Acciones con propuestas

Este artículo explica las acciones que puedes realizar en una propuesta concreta, ya sea desde la vista de la propuesta o desde la lista de propuestas. Para trabajar con varias propuestas a la vez, consulta Trabajar con la lista de propuestas.

Para ver todas las propuestas y cartas de compromiso, ve a Facturación > Propuestas y cartas de compromiso en la barra de menú de la izquierda.

Ver propuestas

Si haz click en el nombre de una propuesta de la lista de propuestas, la abrirás y la verás como la ve tu cliente. La etiqueta verde de la parte superior muestra la fecha y hora en que todos los firmantes han firmado correctamente esta propuesta. Si la etiqueta es azul, la propuesta está pendiente de la firma del cliente.

Editar propuestas

Es posible que tengas que realizar cambios en una propuesta si, por ejemplo, un cliente no está de acuerdo con tus condiciones o necesitas añadir un servicio. Puedes editar una propuesta tantas veces como sea necesario, pero solo hasta que alguien la firme.

Para editar una propuesta:

1. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta.

2. Selecciona Editar.

3. Realiza los cambios que desees en los detalles de la propuesta.

4. Haz clic en Enviar.

Al hacer clic en Enviar, la propuesta se actualiza con tus cambios. El cliente recibe una notificación de que se ha recibido una nueva solicitud. El registro de auditoría de la propuesta muestra quién ha realizado los cambios.

Puedes editar todos los detalles de la propuesta. La cuenta del cliente queda bloqueada una vez enviada la propuesta, pero puedes seguir modificándola mientras la propuesta se encuentre en estado de borrador. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo rellenar propuestas.

Nota

Puedes editar un borrador de propuesta de la misma manera. Cuando hayas terminado, haz clic en Enviar si estás listo para enviar la propuesta o en Guardar borrador si deseas guardar una nueva versión preliminar.

Propuestas duplicadas

Copia una propuesta enviada o un borrador para reutilizarlo como punto de partida de una nueva; esto resulta útil para clientes habituales o para crear una propuesta similar para otra cuenta sin tener que volver a rellenar todos los campos.

Para duplicar una propuesta, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del nombre de la propuesta y selecciona «Duplicar».

El texto se añade a la lista como «Borrador» con un sufijo numérico; por ejemplo, «Propuesta (1)», «Propuesta (2)». Se copian todos los campos del original, incluidos los servicios, los paquetes, los precios, la introducción y las condiciones.

Abre el borrador para revisarlo y editarlo antes de enviarlo; también puedes reasignarlo a otra cuenta mientras siga en estado de borrador.

Nota

La duplicación funciona con una propuesta cada vez. También puedes plantilla de propuesta duplicada en su lugar.

Crear facturas a partir de propuestas

Si enviaste una propuesta que solo incluía una lista de servicios (sin facturas) y el cliente la firmó, puedes crear la factura más tarde con un solo clic. Esta incluirá todos los servicios que figuraban en la propuesta. Dependiendo de los servicios prestados, puedes crear una factura única o una factura periódica. Sigue estos pasos:

1. Ve a Facturación > Propuestas y EL de la barra de menú de la izquierda, busca una propuesta firmada para facturar y haz clic en el enlace Crear factura de la columna Facturación. O bien, haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona Crear factura.

2. Selecciona el tipo de factura ( puntual o recurrente) y, a continuación, crea la factura como de costumbre.

Imprimir propuestas

Imprime cualquier propuesta, ya sea pendiente o firmada. Hay dos formas de acceder al botónImprimir:

• En la pestaña «Propuestas y EL» de la cuenta de un cliente, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del nombre de la propuesta y, a continuación, selecciona «Imprimir».

• Mientras ves la propuesta, haz clic en «Acciones » y selecciona «Imprimir».

Descargar propuestas en PDF

Si necesitas presentar tus propuestas en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que la propuesta se firmó bajo ciertas condiciones), puedes usar la funciónde descarga. Esto guardará cualquier propuesta como un PDF un registro de auditoría adjunto. Hay dos formas de hacerlo:

• Mientras ves la propuesta, haz clic en «Acciones» y selecciona «Descargar PDF

• En la pestaña «Propuestas y EL» de la cuenta de un cliente, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha de la propuesta y selecciona Descargar

Dependiendo de la configuración elegida para una propuesta, un PDF incluir:

• Carta de presentación
• Carta de compromiso con condiciones
• Lista de servicios o paquetes entre los que elegir
• Facturas, depósito o ambos
• Campos de firma

Eliminar propuestas

Para eliminar una propuesta, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre, selecciona Eliminar, y luego confirma la eliminación (esto no afecta a la plantilla original).

Nota

Si la cuenta de un cliente está archivada, no puedes eliminar una propuesta enviada a ese cliente. Para eliminar dicha propuesta, restaura la cuenta del cliente, elimina la propuesta y, a continuación, vuelve a archivar la cuenta.

También puedes eliminar propuestas de forma masiva desde la pestaña Propuestas y EL o desde una cuenta de cliente individual seleccionando las propuestas mediante las casillas de verificación, haciendo clic en Eliminar en la parte superior de la lista y confirmando la eliminación en la ventana emergente. Tras la eliminación, recibirás un correo electrónico confirmando la eliminación o indicando cualquier error.

Nota

Si eliminas una propuesta firmada, las facturas emitidas o programadas junto con ella permanecerán. Sin embargo, si la propuesta está vinculada a facturas recurrentes, se detendrán todos los pagos automáticos programados para esas facturas.

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