Contratos (Básico): Ver, eliminar, guardar como PDF, imprimir y mucho más

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TaxDome le ofrece muchas herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de los contratos de sus clientes. Descubre cómo verlos, eliminarlos, editarlos e imprimirlos:

Ver contratos

Para gestionar todos los contratos de una cuenta, vaya a Clientes, haga clic en el nombre de la cuenta y luego vaya a la pestaña Contratos . El círculo verde a la derecha de Contratos muestra cuántos están pendientes. Si no hay contratos aquí, significa que aún no ha enviado ninguno al cliente.

Una vez que un cliente ha recibido un contrato, la siguiente información está disponible en su lista de contratos:

  • NOMBRE: Haga clic en él para ver el contrato.
  • FIRMADO: La primera cifra muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado el contrato; la segunda, el número total de firmantes necesarios.
  • FECHA: Muestra la fecha y hora en que el contrato fue creado o actualizado por última vez por un usuario de la cuenta. Todos los cambios se guardan en tiempo real.
  • ESTADO: Si todos los usuarios no han firmado, el estado del contrato sigue siendo PENDIENTE. Si todos han firmado, el estado es FIRMADO. Haga clic en el nombre del contrato terminado para ver las firmas y el sello de fecha y hora.

Ordenar una lista de contratos le ayuda a encontrar más fácilmente los que son específicos. Puede ordenar por fecha, estado o nombre. Haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto al nombre de la cabecera de la columna que desea ordenar.

Edición de contratos

Es posible que tengas que hacer cambios en un contrato si un cliente, por ejemplo, no está de acuerdo con sus términos o si necesitas añadir un servicio. Puedes editar un contrato tantas veces como sea necesario, pero sólo hasta que alguien lo firme.

Una vez guardado el contrato editado, el cliente recibe una notificación. La pista de auditoría del contrato muestra quién ha realizado los cambios.

Para editar un contrato, haga clic en los tres puntos, seleccione Editar y realice los cambios:

  • Editar el nombre del contrato.
  • Cambiar la plantilla en la que se basa el contrato.
  • Cambiar las condiciones del contrato.
  • Modificar la configuración de los recordatorios.
  • Añadir, editar o eliminar servicios. Para saber más sobre cómo añadir servicios a los contratos, vaya aquí.
consejo

Nota: No se puede cambiar la cuenta a la que va dirigido el contrato una vez que se ha enviado al cliente.

Contratos de Impresión

Imprime cualquier contrato, ya sea pendiente o firmado. Hay dos maneras de llegar a Imprimir

  •  En la lista de contratos, haz clic en los tres puntos a la derecha del nombre del contrato y selecciona Imprimir.

  • Dentro del contrato, haz clic en Imprimir en la parte superior derecha de la página.

Descargar contratos en PDF 

En caso de que necesites mostrar tus contratos en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que el contrato se firmó bajo ciertos términos), puedes utilizar la función Descargar. Esto guardará su contrato en formato PDF.

Puede descargar cualquier contrato. Haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre del contrato y seleccione Descargar. Se adjuntará automáticamente una pista de auditoría.

Borrar contratos

Para eliminar un contrato, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del contrato, seleccione Eliminar y confirme (esto no afecta a la plantilla original).

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