Propuestas: Visión general

The Proposals & ELs feature lets you set expectations, present your services, highlight their value, and secure timely payments—all in one place. Learn the basics of how proposals work in TaxDome.

Propuestas, explicadas

Las propuestas están aquí para ayudarle:

• Promocionar tu marca: Comunica los principios de tu empresa, esboza los servicios y proporciona una orientación clara sobre cómo tu empresa colaborará con el cliente para aportar valor.

• Añadir condiciones: Protege a tu empresa de demandas judiciales incluyendo cartas de compromiso avaladas por el sector que describan las condiciones de la relación entre tu empresa y el cliente.

• Emitir facturas junto con una propuesta: Enviar factura(s) única(s) o periódica(s) y solicitar un depósito al cliente tras su aceptación.

• Cobrar automáticamente: Permita que sus clientes autoricen pagos automáticos (por ejemplo, suscribiéndose a servicios recurrentes) para que los pagos se procesen sin problemas.

• Enviar una lista de precios: ¿No estás preparado para enviar una factura junto con una propuesta? Incluye una lista de servicios que pueda convertirse fácilmente en factura una vez que el cliente firme la propuesta. 

This is how it works for your clients :

1. Una vez enviada la propuesta, el cliente recibe un correo electrónico y una notificación en su portal y aplicación móvil.
2. Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, se les lleva inmediatamente a revisar el documento.
3. Si están de acuerdo con sus condiciones, pueden autorizar un pago seguro y firmar electrónicamente la propuesta.
4. Tras firmar, reciben una notificación de confirmación.

Antes de empezar

He aquí algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta antes de crear la propuesta:

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending a proposal, check the Signatory checkbox in the client’s account settings. You may want to deselect it for the contacts that don’t need to be able to sign the proposal. 

4. That’s it! You are now ready to send your first proposal !

Acelere la creación de propuestas utilizando plantillas

Whenever you need to send a proposal, there’s no need to fill it out from scratch and go through all five steps—you have the option to use templates .

We recommend having a general template with essential info about your firm and terms already saved. Packages, invoices and/or services can be added later.

If you have common proposals for different types of clients that you want to send automatically via pipelines , you can create multiple templates with all the necessary information ready to be sent to the client. 

Use packages

Packages in proposals help you:

• Meet clients where they are by offering options that match different budgets and needs
• Increase proposal acceptance rates by giving clients choice and flexibility
• Boost revenue through upselling opportunities and higher-value package selections
• Streamline your sales process with standardized, repeatable service offerings
• Avoid “all-or-nothing” scenarios that can stall negotiations

When creating a proposal with packages :

1. Define your tiers: Create 1-3 service packages with different price points and service levels

2. Customize each package: Add specific services, deliverables, and pricing for each tier

Your clients will see a clean, professional layout showing all available packages. They can:

• Compare features and pricing across all tiers
• Select the package that best fits their needs and budget
• Sign the proposal immediately after making their selection

Vista del cliente

When you send a proposal, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and sign it.

Dónde encontrar la propuesta una vez enviada

Una vez creada la propuesta, puedes encontrarla en la página Facturación > PáginaPropuestas y ELs de tu barra de menú izquierda. Desde aquí, puedes

• View the status of the proposal (whether it was signed, invoices are paid, etc.).

• Manage which contacts need to sign the proposal.

• Download a proposal as a PDF .

• Create an invoice for services listed in the proposal .

• Make changes to the unsigned proposal, such as changing the number of the planned invoices, services, terms and so on.