueva. Cuando se aplique la plantilla, haz clic de nuevo en el enlace Guardar como plantilla, introduce un nombre para una nueva plantilla y, a continuación, cambia la configuración Público como desees.

Aplicación de plantillas de filtros

Una vez que hayas creado una plantilla de filtro, accede a ella haciendo clic en el enlace Plantillas de filtro en la parte superior de la página Filtro. Las plantillas de filtros marcadas como Públicas son las que has compartido con tus compañeros de equipo; las demás son las tuyas privadas.

Borrar plantillas de filtros

Cuando ya no necesites una plantilla de filtro, elimínala. Haz clic en el enlace Plantillas defiltro en la parte superior de la página Filtro, busca la plantilla que ya no necesitas, haz clic en el icono de la papelera a su derecha. Confírmalo haciendo clic en Eliminar.