trabajo automatización: Solución de problemas

Sometimes, an automated action might fail—a job isn’t added to a pipeline automatically, for instance. You’ll get a notification in your Inbox+ and via email when a job fails to be added to a pipeline. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

Fallo en la automatización del envío de correo electrónico

• “Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

• "'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

• "El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

• "El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

“Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is still offline (the user of the account cannot receive email from TaxDome until they have activated the account).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

"'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the email template’s From field wasn’t filled in.

The fix: Enter the name of the sender in the template’s From field (for more details, go here ).

"El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member who sent the email either (1) hasn’t synced their email with TaxDome or (2) entered a name that doesn’t match their own in the email template.

The fix: The team member will need to either (1) sync their email or (2) change the name of the sender in the email template to match their own (for more details, go here ).

"El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member named as the sender actually did not allow other team members to send emails on their behalf.

The fix: The team member will need to allow other team members to send emails on their behalf in the Email integration settings (for more details, go here ).

Otros temas de automatización trabajo

• "No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado".

• Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

• "Algunos mensajes no se enviaron. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"

• Crear propuesta: "¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción"

• Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"

• “There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

"No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado".

What went wrong: A job with a Send task automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the due date specified in the task template has already expired.

The fix: Change the due date in the task template ( see how ) or use relative dates by turning off the Absolute dates toggle.

Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee named as the sender in the message template either (1) doesn’t have access rights to view all clients or (2) is not assigned to the account the message is for.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the email template access rights to view all clients ( see how ) or (2) change the name of the sender ( see how ).

"Algunos mensajes no se enviaron. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is offline (the users of this account cannot receive notifications emails until it is activated).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

Crear propuesta: "¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con la automatización Enviar propuesta no podía añadirse automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente fase. Esto ocurría porque el empleado que intentaba lanzar la automatización no tenía derechos de acceso para gestionar propuestas.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the proposal template access rights to manage proposals ( see how ).

Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents ( see how ).

“There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

What went wrong: A job with a Send proposal automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because a job is for an account that has linked contacts that don’t have the signatory authority turned on.

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then check the Signatory box (for more details, go here ).

Conceder acceso al equipo de asistencia

Antes de ponerte en contacto con el equipo de asistencia, concédeles de antemano acceso al portal web para que puedan realizar alguna acción como si fueran los propietarios de tu empresa. De este modo, el equipo de asistencia podrá resolver rápidamente los problemas realizando acciones en su nombre, lo que le ahorrará tiempo y garantizará una solución eficaz de los problemas.

1. Ve a Configuración > Configuración de empresa en el menú de la barra lateral.

2. En la sección Acceso del editor, activa Permitir que el equipo de soporte inicie sesión con permisos Propietario de la Empresa.

3. (Opcional) Establece el tiempo de validez de este permiso. Por defecto, se da acceso durante un mes, pero puedes aumentarlo o disminuirlo. 

4. Pulsa . Guardar.