Propuestas: Visión general

La función Propuestas y EL te permite establecer expectativas, presentar tus servicios, destacar su valor y garantizar pagos puntuales, todo en un solo lugar. Aprende los conceptos básicos sobre cómo funcionan las propuestas en TaxDome.

Propuestas, explicadas

Las propuestas están aquí para ayudarle:

• Promocionar tu marca: Comunica los principios de tu empresa, esboza los servicios y proporciona una orientación clara sobre cómo tu empresa colaborará con el cliente para aportar valor.

• Añadir condiciones: Protege a tu empresa de demandas judiciales incluyendo cartas de compromiso avaladas por el sector que describan las condiciones de la relación entre tu empresa y el cliente.

• Emitir facturas junto con una propuesta: Enviar factura(s) única(s) o periódica(s) y solicitar un depósito al cliente tras su aceptación.

• Cobrar automáticamente: Permita que sus clientes autoricen pagos automáticos (por ejemplo, suscribiéndose a servicios recurrentes) para que los pagos se procesen sin problemas.

• Enviar una lista de precios: ¿No estás preparado para enviar una factura junto con una propuesta? Incluye una lista de servicios que pueda convertirse fácilmente en factura una vez que el cliente firme la propuesta. 

Así es como funciona para tus clientes :

1. Una vez enviada la propuesta, el cliente recibe un correo electrónico y una notificación en su portal y aplicación móvil.
2. Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, se les lleva inmediatamente a revisar el documento.
3. Si están de acuerdo con sus condiciones, pueden autorizar un pago seguro y firmar electrónicamente la propuesta.
4. Tras firmar, reciben una notificación de confirmación.

Antes de empezar

He aquí algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta antes de crear la propuesta:

1. Para los pagos automáticos directamente desde la propuesta, asegúrate de utilizar Taxdome o Stripe tu proveedor de pagos predeterminado . Actualmente, solo admitimos Stripe para los pagos automáticos.

2. Para que las transacciones sean más rentables, permite a tus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, habilita los débitos bancarios en TaxDome

3. Antes de enviar una propuesta, comprueba el casilla de verificación en la configuración de la cuenta del cliente. Es posible que desees desmarcarla para los contactos que no necesiten poder firmar la propuesta. 

4. ¡Eso es todo! Ahora estás listo para enviar tu primera propuesta !

Acelere la creación de propuestas utilizando plantillas

Siempre que necesites enviar una propuesta, no es necesario que la rellenes desde cero y sigas los cinco pasos: tienes la opción de utilizar plantillas .

Te recomendamos tener una plantilla general con la información esencial sobre tu empresa las condiciones ya guardadas. Los paquetes, facturas y/o servicios se pueden añadir más adelante.

Si tienes propuestas comunes para diferentes tipos de clientes que deseas enviar automáticamente a través de proyectos puedes crear varias plantillas con toda la información necesaria lista para enviar al cliente. 

Solicitar depósitos

Puedes solicitar un depósito al crear propuestas para cobrar un pago parcial por adelantado. Los depósitos se añaden al saldo acreedor del cliente cuando se pagan, y la propuesta se considera firmada una vez que se ha completado el pago del depósito. Esto resulta útil para garantizar el compromiso antes de comenzar a trabajar o para cubrir los costes iniciales de los proyectos de gran envergadura.

Los depósitos pueden configurarse como una cantidad fija o como un porcentaje del total.

Usar paquetes

Los paquetes de las propuestas te ayudan a:

• Satisface las necesidades de los clientes ofreciéndoles opciones que se adapten a diferentes presupuestos y necesidades.
• Aumenta las tasas de aceptación de propuestas ofreciendo a los clientes opciones y flexibilidad.
• Aumenta los ingresos mediante oportunidades de venta adicional y selecciones de paquetes de mayor valor.
• Optimiza tu proceso de ventas con ofertas de servicios estandarizadas y repetibles.
• Evita situaciones de «todo o nada» que puedan paralizar las negociaciones.

Al crear una propuesta con paquetes :

1. Define tus niveles: crea entre 1 y 3 paquetes de servicios con diferentes precios y niveles de servicio.

2. Personaliza cada paquete: añade servicios específicos, entregables y precios para cada nivel.

Tus clientes verán un diseño limpio y profesional que muestra todos los paquetes disponibles. Podrán:

• Compara las características y los precios de todos los niveles.
• Selecciona el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
• Firma la propuesta inmediatamente después de hacer tu selección.

Automatiza procesos con propuestas

Puedes utilizar paquetes de servicios en propuestas con etiqueta automática etiqueta para configurar automatizaciones condicionales en tus proyectos. Cuando los clientes firman una propuesta para un paquete específico, TaxDome asigna TaxDome las etiquetas de cuenta correspondientes. Esto te permite crear flujos de trabajo personalizados para diferentes niveles de servicio, lo que garantiza que cada cliente reciba automáticamente el nivel de servicio adecuado en función de su paquete. Por ejemplo:

• Los clientes del paquete Essential reciben solicitudes de documentos básicos y comunicaciones estándar.
• Los clientes del paquete de crecimiento cuentan con gestores de cuentas dedicados.
• Los clientes del paquete Premium activan flujos de trabajo integrales con asistencia prioritaria y prestaciones de servicio avanzadas.

Vista del cliente

Cuando envías una propuesta, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal de clientes . Ahora, deben abrirla y firmarla.

Dónde encontrar la propuesta una vez enviada

Una vez creada la propuesta, puedes encontrarla en la página Facturación > PáginaPropuestas y ELs de tu barra de menú izquierda. Desde aquí, puedes

• Ver el estado de la propuesta (si se ha firmado, si se han pagado las facturas, etc.).

• Gestiona qué contactos deben firmar la propuesta.

• Descarga una propuesta en formato PDF

• Crea una factura por los servicios que figuran en la propuesta.

• Realiza cambios en la propuesta sin firmar, como modificar el número de facturas previstas, los servicios, las condiciones, etc.