Actions with proposals

Más información sobre cómo gestionar tus propuestas: editarlas, imprimirlas y eliminarlas, o incluso descargarlas como PDF. En este artículo te explicamos cómo.

Ver propuestas

Si haz click en el nombre de una propuesta de la lista de propuestas, la abrirás y la verás como la ve tu cliente. La etiqueta verde de la parte superior muestra la fecha y hora en que todos los firmantes han firmado correctamente esta propuesta. Si la etiqueta es azul, la propuesta está pendiente de la firma del cliente.

Editar propuestas

Puede que tengas que hacer cambios en una propuesta si un cliente, por ejemplo, no está de acuerdo con sus términos o necesitas añadir un servicio. Puedes editar una propuesta tantas veces como sea necesario, pero sólo hasta que alguien la firme. Para editar una propuesta, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta, selecciona Editar, y luego haz los cambios:

Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.

You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .

Crear facturas a partir de propuestas

Si enviaste una propuesta sólo con una lista de servicios (sin facturas), y fue firmada por el cliente, puedes crear la factura más tarde con un solo clic. Esto incluirá todos los servicios incluidos en la propuesta. Dependiendo de los servicios prestados, puedes crear una factura única o periódica. Sigue estos pasos:

1. Ve a Facturación > Propuestas y EL de la barra de menú de la izquierda, busca una propuesta firmada para facturar y haz clic en el enlace Crear factura de la columna Facturación. O bien, haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona Crear factura.

2. Select the invoice type ( one-time or recurring ), then create the invoice as usual. 

Imprimir propuestas

Imprime cualquier propuesta, esté pendiente o firmada. Hay dos formas de llegar al botón Imprimir: 

• En la pestaña Propuestas y ELs de la cuenta de un cliente, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la propuesta y, a continuación, selecciona Imprimir.

• Mientras visualiza la propuesta, haga clic en Acciones y seleccione Imprimir.

Descargar propuestas en PDF

En caso de que necesites mostrar tus propuestas en algún sitio (por ejemplo, para demostrar que la propuesta se firmó bajo ciertos términos), puedes utilizar la función función dedescarga. Esto guardará cualquier propuesta como un PDF con un registro de auditoría adjunto. Hay dos formas de hacerlo:

• Mientras ves la propuesta, haz clic en Acciones y selecciona Descargar PDF

• En la pestaña Propuestas y ELs de la cuenta de un cliente, haz clic en tres puntos a la derecha de la propuesta y selecciona Descargar

Eliminar propuestas

Para eliminar una propuesta, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre, selecciona Eliminar, y luego confirma la eliminación (esto no afecta a la plantilla original).

Nota

If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.

You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.

Nota

If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.

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