Asigna facturas a otros miembros del equipo

En la mayoría de las grandes empresas de empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo tienen que asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. Permitir que los miembros del equipo creen y asignen facturas entre sí reduce la fricción y agiliza el trabajo en equipo.

Cambio de miembros del equipo al crear facturas

Por defecto, se asigna una factura a la persona que la crea. Sin embargo, la empresa Propietario de la Empresa, administrador o un miembro del equipo con Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo acceso. A continuación te explicamos cómo:

1. Pulsa el botón Nuevo en la parte superior izquierda, selecciona Factura en el menú desplegable.

2. Introduce los detalles de la factura o elige una factura prefabricada del menú desplegable Plantillas de factura.

3. Haz clic en Miembro del equipo y selecciona el miembro del equipo.

4. Haz clic en Crear para enviar la factura. Ahora se asignará al miembro del equipo seleccionado. 

To learn more about creating invoices, go here . 

Asignación de miembros del equipo a facturas existentes

En la mayoría de las grandes empresas empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo necesitan asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. A continuación se explica cómo reasignar una factura a otro miembro del equipo: 

1. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz click en los tres puntos a la derecha de la factura no pagada , haz clic Editar.

2. Cambia la persona en el campo CampoMiembro del equipo.

3. Click Save to save your changes. Unpaid invoice is assigned to new team members. For more about assignees, go here . 

Advertencia

La persona asignada a una factura pagada no se puede cambiar. Para más información sobre los estados de las facturas, consulta esta página.

¿Quién puede hacerlo?

Un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede asignar facturas a cualquier miembro del equipo. Si desea que otros miembros del equipo también puedan hacerlo, proporcióneles los derechos de acceso necesarios:

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haz clic en el icono del lápiz en la sección Editar derechos de acceso y activa Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo.

3. Click Save. Once you’ve completed these steps, the team member will be able to create and assign invoices. To learn more about access rights, go here . 

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