Equipo (Avanzado): Asignar facturas a otros miembros del equipo
En la mayoría de las grandes empresas de empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo tienen que asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. Permitir que los miembros del equipo creen y asignen facturas entre sí reduce la fricción y agiliza el trabajo en equipo.
Cubierto aquí:
- Cambio de miembros del equipo al crear facturas
- Asignación de miembros del equipo a facturas existentes
- ¿Quién puede hacerlo?
Cambio de miembros del equipo al crear facturas
Por defecto, se asigna una factura a la persona que la crea. Sin embargo, otro miembro del equipo puede ser fácilmente asignado a una factura por empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con acceso a Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo. A continuación se explica cómo:
1. Haga clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y seleccione Factura en el menú desplegable.
2. Introduzca los datos de la factura o elija una factura prefabricada en el menú desplegable Plantillas de factura .
3. Haga clic en Miembro del equipo y seleccione el miembro del equipo.
4. Haga clic en Crear para enviar la factura. Ahora se asignará al miembro del equipo seleccionado.
Para obtener más información sobre la creación de facturas, vaya aquí.
Asignación de miembros del equipo a facturas existentes
En la mayoría de las grandes empresas empresas , el proceso de facturación corre a cargo del personal de administrador , pero a menudo necesitan asignar la propia facturación a los miembros del equipo responsables de los clientes. A continuación se explica cómo reasignar una factura a otro miembro del equipo:
1. Vaya a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la factura no pagada , haz clic Editar.
Atención: La persona asignada a una factura pagada no puede cambiarse. Para más información sobre el estado de las facturas, consulta esta página.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede asignar facturas a cualquier miembro del equipo. Si desea que otros miembros del equipo también puedan hacerlo, proporcióneles los derechos de acceso necesarios:
1. Vaya a Configuración >Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.
2. Haga clic en el icono del lápiz en la sección Editar derechos de acceso y active Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo.
3. 3. Haga clic en Guardar. Una vez completados estos pasos, el miembro del equipo podrá crear y asignar facturas. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, vaya aquí.
