trabajos Lista (Básica): Ver, buscar, filtrar, imprimir
TaxDome te ofrece un montón de herramientas para gestionar y hacer un seguimiento de tu trabajos. Puedes verlos, buscarlos, filtrarlos, imprimirlos e incluso exportarlos.
Cubierto aquí:
- Ver trabajos
- Búsqueda de trabajos
- Filtrado trabajos
- Impresión de una lista trabajos
- Exportación de trabajos
Ver trabajos
Para ver todos los trabajos dentro de un proyecto en una página -con el fin de ordenar o aplicar filtros (una útil herramienta de información)- vaya a flujo de trabajo > trabajos en el menú de la barra lateral izquierda. Encontrará todos sus trabajos pasados y presentes en las pestañas Activo y Archivado .
En la lista trabajo , verás estos iconos:
This means the job is overdue—the due date has passed.
Verás estos encabezados de columna:
- NOMBRE: el nombre del trabajo
- trabajo asignado a: el miembro del equipo al que se asigna este trabajo (más información sobre la selección de asignados)
- proyecto: la proyecto en la que se encuentra trabajo
- ETAPA: la etapa en la que se encuentra trabajo
- CUENTA: a quién va dirigida trabajo , si a una empresa (cuenta profesional) o a un particular (cuenta personal).
- FECHA DE INICIO: cuando usted o el miembro del equipo asignado tienen que empezar a trabajar en trabajo (corresponde a la Fecha de Inicio de una tarjeta trabajo , no a la fecha de creación de trabajo ).
- FECHA LÍMITE: la fecha límite de trabajo (sólo para Active trabajos )
- TIEMPO PASADO EN LA ETAPA ACTUAL: la cantidad de tiempo que trabajo ha estado en su etapa actual (sólo paratrabajos activo )
- FECHA DE ARCHIVO: fecha en la que se archivó trabajo (para Archivado trabajos solamente)
Para ordenar la lista de trabajoshaga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna. Puede ordenar trabajos por nombre, proyecto, etapa, cuenta, fecha de alta, fecha de vencimiento o tiempo transcurrido en la etapa actual.
Hay más formas de ver la cuenta trabajos:
- Ver los activos de una cuenta trabajos
- Ver los últimos movimientos de una cuenta trabajos
- Visualización de trabajos en la vista de calendario
- Visualización de trabajos en la página Insights
Ver los activos de una cuenta trabajos
Para ver todos los trabajos de un cliente, navegue hasta la cuenta del cliente y, a continuación, vaya a la pestaña flujo de trabajo pestaña Abra la subpestaña trabajos activo para ver todos los trabajos activos para esa cuenta, así como sus asignados, proyectos, etapas, fechas de inicio, fechas de vencimiento y el tiempo en la etapa actual.
Ver los últimos movimientos de una cuenta trabajos
A veces es necesario ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puede encontrar esta información en la tarjeta trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abra cualquier trabajo para esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.
Aquí se muestran los cinco últimos trabajos de esta cuenta. Al hacer clic en el nombre trabajo se abrirá. Si hace clic en el enlace Todas las cuentas trabajos, se abrirá la lista de todas las trabajos de la cuenta.
Visualización de trabajos en la vista de calendario
También puede ver todos los trabajos actuales para su empresa en la página flujo de trabajo > Calendario, que ofrece varias opciones de visualización. Haz clic en trabajos para cambiar a una vista exclusiva de trabajos. Puede obtener más información sobre cómo se muestra trabajos en el calendario.
Visualización de trabajos en la página Insights
Otra forma de ver tu trabajos actual es el trabajos widget de su Insightsempresa Propietario de la Empresa y administrador puede seleccionar un miembro del equipo cuyo trabajos se mostrará. Si desea hacer un seguimiento de trabajos para dos o más miembros del equipo, puede añadir tantos trabajos widgets que necesite. Aquí tienes más información sobre los widgets trabajos .
Búsqueda de trabajos
Puede buscar tanto en las páginas activas como en las archivadas trabajos. Además, también puedes buscar en todos los campos personalizados. Vaya a la página flujo de trabajo > trabajos escriba una palabra clave en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulseIntro.
Para buscar trabajos archivados para una cuenta específica, vaya a la pestaña de la cuenta del cliente flujo de trabajo y, a continuación, abra la subpestaña Archivado trabajos . Escriba una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página y, a continuación, pulse Intro o Retorno en el teclado.
Filtrado trabajos
Utilice filtros para encontrar trabajos específicos. Por ejemplo, el filtrado puede ayudarle a encontrar todos los trabajos de una cuenta específica. Puede filtrar trabajos desde la páginaTrabajos o desde proyecto. Desde la página trabajos puede hacer un seguimiento de todos sus empresa's trabajos; desde la página proyectos página, puede hacer un seguimiento de trabajos sólo en un proyecto específico. Aquí tienes más información sobre los filtros.
Para filtrar su lista trabajos , haga clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de su trabajos página y seleccione el filtro y el parámetro:
- Al seleccionar is/in se mostrará trabajos que contiene el valor seleccionado en el filtro
- Seleccionando no está/no en se mostrarán todos los trabajos que no contengan el valor seleccionado en el filtro
Aquí tienes los distintos filtros que puedes aplicar:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Fecha de inicio: Ver sólo los trabajos con fechas de inicio a partir de un intervalo seleccionado.
- Fecha de vencimiento: Ver sólo los trabajos con fechas de vencimiento de un rango seleccionado.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioridad: Ver sólo los trabajos con un nivel de prioridad específico(Alta, Baja, Media o Urgente).
- Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
- Nombre de la cuenta: Ver sólo el trabajos para una cuenta específica.
Impresión de una lista trabajos
Para imprimir una trabajos lista, haga clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda.
Por defecto, la lista muestra 25 trabajos por página. Si desea imprimir más, elija el número yen el menú Filas por página situado en la parte inferior izquierda de la página antes de imprimir.
Se le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y la hora.