Añada manualmente trabajos

Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo entra en un proyecto diseñado específicamente para el servicio que requiere. Una vez creado un proyecto , se le añade trabajos .

Antes de empezar

Tenlo en cuenta:

• La empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier empleado para el que proyecto disponible el proyecto añade trabajos un proyecto .

• Los empleados solo pueden ver los proyectos que están a su disposición .

• Los empleados pueden ver, añadir, editar, mover y eliminartrabajos de las cuentas que se te hayan asignado, a menos que tengas derechos de acceso para ver todas las cuentas .  

• Puede añadirse un nuevo trabajos a cualquier etapa de un proyecto.

• trabajos añadir trabajos tanto para cuentas activas como para cuentas sin conexión; sin embargo, solo los usuarios con cuentas activas y notificaciones activadas reciben los correos electrónicos enviados a través de proyecto .

• Puedes utilizar plantillas personalizadas para ahorrar tiempo al crear trabajos.

Añada manualmente trabajos

Para añadir trabajos a proyecto, elija la forma que más le convenga:

• Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra de menú de la izquierda, seleccione proyecto, haz clic y añada trabajo.

• Haz clic en Nuevoen la parte superior izquierda y, a continuación, selecciona trabajo en el menú desplegable. 

• Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona las casillas junto a las cuentas para las que trabajo y haz clic en Añadir trabajo.

• Haz clic en Crear nuevo trabajo mientras vinculas un trabajo la página de carga de documentos , haz clic en Actualizar trabajo una vez que trabajo creado el trabajo .

• Haz clic en Nuevo en una trabajo y selecciona trabajo. Esto creará un trabajo a otro trabajo.

  

  A continuación, más información sobre las secciones:

  a. Cuentas: Añade o elimina aquí los nombres de las cuentas. El trabajo se realiza para una cuenta específica, por lo que debes seleccionar al menos una de la lista.

  b. proyecto: Selecciona el proyecto los trabajos. (Si estás añadiendo trabajos el proyecto , puedes omitir este paso).

  c. Etapa: Selecciona la etapa inicial para el trabajo el proyecto. Por defecto, se selecciona la primera etapa.

  d. Plantilla: para crear trabajos rápidamente, selecciona una plantilla con un trabajo personalizado, datos dinámicos (campos que se rellenan automáticamente, como la fecha y el nombre de la cuenta), descripción, fecha de vencimiento, comentarios, etc. Para obtener más detalles sobre trabajo , ve aquí .

  e. Nombre: Es el nombre que aparece en las trabajo de un proyecto.

  f. Asignados: Selecciona uno o más trabajo . Puedes seleccionarmiembros del equipooroles:

  • Miembros del equipo: Selecciona el nombre de un miembro del equipo o varios nombres.

  • Roles: Selecciona uno o varios roles de cuenta . Una vez trabajo el trabajo , todos los miembros del equipo asignados a los roles pertinentes en una cuenta de cliente serán asignados al trabajo.

  

  g. Presupuesto de tiempo: establece el tiempo que se debe asignar para completar el trabajo. Este campo solo está disponible para empresa , los administradores y los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo . Más información sobre cómo utilizar el presupuesto de tiempo .

  h. Prioridad: Elige el nivel de prioridad para trabajos:Baja, Alta, Media o Urgente.

  i. Fecha de inicio y fecha límite: es la fecha en la que trabajo estar terminado el trabajo . Establecer fechas es opcional, pero puede ser una herramienta útil para gestionar el tiempo. El icono de exclamación junto a sus nombres en la trabajos indica qué trabajos atrasados. 

  j. Fecha de recepción y fecha límite interna: Establece la fecha en la que recibes los documentos del cliente (fecha de recepción) y tu objetivo de finalización interno (fecha límite interna). Ambos campos son opcionales y funcionan independientemente de las fechas de inicio y vencimiento. Obtén más información sobre el seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite internas para trabajos

  k. Descripción: Utiliza diferentes formatos de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e incluso enlaces aquí. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban una notificación del trabajo tener que asignárselo. Sin embargo, si no tienen acceso al trabajo, solo recibirán el Inbox+ y las notificaciones por correo electrónico, pero no podrán abrir el trabajo .

  l. Estado visible para el cliente: activa la opción Mostrar en el portal del cliente para configurar un trabajo visible en el portal del cliente. Aquí encontrarás más información sobre el estado visible para el cliente .

  m. Añadir: Haz clic para añadir trabajo(s) a un proyecto. Si trabajos se pueden añadir varios trabajos , recibirás una notificación explicando el motivo en tu Inbox+. Ve aquí para obtener más detalles. 

  

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