Vincular tareas a trabajos

Cada trabajo requiere un conjunto de tareas, como pedir a un cliente que firme una propuesta, completar un formulario o cargar un documento. TaxDome le permite automatizar su proyectos para que las tareas se creen automáticamente a medida que trabajos avanza. Sin embargo, también puede vincular tareas a trabajos manualmente. A continuación, le explicamos cómo utilizar las tareas dentro de proyectos.

Vincular tareas a trabajos

Es posible vincular tareas a trabajos de forma automática o manual. Se ahorra mucho tiempo cuando se configura proyectos para generar automáticamente tareas en diferentes etapas. 

Cuando vinculas tareas a trabajos , esto se hace mediante automatizaciones de etapas o mediante automatizaciones de estado personalizadas . Por ejemplo, añade una automatización de tareade revisión del gestor en laetapa de revisión de un proyecto que, cuando trabajos esa etapa, trabajos los miembros del equipo responsables de los trabajos asigne automáticamente la tarea de revisar los retornos. Para aprender a automatizar tareas en proyecto , ve aquí .

Sin embargo, en algunos casos, también puede querer vincular tareas a trabajos manualmente. 

Hay dos formas de hacerlo:

• Desde la pantalla de creación/edición de tareas: Una vez seleccionada la cuenta de cliente, seleccione una trabajo. 

• Desde una trabajo :Abre la trabajo , haz clic en Enlaceen la sección Enlazado, seleccionaTarea, elige las tareas o edítalas haciendo clic en el nombre de la tarea y haz clic en Guardar. Puedes enlazar cualquier tarea creada para la misma cuenta de cliente. También puedes crear una nueva tarea enlazada haciendo clicen Nuevoen la secciónEnlazadode la trabajo , seleccionandoTarea y rellenando sus detalles. O bien, para vincular una tarea que afectará al cambio trabajo , mueve el trabajo un nuevo estado personalizado y , en la sección relacionada con el estado de la trabajo , haz clic en Añadir nuevo o Vincular.

Fíjate en lo siguiente:

• Una tarea específica sólo puede vincularse una vez a trabajo .
• En trabajo se pueden incluir tantas tareas diferentes como sea necesario.
• Las tareas están vinculadas a trabajos empresa Propietario de la Empresa, administrador un miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas o asignadas a la cuenta.

Una vez vinculadas las tareas, visualízalas en la sección Vinculadas > Tareas a la derecha de la trabajo y edítalas haciendo clic en el nombre de la tarea y, a continuación, enGuardar. Las tareas vinculadas en último lugar se muestran en primer lugar.

Verás lo siguiente:

• Nombre: nombre de la tarea. Si la tarea es recurrente , aparecerá un reloj junto a ella.

• Subtareas: Este contador muestra el número de subtareas completadas a la izquierda y su total a la derecha.

• asignado a(s): Aquí puede cambiar los miembros del equipo asignados a la tarea si es necesario.

• Estado: Las tareas estánplanificadas,en revisión, en curso, en espera, ampliadas, a la espera del cliente/firmas/agencia, completadas, canceladasosin estado. Puedes cambiar el estado aquí si es necesario.

• Además, haz click en el nombre de la tarea para revisar y editar sus detalles. Haga clic en la x para desvincular tareas innecesarias.

Gestionar tareas vinculadas

Puede gestionar las tareas vinculadas en tres lugares:

• La ventana de edición de tareas: aquí podrás ver en qué proyecto se encuentra proyecto tarea. Haz clic en proyecto para acceder a él.

  

• La lista de tareas: aquí verás el trabajo al trabajo está vinculada trabajo tarea, así como el proyecto la fase en la que se encuentra. Haz clic en el trabajo para abrir la trabajo .

  

• El proyecto: El contador de la derecha muestra el número de tareas pendientes en la etapa actual. Para obtener más detalles, ve aquí .

  

Cambiar el estado de una tarea o asignado a dentro de un proyecto

Normalmente, asignas tareas a los miembros del equipo al crearlas o al crear una plantilla de tareas . Sin embargo, puedes cambiar quién está asignado a una tarea cuando:

• Revisar los detalles trabajo: Añadir, eliminar o cambiar los asignados de la tarea vinculada dentro de la etapa actual. Consulta arriba para obtener más detalles.

• Pasar un trabajo una nueva etapa con una automatización de tarea Crear: añadir, eliminar o cambiar los asignados cuando la tarea se añada a un proyecto. Si los asignados en la plantilla se determinan por roles de cuenta , entonces todos los miembros del equipo asignados a los roles de cuenta especificados se convertirán en los asignados de la tarea.

• Mover un trabajo con tareas incompletas a una nueva etapa: Añada, elimine o cambie los asignatarios al mover un trabajo con tareas inacabadas a la siguiente etapa.

  

Si hay tareas incompletas cuando un trabajo a una nueva etapa, aparecerá un menú desplegable en la sección Requisitos pendientes. Elige una de las opciones:

• Marcar como completada: Cambia el estado de la tarea a Completada .

• Pasar a la siguiente etapa: Mueve la tarea a la siguiente etapa sin cambiar su estado.

• Borrar: Elimina la tarea de trabajo.

• Desvincular: Desvincula la tarea de trabajo. (Seguirá estando disponible pero ya no estará vinculada a trabajo. Una vez que desvincule una tarea, podrá vincularla a otra trabajo).

  

Emparejar la tarea asignado a con trabajo asignado a

Normalmente, una tarea asignado a selecciona en la plantilla de tareas. Sin embargo, puedes cambiarla dentro de la automatizaciónCrear tarea en la proyecto : haz click en nombre de la automatización y, a continuación, activa Asignar tarea a trabajo asignado a. Esto sobrescribirá la tarea asignado a en la plantilla.

Cuando un trabajo se mueve a una nueva etapa, la tarea asignado a coincidirá automáticamente con la trabajo asignado a . Puede realizar cambios en los asignatarios de tareas manualmente si es necesario.

Para simplificar la asignado a , puedes utilizarasignado a Actualizar trabajo asignado a . 

Nota

Si trabajo asignado a no está seleccionado, entonces el asignado a permanece vacío para las tareas que son activadas por la automatización con el Asignar tarea a trabajo asignado a opción habilitada.

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