Cada trabajo requiere un conjunto de tareas, como pedir a un cliente que firme una propuesta, completar un formulario o cargar un documento. TaxDome le permite automatizar su proyectos para que las tareas se creen automáticamente a medida que trabajos avanza. Sin embargo, también puede vincular tareas a trabajos manualmente. A continuación, le explicamos cómo utilizar las tareas dentro de proyectos.

Cubierto aquí:

• Cómo vincular tareas a trabajos
• Gestión de tareas vinculadas
• Cómo cambiar el estado de una tarea o asignado a
• Emparejar una tarea asignado a con una trabajo asignado a

Cómo vincular tareas a trabajos 

Es posible vincular tareas a trabajos de forma automática o manual. Se ahorra mucho tiempo cuando se configura proyectos para generar automáticamente tareas en diferentes etapas. 

¿Necesita un ejemplo? Añada una automatización de tarea de Revisión por el Gestor en laetapa de Revisión de un proyecto, de modo que cuando trabajos llegue a esa etapa, a los miembros del equipo responsables del trabajos se les asigne automáticamente la tarea de revisar las devoluciones.

Para aprender a automatizar tareas en proyectos, vaya aquí.

Sin embargo, en algunos casos, también puede querer vincular tareas a trabajos manualmente. 

Hay dos formas de hacerlo:

• En la pantalla de creación/edición de tareas: una vez seleccionada la cuenta del cliente, seleccione trabajo. 
• Desde un proyecto: Asegúrese de que el trabajo está en el escenario correcto, haga clic en la casilla trabajo , luego + Vincular en la parte superior derecha, seleccione Tareas, luego elija las tareas o edítelas haciendo clic en el nombre de la tarea sin salir de la página Vincular Tareas y haga clic en Guardar. Puede vincular cualquier tarea creada previamente para la misma cuenta de cliente.

Fíjate en lo siguiente:

• Una tarea específica sólo puede vincularse una vez a trabajo .
• En trabajo se pueden incluir tantas tareas diferentes como sea necesario.
• Las tareas están vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas o asignado a la cuenta.

Una vez vinculadas las tareas, visualícelas en la sección Tareas y edítelas haciendo clic en el nombre de la tarea, haz clic Guardar. Las tareas vinculadas en último lugar aparecen en primer lugar.

Verás lo siguiente:

• NOMBRE: Cómo se llama la tarea. Si la tarea es recurrente, aparece un reloj junto a ella.
• SUBTAREAS: Este contador muestra el número de subtareas completadas a la izquierda y su total a la derecha.
• asignado a(S): Aquí puede cambiar los miembros del equipo asignados a la tarea si es necesario.
• ESTADO: Las tareas están Planificadas, En revisión, En curso, En espera, Ampliadas, En espera de cliente/firma/agencia, Completadas, Canceladas o Sin estado. Aquí puede cambiar el estado si es necesario.
• Además, haga clic en el nombre de la tarea para revisarla y editar sus detalles. Haz clic en la x para desvincular tareas innecesarias.

Gestión de tareas vinculadas

Puede gestionar las tareas vinculadas en tres lugares:

• La ventana de edición de la tarea: Aquí verá en qué proyecto y en qué fase se encuentra la tarea. Haga clic en el nombre de proyectopara ir a ella.

• La lista de tareas: Aquí verá el trabajo al que está vinculada la tarea, así como el proyecto y la etapa en la que se encuentra. Haga clic en el nombre de trabajosi necesita realizar cambios en una tarea vinculada.

• proyecto: El contador de la derecha muestra el número de tareas inacabadas en la etapa actual. Para más detalles, vaya aquí.

Cómo cambiar el estado de una tarea o asignado a dentro de una proyecto

Normalmente, las tareas se asignan a los miembros del equipo al crearlas o al confeccionar una plantilla de tareas. Sin embargo, puede cambiar a quién se asigna una tarea cuando...

• ...revisar los detalles de trabajo. Añadir, eliminar o cambiar los asignatarios de la tarea vinculada dentro de la etapa actual. Véase más arriba para más detalles.
• ...mover un trabajo a una nueva etapa que incluya una automatización Crear tarea. Añadir, eliminar o cambiar los asignados cuando la tarea se añade a un proyecto.
• ...mover un trabajo con tareas incompletas a una nueva etapa. Añade, elimina o cambia los asignatarios al mover un trabajo con tareas inacabadas a la siguiente etapa.

Si hay tareas incompletas cuando un trabajo se mueve a una nueva etapa, aparece un menú desplegable en la sección de Requisitos Inacabados. Seleccione una de las indicaciones:

• Marcar como completada: Cambia el estado de la tarea a Completada .
• Mover a la siguiente etapa: Mueve la tarea a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
• Borrar: Elimina la tarea de trabajo.
• Desvincular: Desvincula la tarea de trabajo. (Seguirá estando disponible pero ya no estará vinculada a trabajo. Una vez que desvincule una tarea, podrá vincularla a otra trabajo).

Emparejar la tarea asignado a con trabajo asignado a