Crea y aplica plantillas de facturas recurrentes

Las plantillas de facturas periódicas te permiten automatizar la facturación a los clientes con un calendario de pagos regular, incluidas las suscripciones con autorización de pago. TaxDome y envía las facturas automáticamente cada ciclo, lo que garantiza la coherencia en la facturación en todas las interacciones con los clientes.

Crear plantillas de facturas periódicas

Nota

Una plantilla de factura recurrente la puede crearPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga el derecho de acceso «Gestionar plantillas ».

Para crear una plantilla de factura periódica:

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. Ve a «Facturas periódicas».

3. Haz clic en Crear plantilla.

Para obtener más información sobre cada campo, consulta la guía de campos de la plantilla de factura periódica.

Aplicar plantillas de facturas periódicas

Las plantillas de facturas recurrentes se pueden utilizar tanto al crear facturas recurrentes como al crear propuestas .

He aquí cómo:

1. Crea una nueva factura o añade una factura a la propuesta.

2. Establece el tipo de Factura como Recurrente.

3. Haz clic en la lista Plantilla de factura para ampliarla, luego selecciona una plantilla y сontinúa configurando la factura periódica. Ahora puedes realizar cambios en el importe, el tipo impositivo, etc.

Nota

Los cambios que hagas en las facturas no afectan a la plantilla utilizada para hacerlas.

Editar plantillas de facturas periódicas

Para realizar cambios en una plantilla de factura periódica, siga estos pasos:

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda y selecciona Facturas periódicas. A continuación, haz click en el nombre de la plantilla de facturas periódicas de la lista.

2. Haz cambios en la plantilla de factura periódica, haz clic Guardar y Salir.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos de la plantilla de factura periódica.

Duplicar plantillas de facturas periódicas

Para crear una nueva plantilla de factura periódica a partir de una existente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la plantilla de factura periódica y, a continuación, selecciona Duplicar en el menú desplegable. La copia de la plantilla de factura periódica se guardará con un sufijo (por ejemplo, Formulario1040 (2)).

Eliminar plantillas de facturas periódicas

Para eliminar por completo una plantilla de factura periódica:

1. Haz clic en los tres puntos que hay en el extremo derecho del nombre de la plantilla de factura periódica.

2. Selecciona «Eliminar » en el menú desplegable.

3. Vuelve a hacer clic en «Eliminar » para confirmar.

Lista de plantillas de facturas periódicas

Gestiona tus plantillas en «Plantillas > empresa > Facturas periódicas» en la barra de menú de la izquierda; esta función está disponible paraPropietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo con el derecho de acceso .

Para ordenar las plantillas, haz clic en la flecha arriba/abajo situada junto al encabezado de la columna por la que quieras ordenarlas.

Referencia: Columnas de la plantilla de factura periódica

Personalizar columnas

Para configurar qué columnas se muestran:

1. Haz clic en el icono con forma de rueda dentada que hay en la parte superior derecha de la tabla.
2. Activa, desactiva o cambia el orden de las columnas como prefieras.
3. Haz clic en «Aplicar» para guardar los cambios, o en «Restablecer» para volver a las columnas predeterminadas.

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