CRM (Básico): Filtros

Ahorre tiempo y mejore su eficiencia filtrando sus listas -cuentas, trabajos, tareas, facturas, pagos, entradas de tiempo o Inbox+ para que sólo muestren lo que usted necesita ver. Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinarlos.

Además, puede guardar cualquiera de sus selecciones como plantillas de filtros para utilizarlas más tarde, ¡e incluso compartirlas con su equipo!

Cubierto aquí:

Cómo utilizar los filtros y aplicarlos

consejo

Nota Estamos rediseñando nuestros filtros, y este artículo cubre los filtros de la versión antigua. Por el momento, se han lanzado nuevos filtros sólo para algunas de las páginas en TaxDome. Aquí hay un artículo sobre cómo trabajar con los nuevos filtros.

Los filtros funcionan igual para todas las listas. Cuando utilizas filtros para restringir una lista, los seleccionas en función de los datos que estás buscando. Sigue estos enlaces para obtener más información sobre los filtros para estas listas específicas:

Para filtrar una lista, haga clic en FILTRO en la esquina superior derecha, seleccione los filtros que desee, haz clic APLICAR. Puede aplicar tantos filtros como necesite.

Una vez aplicados los filtros seleccionados, la lista se reduce en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la parte superior de la página Filtro . Puedes ajustar fácilmente los resultados añadiendo o eliminando filtros; de lo contrario, haz clic en REINICIAR para borrarlos todos.

Por si te lo estás preguntando...

  • Cuando se utilizan varios filtros, se aplica la lógica Y: cada cuenta de la lista cumplirá todos los criterios seleccionados.
  • Los filtros siguen siendo los mismos al salir y volver a abrir la página.
  • Los filtros que tú establezcas y los que establezcan tus compañeros no se solaparán.

Guardar selecciones de filtros

Los filtros, especialmente los avanzados que requieren cuatro o más criterios, tardan tiempo en crearse. Guarda las selecciones de filtros que utilices con más frecuencia para no tener que empezar de cero cada vez.

He aquí cómo hacerlo: Una vez que hayas hecho tus selecciones de filtros, haz clic en el enlace Guardar como plantilla, dale un nombre a la plantilla de filtros, haz clic Guardar. El nombre aparecerá en la parte superior de la página Filtro.

pronto

Próximamente: La nueva versión de filtros llegará a todas las listas de TaxDome . Todas las plantillas de filtros guardadas anteriormente migrarán a filtros preestablecidos.

Compartir selecciones de filtros

Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, adelante, comparte la plantilla de filtro activando Público al guardarla.

Tenlo en cuenta:

  • Las plantillas de filtro públicas pueden ser creadas y eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtro.
  • No puede editar una plantilla de filtro guardada; tendrá que crear una nueva. Cuando se aplique la plantilla, vuelva a hacer clic en el enlace Guardar como plantilla , introduzca un nombre para la nueva plantilla y cambie la configuración Pública como desee.

Aplicación de plantillas de filtros

Una vez que haya creado una plantilla de filtro, acceda a ella haciendo clic en el enlace Plantillas de filtro situado en la parte superior de la página Filtro. Las plantillas de filtros marcadas como Públicas son las que has compartido con tus compañeros de equipo; las demás son las tuyas privadas.

Borrar plantillas de filtros

Cuando ya no necesites una plantilla de filtro, elimínala. Haz clic en el enlace Plantillas de filtro en la parte superior de la página Filtro, busca la plantilla que ya no necesitas, haz clic en el icono de la papelera a su derecha. Confírmalo haciendo clic en Eliminar.

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