flujo de trabajo (Básico): Vista del calendario
Visualice las tareas y la página trabajos de su equipo utilizando el calendario de TaxDomepara realizar un seguimiento de los plazos e hitos importantes. Personaliza la vista, edita las fechas de vencimiento y planifica el día, la semana o el mes con antelación.
Cubierto aquí:
Personalizar la vista del calendario
La función Calendario de TaxDome muestra las tareas y trabajos en función de sus fechas de inicio y vencimiento. Esto ayuda a mostrar la carga de trabajo de cada miembro del equipo en un momento dado.
Para acceder a ella, vaya a flujo de trabajo > Calendario en la barra de menú de la izquierda. Las tarjetas de tareas y trabajo están codificadas por colores para reconocerlas rápidamente. Cada tarjeta incluye los nombres de trabajo/tarea y cuenta de cliente.
A continuación, descubre más sobre todas las opciones que tendrás en la página Calendario:
- Hoy. Vuelve rápidamente a las tareas de hoy y trabajos en el calendario.
- Período. Elija una vista de calendario haciendo clic en Día, Semana o Mes, en función de lo que necesite ver.
- Tareas y trabajos. Personaliza la vista de tu calendario mostrando Tareas, trabajos, o ambas.
- Mostrar sólo fecha de vencimiento. Active esta opción para mostrar las barras de tareas/trabajos' sólo en su fecha de vencimiento. Esto le permite prestar más atención a los próximos plazos para sus tareas y trabajos y no ver nada extra en la pantalla.
- Filtros. Personalice aún más la vista de su calendario utilizando filtros (consulte los detalles en la siguiente sección).
Puede cambiar rápidamente las fechas de inicio y vencimiento de sus trabajos y tareas haciendo clic sobre ellas en el calendario. Tenga en cuenta lo siguiente:
- Si se establecen la Fecha de inicio y la Fecha de vencimiento, la barra de trabajo/tarea se muestra desde su fecha de inicio hasta su fecha de vencimiento.
- Si no se establece ninguna fecha de inicio, la barra de trabajo/tarea se muestra en su fecha de vencimiento.
- Si no se establece ninguna fecha de vencimiento, la barra de trabajo/tarea se muestra en su fecha de inicio.
- Si no Fecha de inicio y Fecha de vencimientoe están configurados, la barra de trabajo/tarea no se muestra en el Calendario vista.
La fecha de inicio no es la misma que la fecha de creación. Es la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en una trabajo. La trabajo/tarea podría crearse automáticamente en la proyecto pero la fecha de inicio puede fijarse para más adelante. La vista Calendario siempre muestra la fecha de inicio, no la fecha de creación.
Filtrar una lista en la agenda
Los filtros le ayudarán cuando quiera ver las tareas, trabajos o ambas por tipo. Por ejemplo, filtra tus tareas y trabajos para encontrar todas las que sean de alta prioridad o estén asignadas a una persona concreta de tu equipo.
Existen diferentes formas de filtrar la vista de calendario (algunas sólo para tareas y otras para tareas y trabajos):
- asignado a: Ver sólo las tareas y trabajos asignadas a una determinada persona. Por defecto, cada miembro del equipo tiene un filtro con su nombre.
- Cuenta: Ver sólo las tareas y trabajos para una cuenta específica.
- proyectos y Etapas: Ver sólo las tareas y trabajos en un proyecto específico. Seleccione una etapa o varias etapas para limitar aún más los resultados.
- Estado de la tarea: Ver sólo las tareas con un estado específico(Planificada, En curso, Esperando firmas, Esperando cliente o Completada) o sin estado.
- Prioridad: Ver sólo las tareas y trabajos con un nivel de prioridad específico(Baja, Alta, Media o Urgente).
- Tarea etiquetas: Ver sólo las tareas con etiquetas específico .
Para restringir una lista de elementos en la vista de calendario, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha, seleccione uno o más filtros, haz clic Aplicar.
Todos los filtros son reutilizables y pueden guardarse como plantillas. Más información sobre el uso de filtros.