autoavanzar (Básico): Cómo enviar contratos y vincularlos a trabajos
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Puede hacer que sus contratos se creen y envíen automáticamente. trabajos pasará por sí solo a la siguiente fase de proyecto una vez que el cliente firme un contrato. Para que se produzca la magia de la automatización, configure la opción Enviar contrato y active la función autoavanzar función.
Explicamos aquí:
- Establecimiento de la fase de envío de contratos y habilitación autoavanzar
- Vinculación manual de un contrato personalizado a trabajo
Establecimiento de la fase de envío de contratos y habilitación autoavanzar
Esta forma de enviar contratos funciona bien cuando los envía para los mismos servicios y el mismo precio a muchos clientes. Si tus clientes son diferentes y creas contratos personalizados para cada uno de ellos, pasa a la siguiente sección.
El punto de partida para el envío de contratos automatizados es la selección de una etapa adecuada en su flujo de trabajo. Siga estos pasos:
- Necesitas una plantilla de contrato con los términos que más te convengan. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla al añadir la automatización.
- Asegúrese de tener una etapa en su proyecto para nuevos contratos, luego añada la automatización Enviar contrato. Una vez que trabajo entre en esta etapa, se enviará automáticamente un nuevo contrato al cliente. Al mismo tiempo, se vinculará al trabajo.
- Asegúrese de que tiene activada la autoavanzar trabajos de la etapa activada. De este modo, una vez que el contrato esté totalmente firmado, trabajo pasará automáticamente a la siguiente etapa.
Vincular manualmente un contrato personalizado a trabajo
Cuando cada uno de sus contratos es diferente, no puede utilizar automatizaciones para el envío de contratos. En su lugar, puede tener una plantilla personalizada para cada cliente (por ejemplo, términos actualizados, servicios añadidos, descuentos aplicados, etc.) y luego enviarla manualmente. Sin embargo, puede haber enviado contratos manualmente en su proyectos y seguir utilizando la función autoavanzar función.
Vea el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lea cómo puede vincular su contrato manualmente:
Los contratos pueden ser vinculados a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar contratos. Una vez que el contrato se vincula manualmente, la función autoavanzar trabajos funciona igual que con los contratos que se envían y vinculan automáticamente: cuando el cliente firma, el trabajo pasa a la siguiente fase.
Existen tres formas de vincular un contrato manualmente:
- Desde la pantalla de creación/edición de contratos: Haga clic en el enlace Añadir , luego en Vincular a trabajos, y seleccione la trabajos. Una vez vinculada, la trabajos sección. Puede ver el título trabajo y el proyecto al que pertenece.
- En la lista de contratos: Haga clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho del contrato, seleccione Vincular a trabajos, luego seleccione trabajos en la lista y haga clic en Enviar.
- Desde un proyecto: Asegúrese de que el trabajo se encuentra en el escenario correcto, haga clic en la casilla trabajo , haga clic en + Enlace en la parte superior derecha, seleccione los contratos y, a continuación, elija los contratos. Por defecto, sólo se muestran los contratos pendientes. Para ver todos los contratos, haga clic en el botón Filtrar , seleccione Todos, haz clic el botón Aplicar .
No importa qué opción se utilice:
- Vincular cualquier contrato enviado previamente a los usuarios de la cuenta.
- Vincule tantos contratos a un trabajo como sea necesario.
Nota. Si el contrato no está firmado y mueve manualmente trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con el contrato pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos inacabados al mover trabajos).