Añadir servicios a las facturas

La funciónServicioste permite crear facturas detalladas. Aquí descubrirás cómo añadir servicios como partidas individuales y personalizarlos.

Advertencia

Si ya tienes configurada la QuickBooks , asegúrate de seleccionar Cuenta de ingresos por servicios antes de añadir servicios a las facturas. Esto garantizará que las facturas aparezcan en la QuickBooks correcta QuickBooks .

Añadir servicios a las facturas

Puedes añadir servicios a facturas únicas y periódicas mientras las envías manualmente a los clientes y utilizas plantillas de factura. Para añadir servicios a las facturas:

1. Selecciona según tu caso:

• Crea y envía la factura manualmente. Haz clic enNuevoen la parte superior izquierda y, a continuación, selecciona Factura en el menú. También puedes editar una factura ya existente.

• Utilizo plantillas de facturas. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona la pestañaFacturas oFacturas recurrentesy haz clic enCrear plantillao edita una existente.

2. Gestiona los servicios en la sección Partidas. Cuanto más detallado seas, más clara será la factura para los clientes y más útil será para el análisis de ventas. 

Para gestionar las partidas individuales, trabaja en las siguientes columnas:

• a. Producto o servicio.Empieza a escribir el nombre del servicio en el campoNombre del servicio. Cuando haz click en campo, verás los diez servicios más utilizados recientemente empresatu empresa. También puedes especificar un servicio que no existe escribiendo un nombre nuevo, haciendo clic en Crear servicio y siguiendo las instrucciones.

• b. Fecha del servicio. Especifica la fecha en la que se prestaron los servicios indicados en la factura. En algunos países, se utiliza para cumplir con la legislación. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. 

• c. Descripción. Añade la descripción del servicio. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. Si la descripción es demasiado larga, puedes dividirla en párrafos pulsando Intro.

• d. Clase. Selecciona una clase en el menú desplegable para la factura que se enviará a QuickBooks los clientes no verán este campo).

• e. Impuestos. Marca la casilla si necesitas incluir tipos impositivos . Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. 

• f. Tarifa. Especifica la tarifa o tasa aplicable a los servicios especificados en la factura. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. 

• g. Cantidad. Cambia si el número de servicios que prestas es superior a uno (el valor predeterminado). Por ejemplo, si estás preparando declaraciones 1040 vencidas de tres años, introduce3. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. 

• h. Importe. El valor se especifica automáticamente multiplicando la tarifa por la cantidad. No es necesario cambiar el valor predeterminado si solo incluyes un servicio.

Haz clic en «Partida» para añadir más servicios. Puedes vincular tantos servicios como sea necesario. Al hacer clic en «Descuento»,puedes añadir una línea con el descuento .

3. Rellena la factura o la plantilla según sea necesario. Puedes ver cómo se mostrará utilizando la función Vista previa.

Ocultar o mostrar columnas para servicios

Puedes configurar las columnas que se muestran en las partidas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haz clic en Configuraciónen la parte superior derecha de la sección Partidas y gestiona las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha del servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cantidad. Ten en cuenta que estos cambios solo se aplican a la factura o plantilla actual. 

Para que la configuración predeterminada de la columna se aplique a todas las facturas, y no solo a una específica, configura las que desees en Ajustes > Facturación. 

Nota

Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha del servicio) en las partidas individuales están vacíos y no has ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la factura. Existe una lógica diferente para el Tarifas y cantidad y Impuestos columnas: debes ocultarlas en Ajustes por lo que no se muestran en la factura, incluso si el valor se establece en 0.

Cómo encontrar facturas con servicios específicos

Puedes encontrar rápidamente las facturas que contienen servicios específicos. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz clic en Filtro, selecciona los servicios junto al filtro Servicios y haz clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, se reducirá la lista de facturas.

Actualizar servicios en facturas

Puedes actualizar cualquier detalle del servicio (como la tarifa, la descripción, etc.) en las facturas y facturas recurrentes, tanto en las ya enviadas (sin no pagada ) como en las plantillas:

• Actualizar los servicios en las facturas enviadas

• Actualizar servicios en plantillas

Actualizar servicios en facturas enviadas

Solo las facturas con la no pagada estado no pagada son editables. Para actualizar los detalles de tu servicio:

1. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Editar.

2. Actualiza los detalles del servicio en la secciónPartidas y guarda los cambios.

Si es necesario, puedes guardar los cambios como un nuevo servicio haciendo clic en los tres puntos situados a la derecha de la línea y seleccionando Guardar como nuevo servicio. 

Actualizar servicios en plantillas

Puedes actualizar los detalles del servicio que aparecen como partidas en las plantillas de facturas, facturas periódicas y propuestas:

1. Comienza a editar una plantilla de servicio .

2. Realiza cambios en los detalles del servicio (como tarifa, descripción, etc.) como una partida.

3. Selecciona la casilla Actualizar plantillas.

Los detalles del servicio se actualizarán en todas las plantillas que utilicen este servicio.

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