trabajo recurrencias (Avanzado): Utilización con plantillas trabajo
trabajo Las plantillas son extremadamente útiles a la hora de configurar servicios recurrentes trabajos porque le permiten rellenar automáticamente todos los campos de trabajos en función del servicio que preste. Por ejemplo, puede añadir una descripción, trabajo título con shortcodes, páginas wiki con instrucciones para los miembros de tu equipo, fecha de vencimiento basada en la fecha de inicio (por ejemplo, en 14 días), etc. Aquí cubriremos en detalle diferentes formas de utilizarlos:
Cubierto aquí:
- Utilización de la plantilla por defecto trabajo con recurrencias trabajo
- Utilización de diferentes plantillas trabajo con recurrencias trabajo
Utilización de la plantilla por defecto trabajo con recurrencias trabajo
Si proporciona un servicio común para todos los clientes que se añaden a la programación periódica, por ejemplo, la contabilidad mensual, puede utilizar la plantilla predeterminada trabajo para proporcionar contexto a los miembros del equipo. Siga estos pasos:
- Cree una nueva plantilla trabajo . Utilice shortcodes para poner automáticamente información específica en el nombre de trabajo , como el nombre de la cuenta y la fecha de creación de trabajo . También puedes añadir una página wiki con directrices para los miembros de tu equipo.
- Establezca su nueva plantilla trabajo como predeterminada en la configuración de proyecto .
- Añadir trabajo recurrencias. Filtrarlas por etiquetas facilita la tarea.
Una vez que llegue la fecha programada, el sitio trabajos creado automáticamente incluirá todo el contexto que usted proporcionó en la plantilla predeterminada.
Utilización de diferentes plantillas trabajo con recurrencias trabajo
¿Qué ocurre si su flujo de trabajo recurrente difiere ligeramente para los clientes que se añaden al mismo proyecto? Por ejemplo, algunos trabajos pueden requerir menos días de tramitación, mientras que otros pueden incluir instrucciones diferentes.
Pues bien, puede utilizar diferentes plantillas de trabajo para diferentes grupos de clientes que se añadan al mismo calendario de recurrencia. He aquí cómo hacerlo:
- etiqueta sus cuentas de clientes específicas para diferenciarlas en la flujo de trabajo.
- Duplique su plantilla predeterminada trabajo , cámbiele el nombre y personalícela, o cree una nueva.
- Seleccione las recurrencias en la lista de recurrenciastrabajo , haga clic en el enlace Editar y, a continuación, seleccione la plantilla trabajo . Ésta anulará la plantilla trabajo por defecto seleccionada en los ajustes de proyecto .
Ahora, trabajos se creará con la plantilla especificada en los ajustes individuales para la recurrencia seleccionada.
