Propuestas: visión general

Con la función Propuestas y EL puede establecer expectativas, presentar sus servicios, explicar el valor que aportan y garantizar los pagos a tiempo, todo en un mismo lugar. Conozca cómo funcionan las propuestas en TaxDome.

Cubierto aquí:

• Propuestas, explicadas
• Antes de empezar
• Acelere la creación de propuestas utilizando plantillas
• Dónde encontrar la propuesta una vez enviada

Propuestas, explicadas

Las propuestas están aquí para ayudarle:

• Promocionar su marca: Comunicar los principios de su empresa, esbozar los servicios y ofrecer una orientación clara sobre cómo su empresa colaborará con el cliente para aportar valor.

• Añadir condiciones: Proteja su empresa de demandas judiciales incluyendo cartas de compromiso aprobadas por el sector en las que se expongan las condiciones de la relación entre su empresa y el cliente.

• Emitir facturas junto con una propuesta: Enviar factura(s) única(s) o periódica(s) y solicitar un depósito al cliente tras su aceptación.

• Cobrar automáticamente: Permita que sus clientes autoricen pagos automáticos (por ejemplo, suscribiéndose a servicios recurrentes) para que los pagos se procesen sin problemas.

• Enviar una lista de precios: ¿No estás preparado para enviar una factura junto con una propuesta? Incluya una lista de servicios que pueda convertirse fácilmente en factura una vez que el cliente firme la propuesta. 

Así es como funciona para sus clientes:

• Una vez enviada la propuesta, el cliente recibe un correo electrónico y una notificación en su portal y aplicación móvil.
• Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, se les lleva inmediatamente a revisar el documento.
• Si están de acuerdo con sus condiciones, pueden autorizar un pago seguro y firmar electrónicamente la propuesta.
• Tras firmar, reciben una notificación de confirmación.

Antes de empezar

He aquí algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta antes de crear la propuesta:

1. Para realizar pagos automáticos directamente desde la propuesta, asegúrese de que Stripe está configurado como su proveedor de pagos predeterminado. Actualmente, sólo admitimos Stripe para pagos automáticos.

2. Para que las transacciones sean más rentables, permita a sus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, active su método de pago preferido en Stripey, a continuación, permita los adeudos bancarios en TaxDome.

3. Antes de enviar una propuesta, compruebe Autoridad de firma en la configuración de la cuenta del cliente. La propuesta debe ser firmada por todos los contactos que tengan activada la Autoridad de firma, por lo que puede desactivarla para el cónyuge si es necesario.

4. 4. ¡Ya está! Ya está listo para enviar su primera propuesta.

Acelere la creación de propuestas utilizando plantillas

Cuando tengas que enviar una propuesta, no hace falta que la rellenes desde cero y pases por los cinco pasos: tienes la opción de utilizar plantillas.

Le recomendamos que tenga una plantilla general con la información esencial sobre su empresa y las condiciones ya guardadas. Las facturas y/o servicios pueden añadirse más tarde.  

Si tiene propuestas comunes para distintos tipos de clientes que desea enviar automáticamente a través de proyectos, puede crear varias plantillas con toda la información necesaria lista para enviar al cliente. 

Dónde encontrar la propuesta una vez enviada

Una vez creada la propuesta, puede encontrarla en la página Facturación > Propuestas y EL de la barra de menú de la izquierda. Desde aquí, puede:

• Ver el estado de la propuesta (si se ha firmado, si las facturas están pagadas, etc.).
• Descargue una propuesta en PDF.
• Crear factura a partir de los servicios enumerados en la propuesta firmada.
• Realizar cambios en la propuesta no firmada, como modificar el número de las facturas previstas, los servicios, los plazos, etc.