Propuestas (Básico): Ver, Eliminar, Guardar como PDF, Imprimir y Más

Más información sobre cómo gestionar tus propuestas: editarlas, imprimirlas y eliminarlas, o incluso descargarlas como PDF. En este artículo te contamos cómo.

Cubierto aquí:

• Ver propuestas
• Edición de propuestas
• Creación de facturas a partir de propuestas
• Propuestas de impresión
• Descargar propuestas en PDF
• Suprimir propuestas
• Vinculación y automoción de propuestas en trabajos

Ver propuestas

Si haz click en el nombre de una propuesta en la lista de propuestas, la abrirás y la verás como lo hace tu cliente. La etiqueta verde de la parte superior muestra la fecha y hora en que todos los firmantes han firmado correctamente esta propuesta. Si la etiqueta es azul, la propuesta está pendiente de la firma del cliente.

Edición de propuestas

Puede que tengas que hacer cambios en una propuesta si un cliente, por ejemplo, no está de acuerdo con sus términos o si necesitas añadir un servicio. Puedes editar una propuesta tantas veces como sea necesario, pero sólo hasta que alguien la firme.

Para editar una propuesta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta, seleccione Editar y, a continuación, realice los cambios que desee:

Una vez guardada la propuesta editada, el cliente recibe una notificación. La pista de auditoría de la propuesta muestra quién ha realizado cambios.

Puede editar todos los detalles de la propuesta, excepto el cliente al que se envió. Para obtener más información, consulta el artículo sobre cómo rellenar propuestas.

Creación de facturas a partir de propuestas

Si envió una propuesta con una lista de servicios solamente (sin facturas), y fue firmada por el cliente, puede crear la factura más tarde con un solo clic. Esto incluirá todos los servicios incluidos en la propuesta. En función de los servicios prestados, puede crear una factura única o periódica.

Sigue estos pasos:

1. Vaya a Facturación > Propuestas y EL en la barra de menús de la izquierda, busque una propuesta firmada para facturar y haga clic en el enlace Crear factura de la columna Facturación. O bien, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Crear factura.

2. Seleccione el tipo de factura ( única o periódica) y, a continuación, cree la factura como de costumbre. 

Propuestas de impresión

Imprima cualquier propuesta, ya esté pendiente o firmada. Hay dos maneras de llegar al botón Imprimir: 

• En la pestaña Propuestas y EL de la cuenta de un cliente, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta y, a continuación, seleccione Imprimir.

• Mientras visualiza la propuesta, haga clic en Acciones y seleccione Imprimir.

Descargar propuestas en PDF

En caso de que necesite mostrar sus propuestas en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que la propuesta se firmó bajo ciertos términos), puede utilizar la función de descarga. Esto guardará cualquier propuesta como PDF con una pista de auditoría adjunta. Hay dos formas de hacerlo:

• Mientras visualiza la propuesta, haga clic en Acciones y seleccione Descargar PDF
• En la pestaña Propuestas y EL de la cuenta de un cliente, haga clic en los tres puntos a la derecha de la propuesta y seleccione Descargar

Suprimir propuestas

Para eliminar una propuesta, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme (esto no afecta a la plantilla original).

Nota Si elimina una propuesta firmada, las facturas emitidas o programadas junto con esa propuesta permanecerán. Puede eliminarlas por separado.