trabajos (Básico): Añadir manualmente

Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo entra en un proyecto diseñado específicamente para el servicio que requiere. Una vez creado un proyecto , se le añade trabajos . 

Cubierto aquí:   

• Antes de empezar
• Añada manualmente trabajos
• Añadir automáticamente trabajos a través del formulario de registro de clientes
• Añadir automáticamente trabajos utilizando un calendario proyecto

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Antes de empezar

Tenlo en cuenta:

• Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado para el que esté disponible el proyecto ,añade trabajos a un proyecto.
• Los empleados sólo pueden ver lapágina proyectos que se pone a su disposición.
• Los empleados pueden ver, añadir, editar, mover, borrar trabajos sólo para sus cuentas asignadas a menos que tengan derechos de acceso para ver todas las cuentas. 
• Puede añadirse un nuevo trabajos a cualquier etapa de un proyecto.
• trabajos Sin embargo, sólo los usuarios con cuentas activas y notificaciones activadas reciben correos electrónicos enviados a través de la automatización deproyecto .
• Puede utilizar plantillas personalizadas para ahorrar tiempo al crear trabajos.

Añada manualmente trabajos

Para añadir trabajos a proyecto, elija la forma que más le convenga:

• Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra de menú de la izquierda, seleccione proyecto, haz clic y añada trabajo.

• Haga clic en NUEVO en la parte superior izquierda y seleccione trabajo en el menú desplegable. 

• Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione las casillas de verificación junto a las cuentas para las que es trabajo , haz clic Añadir trabajo.
• Haga clic en + Crear nuevo trabajo al vincular un trabajo desde la página de carga de documentos, haz clic Actualice la lista trabajo una vez creado el trabajo .

A continuación encontrará más información sobre las secciones numeradas:

1. Cuentas: Añada o elimine aquí los nombres de las cuentas. El trabajo siempre realizado para una cuenta específica, por lo que necesita para seleccionar al menos uno de la lista.

2. proyecto: Seleccione el proyecto para el trabajos. (Si está añadiendo trabajos desde el propio proyecto , puede saltarse esto)

3. Etapa: Seleccione la etapa inicial para el trabajo en el proyecto. Por defecto, se selecciona la primera etapa.

4. Plantilla: Para crear rápidamente trabajos, seleccione una plantilla con un nombre trabajo personalizado, datos dinámicos (campos que se rellenan automáticamente, como con la fecha y el nombre de la cuenta), descripción, fecha de vencimiento, comentarios, etc. Para más detalles sobre las plantillas de trabajo , vaya aquí.

5.Nombre: Es el nombre que aparece en las tarjetas trabajo en un proyecto.

6. Asignados: Seleccione los empleados para trabajos. Para obtener más información sobre la asignación de trabajos, vaya aquí.

7. Prioridad: Elija el nivel de prioridad para trabajos: Bajo, Alto, Medio o Urgente.

8. Descripción: Utiliza aquí diferentes formatos de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e incluso enlaces. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban la notificación de trabajo sin tener que asignársela. Sin embargo, si no tienen acceso a trabajo, sólo recibirán las notificaciones de Inbox+ y las notificaciones por correo electrónico, pero no podrán abrir el propio trabajo .

9, 10. Fecha de inicio, Fecha de vencimiento: es la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado. Establecer fechas es opcional, pero puede ser una herramienta útil de gestión del tiempo. Podrás identificar qué trabajos están atrasados por el icono del signo de exclamación que aparece junto a sus nombres en la lista de trabajos . 

11. Estado visible en el portal del cliente: Active la opción Mostrar en el portal del cliente para configurar un estado trabajo visible en el portal del cliente. Aquí tienes más información sobre el estado de cara al cliente.

12. Añada un comentario: Haga clic en el botón Añadir de la parte superior derecha para dejar aquí cualquier nota útil; por ejemplo, algo que los miembros de su equipo puedan necesitar saber para hacer trabajos.

13. Añada una página wiki: Si dispone de instrucciones internas para este tipo de trabajo, haga clic en el botón Añadir de la parte superior derecha para vincularlas a la plantilla para los miembros de su equipo.

14. Añadir: Haga clic para añadir trabajo(s) a un proyecto. Si la adición de múltiples trabajos no es totalmente exitosa, recibirá una notificación explicando por qué en su Inbox+. Vaya aquí para más detalles.