trabajos (Básico): Añadir manualmente

Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo entra en un proyecto diseñado específicamente para el servicio que requiere. Una vez creado un proyecto , se le añade trabajos . 

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Antes de empezar

Tenlo en cuenta:

• Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado para el que esté disponible el proyecto ,añade trabajos a un proyecto.
• Los empleados sólo pueden ver lapágina proyectos que se pone a su disposición.
• Los empleados pueden ver, añadir, editar, mover, borrar trabajos sólo para sus cuentas asignadas a menos que tengan derechos de acceso para ver todas las cuentas. 
• Puede añadirse un nuevo trabajos a cualquier etapa de un proyecto.
• trabajos Sin embargo, sólo los usuarios con cuentas activas y notificaciones activadas reciben correos electrónicos enviados a través de la automatización deproyecto .
• Puede utilizar plantillas personalizadas para ahorrar tiempo al crear trabajos.

Añada manualmente trabajos

Para añadir trabajos a proyecto, elija la forma que más le convenga:

• Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra de menú de la izquierda, seleccione proyecto, haz clic y añada trabajo.

• Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccione trabajo en el menú desplegable. 

• Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione las casillas junto a las cuentas para las que es trabajo , haz clic Añadir trabajo.
• Haga clic en Crear nuevo trabajo al vincular un trabajo desde la página de carga de documentos, haz clic Actualice la lista trabajo una vez creado el trabajo .
• Haz clic en Nuevo en una tarjeta trabajo y selecciona trabajo. Esto creará una trabajo vinculada a otra trabajo.

A continuación, más información sobre las secciones:

a. Cuentas: Añada o elimine aquí los nombres de las cuentas. El trabajo siempre realizado para una cuenta específica, por lo que necesita para seleccionar al menos uno de la lista.

b. proyecto: Seleccione el proyecto para el trabajos. (Si está añadiendo trabajos desde el propio proyecto , puede saltarse esto)

c. Etapa: Seleccione la etapa inicial para el trabajo en el proyecto. Por defecto, se selecciona la primera etapa.

d. Plantilla: Para crear rápidamente trabajos, seleccione una plantilla con un nombre trabajo personalizado, datos dinámicos (campos que se rellenan automáticamente, como con la fecha y el nombre de la cuenta), descripción, fecha de vencimiento, comentarios, etc. Para más detalles sobre las plantillas de trabajo , vaya aquí.

e.Nombre: Es el nombre que aparece en las tarjetas trabajo en un proyecto.

f. asignado a: Selecciona los empleados para trabajos. Para saber más sobre la asignación de trabajos, ve aquí.

g. Presupuesto de tiempo: Establezca el tiempo que debe asignarse para completar trabajo. Este campo sólo está disponible para los propietarios de empresa , los administradores y los miembros del equipo con elderecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo. Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo.

h. Prioridad: Elija el nivel de prioridad para trabajos: Bajo, Alto, Medio o Urgente.

i. Fecha de inicio y vencimiento: Es la fecha en la que trabajo tiene que estar terminado. Establecer fechas es opcional, pero puede ser una herramienta útil de gestión del tiempo. El icono del signo de exclamación junto a sus nombres en la lista trabajos indica qué trabajos están atrasados. 

j. Descripción: Utiliza aquí diferentes formatos de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e incluso enlaces. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban una notificación de trabajo sin tener que asignársela. Sin embargo, si no tienen acceso al trabajo, sólo recibirán las Inbox+ y las notificaciones por correo electrónico, pero no podrán abrir el propio trabajo .

k. Estado visible en el portal del cliente: Activa la opción Mostrar en el portal del cliente para configurar un estado trabajo visible en el portal del cliente. Aquí tienes más información sobre el estado de cara al cliente.

l. Añadir: Haz clic para añadir trabajo(s) a un proyecto. Si la adición de varios trabajos no se realiza correctamente, recibirás una notificación explicando el motivo en tu . Inbox+. Ve aquí para más detalles.