Añada manualmente trabajos

Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo en un proyecto diseñado proyecto para el servicio que requiere. Una vez proyecto el proyecto , trabajos añades trabajos .

Antes de empezar

Tenlo en cuenta:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline

• Employees can see only the pipelines made available to them

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts  

• New jobs can be added to any stage of a pipeline

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; however, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation

• You can use custom templates to save time creating jobs

Añada manualmente trabajos

Para añadir trabajos a proyecto, elija la forma que más le convenga:

• Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra de menú de la izquierda, seleccione proyecto, haz clic y añada trabajo.

• Haz clic en «Nuevo»en la esquina superior izquierda y, a continuación, selecciona trabajo. 

• Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, selecciona las casillas junto a las cuentas para las que trabajo y haz clic en Añadir trabajo.

• Haz clic en Crear nuevo trabajo mientras vinculas un trabajo la página de carga de documentos , haz clic en Actualizar trabajo una vez que trabajo creado el trabajo .

• Haz clic en Nuevo en una trabajo y selecciona trabajo. Esto creará un trabajo a otro trabajo.

  

  A continuación, más información sobre las secciones:

  a. Cuentas: Añade o elimina aquí los nombres de las cuentas. El trabajo se realiza para una cuenta específica, por lo que debes seleccionar al menos una de la lista.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)

  c. Etapa: Selecciona la etapa inicial para el trabajo el proyecto. Por defecto, se selecciona la primera etapa.

  d. Template: To quickly create jobs, select a custom job template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on.

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. If the name you selected matches an existing active job for the same client in the same pipeline, you will see a warning before the job is saved—you can create the job anyway, edit the name or view the existing job.

  f. Assignees: Select one or more job assignees. You can select Team members or Roles:

  • Miembros del equipo: Selecciona el nombre de un miembro del equipo o varios nombres.

  • Roles: Selecciona uno o varios roles de cuenta . Una vez trabajo el trabajo , todos los miembros del equipo asignados a los roles pertinentes en una cuenta de cliente serán asignados al trabajo.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Prioridad: Elige el nivel de prioridad para trabajos:Baja, Alta, Media o Urgente.

  i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Descripción: Utiliza diferentes formatos de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e incluso enlaces aquí. También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que reciban una notificación del trabajo tener que asignárselo. Sin embargo, si no tienen acceso al trabajo, solo recibirán el Inbox+ y las notificaciones por correo electrónico, pero no podrán abrir el trabajo .

  l. Estado visible para el cliente: activa la opción Mostrar en el portal del cliente para configurar un trabajo visible en el portal del cliente. Aquí encontrarás más información sobre el estado visible para el cliente .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. More on job automation troubleshooting . 

  

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