Configuración (Avanzada): Haga una copia de seguridad de sus datos en TaxDome

Aquí te mostramos cómo hacer una copia de seguridad de tus datos de TaxDome . Como con todo lo digital, es importante tener siempre una copia de seguridad por si borras algo accidentalmente o te quedas sin conexión.

Exporte sus cuentas

Una lista de cuentas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar cuentas. Para exportar todos los datos de las cuentas activas a un archivo CSV, siga estos pasos:

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, haz clic tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda y seleccione Exportar Cuentas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus cuentas, incluidos los campos personalizados de CRM

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cuenta ID, nombre de la cuenta, estado, tipo, total de facturas, créditos, información sobre los miembros del equipo asignados, asignados etiquetas, información sobre los seguidores; fechas de la última Iniciar Sesión, creación de la cuenta y updates; fecha de archivo para las cuentas archivadas, credenciales Iniciar Sesión , campos personalizados, contactos vinculados, notas vinculadas, número de trabajos, tareas, propuestas activas y formularios, zona horaria de la cuenta. 

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

consejo

Consejo: Para excluir cualquier información innecesaria, filtre su lista de cuentas antes de exportarla.

Exporta tus contactos

Una lista de contactos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos. Para exportar todos los datos de tus contactos a un archivo CSV, sigue estos pasos:

1. Vaya a Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar Contactos. 2. Recibirás un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus contactos, incluidos los campos personalizados de CRM .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, campos personalizados, fechas de creación y actualización de la cuenta, cuentas vinculadas, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de contactos utilizando etiquetas antes de exportarla.

Exporte su trabajos

Una lista trabajo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar proyectos. Para exportar su lista trabajos activa o archivada a un archivo CSV, siga estos pasos:

1. Vaya aWorkflow > trabajos en la barra de menú de la izquierda, haz clic tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda y seleccione Exportar trabajos. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haz clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicia sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de trabajos .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

  • Para trabajos activo: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, assiggnees, documentos vinculados, chats vinculados, zona horaria.
  • Para trabajos archivado: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.

No hay límite en el número de trabajos que puedes exportar. Cada archivo CSV incluirá solo los datos para los que hayas filtrado, o todos tus datos si no has aplicado ningún filtro.

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista trabajo antes de exportarla.

Exporte su lista de recurrencias trabajo

La lista de trabajo recurrencias puede ser exportada por el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar trabajo recurrencias. Para exportar sus trabajo recurrencias a un archivo CSV, siga estos pasos:

1. Vaya a flujo de trabajo > trabajo recurrencias en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cuenta, proyecto, periodo de recurrencia, próxima fecha de recurrencia, plantilla trabajo , asignados y zona horaria.

No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de trabajo recurrencias antes de exportarla.

Exporte sus tareas

Una lista de tareas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. Para exportar sus tareas pendientes o completadas a un archivo CSV, siga estos pasos:

1. Vaya a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar tareas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus tareas.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:

  • Para las tareas pendientes: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas y zona horaria.
  • Para las tareas completadas: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas, zona horaria y fecha de finalización.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de tareas antes de exportarla.

Exporte sus documentos

Si quieres que tus documentos se almacenen en tu computador, copia sus carpetas desde TaxDome Drive, y luego pégalas en tu unidad local.

Exporte sus facturas

Una lista de facturas puede ser exportada por empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas. Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV:

1. Vaya a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar facturas. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de facturación.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculados, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria. 

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de facturas antes de exportarla.

Exporte sus pagos

Una lista de pagos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos. Para exportar todos los pagos a un archivo CSV:

1. Vaya a Facturación > Pagos en la barra de menú de la izquierda, haz clic Exportar pagos. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de pago.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas de creación, actualización y pago, y zona horaria.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

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Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de pagos antes de exportarla.

Exporta tus entradas de tiempo

Una lista de entradas de tiempo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar entradas de tiempo. Para exportar todos los datos relacionados con el control de horas a un archivo CSV:

1. Vaya a Facturación > Entradas de tiempo en la barra de menú de la izquierda, haz clic en Exportar entradas de tiempo. 2. Recibirá un correo electrónico con el enlace de descarga válido sólo durante 24 horas.

2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos tus datos de seguimiento del tiempo.

El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cliente ID, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, vinculado trabajos, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria.

Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

consejo

Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de entradas de tiempo antes de exportarla.

Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas

Zapier le permite vincular su información de contacto con otro software o platforms, como Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel.

Por ejemplo, utilice Zapier si desea que su hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añada un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar utilizando Zapier, vaya aquí.

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