Trabajar con lista de trabajo

TaxDome te TaxDome numerosas herramientas para gestionar y realizar un seguimiento de tus trabajos. Puedes verlos, buscarlos, filtrarlos e imprimirlos.

trabajo lista

Para ver todos trabajos un proyecto una sola página, y así poder ordenarlos o aplicarles filtros para generar informes, ve a flujo de trabajo trabajos en el menú lateral izquierdo. Encontrarás todos tus trabajos pasados y presentes trabajos las pestañas En curso y Archivado.

En la trabajo , el icono indica que el trabajo atrasado, que ya ha pasado la fecha de entrega.

Verás estos encabezados de columna:

• Nombre: el nombre del trabajo

• Cuenta: a quién va dirigido el trabajo , si a una empresa (cuenta profesional) o a un particular (cuenta personal).

• trabajo asignado a el miembro del equipo al que trabajo asignado este trabajo .

• proyecto: el proyecto en el que se encuentra el trabajo

• Etapa: la etapa en la que se encuentra el trabajo

• Prioridad: la prioridad del trabajo

• trabajo : etiqueta del sistema o personalizada que refleja el estado actual de un trabajo realiza un seguimiento de los bloqueos o excepciones dentro de un proyecto crear etapas adicionales.

• Estado visible para el cliente: el trabajo visible para el cliente que se muestra en el portal del cliente.

• Fecha de inicio: fecha en la que tú o el miembro del equipo asignado debéis comenzar a trabajar en el trabajo esto se corresponde con la fecha de inicio que figura en la trabajo , no con la fecha trabajo ).

• Fecha de entrega: fecha de entrega del trabajo trabajos para trabajos en curso).

• Fecha de admisión: la fecha en la que recibiste los documentos del cliente y el trabajo listo para comenzar.

• Fecha límite interna: tu objetivo interno de finalización antes de la fecha límite oficial.

• Tiempo en la etapa: el tiempo que el trabajo estado en su etapa actual ( trabajos para trabajos en curso).

• Presupuesto de tiempo : el tiempo asignado para completar este trabajo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo .

• Tiempo registrado: la suma de todas las entradas de tiempo vinculadas al trabajo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo .

• Variación de tiempo: el tiempo registrado restado del presupuesto de tiempo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo .

• Tiempo presupuestado empleado: el tiempo registrado frente al tiempo presupuestado en porcentaje. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso Gestionar presupuesto de tiempo .

• Fecha de creación: fecha de creación del trabajo

• Fecha de actualización: fecha en que se editó por última vez la página trabajo

• Fecha de traslado: fecha en la que trabajo se trasladó por última vez a otro escenario.

• Fecha de archivo: fecha en la que trabajo archivó el trabajo ( trabajos para trabajos archivados ).

Ver trabajos la cuenta

Para ver todos los trabajos un cliente, ve a la cuenta del cliente y, a continuación, ve al flujo de trabajo . Abre la subpestañaTodos trabajospara ver todos trabajos en curso y completados trabajos esa cuenta, así como sus asignados, proyectos, etapas, prioridad, estados internos y visibles para el cliente, fechas de inicio, fechas de vencimiento y el tiempo en la etapa actual.

Ver los últimos trabajos de la cuenta

A veces, necesitas ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puedes encontrar esta información en la ficha de trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abre cualquier trabajo de esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.

Aquí se muestran los cinco últimos trabajos de esta cuenta. Si haces clic en el nombre del trabajo , se abrirá. Si haces clic en Todos los trabajos de la cuenta, se abrirá la lista de todos los trabajos de la cuenta.  

Ver trabajos en la vista de calendario

También puedes ver todos los trabajos actuales trabajos tu empresa la página flujo de trabajo Calendario, que ofrece varias opciones de visualización. Haz clic en trabajos para cambiar a una vista trabajos. Puedes leer más sobre cómo trabajos muestran trabajos en el calendario .

Ver trabajos en la página Insights

Otra forma de ver tus trabajos actuales trabajos la trabajos en tu Insights .Propietario de la Empresa  administrador seleccionar un miembro del equipo trabajos mostrarán. Si deseas realizar un seguimiento trabajos dos o más miembros del equipo, puedes añadir tantos trabajos trabajos como necesites. Aquí tienes más información sobre los trabajos .

Personalice su lista trabajo

Puedes personalizar tu lista de trabajos De diferentes maneras: redimensiona, habilita, deshabilita y mueve columnas a tu gusto. 

Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto la columna Nombre ), haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que deseas que se muestren, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna columnaNombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. Si haces clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Ordenar trabajos

Puedes ordenar trabajos diferentes maneras dependiendo de dónde los estés viendo:

• Desde la trabajo flujo de trabajo trabajo (flujo de trabajo trabajos): Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto al encabezado de una columna. Puedes ordenar por cualquier campo disponible, como nombre, estado o fecha.

• Desde la vista proyecto ( flujo de trabajo proyectos): Haz clic en el botón Ordenar situado en la parte superior derecha de la vista kanban y, a continuación, selecciona el campo por el que deseas ordenar en el menú desplegable. La ordenación predeterminada establecida en proyecto se muestra en el menú desplegable.

• Desde la proyecto ( flujo de trabajo proyectos Editar proyecto): Ve a la pestaña Configuración en la página Editar proyecto y selecciona una opción en el menú desplegable Ordenar trabajos .

Nota

La clasificación aplicada desde la vista kanban tiene prioridad sobre la clasificación predeterminada establecida en proyecto . Cuando no se selecciona ninguna clasificación en la vista kanban, trabajos en el orden especificado en proyecto .

Buscar en trabajos

Puedes buscar tanto trabajos en curso como archivados. Además, todos los campos personalizados también se pueden buscar. Ve aflujo de trabajo trabajos, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha y pulsa Intro en el teclado.

Para buscar trabajos archivados trabajos una cuenta específica, ve al flujo de trabajo y abre la subpestañaArchivado.

Escribe una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, pulsa Intro o Retorno en el teclado. 

Filtro trabajos

Utiliza filtros para reducir la trabajo y encontrar trabajos específicos. Por ejemplo, puedes filtrar para ver todos trabajos una cuenta concreta o todos trabajos un estado específico.

Puedes filtrar trabajos dos ubicaciones:

• trabajos (flujo de trabajo trabajos): Visualiza y filtra todos trabajos tu empresa.

• proyecto (flujo de trabajo proyectos): Ver y filtrar trabajos proyecto trabajos un proyecto específico.

Para filtrar la trabajos , haz clic en el botónFiltrosituado en la parte superior izquierda de la página y selecciona el filtro y el parámetro en el menú desplegable.

• Al seleccionar is/in se mostrará trabajos que contiene el valor seleccionado en el filtro

• Seleccionando no está/no en se mostrarán todos los trabajos que no contengan el valor seleccionado en el filtro

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

• trabajo asignado a: Ver solo los trabajos a miembros específicos del equipo.

• proyecto etapa: Consultá los trabajos uno o varios proyectos. Seleccioná una etapa específica o varias etapas de diferentes proyectos acotar aún más los resultados.

• Fecha de inicio: Ver solo los trabajos fechas de inicio dentro de un rango seleccionado.

• Fecha de vencimiento: Ver solo los trabajos fechas de vencimiento dentro de un rango seleccionado.

• Fecha de admisión: Ver solo los trabajos fechas de admisión dentro de un rango seleccionado.

• Fecha límite interna: Ver solo los trabajos fechas límite internas dentro de un intervalo seleccionado.

• Prioridad: Ver sólo los trabajos de una prioridad determinada.

• Días en la etapa actual: Ver solo los trabajos el número de días en la etapa actual es mayor o menor que un número específico. Útil para identificar trabajos no han avanzado durante un período de tiempo determinado.

• Presupuesto de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que el presupuesto de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Tiempo de seguimiento: Ver sólo los trabajos donde el tiempo rastreado es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Desviación de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que la desviación de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.

• Presupuesto tiempo empleado: Ver sólo los trabajos en los que el tiempo de presupuesto empleado es igual, mayor o menor que una cantidad determinada.

• Estado de cara al cliente: Ver sólo los trabajos con un determinado estado de cara al cliente.

• Prioridad: Ver sólo los trabajos con un nivel de prioridad específico(Alta, Baja, Media o Urgente).

• Cuenta etiquetas: Ver sólo los trabajos con etiquetas específico asignado/no asignado.

• Nombre de la cuenta: Ver sólo el trabajos para una cuenta específica.

• Fecha de creación: Ver sólo trabajos con fecha de creación específica.

• Fecha de actualización: Ver sólo trabajos editado en la fecha seleccionada.

• Fecha de traslado: Ver sólo trabajos movido en la fecha seleccionada.

• Fecha de archivo: Ver sólo trabajos archivados en la fecha específica.

• trabajo : Ver solo trabajos un estado específico, ya sea predeterminado o personalizado.

Imprimir una lista trabajo

Para imprimir un trabajos haz clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda. Se te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora.

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