Automatización del trabajo: Solución de problemas

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A veces, una acción automatizada puede fallar: un trabajo no se añade automáticamente a un proyecto o una automatización no funciona cuando un trabajo se automatiza a una nueva etapa, por ejemplo.

Siempre recibirás una notificación en tu Inbox+ cuando una automatización no se logre. Siempre hay una razón detrás de por qué no se logró y una manera de solucionarlo. Sigue leyendo para saber cómo solucionar el problema.

Explicamos aquí:

• No se logró la Automatización de Envío de Correos electrónicos
• Otros Problemas de Automatización del Trabajo

No se logró la Automatización de Envío de Correos electrónicos

• "No se puede enviar el correo electrónico. No hay contactos vinculados con la opción "Notificar" activada".
• "'El campo De'  está vacío en la plantilla de correo electrónico"
• "El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, comprueba la configuración de la acción"
• "El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde tu cuenta de correo electrónico"

"No se puede enviar el correo electrónico. No hay contactos vinculados con la opción "Notificar" activada".

Qué fue lo que falló: Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no podía añadirse automáticamente a una proyecto o no podía pasar automáticamente a la siguiente fase. Esto ocurría porque el trabajo es para (1) una cuenta sin usuarios con la opción NOTIFICAR activada o (2) una cuenta que todavía está desconectada (el usuario de la cuenta no puede recibir correos electrónicos de TaxDome hasta que haya activado la cuenta).

La solución: En el cuadro " Falló al agregar Trabajos al Proyecto ",haz clic en el nombre de la cuenta, ve a la pestaña "Info" y, a continuación, invita al cliente a utilizar su portal TaxDome activando el botón Iniciar Sesión (para ver las instrucciones detalladas, ve aquí) y/o activa el botón NOTIFICAR para al menos uno de los contactos vinculados (para más detalles, ve aquí).

"'El campo De'  está vacío en la plantilla de correo electrónico"

Qué fue lo que falló: Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no podía añadirse automáticamente a una proyecto o no podía pasar automáticamente a la siguiente fase. Esto ocurría porque el campo "De" de la plantilla de correo electrónico no se rellenaba.

La solución: Introduce el nombre del remitente en el campo "De" de la plantilla (para más detalles, ve aquí).

"El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, comprueba la configuración de la acción"

Qué fue lo que falló: Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no podía añadirse automáticamente a un proyecto o no podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el miembro del equipo que enviaba el correo electrónico (1) no había sincronizado su correo electrónico con TaxDome o (2) había introducido un nombre que no coincidía con el suyo en la plantilla del correo electrónico.

La solución: El miembro del equipo tendrá que (1) sincronizar su correo electrónicoo (2) cambiar el nombre del remitente en la plantilla de correo electrónico para que coincida con el suyo (para más detalles, ve aquí).

"El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde tu cuenta de correo electrónico"

Qué fue lo que falló: Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico o podía añadirse automáticamente a un proyecto o no podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el miembro del equipo nombrado como remitente no permitía a otros miembros del equipo enviar correos electrónicos en su nombre.

La solución: El miembro del equipo tendrá que permitir que otros miembros del equipo envíen correos electrónicos en su nombre en la configuración de Sincronización de correo electrónico (para más detalles, ve aquí).

Otros Problemas de Automatización del Trabajo

• "No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado"
• "Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"
• "Algunos mensajes no fueron enviados. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"
• "Crear contrato: "¡Acción No Permitida! Tus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"
• "No hay contactos vinculados con la opción "Firmar contratos" activada

"No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado"

Qué ha fallado: Un trabajo con una automatización de Enviar Tarea no podía añadirse automáticamente a un proyecto o no podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque la fecha de vencimiento especificada en la plantilla de la tarea ya había expirado.

La solución: Cambia la fecha de vencimiento en la plantilla de la tarea(ve cómo) o utiliza fechas relativas desactivando el botón de fechas absolutas.

Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Mensaje no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el empleado nombrado como remitente en la plantilla de chat (1) no tiene derechos de acceso para ver todos los clientes o (2) no está asignado a la cuenta para la que es el mensaje.

La solución: (1) Dar al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de correo electrónico derechos de acceso para ver todos los clientes(ver cómo) o (2) cambiar el nombre del remitente(ver cómo).

"Algunos mensajes no fueron enviados. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"

¿Qué salió mal?: Un trabajo con una automatización de Envío de Mensajeno podía agregarse automáticamente a un proyecto o no podía autoavanzar a la siguiente etapa. Esto ocurrió porque el trabajo es para una cuenta que está desconectada (los usuarios de esta cuenta no pueden recibir correos de notificaciones hasta que se active).

La solución: En el cuadro No se han podido añadir trabajos a el proyecto, haz clic en el nombre de la cuenta, ve a la pestaña Información y, a continuación, invita al cliente a activar el portal de su cuenta en TaxDome (para obtener instrucciones detalladas, ve aquí) y/o activa el botón NOTIFICAR para cada contacto vinculado (para obtener detalles, ve aquí).

Crear contrato: "¡Acción No Permitida! Tus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"