trabajo Automatización: Solución de problemas

A veces, una acción automatizada puede fallar: trabajo no se añade automáticamente a proyecto o una automatización no funciona cuando se mueve automáticamente trabajo . a una nueva etapa, por ejemplo.

Siempre recibirás una notificación en tu Inbox+ y por correo electrónico cuando falle una automatización. Siempre hay una razón detrás de por qué falló-y una manera de solucionarlo. Sigue leyendo para aprender a solucionar problemas.

Cubierto aquí:

Send email automation failed

"No se puede enviar correo electrónico. No hay contactos vinculados con la opción "Notificar" activada".

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Email no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el trabajo es para una cuenta que todavía está desconectada (el usuario de la cuenta no puede recibir correos electrónicos de TaxDome hasta que haya activado la cuenta).

La solución: En el cuadro No se ha podido añadir trabajos a proyecto, haga clic en el nombre de la cuenta, vaya a la pestaña Información y, a continuación, invite al cliente a utilizar su portal TaxDome activando el botón Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, vaya aquí).

"'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque no se rellenaba el campo "De" de la plantilla de correo electrónico.

La solución: Introduzca el nombre del remitente en el campo De de la plantilla (para más detalles, vaya aquí).

"El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el miembro del equipo que enviaba el correo electrónico (1) no había sincronizado su correo electrónico con TaxDome o (2) había introducido un nombre que no coincidía con el suyo en la plantilla de correo electrónico.

La solución: El miembro del equipo tendrá que (1) sincronizar su correo electrónico o (2) cambiar el nombre del remitente en la plantilla de correo electrónico para que coincida con el suyo (para más detalles, vaya aquí).

"El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Email no podía ser añadido automáticamente a un proyecto o no podía ser automatizado a la siguiente etapa. Esto sucedía porque el miembro del equipo nombrado como remitente en realidad no permitía que otros miembros del equipo enviaran correos electrónicos en su nombre.

La solución: El miembro del equipo tendrá que permitir que otros miembros del equipo envíen correos electrónicos en su nombre en la configuración de Sincronización de correo electrónico (para más detalles, vaya aquí).

Other job automation issues

"No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado".

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización deEnviar Tarea no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque la fecha de vencimiento especificada en la plantilla de tarea ya había expirado.

La solución: Cambie la fecha de vencimiento en la plantilla de la tarea(vea cómo) o utilice fechas relativas desactivando la opción Fechas absolutas.

Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Mensaje no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el empleado nombrado como remitente en la plantilla del mensaje (1) no tiene derechos de acceso para ver todos los clientes o (2) no está asignado a la cuenta a la que va dirigido el mensaje.

La solución: (1) Otorgue al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de correo electrónico derechos de acceso para ver todos los clientes(ver cómo) o (2) cambie el nombre del remitente(ver cómo).

"Algunos mensajes no se enviaron. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Mensaje no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el trabajo es para una cuenta que está desconectada (los usuarios de esta cuenta no pueden recibir correos de notificaciones hasta que se active).

La solución: En el cuadro No se ha podido añadir trabajos a proyecto, haga clic en el nombre de la cuenta, vaya a la pestaña Información y, a continuación, invite al cliente a utilizar su portal TaxDome activando el botón Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, vaya aquí).

Create proposal: “Action Forbidden! Your user permissions don’t allow you to perform this action”

Lo que salió mal: Un trabajo con un Enviar La automatización de la propuesta no se podía añadir automáticamente a una proyecto o no se pudo automatizar a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el empleado que intentaba lanzar la automatización no tenía derechos de acceso para gestionar propuestas.
La solución: Conceda al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de propuesta derechos de acceso para gestionar propuestas ( ver cómo).

Apply folder template: “Action Forbidden! Your user permissions don’t allow you to perform this action”

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents (see how).


"No hay contactos vinculados con 'Autoridad de firma' activada"

Lo que salió mal: A trabajo con una Enviar propuesta automatizada no se podía añadir automáticamente a una proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurrió porque un trabajo es para una cuenta que tiene contactos vinculados que no tienen la Autoridad de firma activada.

La solución: En el cuadro No se ha podido añadir trabajos a proyecto, haga clic en el nombre de la cuenta, vaya a la pestaña Información , haz clic el icono de tres puntos situado a la derecha de la dirección de correo electrónico del contacto y seleccione Habilitar autoridad de firmante (para más detalles, vaya aquí).

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