trabajos (Básico): Añadir manual o automáticamente
Cada trabajo es un servicio individual por el que paga un cliente. Un trabajo entra en un proyecto diseñado específicamente para el servicio que requiere. Una vez creado un proyecto , se le añade trabajos .
Cubierto aquí:
- Qué hay que tener en cuenta al añadir trabajos
- Añada manualmente trabajos
- Añadir automáticamente trabajos a través del formulario de registro de clientes
- Añadir automáticamente trabajos utilizando un calendario proyecto
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Qué hay que tener en cuenta al añadir trabajos
Tenlo en cuenta:
- Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar proyectos añade trabajos a un proyecto.
- Se añaden nuevos trabajos a la primera etapa de un proyecto.
- trabajos Sin embargo, sólo los usuarios con cuentas activas y notificaciones activadas reciben correos electrónicos enviados a través de la automatización deproyecto .
- Puede utilizar plantillas personalizadas para ahorrar tiempo al crear trabajos.
- Los empleados sólo ven lapágina proyectos que se pone a su disposición.
- Los empleados pueden mover trabajos para sus cuentas asignadas a través de proyectos.
- Los empleados sólo ven la página trabajos de las cuentas que tienen asignadas, a menos que tengan derechos de acceso para ver todas las cuentas.
Añada manualmente trabajos
Para añadir trabajos a proyecto, elija la forma que más le convenga:
- Vaya a flujo de trabajo > proyectos en la barra de menú de la izquierda, seleccione proyecto, haz clic y añada trabajo.
- Haga clic en NUEVO en la parte superior izquierda y seleccione trabajo en el menú desplegable.
- Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione las casillas de verificación junto a las cuentas para las que es trabajo , haz clic Añadir trabajo.
- Haga clic en + Crear nuevo trabajo al vincular un trabajo desde la página de carga de documentos, haz clic Actualice la lista trabajo una vez creado el trabajo .
A continuación encontrará más información sobre las secciones numeradas:
1. Cuentas: Añada o elimine aquí los nombres de las cuentas. El trabajo siempre realizado para una cuenta específica, por lo que necesita para seleccionar al menos uno de la lista.
2. proyecto: Seleccione el proyecto para el trabajos. (Si va a añadir trabajos desde el propio proyecto , puede saltarse esto).
3. Plantilla: Para crear rápidamente trabajos, seleccione una plantilla con un nombre trabajo personalizado, datos dinámicos (campos que se rellenan automáticamente, como con la fecha y el nombre de la cuenta), descripción, fecha de vencimiento, comentarios, etc. Para más detalles sobre las plantillas de trabajo , vaya aquí.
4. Nombre: Es el nombre que aparece en las tarjetas trabajo en un proyecto.
5. Asignados: Seleccione los empleados para trabajos. Para obtener más información sobre la asignación de trabajos, vaya aquí.
6. Prioridad: Elija el nivel de prioridad para trabajos: BAJA, ALTA, MEDIA o URGENTE.
7. Descripción: Utilice aquí diferentes formatos de texto, emojis, viñetas, listas numeradas e incluso enlaces.
8, 9. Fecha de inicio, Fecha de vencimiento: es la fecha en la que trabajo debe estar terminado. Establecer fechas es opcional, pero puede ser una herramienta útil de gestión del tiempo. Recibirás un recordatorio por correo electrónico tres días antes de la fecha de vencimiento de la tarea. Y podrás identificar qué tareas están atrasadas por el icono del signo de exclamación que aparece junto a sus nombres en la lista de tareas.
10. Añada un comentario: Haga clic en el botón Añadir de la parte superior derecha para dejar aquí cualquier nota útil; por ejemplo, algo que los miembros de su equipo puedan necesitar saber para hacer trabajos.
11. Añada una página wiki: Si tienes instrucciones internas para este tipo de trabajo, haz clic en el botón Añadir de la parte superior derecha para vincularlas a la plantilla para los miembros de tu equipo.
12. Añadir: Haga clic para añadir trabajo(s) a un proyecto. Si la adición de múltiples trabajos no es totalmente exitosa, usted recibirá una notificación explicando por qué en su Inbox+. Vaya aquí para más detalles.