Vista de calendario para tareas y trabajos

Consulta trabajos tareas de tu equipo utilizandoel calendario TaxDomeTaxDome para realizar un seguimiento de los plazos y hitos importantes. Personaliza tu vista, edita las fechas de vencimiento y planifica tu día, semana o mes con antelación.

Personalizar la vista del calendario

La funciónCalendario de TaxDome las tareas y trabajos de sus fechas de inicio y vencimiento. Esto ayuda a mostrar la carga de trabajo de cada miembro del equipo en un momento dado. 

Para acceder a él, ve a flujo de trabajo Calendario en la barra de menú de la izquierda. trabajo de tareas y trabajo están codificadas por colores para facilitar su reconocimiento. Cada tarjeta incluye el nombre trabajo y la cuenta del cliente. 

A continuación, obtén más información sobre todas las opciones que tendrás en la páginaCalendario:

• Hoy. Vuelve rápidamente a las tareas y trabajos de hoy trabajos el calendario.

• Período. Elija una vista de calendario haciendo clic en Día, Semana o Mes, en función de lo que necesite ver.

• Tareas y trabajos. Personaliza la vista de tu calendario mostrando Tareas, trabajos, o ambas.

• Mostrar solo la fecha de vencimiento. Activa esta opción para mostrar las barrastrabajossolo en su fecha de vencimiento. Esto te permite prestar más atención a los próximos plazos de tus tareas y trabajos no ver nada adicional en la pantalla.

• Filtros. Personalice aún más la vista de su calendario utilizando filtros (consulte los detalles en la siguiente sección).

Puede cambiar rápidamente las fechas de inicio y vencimiento de sus trabajos y tareas haciendo clic sobre ellas en el calendario. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Si se establecen la fecha de inicio yla fecha de vencimiento, la barra trabajo se muestra desde su fecha de inicio hasta su fecha de vencimiento.

• Si no se establece una fecha de inicio, la barra trabajo se muestra en su fecha de vencimiento.

• Si no se establece una fecha de vencimiento, la barra trabajo se muestra en su fecha de inicio.

• Si no se establecenuna fecha de inicio yuna fecha de vencimiento, la barra trabajo no se muestra en la vista Calendario.

  

Nota

La fecha de inicio no es la misma que la fecha de creación. Es la fecha en la que el miembro del equipo asignado tiene que empezar a trabajar en un trabajo. El trabajo podría crearse automáticamente en el proyecto la fecha de inicio puede fijarse para más adelante. La vista Calendario siempre muestra la fecha de inicio, no la fecha de creación.

Filtrar una lista en la agenda

Los filtros le ayudarán cuando quiera ver las tareas, trabajos o ambas por tipo. Por ejemplo, filtra tus tareas y trabajos para encontrar todas las que sean de alta prioridad o estén asignadas a una persona concreta de tu equipo. 

Existen diferentes formas de filtrar la vista de calendario (algunas sólo para tareas y otras para tareas y trabajos):

• asignado a: Ver sólo las tareas y trabajos asignadas a una determinada persona. Por defecto, cada miembro del equipo tiene un filtro con su nombre. 

• Cuenta: Ver solo las tareas y trabajos una cuenta específica.

• proyectos etapas: Ve solo las tareas y trabajos un proyecto específico. Selecciona una o varias etapas para acotar aún más los resultados. 

• Estado de la tarea: Ve solo las tareas con un estado específico (Planificada, En curso, En espera de firmas,En espera del clienteo Completada) o sin ningún estado.

• Prioridad: Ver solo las tareas y trabajos un nivel de prioridad específico (Bajo, Alto, Medio oUrgente).

• Tarea etiquetas: Ver sólo las tareas con etiquetas específico .

  Para reducir la lista de elementos en la vista de calendario, haz clic en Filtro en la esquina superior derecha, selecciona uno o varios filtros y haz clic en Aplicar. 

Todos los filtros son reutilizables y se pueden guardar como plantillas. Más información sobre el uso de filtros .

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