Propuestas (Básico): Ver, eliminar, guardar como PDF, imprimir y más
Más información sobre cómo gestionar tus propuestas: editarlas, imprimirlas y eliminarlas, o incluso descargarlas como PDF. En este artículo te contamos cómo.
Cubierto aquí:
- Ver propuestas
- Edición de propuestas
- Creación de facturas a partir de propuestas
- Propuestas de impresión
- Descargar propuestas en PDF
- Suprimir propuestas
- Vinculación y automoción de propuestas en trabajos
Ver propuestas
Si hace clic en el nombre de una propuesta en la lista de propuestas, la abrirá y la verá como lo hace su cliente. La etiqueta verde de la parte superior muestra la fecha y hora en que esta propuesta fue firmada con éxito por todos los firmantes. Si la etiqueta es azul, la propuesta está pendiente de la firma del cliente.
Edición de propuestas
Puede que tengas que hacer cambios en una propuesta si un cliente, por ejemplo, no está de acuerdo con sus términos o si necesitas añadir un servicio. Puedes editar una propuesta tantas veces como sea necesario, pero sólo hasta que alguien la firme.
Para editar una propuesta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta, seleccione Editar y, a continuación, realice los cambios que desee:
Una vez guardada la propuesta editada, el cliente recibe una notificación. La pista de auditoría de la propuesta muestra quién ha realizado cambios.
Puede editar todos los detalles de la propuesta, excepto el cliente al que se envió. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo rellenar propuestas.
Creación de facturas a partir de propuestas
Si envió una propuesta con una lista de servicios solamente (sin facturas), y fue firmada por el cliente, puede crear la factura más tarde con un solo clic. Esto incluirá todos los servicios incluidos en la propuesta. En función de los servicios prestados, puede crear una factura única o periódica.
Sigue estos pasos:
1. Vaya a Facturación > Propuestas y EL de la barra de menús de la izquierda, busque una propuesta firmada para facturar y haga clic en el enlace Crear factura de la columna FACTURAR. O bien, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Crear factura.
2. Seleccione el tipo de factura ( única o periódica) y, a continuación, proceda a crear la factura como lo hace habitualmente.
Propuestas de impresión
Imprima cualquier propuesta, ya esté pendiente o firmada. Hay dos maneras de llegar al botón Imprimir:
- En la pestaña Propuestas y EL de la cuenta de un cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta y, a continuación, seleccione Imprimir.
- Mientras visualiza la propuesta, haga clic en el menú desplegable Otros de la parte superior y seleccione Imprimir.
Descargar propuestas en PDF
En caso de que necesite mostrar sus propuestas en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que la propuesta se firmó bajo ciertos términos), puede utilizar la función Descargar. Esto guardará cualquier propuesta como PDF con un registro de auditoría adjunto. Hay dos formas de hacerlo:
- Mientras visualiza la propuesta, haga clic en el menú desplegable Otros de la parte superior y seleccione Descargar PDF.
- En la pestaña Propuestas y EL de la cuenta de un cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la propuesta y seleccione Descargar.
Suprimir propuestas
Para eliminar una propuesta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme (esto no afecta a la plantilla original).
Nota Si elimina una propuesta firmada, las facturas emitidas o programadas junto con esa propuesta permanecerán. Puede eliminarlas por separado.