Trabajar con lista de trabajo

TaxDome te ofrece un montón de herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu trabajos. Puedes verlos, buscarlos, filtrarlos, imprimirlos e incluso exportarlos.

trabajo lista

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

Verás estos encabezados de columna:

• Nombre: el nombre del trabajo

• Cuenta: a quién va dirigido el trabajo , si a una empresa (cuenta profesional) o a un particular (cuenta personal).

• Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)

• proyecto: el proyecto en el que se encuentra el trabajo

• Etapa: la etapa en la que se encuentra el trabajo

• Priority: the priority of the job

• Job status: the status of the job

• Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )

• Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)

• Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)

• Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start

• Internal deadline: your internal completion target before the official due date

• Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)

• Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .

• Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Fecha de creación: fecha de creación del trabajo

• Fecha de actualización: fecha en que se editó por última vez la página trabajo

• Fecha de traslado: fecha en la que trabajo se trasladó por última vez a otro escenario.

• Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

  Hay más formas de ver la cuenta trabajos:

• View in-progress jobs for the account

• Ver los últimos trabajos de la cuenta

• Ver trabajos en la vista de calendario

• Ver trabajos en la página Insights

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

Ver los últimos trabajos de la cuenta

A veces, necesitas ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puedes encontrar esta información en la ficha de trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abre cualquier trabajo de esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.

Aquí se muestran los cinco últimos trabajos de esta cuenta. Si haces clic en el nombre del trabajo , se abrirá. Si haces clic en Todos los trabajos de la cuenta, se abrirá la lista de todos los trabajos de la cuenta.  

Ver trabajos en la vista de calendario

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

Ver trabajos en la página Insights

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

Personalice su lista trabajo

Puedes personalizar tu lista de trabajos De diferentes maneras: redimensiona, habilita, deshabilita y mueve columnas a tu gusto. 

Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto la columna Nombre ), haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que desea que se muestren, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna columnaNombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. Si haces clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

• From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Nota

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Buscar en trabajos

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

Escribe una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, pulsa Intro o Retorno en el teclado. 

Filtro trabajos

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

• Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

• Al seleccionar is/in se mostrará trabajos que contiene el valor seleccionado en el filtro

• Seleccionando no está/no en se mostrarán todos los trabajos que no contengan el valor seleccionado en el filtro

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

• Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.

• Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.

• Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.

• Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.

• Prioridad: Ver sólo los trabajos de una prioridad determinada.

• Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.

• Presupuesto de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que el presupuesto de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Tiempo de seguimiento: Ver sólo los trabajos donde el tiempo rastreado es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Desviación de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que la desviación de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Presupuesto tiempo empleado: Ver sólo los trabajos en los que el tiempo de presupuesto empleado es igual, mayor o menor que una cantidad determinada.

• Estado de cara al cliente: Ver sólo los trabajos con un determinado estado de cara al cliente.

• Prioridad: Ver sólo los trabajos con un nivel de prioridad específico(Alta, Baja, Media o Urgente).

• Cuenta etiquetas: Ver sólo los trabajos con etiquetas específico asignado/no asignado.

• Nombre de la cuenta: Ver sólo el trabajos para una cuenta específica.

• Fecha de creación: Ver sólo trabajos con fecha de creación específica.

• Fecha de actualización: Ver sólo trabajos editado en la fecha seleccionada.

• Fecha de traslado: Ver sólo trabajos movido en la fecha seleccionada.

• Fecha de archivo: Ver sólo trabajos archivados en la fecha específica.

Imprimir una lista trabajo

Para imprimir un trabajos haz clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda. Se te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora.

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