trabajo automatización: Solución de problemas

A veces, una acción automatizada puede fallar; por ejemplo, un trabajo se añade proyecto a un proyecto . Siempre hay una razón detrás de ese fallo y una forma de solucionarlo. Sigue leyendo para aprender a resolver problemas.

Identificar problemas trabajo .

Pueden producirse errores de automatización durante trabajo o los cambios de etapa. A continuación se muestra cómo aparecen en función del tipo de acción:

• trabajo o traslado automático de trabajo

  Cuando trabajos crean automáticamente (por ejemplo, mediante recurrencia) o se mueven automáticamente entre etapas y hay un problema de automatización, recibirás un Inbox+ . La notificación indicará a qué proyecto trabajo se trabajo añadir proyecto trabajo y proporcionará detalles sobre el fallo.

  

• trabajo o traslado manual de trabajo

  Cuando creas un trabajo o trabajo trasladas trabajo una fase diferente y se produce un problema de automatización, verás que la automatización aparece en gris y que junto a ella aparece un icono de exclamación. Pasa el cursor por encima del icono de exclamación para ver el mensaje de error.

  

Fallo en la automatización del envío de correo electrónico

• No se puede enviar el correo electrónico. No hay contactos vinculados con la casilla «Notificar» marcada.

• "'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

• "El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

• "El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

No se puede enviar el correo electrónico. No hay contactos vinculados con la casilla «Notificar» marcada.

Qué ha fallado: El trabajo para una cuenta que todavía está desconectada ( el usuario de la cuenta no puede recibir correos electrónicos de TaxDome haya activado la cuenta).

La solución: Ve a la pestaña Información de la cuenta y, a continuación, invita al cliente a utilizar su TaxDome marcando la casilla Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, ve aquí ) .

"'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

Qué salió mal: No se completó el campo «De» de la plantilla del correo electrónico.

La solución: introduce el nombre del remitente en el campo «De» de la plantilla (para obtener más información, haz clic aquí ) .

"El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

Qué salió mal: El miembro del equipo que envió el correo electrónico (1) no ha sincronizado tu correo electrónico con TaxDome (2) ha introducido un nombre que no coincide con el tuyo en la plantilla del correo electrónico.

La solución: el miembro del equipo deberá (1) sincronizar su correo electrónico o (2) cambiar el nombre del remitente en la plantilla de correo electrónico para que coincida con el suyo (para obtener más detalles, haz clic aquí) .

"El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

Qué salió mal: El miembro del equipo designado como remitente no permitió que otros miembros del equipo enviaran correos electrónicos en su nombre.

La solución: el miembro del equipo deberá permitir que otros miembros del equipo envíen correos electrónicos en su nombre en la configuración de integración del correo electrónico (para obtener más detalles, haz clic aquí ) .

Otros temas de automatización trabajo

• Crear tarea: «No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado».

• Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

• Enviar mensaje: «Algunos mensajes no se han enviado. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes».

• Enviar propuesta: «¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción».

• Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"

• Enviar propuesta: «La cuenta no tiene contactos que puedan firmar el contrato».

Crear tarea: «No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado».

Qué salió mal: La fecha de vencimiento especificada en la plantilla de la tarea ya ha expirado.

La solución: cambia la fecha de vencimiento en la plantilla de la tarea ( ver cómo) o utiliza fechas relativas desactivando la opción Fechas absolutas.

Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

Qué ha fallado: el empleado indicado como remitente en la plantilla del mensaje (1) no tiene derechos de acceso para ver todos los clientes o (2) no está asignado a la cuenta a la que va dirigido el mensaje.

Solución: Dale al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de correo electrónico derechos de acceso para ver todos los clientes ( ver cómo) o (2) cambia el remitente ( ver cómo) .

Enviar mensaje: «Algunos mensajes no se han enviado. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes».

Qué salió mal: El trabajo para una cuenta que está desconectada ( los usuarios de esta cuenta no pueden recibir correos electrónicos de notificación hasta que se active).

La solución: Ve a la pestaña Información de la cuenta y, a continuación, invita al cliente a utilizar su TaxDome marcando la casilla Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, ve aquí ) .

Enviar propuesta: «¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción».

Qué salió mal: El empleado que intenta iniciar la automatización no tiene derechos de acceso para gestionar propuestas.

La solución: concede al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de propuesta derechos de acceso para gestionar propuestas ( ver cómo) .

Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"

Qué salió mal: El empleado que intenta iniciar la automatización no tiene derechos de acceso para aplicar plantillas de carpetas.

La solución: Dale al miembro del equipo indicado como asignado a los derechos trabajo  asignado a trabajo para gestionar documentos ( ver cómo) .

Enviar propuesta: «La cuenta no tiene contactos que puedan firmar el contrato».

Qué ha fallado: Ninguno de los contactos vinculados a la cuenta tiene habilitada la autoridad de firma.

La solución: Ve a la pestaña Información de la cuenta y marca la casilla Firmante de uno de los contactos (para obtener más detalles, ve aquí ) .

Conceder acceso al equipo de asistencia

Antes de ponerte en contacto con el equipo de asistencia, concédeles de antemano acceso al portal web para que puedan realizar alguna acción como si fueran los propietarios de tu empresa. De este modo, el equipo de asistencia podrá resolver rápidamente los problemas realizando acciones en su nombre, lo que le ahorrará tiempo y garantizará una solución eficaz de los problemas.

1. Ve a Configuración > Configuración de empresa en el menú de la barra lateral.

2. En la sección Acceso del editor, activa Permitir que el equipo de soporte inicie sesión con permisos Propietario de la Empresa.

3. (Opcional) Establece el tiempo de validez de este permiso. Por defecto, se da acceso durante un mes, pero puedes aumentarlo o disminuirlo. 

4. Pulsa . Guardar.