Servicios (Básico): Añadir a facturas

The Services feature allows you to create itemized invoices. Here, find out how to add services as line items and customize them.

Atención Si ya tiene configurada la integración con QuickBooks , asegúrese de seleccionar Cuenta de ingresos por servicios antes de añadir servicios a las facturas. Esto asegurará que las facturas aparezcan en la cuenta QuickBooks correcta. Aquí encontrará más información sobre las transacciones deTaxDome y su cuenta QuickBooks .

Añadir servicios a las facturas

Puede añadir servicios a facturas únicas y periódicas mientras las envía manualmente a los clientes y utiliza plantillas de facturas. Para añadir servicios a las facturas:

1. Seleccione en función de su caso:

• Creo y envío la factura manualmente. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Factura en el menú. También puedes editar una factura ya existente.
• Utilizo plantillas de facturas. Vaya a Plantillas > empresa en la barra de menús de la izquierda, seleccione la pestaña Facturas o Facturas periódicas y haga clic en Crear plantilla o edite una existente.

2. Comience a rellenar los campos obligatorios siguiendo las instrucciones correspondientes: 

• Crear una factura única o una factura periódica
• Crear una plantilla de factura única o una plantilla de factura periódica

3. Gestione con cuidado la sección Partidas . Cuanto más minuciosamente la rellenes, más clara y significativa será la factura para tus clientes. También será útil para realizar análisis de ventas más precisos. 

Para gestionar las partidas, trabaja bajo las siguientes columnas:

• Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm's ten most recently used services. You can also specify a service that doesn't exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions.
• Fecha de servicio. Especifique la fecha en la que se prestaron los servicios especificados en la factura. En algunos países, se utiliza para cumplir las leyes. Puede ocultar esta columna si no la necesita. 
• Descripción. Añada la descripción del servicio. Puede ocultar esta columna si no la necesita. Si la descripción es demasiado larga, puede dividirla en párrafos pulsando Intro.
• Clase. Seleccione una clase del desplegable para la factura que se enviará a QuickBooks (los clientes no verán este campo).
• Impuestos. Marque la casilla si necesita incluir los tipos impositivos. Puede ocultar esta columna si no la necesita. 
• Tarifa. Especifique la tarifa o tasa aplicable a los servicios especificados en la factura. Puede ocultar esta columna si no la necesita.
  
• Cant. Cambie si el número de servicios que presta es superior a uno (valor por defecto). Por ejemplo, si prepara declaraciones 1040 atrasadas de tres años, introduzca 3. Puede ocultar esta columna si no la necesita.
  
• Importe. El valor se especifica automáticamente multiplicando la tarifa por la cantidad. No es necesario cambiar el valor por defecto si sólo incluye un servicio.

Haga clic en Partida para añadir más servicios. Puede vincular tantos servicios como necesite. Haciendo clic en Descuento, puede añadir una línea con el descuento.

4. Continúe rellenando la factura o plantilla. Puede ver cómo se mostrará utilizando la función Vista previa.

Ocultar o mostrar columnas

Puede configurar las columnas que aparecen en las partidas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haga clic en Configuración en la parte superior derecha de la sección Partidas y gestione las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha de servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cant. Tenga en cuenta que estos cambios sólo se refieren a la factura o plantilla actual. 

Para que la columna preestablecida se aplique a todas las facturas, y no sólo a una en concreto, configure las que desee en Configuración > Facturas. 

Nota Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha de servicio) de las partidas están vacíos y no ha ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la factura. Hay una lógica diferente para las columnas Tarifas y Cantidad e Impuestos: debe ocultarlas en Configuración para que no se muestren en la factura, incluso si el valor es 0.  

Cómo encontrar facturas con servicios específicos

Puede encontrar rápidamente facturas que contengan servicios específicos. Vaya a Facturación >Facturas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en Filtro, seleccione los servicios junto al filtro Servicios y haga clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, la lista de facturas se reducirá.