trabajo automatización: Solución de problemas

A veces, una acción automatizada puede fallar: trabajo no se añade automáticamente a proyecto o una automatización no funciona cuando se mueve automáticamente trabajo . a una nueva etapa, por ejemplo.

Siempre recibirás una notificación en tu Inbox+ y por correo electrónico cuando falle una automatización. Siempre hay una razón detrás de por qué falló-y una manera de solucionarlo. Sigue leyendo para aprender a solucionar problemas.

Fallo en la automatización del envío de correo electrónico

• "No se puede enviar correo electrónico. No hay contactos vinculados con la opción "Notificar" activada".
• "'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "
• "El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"
• "El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

"No se puede enviar correo electrónico. No hay contactos vinculados con la opción "Notificar" activada".

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Email no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el trabajo es para una cuenta que todavía está desconectada (el usuario de la cuenta no puede recibir correos electrónicos de TaxDome hasta que haya activado la cuenta).

La solución: En el cuadro No se pudieron agregar trabajos al proyecto , haz click en el nombre de la cuenta, vaya a la pestaña Información , luego invite al cliente a usar su TaxDome portal activando el interruptor Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, haz clic aquí ).

"'De' campo está vacío en la plantilla de correo electrónico "

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque no se rellenaba el campo "De" de la plantilla de correo electrónico.

La solución: Introduzca el nombre del remitente en el campo De de la plantilla (para más detalles, vaya aquí).

"El remitente designado no puede enviar correos electrónicos. Por favor, compruebe la configuración de la acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de envío de correo electrónico no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el miembro del equipo que enviaba el correo electrónico (1) no había sincronizado su correo electrónico con TaxDome o (2) había introducido un nombre que no coincidía con el suyo en la plantilla de correo electrónico.

La solución: El miembro del equipo tendrá que (1) sincronizar su correo electrónico o (2) cambiar el nombre del remitente en la plantilla de correo electrónico para que coincida con el suyo (para más detalles, vaya aquí).

"El remitente designado no permite enviar correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Email no podía ser añadido automáticamente a un proyecto o no podía ser automatizado a la siguiente etapa. Esto sucedía porque el miembro del equipo nombrado como remitente en realidad no permitía que otros miembros del equipo enviaran correos electrónicos en su nombre.

La solución: El miembro del equipo tendrá que permitir que otros miembros del equipo envíen correos electrónicos en su nombre en la configuración de Sincronización de correo electrónico (para más detalles, vaya aquí).

Otros temas de automatización trabajo

• "No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado".
• Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"
• "Algunos mensajes no se enviaron. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"
• Crear propuesta: "¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción"
• Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"
• "No hay contactos vinculados con 'Autoridad de firma' activada"

"No se puede crear la tarea porque la fecha de vencimiento ya ha pasado".

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización deEnviar Tarea no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque la fecha de vencimiento especificada en la plantilla de tarea ya había expirado.

La solución: Cambie la fecha de vencimiento en la plantilla de la tarea(vea cómo) o utilice fechas relativas desactivando la opción Fechas absolutas.

Enviar mensaje: "Los permisos del remitente no le permiten realizar esta acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Mensaje no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el empleado nombrado como remitente en la plantilla del mensaje (1) no tiene derechos de acceso para ver todos los clientes o (2) no está asignado a la cuenta a la que va dirigido el mensaje.

La solución: (1) Otorgue al miembro del equipo indicado como remitente en la plantilla de correo electrónico derechos de acceso para ver todos los clientes(ver cómo) o (2) cambie el nombre del remitente(ver cómo).

"Algunos mensajes no se enviaron. Las siguientes cuentas están en estado Desconectado, por lo que no hemos podido enviarles mensajes"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Enviar Mensaje no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el trabajo es para una cuenta que está desconectada (los usuarios de esta cuenta no pueden recibir correos de notificaciones hasta que se active).

La solución: En el cuadro No se pudieron agregar trabajos al proyecto , haz click en el nombre de la cuenta, vaya a la pestaña Información y luego invite al cliente a usar su TaxDome portal activando el interruptor Iniciar Sesión (para ver instrucciones detalladas, haz clic aquí ).

Crear propuesta: "¡Acción prohibida! Tus permisos de usuario no te permiten realizar esta acción"

Aplicar plantilla de carpeta: "¡Acción prohibida! Sus permisos de usuario no le permiten realizar esta acción"

¿Qué ha fallado? Un trabajo con una automatización de Aplicar plantilla de carpeta no se podía añadir automáticamente a un proyecto o no se podía pasar automáticamente a la siguiente etapa. Esto ocurría porque el empleado que intentaba iniciar la automatización no tenía derechos de acceso para aplicar plantillas de carpetas.

La solución: Dar al miembro del equipo indicado como asignado a del trabajo derechos de acceso para gestionar documentos(ver cómo).

"No hay contactos vinculados con 'Autoridad de firma' activada"

Conceder acceso al equipo de asistencia

Antes de ponerte en contacto con el equipo de asistencia, concédeles de antemano acceso al portal web para que puedan realizar alguna acción como si fueran los propietarios de tu empresa. De este modo, el equipo de asistencia podrá resolver rápidamente los problemas realizando acciones en su nombre, lo que le ahorrará tiempo y garantizará una solución eficaz de los problemas.

1. Vaya a Configuración > empresa Configuración en el menú de la barra lateral.

2. En la sección Acceso del editor, active la opción Permitir al equipo de asistencia iniciar sesión con permisos similares a los de Propietario de la Empresa.

3. (Opcional) Establezca el tiempo de validez de este permiso. Por defecto, el acceso se concede durante un mes, pero puede aumentarlo o disminuirlo. 

4. Haga clic en Guardar.