Añadir servicios a las facturas

El La función  te permite crear facturas detalladas. Aquí descubrirás cómo añadir servicios como partidas de factura y personalizarlas.

Atención

Si ya tienes configurada la QuickBooks , asegúrate de seleccionar Cuenta de ingresos por servicios antes de añadir servicios a las facturas. Esto garantizará que las facturas aparezcan en la QuickBooks correcta QuickBooks .

Añadir servicios a las facturas

Puedes añadir servicios a facturas únicas y periódicas mientras las envías manualmente a los clientes y utilizas plantillas de factura. Para añadir servicios a las facturas:

1. Selecciona según tu caso:

• Crea y envía la factura manualmente. Haz clic enNuevoen la parte superior izquierda y, a continuación, selecciona Factura en el menú. También puedes editar una factura ya existente.

• Utilizo plantillas de facturas. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda, selecciona la pestañaFacturas oFacturas recurrentesy haz clic enCrear plantillao edita una existente.

2. Gestiona los servicios en la sección «Partidas». Cuanto más detallado seas, más clara será la factura para los clientes y más útil resultará para el análisis de ventas. 

3. Haz clic en «Partida» para añadir más servicios. Puedes añadir tantos servicios como necesites. Si haces clic en «Descuento»,podrás añadir un descuento.

4. Selecciona al miembro del equipo que prestó el servicio. Si hay una tarifa personalizada disponible, el precio se ajustará automáticamente en consecuencia. Esta información no será visible para los clientes.

5. Rellena los datos de la factura o la plantilla según sea necesario.

6. Haz clic en «Vista previa » para ver cómo se mostrará al cliente.

Ocultar o mostrar columnas para servicios

Puedes configurar las columnas que se muestran en las partidas de servicios: ocultarlas o mostrarlas. Haz clic en Configuraciónen la parte superior derecha de la sección Partidas y gestiona las casillas de verificación de las siguientes columnas: Fecha del servicio, Descripción, Impuesto, Tarifa y Cantidad. Ten en cuenta que estos cambios solo se aplican a la factura o plantilla actual. 

Para que la configuración predeterminada de la columna se aplique a todas las facturas, y no solo a una en concreto, configura las opciones que quieras en Ajustes > Facturación > Facturas. 

Nota

Si los campos (por ejemplo, Descripción y Fecha del servicio) en las partidas individuales están vacíos y no has ocultado estas columnas, se ocultarán automáticamente de la factura. Existe una lógica diferente para el Tarifas y cantidad y Impuestos columnas: debes ocultarlas en Ajustes por lo que no se muestran en la factura, incluso si el valor se establece en 0.

Busca facturas con servicios específicos

Puedes encontrar rápidamente las facturas que contienen servicios específicos. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz clic en Filtro, selecciona los servicios junto al filtro Servicios y haz clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, se reducirá la lista de facturas.

Actualizar servicios en facturas

Puedes actualizar cualquier dato del servicio (como la tarifa, la descripción, etc.) en las facturas y las facturas periódicas, tanto en las que ya se han enviado (con la no pagada ) y en las plantillas.

Actualizar servicios en facturas enviadas

Solo las facturas con la no pagada estado no pagada son editables. Para actualizar los detalles de tu servicio:

1. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura y selecciona Editar.

2. Actualiza los detalles del servicio en la secciónPartidas y guarda los cambios.

Si es necesario, puedes guardar los cambios como un nuevo servicio haciendo clic en los tres puntos situados a la derecha de la línea y seleccionando Guardar como nuevo servicio. 

Actualizar servicios en plantillas

Puedes actualizar los detalles del servicio que aparecen como partidas en las plantillas de facturas, facturas periódicas y propuestas:

1. Comienza a editar una plantilla de servicio .

2. Realiza cambios en los detalles del servicio (como tarifa, descripción, etc.) como una partida.

3. Selecciona la casilla Actualizar plantillas.

Los detalles del servicio se actualizarán en todas las plantillas que utilicen este servicio.

Referencia: Partidas

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