trabajos Lista (Básica): Ver, buscar, filtrar, imprimir

TaxDome te ofrece un montón de herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu trabajos. Puedes verlos, buscarlos, filtrarlos, imprimirlos e incluso exportarlos.

Cubierto aquí:

trabajos lista

Para ver todos los trabajos dentro de un proyecto en una página -con el fin de ordenar o aplicar filtros (una útil herramienta de información)- vaya a flujo de trabajo > trabajos en el menú de la barra lateral izquierda. Encontrará todos sus trabajos pasados y presentes en las pestañas Activo y Archivado .

En la lista trabajo , verá este icono:

Esto significa que trabajo se ha retrasado: la fecha de vencimiento ha pasado.

Verás estos encabezados de columna:

  • Nombre: el nombre del trabajo
  • Cuenta: ¿quién es el trabajo es para, ya sea una empresa (una cuenta comercial) o un individuo (una cuenta personal)
  • trabajo asignado a: el miembro del equipo al que se asigna este trabajo (más información sobre la selección de asignados)
  • proyecto: el proyecto el trabajo está en
  • Etapa: la etapa en la que se trabajo está en
  • Estado de cara al cliente: el estado de cara al cliente trabajo que se muestra en el portal del cliente (más información sobre los estados de cara al cliente).
  • Fecha de inicio: fecha en la que usted o el miembro del equipo asignado deben empezar a trabajar en trabajo (corresponde a la fecha de inicio de una tarjeta trabajo , no a la fecha de creación de trabajo ).
  • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de trabajo (sólo para Active trabajos )
  • Tiempo empleado en la etapa actual: la cantidad de tiempo que el trabajo se encuentra en su etapa actual (para Active trabajos solamente)
  • Fecha de creación: fecha de creación de trabajo
  • Fecha de actualización: fecha en que se editó por última vez la página trabajo
  • Fecha de traslado: fecha en la que trabajo se trasladó por última vez a otro escenario.
  • Fecha de archivo: fecha en la que se archivó trabajo (para Archivado trabajos solamente)

Para ordenar la lista de trabajoshaga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna. Puede ordenar trabajos por nombre, proyecto, etapa, estado de cara al cliente trabajo , cuenta, fecha de adición, fecha de vencimiento o tiempo transcurrido en la etapa actual.

Hay más formas de ver la cuenta trabajos:

Ver los activos de una cuenta trabajos

Para ver todos los trabajos de un cliente, navegue hasta la cuenta del cliente y, a continuación, vaya a la pestaña flujo de trabajo pestaña Abra la subpestaña trabajos activo para ver todos los trabajos activos para esa cuenta, así como sus asignados, proyectos, etapas, fechas de inicio, estados de cara al cliente, fechas de vencimiento y el tiempo en la etapa actual.

Ver los últimos movimientos de una cuenta trabajos

A veces, hay que ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puede encontrar esta información en la tarjeta trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abra cualquier trabajo para esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.

Aquí se muestran los cinco últimos trabajos de esta cuenta. Si hace clic en el nombre de trabajo se abrirá. Si hace clic en All account trabajos, se abrirá la lista de todos los trabajos de la cuenta.  

Visualización de trabajos en la vista de calendario

También puede ver todos los trabajos actuales para su empresa en la página flujo de trabajo > Calendario, que ofrece varias opciones de visualización. Haz clic en trabajos para cambiar a una vista exclusiva de trabajos. Puede obtener más información sobre cómo se muestra trabajos en el calendario.

Visualización de trabajos en la página Insights

Otra forma de ver tu trabajos actual es el trabajos widget de su Insightsempresa Propietario de la Empresa y administrador puede seleccionar un miembro del equipo cuyo trabajos se mostrará. Si desea hacer un seguimiento de trabajos para dos o más miembros del equipo, puede añadir tantos trabajos widgets que necesite. Aquí tienes más información sobre los widgets trabajos .

Personalización de su trabajo lista

Puedes personalizar tu lista de trabajos De diferentes maneras: redimensiona, habilita, deshabilita y mueve columnas a tu gusto. 

Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto la columna Nombre ), haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que desea que se muestren, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede habilitar, deshabilitar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre . Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer , se mostrarán todas las columnas.

Búsqueda de trabajos

Puede buscar tanto en los activos como en los archivados trabajos. Además, también puedes buscar en todos los campos personalizados. Vaya a flujo de trabajo > trabajosescriba una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulseIntro.

Para buscar trabajos archivados para una cuenta específica, vaya a la pestaña de la cuenta del cliente flujo de trabajo y, a continuación, abra la subpestaña Archivado trabajos . Escriba una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, pulseIntro o Retorno en el teclado. 

Filtrado trabajos

Utilice filtros para encontrar trabajos específicos. Por ejemplo, el filtrado puede ayudarle a encontrar todos los trabajos de una cuenta específica. Puede filtrar trabajos desde la páginaTrabajos o desde proyecto. Desde la página trabajos puede hacer un seguimiento de todos sus empresa's trabajos; desde la página proyectos página, puede hacer un seguimiento de trabajos sólo en un proyecto específico. Aquí tienes más información sobre los filtros.

Para filtrar su lista trabajos , haga clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de su trabajos página y seleccione el filtro y el parámetro:

  • Al seleccionar is/in se mostrará trabajos que contiene el valor seleccionado en el filtro
  • Seleccionando no está/no en se mostrarán todos los trabajos que no contengan el valor seleccionado en el filtro

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

  • trabajo asignado a: Ver sólo los trabajos asignados a miembros específicos del equipo.
  • proyecto y escenario: Consulte la trabajos en uno o varios proyectos. Seleccione una etapa específica o varias etapas de diferentes proyectos para acotar aún más los resultados.
  • Fecha de inicio: Ver sólo los trabajos con fechas de inicio a partir de un intervalo seleccionado.
  • Fecha de vencimiento: Ver sólo los trabajos con fechas de vencimiento de un rango seleccionado.
  • Tiempo en la etapa actual: Ver sólo los trabajos que no se movieron a través de un proyecto durante un rango seleccionado.
  • Estado de cara al cliente: Ver sólo los trabajos con un estado específico de cara al cliente.
  • Prioridad: Ver sólo los trabajos con un nivel de prioridad específico(Alta, Baja, Media o Urgente).
  • Cuenta etiquetas: Ver sólo los trabajos con etiquetas específico asignado/no asignado.
  • Nombre de la cuenta: Ver sólo el trabajos para una cuenta específica.
  • Fecha de creación: Ver sólo trabajos con fecha de creación específica.
  • Fecha de actualización: Ver sólo trabajos editado en la fecha seleccionada.
  • Fecha de traslado: Ver sólo trabajos movido en la fecha seleccionada.
  • Fecha de archivo: Ver sólo trabajos archivados en la fecha específica.

Impresión de una lista trabajos

Para imprimir una trabajos lista, haga clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda.

Por defecto, la lista muestra 25 trabajos por página. Si desea imprimir más, seleccione el número en el campo Filas por página en la parte inferior izquierda de la página antes de imprimir.

Se le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y la hora.

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