Configuración (Avanzada): Exporta tus datos de TaxDome
Puede exportar información (por ejemplo, cuentas o trabajos) en su cuenta TaxDome . A continuación, te explicamos cómo exportar multitud de datos.
Exportar cuentas
Una lista de cuentas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar cuentas. Para exportar todos los datos de las cuentas activas a un archivo CSV, siga estos pasos:
1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido que contiene todos los datos de tu cuenta, incluidos los campos personalizados de CRM .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: cuenta ID, nombre de la cuenta, estado, tipo, total de facturas, créditos, información sobre los miembros del equipo asignados, campos personalizados (excepto un campo personalizado de tipo Usuario, no se puede exportar), asignados etiquetas, información sobre los seguidores; fechas de la última Iniciar Sesión, creación de la cuenta y updates; fecha de archivo para las cuentas archivadas, credenciales Iniciar Sesión , contactos vinculados, notas vinculadas, número de trabajos, tareas, propuestas y formularios, zona horaria de la cuenta activos.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir cualquier información innecesaria, filtre su lista de cuentas antes de exportarla.
Exportar contactos
Una lista de contactos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos. Para exportar los datos de tus contactos a un archivo CSV, sigue estos pasos:
1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido que contiene todos tus datos de contacto, incluidos los campos personalizados de CRM .
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección, campos personalizados, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, fechas de creación y actualización de la cuenta, cuentas vinculadas, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de contactos utilizando etiquetas antes de exportarla.
Exportar trabajos
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job data.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.
- For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.
There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered or all of your data if you applied no filters.
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista trabajo antes de exportarla.
Exportar trabajo recurrencias
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Haga clic en el enlace de descarga del correo electrónico e inicie sesión en TaxDome, si es necesario. Recibirás un archivo CSV comprimido con todos los datos de tus recurrencias de trabajo .
The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.
No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de trabajo recurrencias antes de exportarla.
Tareas de exportación
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your task data.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.
- For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de tareas antes de exportarla.
Exportar documentos
Si quieres que tus documentos se almacenen en tu computador, copia sus carpetas desde TaxDome Drive, y luego pégalas en tu unidad local.
Exportar facturas
Atención Sólo se pueden exportar facturas únicas. Si una factura única se genera a partir de una factura periódica, aparecerá en la lista de facturas únicas y podrá exportarse.
La lista de facturas únicas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas. Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV:
1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
The exported CSV file will contain the following info: Invoice number, status, synchronization status, assignee, client account name, dates it was created, updated, posted and paid, payment method, description, linked documents, linked jobs, payment creators, payment amounts, payments statuses, service titles, service amounts, service quantities, service taxes, discount title, discount amount, discount quantity, discount taxes and timezone.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de facturas antes de exportarla.
Pagos por exportación
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
The exported CSV file will contain the following info: Payment number, state, synchronization status, amount, source, client, creator, linked invoices, linked refunds, description, dates it was created, updated and paid, and timezone.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de pagos antes de exportarla.
Exportar entradas de tiempo
Una lista de entradas de tiempo puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar entradas de tiempo. Para exportar todos los datos relacionados con el control de horas a un archivo CSV:
1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time-tracking data.
The exported CSV file will contain the following info: Client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtre su lista de entradas de tiempo antes de exportarla.
Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas
Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.
Por ejemplo, utilice Zapier si desea que su hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añada un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar utilizando Zapier, vaya aquí.
Solucionar problemas de exportación
If particular fields don't seem to be exported (you don't see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:
- Si estabas intentando abrir el archivo en Microsoft Excel, prueba a abrirlo en Google Sheets.
- Cambiar el formato de la celda(Microsoft Excel o Numbers).