Exporta tus datos de TaxDome

Puede exportar información (por ejemplo, cuentas o trabajos) en su cuenta TaxDome . A continuación, te explicamos cómo exportar multitud de datos.

Nota

Todas las exportaciones realizadas se reflejarán en la página de actividad.

Exportar cuentas

Una lista de cuentas puede ser exportada por empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para administrar cuentas . Para exportar todos los datos de tus cuentas activas a un archivo CSV, sigue estos pasos:

1. Ve aClientes > Cuentas en el menú lateral y haz clic icono de exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• Datos de contacto predeterminados: ID de cuenta, nombre de cuenta, estado, tipo, total de facturas, crédito, información sobre los miembros del equipo asignados, etiquetas asignadas, información sobre seguidores, fechas del último Iniciar Sesión, creación y updates de la cuenta, fecha de archivo de las cuentas archivadas, Iniciar Sesión , número de trabajos activos, tareas, propuestas y formularios, zona horaria de la cuenta.
• Campos de cuenta personalizados: cualquier campo adicional que hayas creado en CRM de tu CRM aparecerá como una columna independiente.
• Contactos vinculados: todos los contactos asociados a la cuenta. Esto facilita ver qué cuentas están vinculadas a qué contactos. Ejemplo de contactos vinculados en una exportación:

• Notas vinculadas: cualquier nota asociada a la cuenta.
• Funciones de la cuenta: funciones de la cuenta y miembros del equipo asignados a esta cuenta.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

Para excluir cualquier información innecesaria, filtra tu lista de cuentas antes de exportarla.

Exportar contactos

Una lista de contactos puede ser exportada porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos . Para exportar un informe completo de toda la información almacenada de cada contacto, incluidas sus cuentas vinculadas, sigue estos pasos:

1. Ve a Clientes > Contactos en el menú lateral y haz clic en Exportar contactos. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido.

El archivo CSV exportado contiene:

• Datos de contacto predeterminados: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellido, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección postal, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, fechas de creación y actualización de la cuenta, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.
• Campos de contacto personalizados: cualquier campo adicional que hayas creado en CRM de tu CRM aparecerá como una columna independiente.
• Cuentas vinculadas: todas las cuentas (entidades) asociadas al contacto. Esto facilita ver qué contactos están vinculados a qué cuentas. Ejemplo de cuentas vinculadas en una exportación:

Al revisar el archivo exportado, puedes identificar rápidamente todas las conexiones entre tus contactos y las cuentas relacionadas, junto con cualquier otro dato de contacto que hayas almacenado. Un archivo CSV exportado tiene este aspecto:

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de contactos utilizando etiquetas exportarla.

Exportar trabajos

trabajo puede ser exportada por elPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos Para exportar tus trabajos activos o archivados trabajos un archivo CSV, sigue estos pasos:

1. Ve a flujo de trabajo trabajos en el menú lateral yhaz clic en Exportar trabajos. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de trabajo .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• Para trabajos activos: nombre, proyecto, fase, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y trasladó a la fase actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, estado, comentarios, asignados, documentos vinculados, chats vinculados, zona horaria, fecha de recepción, fecha en que se completó y fecha límite interna.

• Para trabajos archivados:nombre, proyecto, fase, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y trasladó a la fase actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, estado, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.

  No hay límite en el número de trabajos que puedes exportar. Cada archivo CSV incluirá sólo los datos para los que hayas aplicado filtros o todos los datos si no has aplicado ningún filtro.

  

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu trabajo antes de exportarla.

Exportar trabajo recurrencias

La lista de trabajo puede ser exportada por elPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar trabajo . Para exportar tus trabajo a un archivo CSV, sigue estos pasos:

1. Ve a flujo de trabajo trabajo en el menú lateral y haz clic en Exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Cuenta, proyecto, periodo de recurrencia, próxima fecha de recurrencia, trabajo , asignados y zona horaria.

No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de trabajo antes de exportarla.

Tareas de exportación

Una lista de tareas puede ser exportada por empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas . Para exportar tus tareas pendientes o completadas a un archivo CSV, sigue estos pasos:

1. Ve a flujo de trabajo Tareas en el menú lateral y haz clic en Exportar tareas. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus tareas.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

• Para tareas pendientes: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo , descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas y zona horaria.

• Para las tareas completadas: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo , descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas, zona horaria y fecha de finalización.

  Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

  

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de tareas antes de exportarla.

Exportar documentos

Si deseas que tus documentos se almacenen en tu computador, copia sus carpetas desde TaxDome y pégalas en tu unidad local.

Exportar formularios

Siempre puede exportar un formulario completado a una hoja de cálculo externa para su análisis. Un archivo CSV contendrá los saltos de lógica condicional (excluyendo las preguntas que no entran en la lógica) así como las secciones adicionales copiadas y completadas por el cliente (si las hubiera). Siga estos pasos:

1. Ve a Organizadores en el menú lateral o abre la pestaña Organizadores en la cuenta del cliente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del formulario la lista y, a continuación, selecciona Exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. 

Recibirá un archivo CSV comprimido con los datos de formulario :

Consejo

Si abres un archivo CSV en Excel, automáticamente se eliminarán los ceros iniciales (por ejemplo, 001 se convierte en 1). Para saber cómo conservarlos, ve a aquí .

Exportar facturas

Advertencia

Solo se pueden exportar facturas únicas. Si se genera una factura única a partir de una factura recurrente, aparecerá en la lista de facturas únicas y se podrá exportar.

La lista de facturas únicas puede ser exportada porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas . Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV:

1. Ve a Facturación > Facturas en el menú lateral y haz clic en Exportar facturas. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de facturación.

   

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculado, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria. 

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de facturas antes de exportarla.

Pagos por exportación

Una lista de pagos puede ser exportada porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar los pagos. Para exportar todos tus pagos a un archivo CSV:

1. Ve a Facturación > Pagos en el menú lateral y haz clic en Exportar pagos. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de pago.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas en que se creó, actualizó y pagó, y zona horaria.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de pagos antes de exportarla.

Exportar entradas de tiempo

La lista de entradas de tiempo puede ser exportada porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar las entradas de tiempo . Para exportar todos los datos relacionados con el seguimiento del tiempo a un archivo CSV:

1. Ve a Facturación > Entradas de tiempo en el menú lateral y haz clic en Exportar entradas de tiempo. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido solo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de seguimiento horario.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Cliente ID, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, vinculado trabajos, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

Consejo

Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de entradas de tiempo antes de exportarla.

Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas

Zapier te permite vincular tu información de contacto con otro software o platforms, como Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel. Por ejemplo, utiliza Zapier si deseas que tu hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar con Zapier, ve aquí .

Solucionar problemas de exportación

Si parece que algunos campos no se exportan (no ves ninguna columna, las celdas muestran errores o los valores de las celdas parecen extraños), prueba las siguientes opciones de solución de problemas:

• Si estabas intentando abrir el archivo en Microsoft Excel, prueba a abrirlo en Google Sheets.
• Cambia el formato de la celda ( Microsoft Excel o Numbers ) .

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