Asigna estados de cara al cliente mediante plantillas de trabajo

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline. You can save time by using job templates to automatically assign a client-facing job status once the job is created. 

Note that if you also set the Update client-facing job status automation for the first stage of the pipeline, the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Para asignar automáticamente un estado de cara al cliente a trabajo a través de las plantillas de trabajo , siga estos pasos:

1. When creating or editing a job template:

   1. Activa la opción Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente para mostrar el estado del trabajo de cara al cliente.

   2. Selecciona un estado para asignarlo inicialmente en la etapa seleccionada. 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Set the job template as default in pipeline settings .

   

   Ahora, cuando cree un trabajo en este proyecto, la tarjeta trabajo se rellenará automáticamente con los datos de la plantilla, incluido el estado de cara al cliente.

   

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