trabajos (Avanzado): Asignación de estados de cara al cliente trabajo mediante plantillas trabajo
Los estados de cara al cliente trabajo se ocultan por defecto cuando se añade un trabajo a un proyecto. Puede ahorrar tiempo utilizando plantillas trabajo para asignar automáticamente un estado de cara al cliente trabajo una vez creado el trabajo .
Tenga en cuenta que si también ha configurado la automatización Actualizar estado de trabajo de cara al cliente para la primera etapa de proyecto, se aplicará la configuración de la plantilla y, a continuación, se le preguntará si desea aplicar la automatización.
Para asignar automáticamente un estado de cara al cliente a trabajo a través de las plantillas de trabajo , siga estos pasos:
1. Al crear o editar una plantilla trabajo :
1. Active la opción Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente para mostrar el estado de trabajo de cara al cliente.
2. Seleccione un estado para asignar inicialmente en la etapa seleccionada.
3. Edite la descripción si desea adaptarla a este particular proyecto. Puedes personalizarlo usando shortcodes.
4. Introduzca un nombre trabajo que desee que sus clientes vean en el portal de clientes. Puede personalizarlo utilizando shortcodes.
2. Establezca la plantilla trabajo como predeterminada en la configuración de proyecto .
Ahora, cuando cree un trabajo en este proyecto, la tarjeta trabajo se rellenará automáticamente con los datos de la plantilla, incluido el estado de cara al cliente.
