Enviar propuestas automáticamente y enlazar con trabajos

Puedes crear y enviar tus propuestas y cartas de compromiso de forma automática. Para que la automatización funcione, configura la automatización «Enviar propuesta » y activa la función autoavanzar .

Configura la fase de envío de propuestas y habilita autoavanzar

Esta forma de enviar propuestas funciona bien cuando se envían para los mismos servicios y el mismo precio a muchos clientes. Si tus clientes son diferentes, creas propuestas personalizadas para cada uno de ellos, pero aún así quieres tenerlas dentro del proyecto, pasa a la siguiente sección.

El punto de partida para enviar propuestas automatizadas es seleccionar una etapa adecuada en su flujo de trabajo. Siga estos pasos:

• Necesitas una plantilla de propuesta con los términos que te convengan. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic enNueva plantillacuando añadas la automatización. Al configurar tu plantilla de propuesta, puedes configurar etiquetas se asignen automáticamente a la cuenta del cliente cuando seleccione un paquete de servicios específico.

• Asegúrate de que tienes una etapa en tu proyecto nuevas propuestas y, a continuación, añade la automatización Enviar propuesta. Una vez que el trabajo esta etapa, se enviará automáticamente una nueva propuesta al cliente. Al mismo tiempo, se vinculará al trabajo  

• Asegúrate de que tienes la autoavanzar trabajos activado para la etapa. Una vez que la propuesta esté completamente firmada, el trabajo automáticamente a la siguiente etapa. Si la propuesta incluye una factura previa a la aceptación, el trabajo solo trabajo después de que se haya pagado la factura.

  

Nota

Las facturas únicas incluidas en las propuestas se vinculan automáticamente a trabajos.

Vincular manualmente una propuesta personalizada a trabajo

Cuando cada una de tus propuestas es diferente, no puedes utilizar automatizaciones para enviarlas. En su lugar, puedes tener una plantilla general con los términos y empresa que se personaliza para cada cliente (por ejemplo, servicios añadidos, facturas creadas, descuentos aplicados, etc.) y luego se envía manualmente. Sin embargo, puedes enviar propuestas manualmente en tus proyectos seguir disfrutando de las ventajas de la autoavanzar . 

Las propuestas pueden vincularse a trabajos empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar propuestas . Una vez que una propuesta se vincula manualmente, latrabajos autoavanzar trabajos funciona igual que para las propuestas que se envían y vinculan automáticamente. Cuando el cliente firma la propuesta, el trabajo a la siguiente etapa. Si la propuesta incluye una factura previa a la aceptación, el trabajo solo trabajo después de que se pague la factura.

Hay tres formas de vincular una propuesta manualmente:

• Desde una trabajo : abre la trabajo , haz clic enEnlace en la secciónEnlazado, seleccionaPropuestas y EL, y luego elige las propuestas. O bien, haz clic enNuevoen la secciónEnlazado, seleccionaPropuesta / EL y crea una nueva propuesta enlazada al trabajo.

• Desde la pantalla de creación/edición de propuestas: En el paso General de la creación de la propuesta, elige un cliente y haz clic en Añadir trabajoen la parte inferior de la página. Una vez hecho esto, verás trabajos seleccionados trabajos la sección trabajos vinculados, junto con el trabajo y el proyecto pertenece.

• Desde la página Propuestas y EL: haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la propuesta enviada, selecciona Vincular a trabajo y, a continuación, elige trabajos la lista.

Independientemente de la opción que se utilice, puedes vincular tantas propuestas a un trabajo necesario. Las facturas únicas incluidas en las propuestas también se vincularán automáticamente al trabajo. Una vez vinculadas, los miembros de tu equipo podrán acceder fácilmente a los documentos que necesiten en la sección Vinculado → Propuestas y EL en la parte derecha de la trabajo . 

Nota

Si la propuesta no está firmada y pasas manualmente el trabajo otra etapa, se te pedirá que decidas qué hacer con la propuesta pendiente (para obtener más detalles, lee sobre manejo de elementos sin terminar al mover trabajos ).

¿Cuándo se publican mis trabajos con propuestas vinculadas autoavanzar?

La automatización de trabajos con propuestas vinculadas depende de si tienen facturas vinculadas, de si las facturas son únicas o periódicas y del tipo de pago que se utilice. Esto es lo que ocurre en cada caso:

• Propuesta sin facturas. Una vez que todos los firmantes hayan firmado la propuesta, el trabajo automáticamente.

• Propuesta con solicitud de depósito. El depósito se paga al firmar la propuesta. Una vez que todos los firmantes hayan firmado la propuesta, el trabajo mueve automáticamente.

• Propuesta con factura a la aceptación. La factura se crea junto con la propuesta y se vincula automáticamente al trabajo. El trabajo después de que se paga la factura.

• Propuesta con una factura programada (fecha específica). La factura se envía en la fecha especificada. El trabajo cuando el cliente firma la propuesta. Si la fecha de facturación programada ya ha pasado en el momento de la firma, la factura se trata como una factura contabilizada normal y el trabajo solo trabajo después de que se haya pagado.

• Una propuesta con facturas recurrentes con pago automático y fondos suficientes del cliente. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan los siguientes procesos paralelos:

  • La dirección trabajo es automática.
  • Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario. 
  • El pago se carga automáticamente con éxito.

• Propuesta con facturas recurrentes con pagos automáticos, pero el pago no se ha realizado. Al firmar la propuesta, se desarrollan los siguientes procesos paralelos:

  • La dirección trabajo es automática. 
  • Se emite una factura, que puede vincular manualmente a trabajo si es necesario. 
  • El pago NO se cobra automáticamente por diversas razones. TaxDome volver a cobrarlo después de 1, 4, 24 y 48 horas. Si estos intentos fallan y no se añade ningún pago manual, la factura se considerará vencida según la configuración que hayas establecido .

• Propuesta con facturas recurrentes con pagos manuales. Tras la firma de la propuesta, se desarrollan dos procesos paralelos:

  • La dirección trabajo es automática.
  • Se emite una factura, que puedes vincular manualmente a trabajo si es necesario. 

Ver propuestas creadas mediante automatización

Realiza un seguimiento de las propuestas que se han creado automáticamente y de trabajos que las trabajos utilizando la columna Fuente de la propuesta. Esta columna aparece tanto en la sección general Propuestas y EL como dentro de la sección Propuestas y EL de cada cuenta. La columna muestra:

• Para propuestas creadas automáticamente: un enlace al trabajo asociado.

• Para propuestas creadas manualmente: un campo en blanco.

Esto te ayuda a identificar rápidamente las propuestas generadas por la automatización y a comprender tus flujo de trabajo .

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