Exporta tus datos de TaxDome

Puede exportar información (por ejemplo, cuentas o trabajos) en su cuenta TaxDome . A continuación, te explicamos cómo exportar multitud de datos.

Nota

All exports made will be reflected on the Activity feed page.

Exportar cuentas

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

To exclude any unnecessary information, filter your account list before exporting it.

Exportar contactos

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your contact list using tags before you export it.

Exportar trabajos

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Go to  Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de trabajo .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.

• Para trabajos archivado: Nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.

  No hay límite en el número de trabajos que puedes exportar. Cada archivo CSV incluirá sólo los datos para los que hayas aplicado filtros o todos los datos si no has aplicado ningún filtro.

  

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your job list before exporting it.

Exportar trabajo recurrencias

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .

The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.

No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your list of job recurrences before exporting it.

Tareas de exportación

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus tareas.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.

• For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.

  Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

  

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your task list before exporting it.

Exportar documentos

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

Exportar formularios

Siempre puede exportar un formulario completado a una hoja de cálculo externa para su análisis. Un archivo CSV contendrá los saltos de lógica condicional (excluyendo las preguntas que no entran en la lógica) así como las secciones adicionales copiadas y completadas por el cliente (si las hubiera). Siga estos pasos:

1. Go to Organizers from the sidebar menu or open the Organizers tab in the client’s account, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. 

Recibirá un archivo CSV comprimido con los datos de formulario :

Consejo

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go aquí .

Exportar facturas

Advertencia

Only one-time invoices can be exported. If a one-time invoice is generated from a recurring invoice, it will appear in the one-time invoice list and can then be exported.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.

   

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculado, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria. 

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your invoice list before exporting it.

Pagos por exportación

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de pago.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas en que se creó, actualizó y pagó, y zona horaria.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your payment list before exporting it.

Exportar entradas de tiempo

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de seguimiento horario.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Cliente ID, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, vinculado trabajos, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

To exclude unnecessary information, filter your time-entry list before exporting it.

Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

Solucionar problemas de exportación

If particular fields don’t seem to be exported (you don’t see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:

• Si estabas intentando abrir el archivo en Microsoft Excel, prueba a abrirlo en Google Sheets.
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

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