Configuración (Avanzada): Exporta tus datos de TaxDome
Puede exportar información (por ejemplo, cuentas o trabajos) en su cuenta TaxDome . A continuación, te explicamos cómo exportar multitud de datos.
Nota Todas las exportaciones realizadas se reflejarán en la página de alimentación de Actividad.
Exportar cuentas
Una lista de cuentas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar cuentas. Para exportar todos los datos de las cuentas activas a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral, haz clic el icono de exportación. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido que contiene todos los datos de tu cuenta, incluidos los campos personalizados de CRM .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cuenta ID, nombre de la cuenta, estado, tipo, total de facturas, créditos, información sobre los miembros del equipo asignados, funciones de la cuenta, campos personalizados, asignados etiquetas, información sobre los seguidores; fechas de la última Iniciar Sesión, creación de la cuenta y updates; fecha de archivo para las cuentas archivadas, credenciales Iniciar Sesión , contactos vinculados, notas vinculadas, número de trabajos, tareas, propuestas activas y formularios, zona horaria de la cuenta.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir cualquier información innecesaria, filtre su lista de cuentas antes de exportarla.
Exportar contactos
Una lista de contactos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos. Para exportar los datos de tus contactos a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Ve a Clientes > Contactos en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar contactos. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido que contiene todos tus datos de contacto, incluidos los campos personalizados de CRM .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección, campos personalizados, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, fechas de creación y actualización de la cuenta, cuentas vinculadas, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de contactos utilizando etiquetas antes de exportarla.
Exportar trabajos
Una lista trabajo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos. Para exportar tu lista trabajos activa o archivada a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Ve aFlujo de trabajo > trabajos en el menú de la barra lateral, haz clic Exporta trabajos. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de trabajo .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para trabajos activo: Nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, documentos vinculados, chats vinculados, zona horaria.
- Para trabajos archivado: Nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.
No hay límite en el número de trabajos que puedes exportar. Cada archivo CSV incluirá sólo los datos para los que hayas aplicado filtros o todos los datos si no has aplicado ningún filtro.
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista trabajo antes de exportarla.
Exportar trabajo recurrencias
La lista de trabajo recurrencias puede ser exportada por el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar trabajo recurrencias. Para exportar tus trabajo recurrencias a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Ve a flujo de trabajo > trabajo recurrencias en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Cuenta, proyecto, periodo de recurrencia, fecha de la próxima recurrencia, plantilla trabajo , asignados y zona horaria.
No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de trabajo recurrencias antes de exportarla.
Tareas de exportación
Una lista de tareas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. Para exportar tus tareas pendientes o completadas a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Ve a flujo de trabajo > Tareas en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar tareas. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus tareas.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para las tareas pendientes: Nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas y zona horaria.
- Para las tareas completadas: Nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas, zona horaria y fecha de finalización.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de tareas antes de exportarla.
Exportar documentos
Si quieres que tus documentos se almacenen en tu computador, copia sus carpetas desde TaxDome Drive, y luego pégalas en tu unidad local.
Exportar formularios
Siempre puede exportar un formulario completado a una hoja de cálculo externa para su análisis. Un archivo CSV contendrá los saltos de lógica condicional (excluyendo las preguntas que no entran en la lógica) así como las secciones adicionales copiadas y completadas por el cliente (si las hubiera). Siga estos pasos:
1. Ve a Organizadores en el menú de la barra lateral o abre la pestaña Organizadores en la cuenta del cliente, haz clic en los tres puntos a la derecha de formulario en la lista y selecciona Exportar. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario.
Recibirá un archivo CSV comprimido con los datos de formulario :
Consejo: Si abre un archivo CSV en Excel, éste cortará automáticamente los ceros a la izquierda (por ejemplo, 001 se convierte en 1). Para saber cómo conservarlos, vaya aquí.
Exportar facturas
Atención Sólo se pueden exportar facturas únicas. Si una factura única se genera a partir de una factura periódica, aparecerá en la lista de facturas únicas y podrá exportarse.
La lista de facturas únicas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas. Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV:
1. Ve a Facturación > Facturas en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar facturas. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de facturación.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculado, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de facturas antes de exportarla.
Pagos por exportación
Una lista de pagos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos. Para exportar todos tus pagos a un archivo CSV:
1. Ve a Facturación > Pagos en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar pagos. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de pago.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas en que se creó, actualizó y pagó, y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de pagos antes de exportarla.
Exportar entradas de tiempo
Una lista de entradas de tiempo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar entradas de tiempo. Para exportar todos los datos relacionados con el control de horas a un archivo CSV:
1. Ve a Facturación > Entradas de tiempo en el menú de la barra lateral, haz clic Exportar entradas de tiempo. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga, válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de seguimiento horario.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: Cliente ID, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, vinculado trabajos, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de entradas de tiempo antes de exportarla.
Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas
Zapier te permite vincular tu información de contacto con otro software o platforms, como Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel.
Por ejemplo, utilice Zapier si desea que su hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añada un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar utilizando Zapier, vaya aquí.
Solucionar problemas de exportación
Si determinados campos no parecen exportarse (no ves ninguna columna, las celdas muestran errores o los valores de las celdas tienen un aspecto extraño), prueba las siguientes opciones de solución de problemas:
- Si estabas intentando abrir el archivo en Microsoft Excel, prueba a abrirlo en Google Sheets.
- Cambiar el formato de la celda(Microsoft Excel o Numbers).