Configuración (Avanzada): Haga una copia de seguridad de sus datos en TaxDome
Aquí te mostramos cómo hacer una copia de seguridad de tus datos de TaxDome . Como con todo lo digital, es importante tener siempre una copia de seguridad por si borras algo accidentalmente o te quedas sin conexión.
- Exporte sus cuentas
- Exporta tus contactos
- Exporte sus documentos
- Exporte su trabajos
- Exporte su lista de recurrencias trabajo
- Exporte sus tareas
- Exporte sus facturas
- Exporte sus pagos
- Exporta tus entradas de tiempo
- Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas
Exporte sus cuentas
Una lista de cuentas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar cuentas. Para exportar todos los datos de las cuentas activas a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz clic tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda y seleccione Exportar Cuentas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus cuentas, incluidos los campos personalizados de CRM .
The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, custom fields, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir cualquier información innecesaria, filtre su lista de cuentas antes de exportarla.
Exporta tus contactos
Una lista de contactos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos. Para exportar todos los datos de tus contactos a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Vaya a Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar Contactos. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus contactos, incluidos los campos personalizados de CRM .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, campos personalizados, fechas de creación y actualización de la cuenta, cuentas vinculadas, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de contactos utilizando etiquetas antes de exportarla.
Exporte su trabajos
Una lista trabajo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos. Para exportar su lista trabajos activa o archivada a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Vaya aWorkflow > trabajos en la barra de menú de la izquierda, haz clic tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda y seleccione Exportar trabajos. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de trabajos .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para trabajos activo: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, assiggnees, documentos vinculados, chats vinculados, zona horaria.
- Para trabajos archivado: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.
No hay límite en el número de trabajos que puedes exportar. Cada archivo CSV incluirá solo los datos para los que hayas filtrado, o todos tus datos si no has aplicado ningún filtro.
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista trabajo antes de exportarla.
Exporte su lista de recurrencias trabajo
La lista de trabajo recurrencias puede ser exportada por el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar trabajo recurrencias. Para exportar sus trabajo recurrencias a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Vaya a flujo de trabajo > trabajo recurrencias en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cuenta, proyecto, periodo de recurrencia, próxima fecha de recurrencia, plantilla trabajo , asignados y zona horaria.
No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de trabajo recurrencias antes de exportarla.
Exporte sus tareas
Una lista de tareas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. Para exportar sus tareas pendientes o completadas a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Vaya a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar tareas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus tareas.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para las tareas pendientes: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas y zona horaria.
- Para las tareas completadas: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas, zona horaria y fecha de finalización.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de tareas antes de exportarla.
Exporte sus documentos
Si quieres que tus documentos se almacenen en tu computador, copia sus carpetas desde TaxDome Drive, y luego pégalas en tu unidad local.
Exporte sus facturas
Una lista de facturas puede ser exportada por empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas. Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV:
1. Vaya a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar facturas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de facturación.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculados, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de facturas antes de exportarla.
Exporte sus pagos
Una lista de pagos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos. Para exportar todos los pagos a un archivo CSV:
1. Vaya a Facturación > Pagos en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar pagos. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de pago.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas de creación, actualización y pago, y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de pagos antes de exportarla.
Exporta tus entradas de tiempo
Una lista de entradas de tiempo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar entradas de tiempo. Para exportar todos los datos relacionados con el control de horas a un archivo CSV:
1. Vaya a Facturación > Entradas de tiempo en la barra de menú de la izquierda, haz clic en Exportar entradas de tiempo. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de seguimiento del tiempo.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cliente ID, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, vinculado trabajos, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de entradas de tiempo antes de exportarla.
Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas
Zapier allows you to link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.
Por ejemplo, utilice Zapier si desea que su hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añada un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar utilizando Zapier, vaya aquí.
