Asigna facturas a otros miembros del equipo

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Cambio de miembros del equipo al crear facturas
Asignación de miembros del equipo a facturas existentes

En la mayoría de las grandes empresas de empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo tienen que asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. Permitir que los miembros del equipo creen y asignen facturas entre sí reduce la fricción y agiliza el trabajo en equipo.

Nota

La empresa Propietario de la Empresa administrador los miembros del equipo con Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo derechos de acceso Puedes asignar facturas a cualquier miembro del equipo.

Cambio de miembros del equipo al crear facturas

Por defecto, la persona que crea una factura queda asignada a ella. Sin embargo, se puede asignar fácilmente a otro miembro del equipo a una factura. A continuación te explicamos cómo:

1. Pulsa el botón Nuevo en la parte superior izquierda, selecciona Factura en el menú desplegable.

Introduce los detalles de la factura o elige una factura prefabricada del menú desplegable Plantillas de factura.
Haz clic en Miembro del equipo y selecciona el miembro del equipo.
Haz clic en Crear para enviar la factura. Ahora se asignará al miembro del equipo seleccionado.

Para obtener más información sobre cómo crear facturas, ve aquí .

Asignación de miembros del equipo a facturas existentes

En la mayoría de las grandes empresas empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo necesitan asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. A continuación se explica cómo reasignar una factura a otro miembro del equipo:

Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haz click en tres puntos que hay en el extremo derecho de la no pagada y haz clic en Editar.
Cambia la persona que aparece en el campo «Miembro del equipo ».
Haz clic en «Guardar» para guardar los cambios. A los nuevos miembros del equipono pagada se les asignanno pagada . Para obtener más información sobre los destinatarios, entra aquí.