Servicios (Básico): Añadir a facturas
La función Servicios te permite crear facturas detalladas. Aquí descubrirás cómo añadir servicios como partidas y personalizarlos.
Atención Si ya tiene configurada la integración con QuickBooks , asegúrese de seleccionar Cuenta de ingresos por servicios antes de añadir servicios a las facturas. Esto asegurará que las facturas aparezcan en la cuenta QuickBooks correcta. Aquí encontrará más información sobre las transacciones deTaxDome y su cuenta QuickBooks .
Añadir servicios a las facturas
Puede añadir servicios a facturas únicas y periódicas mientras las envía manualmente a los clientes y utiliza plantillas de facturas. Para añadir servicios a las facturas:
1. Seleccione en función de su caso:
- Creo y envío la factura manualmente. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Factura en el menú. También puedes editar una factura ya existente.
- Utilizo plantillas de facturas. Vaya a Plantillas > empresa en la barra de menús de la izquierda, seleccione la pestaña Facturas o Facturas periódicas y haga clic en Crear plantilla o edite una existente.
2. Gestiona los servicios en la sección Partidas. Cuanto más detallado seas, más clara será la factura para los clientes y más útil será para el análisis de ventas.
Para gestionar las partidas, trabaja bajo las siguientes columnas:
- a. Producto o servicio. Empieza a escribir el nombre del servicio en el campo Nombre del servicio. Cuando haz click en un campo, verás los diez servicios utilizados más recientemente en tu empresa. También puedes especificar un servicio que no exista escribiendo un nombre nuevo, haciendo clic en Crear servicio y siguiendo las instrucciones.
- b. Fecha del servicio. Especifica la fecha en la que se prestaron los servicios especificados en la factura. En algunos países se utiliza para cumplir las leyes. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas.
- c. Descripción. Añade la descripción del servicio. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas. Si la descripción es demasiado larga, puedes dividirla en párrafos pulsando Intro.
- d. Clase. Selecciona una clase del desplegable para la factura que se enviará a QuickBooks (los clientes no verán este campo).
- e. Impuestos. Marca la casilla Si necesitas incluir los tipos impositivos. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas.
- f. Tarifa. Especifica la tarifa o tasa aplicable a los servicios especificados en la factura. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas.
- g. Cant. Cambia si el número de servicios que prestas es superior a uno (el valor por defecto). Por ejemplo, si preparas declaraciones 1040 atrasadas de tres años, introduce 3. Puedes ocultar esta columna si no la necesitas.
- h. Importe. El valor se especifica automáticamente multiplicando la tarifa por la cant. No necesitas cambiar el valor por defecto si sólo incluyes un servicio.
Haga clic en Partida para añadir más servicios. Puede vincular tantos servicios como necesite. Haciendo clic en Descuento, puede añadir una línea con el descuento.
3. Rellena la factura o plantilla según sea necesario. Puedes ver cómo se mostrará utilizando la función Vista previa.
Ocultar o mostrar columnas para servicios
Puede configurar las columnas que aparecen en las partidas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haga clic en Configuración en la parte superior derecha de la sección Partidas y gestione las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha de servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cant. Tenga en cuenta que estos cambios sólo se refieren a la factura o plantilla actual.
Para que la columna predefinida se aplique a todas las facturas, no sólo a una en concreto, configura las que desees en Configuración > Facturación.
Nota Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha de servicio) de las partidas están vacíos y no ha ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la factura. Hay una lógica diferente para las columnas Tarifas y Cantidad e Impuestos: debe ocultarlas en Configuración para que no se muestren en la factura, incluso si el valor es 0.
Cómo encontrar facturas con servicios específicos
Puede encontrar rápidamente facturas que contengan servicios específicos. Vaya a Facturación >Facturas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en Filtro, seleccione los servicios junto al filtro Servicios y haga clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, la lista de facturas se reducirá.
Actualizar servicios en facturas
Puedes actualizar cualquier detalle del servicio (como tarifa, descripción, etc.) en las facturas y facturas periódicas, tanto en las ya enviadas (con la opción no pagada ) como en las plantillas:
Actualizar los servicios en las facturas enviadas
Sólo las facturas con el no pagada son editables. Para actualizar sus detalles de servicio:
1. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la factura y selecciona Editar.
2. Actualiza los detalles del servicio en la sección Partidas y guarda los cambios.
Si es necesario, puedes guardar tus cambios como un nuevo servicio haciendo clic en los tres puntos a la derecha de la partida y seleccionando Guardar como nuevo servicio.
Actualizar servicios en plantillas
Puedes actualizar los detalles del servicio que aparecen como partidas en las plantillas de facturas, facturas periódicas y propuestas:
1. Inicia la edición de una plantilla de servicio.
2. Realiza cambios en los detalles del servicio (como tarifa, descripción, etc.) como una partida.
3. Selecciona la casilla Actualizar plantillas.
Los detalles del servicio se actualizarán en todas las plantillas que utilicen este servicio.
