trabajos Lista (Básica): Ver, buscar, filtrar, imprimir

TaxDome te ofrece un montón de herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu trabajos. Puedes verlos, buscarlos, filtrarlos, imprimirlos e incluso exportarlos.

trabajo lista

Para ver todos los trabajos dentro de un proyecto en una página -con el fin de ordenar o aplicar filtros (una útil herramienta de información)- vaya a flujo de trabajo > trabajos en el menú de la barra lateral izquierda. Encontrará todos sus trabajos pasados y presentes en las pestañas Activo y Archivado .

En la lista trabajo , verá este icono:

Esto significa que trabajo se ha retrasado: la fecha de vencimiento ha pasado.

Verás estos encabezados de columna:

Nombre: el nombre del trabajo
Cuenta: ¿quién es el trabajo es para, ya sea una empresa (una cuenta comercial) o un individuo (una cuenta personal)
trabajo asignado a: el miembro del equipo al que se asigna este trabajo (más información sobre la selección de asignados)
proyecto: el proyecto el trabajo está en
Etapa: la etapa en la que se trabajo está en
Estado de cara al cliente: el estado de cara al cliente trabajo que se muestra en el portal del cliente (más información sobre los estados de cara al cliente).
Fecha de inicio: fecha en la que usted o el miembro del equipo asignado deben empezar a trabajar en trabajo (corresponde a la fecha de inicio de una tarjeta trabajo , no a la fecha de creación de trabajo ).
Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de trabajo (sólo para Active trabajos )
Tiempo empleado en la etapa actual: la cantidad de tiempo que el trabajo se encuentra en su etapa actual (para Active trabajos solamente)
Presupuesto de tiempo: el tiempo asignado para completar este trabajo. Disponible sólo para empresa Propietario de la Empresa , administrador y los miembros del equipo conderecho de acceso a Gestionar presupuesto de tiempo . Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo
Tiempo registrado: la suma de todas las entradas de tiempo vinculadas a trabajo. Disponible sólo para empresa Propietario de la Empresa , administrador y los miembros del equipo con derecho de acceso a la gestión del presupuesto de tiempo.
Desviación de tiempo: el tiempo de seguimiento restado del presupuesto de tiempo. Disponible sólo para empresa Propietario de la Empresa , administrador y los miembros del equipo con derecho de acceso a Gestionar presupuesto de tiempo.
Presupuesto de tiempo empleado: el tiempo seguido frente al presupuesto de tiempo en porcentaje. Disponible sólo para empresa Propietario de la Empresa , administrador y los miembros del equipo con derecho de acceso a Gestionar presupuesto de tiempo.
Fecha de creación: fecha de creación de trabajo
Fecha de actualización: fecha en que se editó por última vez la página trabajo
Fecha de traslado: fecha en la que trabajo se trasladó por última vez a otro escenario.
Fecha de archivo: fecha en la que se archivó trabajo (para Archivado trabajos solamente)

To sort the list of Jobs, click on the up-down arrow next to the column header. You can sort jobs by name, pipeline, stage, client-facing job status, account, date added, due date, or time spent in the current stage.

Hay más formas de ver la cuenta trabajos:

View active jobs for the account
View recent jobs for the account
Ver trabajos en la vista de calendario
Ver trabajos en la página Insights

View active jobs for the account

Para ver todos los trabajos de un cliente, navegue hasta la cuenta del cliente y, a continuación, vaya a la pestaña flujo de trabajo pestaña Abra la subpestaña trabajos activo para ver todos los trabajos activos para esa cuenta, así como sus asignados, proyectos, etapas, fechas de inicio, estados de cara al cliente, fechas de vencimiento y el tiempo en la etapa actual.

View recent jobs for the account

A veces, hay que ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puede encontrar esta información en la tarjeta trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abra cualquier trabajo para esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.

The five last jobs for this account are displayed here. Clicking the job name will open it. If you click All account jobs, the list of all jobs for the account will open.

Ver trabajos en la vista de calendario

También puede ver todos los trabajos actuales para su empresa en la página flujo de trabajo > Calendario, que ofrece varias opciones de visualización. Haz clic en trabajos para cambiar a una vista exclusiva de trabajos. Puede obtener más información sobre cómo se muestra trabajos en el calendario.

Ver trabajos en la página Insights

Otra forma de ver tu trabajos actual es el trabajos widget de su Insightsempresa Propietario de la Empresa y administrador puede seleccionar un miembro del equipo cuyo trabajos se mostrará. Si desea hacer un seguimiento de trabajos para dos o más miembros del equipo, puede añadir tantos trabajos widgets que necesite. Aquí tienes más información sobre los widgets trabajos .

Personalice su lista trabajo

Puedes personalizar tu lista de trabajos De diferentes maneras: redimensiona, habilita, deshabilita y mueve columnas a tu gusto.

Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto la columna Nombre ), haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que desea que se muestren, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede habilitar, deshabilitar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre . Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer , se mostrarán todas las columnas.

Buscar en trabajos

Puede buscar tanto en los activos como en los archivados trabajos. Además, también puedes buscar en todos los campos personalizados. Vaya a flujo de trabajo > trabajosescriba una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulseIntro.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account's Workflow tab, then open the Archived subtab. Type a keyword in the search field at the top right of the page, then press Enter or return on your keyboard.

Filtro trabajos

Utilice filtros para encontrar trabajos específicos. Por ejemplo, el filtrado puede ayudarle a encontrar todos los trabajos de una cuenta específica. Puede filtrar trabajos desde la páginaTrabajos o desde proyecto. Desde la página trabajos puede hacer un seguimiento de todos sus empresa's trabajos; desde la página proyectos página, puede hacer un seguimiento de trabajos sólo en un proyecto específico. Aquí tienes más información sobre los filtros.

To filter your jobs list, click the Filter drop-down at the top left of your Jobs page and select the filter and the parameter:

Al seleccionar is/in se mostrará trabajos que contiene el valor seleccionado en el filtro
Seleccionando no está/no en se mostrarán todos los trabajos que no contengan el valor seleccionado en el filtro

Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:

trabajo asignado a: Ver sólo los trabajos asignados a miembros específicos del equipo.
proyecto y escenario: Consulte la trabajos en uno o varios proyectos. Seleccione una etapa específica o varias etapas de diferentes proyectos para acotar aún más los resultados.
Fecha de inicio: Ver sólo los trabajos con fechas de inicio a partir de un intervalo seleccionado.
Fecha de vencimiento: Ver sólo los trabajos con fechas de vencimiento de un rango seleccionado.
Tiempo en la etapa actual: Ver sólo los trabajos que no se movieron a través de un proyecto durante un rango seleccionado.
Presupuesto de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que el presupuesto de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.
Tiempo de seguimiento: Ver sólo los trabajos donde el tiempo rastreado es igual, mayor o menor que una cantidad específica.
Desviación de tiempo: Ver sólo los trabajos en los que la desviación de tiempo es igual, mayor o menor que una cantidad específica.
Presupuesto de tiempo empleado: Ver sólo los trabajos en los que el tiempo de presupuesto gastado es igual, mayor o menor que una cantidad específica.
Estado de cara al cliente: Ver sólo los trabajos con un estado específico de cara al cliente.
Prioridad: Ver sólo los trabajos con un nivel de prioridad específico(Alta, Baja, Media o Urgente).
Cuenta etiquetas: Ver sólo los trabajos con etiquetas específico asignado/no asignado.
Nombre de la cuenta: Ver sólo el trabajos para una cuenta específica.
Fecha de creación: Ver sólo trabajos con fecha de creación específica.
Fecha de actualización: Ver sólo trabajos editado en la fecha seleccionada.
Fecha de traslado: Ver sólo trabajos movido en la fecha seleccionada.
Fecha de archivo: Ver sólo trabajos archivados en la fecha específica.

Imprimir una lista trabajo

Para imprimir una trabajos lista, haga clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda.

Se le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y la hora.