Configuración (avanzada): Haz una copia de seguridad de tus datos en TaxDome
Aquí te mostramos cómo hacer una copia de seguridad de tus datos en TaxDome . Como con todas las cosas digitales, es importante tener siempre una copia de seguridad por si borras algo accidentalmente o te encuentras sin conexión.
- Exportar tu lista de cuentas
- Exportar tu lista de contactos
- Exporta tus documentos
Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas- Exporte tu lista de trabajos
- Exportar tu lista de tareas
- Exportar la lista de facturas
- Exportar tu lista de pagos
- Exportar tus registros de tiempo
Exportar tu lista de cuentas
Para exportar todos los datos de tus cuentas a un archivo CSV, ve a la sección Clientes para ver Todas las cuentas, y luego haz clic en Exportar cuentas. Esto guarda todos los datos de tus cuentas, incluyendo tus campos personalizados de CRM.
Una lista de cuentas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar cuentas.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: ID de la cuenta, nombre de la cuenta, estado, tipo, total de facturas, créditos, información sobre los miembros del equipo asignados, etiquetas, información sobre los seguidores; fechas de la última Iniciar Sesión, creación y actualización de la cuenta; fecha de archivado para las cuentas archivadas, credenciales Iniciar Sesión , campos personalizados, contactos vinculados, notas vinculadas, número de trabajos, tareas, contratos y formularios, zona horaria de la cuenta activos.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir cualquier información innecesaria, filtra tu lista de cuentas antes de exportarla.
Exportar tu lista de contactos
Para exportar todos los datos de tus contactos a un archivo CSV, ve a Contactos en la sección Clientes , y luego haz clic en Exportar Contactos. Esto guarda todos los datos de tus contactos, incluyendo tus campos personalizados de CRM.
Una lista de contactos puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar contactos.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: nombre de contacto, nombre, segundo nombre, apellidos, número de teléfono, nombre de la empresa, dirección, ciudad, estado/provincia, país, código postal, notas, campos personalizados, fechas de creación y actualización de la cuenta, cuentas vinculadas, etiquetas, dirección de correo electrónico, zona horaria de contacto.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Consejo: Para excluir la información innecesaria, filtra tu lista de contactos mediante etiquetas antes de exportarla.
Utiliza Zapier para sincronizar tus contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas
Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome Pro solamente. ¡ Actualice en cualquier momento!
Zapier te permite vincular tu información de contacto con otros programas o plataformas, como Outlook, Mailchimp, Google Contacts o Excel.
Por ejemplo, utiliza Zapier si quieres que tu hoja de cálculo de contactos de Google se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. Para obtener más detalles sobre cómo sincronizar utilizando Zapier, ve aquí.
Exporte tu lista de trabajos
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Para exportar tus trabajos activos o archivados a un archivo CSV, ve a la secciónFlujo de trabajo, abre la pestaña Trabajos y haz clic en Exportar trabajos.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para trabajos activo: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, assiggnees, documentos vinculados, chats vinculados, zona horaria.
- Para trabajos archivado: nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha en que se añadió, actualizó y movió a la etapa actual, fecha en que se inició y fecha de vencimiento, prioridad, comentarios, asignados, facturas vinculadas, chats vinculados, tareas vinculadas, fecha en que se archivó, zona horaria.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
No hay límite en el número de trabajos que puede exportar, por lo que todos los incluidos con cualquier filtro seleccionado (o ninguno) se colocarán en el archivo CSV:
Una lista de trabajos puede ser exportada por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar los proyectos. Si un miembro del equipo no tiene derechos de acceso, aparece un mensaje emergente que le informa y el botón Exportar trabajos permanece inactivo.
Consejo: Para excluir la información innecesaria, filtra tu lista de trabajos antes de exportarla.
Exportar tu lista de tareas
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Exporta tus tareas pendientes o completadas a un archivo CSV: Ve a flujo de trabajo, abre la pestaña Tareas y haz clic en Exportar tareas.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información:
- Para las tareas pendientes: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas y zona horaria.
- Para las tareas completadas: nombre de la cuenta, nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización de la tarea, fecha en que se vinculó a un trabajo, creador, estado, subtareas, prioridad, trabajo nombre, descripción, proyecto, etapa, etiquetas, documentos vinculados, notas, zona horaria y fecha de finalización.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Una lista de tareas puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. Si un miembro del equipo no tiene derechos de acceso, aparecerá un mensaje emergente informándole de ello y el botón Exportar tareas permanecerá inactivo.
Consejo: Para excluir la información innecesaria, filtra tu lista de tareas antes de exportarla.
Exporta tus documentos
Si quieres que tus documentos se almacenen en tu ordenador, copia sus carpetas desde el Drive de TaxDome, y luego pégalos en tu drive local.
Exportar la lista de facturas
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Para exportar todos los datos de facturación a un archivo CSV, ve a la sección Facturas, y haz clic en Exportar facturas.
Esto guardará la siguiente información sobre cada factura: número, cliente, estado, nombre del miembro del equipo asignado al cliente, fecha de contabilización, fecha u hora de pago, importe y descripción.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de factura, estado, estado de sincronización, asignado a, nombre de la cuenta del cliente, fechas de creación, actualización, contabilización y pago, método de pago, descripción, documentos vinculados, trabajos vinculados, creadores de pagos, importes de pagos, estados de pagos, títulos de servicios, importes de servicios, cantidades de servicios, impuestos de servicios, título de descuento, importe de descuento, cantidad de descuento, impuestos de descuento y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Una lista puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas y gestionar las facturas.
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de facturas antes de exportarla.
Exportar tu lista de pagos
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Para exportar todos tus pagos a un archivo CSV, ve a la sección Facturas, abre la pestaña Pagos y haz clic en Exportar pagos.
Esto guarda la siguiente información sobre cada pago: ID del pago, fecha, importe del pago, fuente del pago, nombre del cliente, ID de la factura pagada, importe del reembolso, descripción y zona horaria.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: número de pago, estado, estado de sincronización, importe, origen, cliente, creador, facturas vinculadas, reembolsos vinculados, descripción, fechas de creación, actualización y pago, y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Una lista puede ser exportada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos.
Consejo: Para excluir información innecesaria, filtra tu lista de pagos antes de exportarla.
Exportar tus registros de tiempo
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Para exportar todos los datos relacionados con el medidor de tiempo a un archivo CSV, ve a la sección Facturas, abre la pestaña Registros de tiempo y haz clic en Exportar entradas de tiempo.
Esto guarda la siguiente información sobre cada registro de tiempo: nombre del cliente, ID, nombre del miembro del equipo asignado al cliente, descripción del proyecto, fecha y hora de inicio y finalización, duración total, nombre del miembro del equipo que añadió el registro y etiqueta añadido al tiempo.
No dudes en salir de la página; una vez completada la exportación, recibirás un correo electrónico con un archivo CSV comprimido adjunto.
El archivo CSV exportado contendrá la siguiente información: ID de cliente, nombre, asignado a, creador, descripción, etiquetas, trabajos vinculado, fechas de creación, actualización, inicio y finalización, duración y zona horaria.
Un archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:
Una lista puede ser exportada por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar los registros de tiempo.
Consejo: Para excluir la información innecesaria, filtra tu lista de registros de tiempo antes de exportarla.