CRM (Básico): Filtrar plantillas
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Ahorra tiempo y mejora tu eficiencia filtrando tus listas -cuentas, contactos, trabajos, tareas, facturas, pagos, registros de tiempo o Inbox+ para que sólo muestren lo que necesitas ver. Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinarlos.
Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como plantillas de filtros para utilizarlas más tarde, ¡e incluso compartirlas con tu equipo!
Explicamos aquí:
- Cómo utilizar los filtros y aplicarlos
- Guardar selecciones de filtros
- Compartir selecciones de filtros
- Aplicación de plantillas de filtros
- Borrar plantillas de filtros
Cómo utilizar los filtros y aplicarlos
Nota Estamos rediseñando nuestros filtros, y este artículo cubre los filtros de la versión antigua. Por el momento, se han lanzado nuevos filtros sólo para algunas de las páginas en TaxDome. Aquí hay un artículo sobre cómo trabajar con los nuevos filtros.
Los filtros funcionan igual para todas las listas. Cuando utilizas filtros para restringir una lista, los seleccionas en función de los datos que estás buscando. Sigue estos enlaces para obtener más información sobre los filtros para estas listas específicas:
- Contactos
- documentos
- Trabajos
- trabajo recurrencias
- Tareas
- Facturas
- Pagos
- Entradas de tiempo
- Chats
- Inbox+ notificaciones
- Páginas wiki
- Calendario
- Transcripciones de Hacienda
Para filtrar una lista, haz clic en FILTRO en la esquina superior derecha, selecciona los filtros que deseas y luego haz clic en APLICAR. Puedes aplicar tantos filtros como necesites.
Una vez aplicados los filtros seleccionados, la lista se reduce en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la parte superior de la página Filtro . Puede ajustar fácilmente sus resultados añadiendo o eliminando filtros; de lo contrario, haga clic en REINICIAR para borrarlos todos.
En caso de que te lo preguntes...
- Cuando se utilizan varios filtros, se aplica la lógica Y: cada cuenta de la lista cumplirá todos los criterios seleccionados.
- Los filtros siguen siendo los mismos cuando se sale y se vuelve a abrir la página.
- Los filtros que tú establezcas y los que establezcan tus compañeros no se solaparán.
Guardar selecciones de filtros
Los filtros, especialmente los avanzados que requieren cuatro o más criterios, tardan en crearse. Guarda las selecciones de filtros que utilizas con más frecuencia para no tener que empezar desde cero cada vez.
He aquí cómo hacerlo: Una vez que hayas hecho tus selecciones de filtros, haz clic en el enlace Guardar como plantilla, dale un nombre a la plantilla de filtros, haz clic Guardar. El nombre aparecerá en la parte superior de la página Filtro.
Próximamente: La nueva versión de filtros llegará a todas las listas de TaxDome . Todas las plantillas de filtros guardadas anteriormente migrarán a filtros preestablecidos.
Compartir selecciones de filtros
Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, sigue adelante y comparte la plantilla de filtro activando la opción Pública al guardarla.
Ten en cuenta:
- Las plantillas de filtro públicas pueden ser creadas y eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtro.
- No puedes editar una plantilla de filtro guardada; tendrás que crear una nueva. Cuando se aplique la plantilla, haz clic de nuevo en el enlace Guardar como plantilla , introduce un nombre para la nueva plantilla y cambia la configuración de Público como desees.
Una vez que hayas creado una plantilla de filtro, accede a ella haciendo clic en el enlace Plantillas de filtro en la parte superior de la página de filtros. Las plantillas de filtros marcadas como públicas son las que has compartido con tus compañeros de equipo; las otras son las privadas.
Borrar plantillas de filtros
Cuando ya no necesites una plantilla de filtro, elimínala. Haz clic en el enlace Plantillas defiltroen la parte superior de la página de filtros, busca la plantilla que ya no necesitas y haz clic en el icono de la papelera a tu derecha. Confirma haciendo clic en Eliminar.
