Asigna estados de cara al cliente mediante plantillas de trabajo

trabajo visibles para el cliente están ocultos por defecto trabajo añade un trabajo a un proyecto. Puedes ahorrar tiempo utilizando trabajo para asignar automáticamente un trabajo visible para el cliente una vez trabajo el trabajo . 

Ten en cuenta que si también configuras la automatización de actualización trabajo visible para el cliente para la primera fase del proyecto, se aplicarán los ajustes de la plantilla y, a continuación, se te preguntará si deseas aplicar la automatización.

Para asignar automáticamente un estado de cara al cliente a trabajo a través de las plantillas de trabajo , siga estos pasos:

1. Al crear o editar una trabajo :

   1. Activa la opción Mostrar en el portal del cliente en la sección Estado de cara al cliente para mostrar el estado del trabajo de cara al cliente.

   2. Selecciona un estado para asignarlo inicialmente en la etapa seleccionada. 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Establece la plantilla trabajo como predeterminada en proyecto .

   

   Ahora, cuando cree un trabajo en este proyecto, la tarjeta trabajo se rellenará automáticamente con los datos de la plantilla, incluido el estado de cara al cliente.

   

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