Servicios (Básico): Añadir a facturas
La función Servicios le permite crear facturas pormenorizadas y mantener registros detallados.
Puede añadir servicios a las facturas mientras las envía manualmente a los clientes. También puedes añadirlos mediante automatización utilizando plantillas de facturas.
- Añadir servicios al crear y enviar una factura
- Añadir servicios al crear una plantilla de factura
- Cómo encontrar facturas con servicios específicos
Atención Si ya tiene configurada la integración con QuickBooks, asegúrese de seleccionar Cuenta de ingresos por servicios antes de añadir servicios a las facturas. Esto asegurará que las facturas aparezcan en la cuenta correcta de QuickBooks. Aquí encontrará más información sobre las transacciones deTaxDome y su cuenta de QuickBooks.
Añadir servicios al crear y enviar una factura
Para añadir servicios tanto a facturas únicas como periódicas:
1. Cree una nueva factura haciendo clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccionando Factura en el menú desplegable; también puede editar una factura ya existente.
2. Haga clic en el enlace Partida de la sección Partidas y empiece a escribir el nombre del servicio en el campo Nombre del servicio. Cuando haga clic en un campo, verá los 10 servicios utilizados más recientemente por su empresa.
También puede escribir un nombre de servicio que no exista, añadir la descripción (opcional) y el precio en el campo TARIFA , y guardarlo como un nuevo servicio haciendo clic en tres puntos a la derecha de la Partida y seleccionando Guardar como nuevo servicio en el desplegable.
- Puede seleccionar cualquier servicio creado previamente.
- Vincula tantos servicios como necesites.
3. Seleccione una clase del desplegable Clase para la factura que se enviará a QuickBooks (los clientes no verán este campo).
4. Modifique el campo CANT . si el número de servicios que presta es superior a uno (valor por defecto). Por ejemplo, si está preparando declaraciones 1040 atrasadas de tres años, introduzca 3. El campo Importe se actualiza automáticamente. Si sólo incluye un servicio, no necesita cambiar el valor por defecto.
5. Si necesita cambiar la tarifa de servicio por cualquier motivo, edite el campo TARIFA .
6. Si desea que se incluyan los impuestos, marque la casilla del campo IMPUESTO.
Añadir servicios al crear una plantilla de factura única o periódica
Para añadir servicios a su plantilla de factura única o periódica:
1. Vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña Facturas o Facturas periódicas y, a continuación, haga clic en Crear plantilla o edite una existente.
2. Haga clic en el enlace Partida en la sección Partidas y empiece a escribir el nombre del servicio en el campo Nombre del servicio. También puede escribir un nombre de servicio que aún no exista, añadir la descripción si es necesario y el precio en el campo TARIFA.
- Puede seleccionar cualquier servicio creado previamente.
- Vincula tantos servicios como necesites.
3. Seleccione una clase del desplegable Clase para la factura que se enviará a QuickBooks (los clientes no verán este campo).
4. Cambie el campo QTY si el número de servicios que está proporcionando es mayor que uno (que es el valor por defecto). Por ejemplo, si está creando una plantilla de factura para estados financieros anuales con una cuota mensual de 300 $, introduzca 12. El campo Importe se actualiza automáticamente.
5. Si desea que se incluyan los impuestos, marque la casilla del campo IMPUESTO.
Ahora, cuando seleccione la plantilla de factura, todos los servicios se añadirán automáticamente a la factura.
Las facturas únicas también pueden enviarse mediante automatización. Más información sobre el envío de facturas mediante automatizaciones.
Cómo encontrar facturas con servicios específicos
Puede encontrar rápidamente facturas que contengan servicios específicos. Vaya a Facturación >Facturas en la barra de menú de la izquierda, pulse el botón Filtro en la esquina superior derecha de la página, seleccione los servicios junto al filtro Servicios , haz clic Aplicar. Una vez aplicado el filtro, la lista de facturas se reducirá.
