Acciones con propuestas

Más información sobre cómo gestionar tus propuestas: editarlas, imprimirlas y eliminarlas, o incluso descargarlas como PDF. En este artículo te explicamos cómo.

Ver propuestas

Si haz click en el nombre de una propuesta de la lista de propuestas, la abrirás y la verás como la ve tu cliente. La etiqueta verde de la parte superior muestra la fecha y hora en que todos los firmantes han firmado correctamente esta propuesta. Si la etiqueta es azul, la propuesta está pendiente de la firma del cliente.

Editar propuestas

Es posible que tengas que realizar cambios en una propuesta si, por ejemplo, un cliente no está de acuerdo con tus condiciones o necesitas añadir un servicio. Puedes editar una propuesta tantas veces como sea necesario, pero solo hasta que alguien la firme.

Para editar una propuesta:

1. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta.

2. Selecciona Editar.

3. Realiza los cambios que desees en los detalles de la propuesta.

4. Haz clic en Enviar.

Al hacer clic en Enviar, la propuesta se actualiza con tus cambios. El cliente recibe una notificación de que se ha recibido una nueva solicitud. El registro de auditoría de la propuesta muestra quién ha realizado los cambios.

Puedes editar todos los detalles de la propuesta, excepto el cliente al que se envió. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo rellenar propuestas .

Nota

Puedes editar un borrador de propuesta de la misma manera. Cuando hayas terminado, haz clic en Enviar si estás listo para enviar la propuesta o en Guardar borrador si deseas guardar una nueva versión preliminar.

Crear facturas a partir de propuestas

Si enviaste una propuesta sólo con una lista de servicios (sin facturas), y fue firmada por el cliente, puedes crear la factura más tarde con un solo clic. Esto incluirá todos los servicios incluidos en la propuesta. Dependiendo de los servicios prestados, puedes crear una factura única o periódica. Sigue estos pasos:

1. Ve a Facturación > Propuestas y EL de la barra de menú de la izquierda, busca una propuesta firmada para facturar y haz clic en el enlace Crear factura de la columna Facturación. O bien, haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona Crear factura.

2. Selecciona el tipo de factura ( única o periódica ) y, a continuación, crea la factura como de costumbre. 

Imprimir propuestas

Imprime cualquier propuesta, esté pendiente o firmada. Hay dos formas de llegar al botón Imprimir: 

• En la pestaña Propuestas y ELs de la cuenta de un cliente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta y, a continuación, selecciona Imprimir.

• Mientras visualiza la propuesta, haga clic en Acciones y seleccione Imprimir.

Descargar propuestas en PDF

En caso de que necesites mostrar tus propuestas en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que la propuesta se firmó bajo ciertos términos), puedes utilizar la función función dedescarga. Esto guardará cualquier propuesta como un PDF con un registro de auditoría adjunto. Hay dos formas de hacerlo:

• Mientras ves la propuesta, haz clic en Acciones y selecciona Descargar PDF

• En la pestaña Propuestas y ELs de la cuenta de un cliente, haz clic en tres puntos a la derecha de la propuesta y selecciona Descargar

Dependiendo de la configuración elegida para una propuesta, un PDF incluir:

• Carta de presentación
• Carta de compromiso con condiciones
• Lista de servicios o paquetes entre los que elegir
• Facturas, depósito o ambos
• Campos de firma

Eliminar propuestas

Para eliminar una propuesta, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre, selecciona Eliminar, y luego confirma la eliminación (esto no afecta a la plantilla original).

Nota

Si la cuenta de un cliente está archivada, no puedes eliminar una propuesta enviada a ese cliente. Para eliminar dicha propuesta, restaura la cuenta del cliente, elimina la propuesta y, a continuación, vuelve a archivar la cuenta.

También puedes eliminar propuestas de forma masiva desde la pestaña Propuestas y EL o desde una cuenta de cliente individual seleccionando las propuestas mediante las casillas de verificación, haciendo clic en Eliminar en la parte superior de la lista y confirmando la eliminación en la ventana emergente. Tras la eliminación, recibirás un correo electrónico confirmando la eliminación o indicando cualquier error.

Nota

Si eliminas una propuesta firmada, las facturas emitidas o programadas junto con ella permanecerán. Sin embargo, si la propuesta está vinculada a facturas recurrentes, se detendrán todos los pagos automáticos programados para esas facturas.

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