Trabajar con lista de trabajo
En este artículo te explicamos cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu trabajo . Para realizar acciones en un trabajo concreto, consulta Acciones con trabajos
Para ver todos trabajos, ve a flujo de trabajo trabajos en la barra de menú de la izquierda.
Trabaja con la lista
Los trabajos te permite gestionar tu trabajo buscando, filtrando, ordenando y personalizando la tabla para encontrar los trabajos necesitas.
Encontrarás todos tus trabajos anteriores y actuales trabajos las pestañas «Todos trabajos » y «Archivados ».
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacarle el máximo partido a tu trabajo .
Buscar en trabajos
Puedes buscar tanto en trabajos en curso como en trabajos archivados. Además, también puedes buscar en todos los campos personalizados. Ve a flujo de trabajo trabajos, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha y pulsa Intro en el teclado.
Para buscar trabajos archivados trabajos una cuenta concreta, ve al flujo de trabajo y abre la subpestaña Archivados. Escribe una palabra clave en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página y pulsa Intro en el teclado.
Filtro trabajos
Utiliza filtros para reducir la trabajo y encontrar trabajos específicos. Por ejemplo, puedes filtrar para ver todos trabajos una cuenta concreta o todos trabajos un estado específico.
Puedes filtrar trabajos dos ubicaciones:
- trabajos (flujo de trabajo trabajos): Visualiza y filtra todos trabajos tu empresa.
- proyecto (flujo de trabajo proyectos): Ver y filtrar trabajos proyecto trabajos un proyecto específico.
Para filtrar la trabajos , haz clic en el botón «Filtrar» situado en la parte superior izquierda de la página y selecciona el filtro y el parámetro en el menú desplegable.
- Si seleccionas «es/en», se mostrarán trabajos contengan el valor seleccionado en el filtro
- Si seleccionas «no contiene», se mostrarán todos trabajos no contengan el valor seleccionado en el filtro
Ordenar trabajos
Puedes ordenar trabajos diferentes maneras dependiendo de dónde los estés viendo:
- En la trabajo (flujo de trabajo trabajos): haz clic en la flecha arriba-abajo que hay junto al encabezado de una columna. Puedes ordenar los resultados por cualquier campo disponible, como el nombre, el estado o la fecha.
- Desde la vista proyecto ( flujo de trabajo proyectos): haz clic en el botón «Ordenar» situado en la parte superior derecha de la vista Kanban y, a continuación, selecciona en el menú desplegable el campo por el que quieras ordenar. En el menú desplegable se muestra la ordenación predeterminada configurada en proyecto .
- Desde la proyecto ( flujo de trabajo proyectos Editar proyecto): ve a la pestaña Configuración en la página Editar proyecto y, a continuación, selecciona una opción en el menú desplegable Ordenar trabajos .
Nota
La clasificación aplicada desde la vista kanban tiene prioridad sobre la clasificación predeterminada establecida en proyecto . Cuando no se selecciona ninguna clasificación en la vista kanban, trabajos en el orden especificado en proyecto .Personalizar columnas
Puedes personalizar tu lista de trabajos De diferentes maneras: redimensiona, habilita, deshabilita y mueve columnas a tu gusto.
Para personalizar el tamaño de las columnas (excepto la columna Nombre ), haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.
Para configurar las columnas que deseas que se muestren, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto la columna «Nombre ». Al hacer clic en «Aplicar», la tabla se volverá a generar con las nuevas columnas. Si haces clic en «Restablecer», se mostrarán todas las columnas.
Imprimir trabajo
Para imprimir un trabajos , haz clic en el icono de impresión situado a la izquierda del campo de búsqueda. Se te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora.
Ver trabajos la cuenta
Para ver todos los trabajos un cliente, ve a la cuenta del cliente y, a continuación, ve al flujo de trabajo . Abre la subpestaña «Todos trabajos » para ver todos trabajos en curso y completados trabajos esa cuenta, así como sus asignados, proyectos, etapas, prioridad, estados internos y externos, fechas de inicio, fechas de entrega y el tiempo en la etapa actual.
Ver los últimos trabajos de la cuenta
A veces, necesitas ver qué servicios se han prestado al cliente en el pasado. Puedes encontrar esta información en la ficha de trabajo . Para ver la lista de los trabajos recientes de la cuenta, abre cualquier trabajo de esta cuenta. La lista de trabajos recientes aparecerá justo después de los elementos vinculados.
Aquí se muestran los cinco últimos trabajos esta cuenta. Si haces clic en trabajo , se abrirá. Si haces clic en «Todos trabajos de la cuenta», se abrirá la lista de todos trabajos la cuenta.
Ver trabajos en la vista de calendario
También puedes ver todos los trabajos actuales trabajos tu empresa la página flujo de trabajo Calendario», que ofrece varias opciones de visualización. Haz clic trabajos para cambiar a una vista trabajos. Puedes leer más sobre cómo trabajos muestran trabajos en el calendario.
Ver trabajos en la página Insights
Otra forma de ver tus trabajos actuales trabajos a través de trabajos en tu Insights .Propietario de la Empresa administrador seleccionar a un miembro del equipo cuyos trabajos mostrarán. Si quieres hacer un seguimiento trabajos dos o más miembros del equipo, puedes añadir tantos trabajo como necesites.
Referencia: trabajo columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El título del trabajo |
| Cuenta | A quién trabajo el trabajo : si a una empresa (una cuenta empresarial) o a un particular (una cuenta personal) |
| trabajo asignado a | El miembro del equipo al que trabajo asignado este trabajo |
| proyecto | El proyecto en proyecto trabajo |
| Escenario | En qué fase trabajo el trabajo |
| Prioridad | La prioridad del trabajo |
| trabajo | Etiqueta del sistema o personalizada que refleja el estado actual de un trabajo permite realizar un seguimiento de los obstáculos o excepciones dentro de un proyecto crear etapas adicionales |
| Situación de cara al cliente | trabajo visible para el cliente que se muestra en el portal del cliente |
| Fecha de inicio | Cuando tú o el miembro del equipo asignado tengáis que empezar a trabajar en el trabajo esto se refiere a la fecha de inicio que figura en la trabajo , no a la fecha trabajo ) |
| Fecha de vencimiento | La fecha de entrega del trabajo trabajos para trabajos en curso) |
| Fecha de ingreso | La fecha en la que recibiste los documentos del cliente y el trabajo listo para empezar |
| Plazo interno | Tu objetivo interno de finalización antes de la fecha límite oficial |
| Tiempo en la etapa | El tiempo que trabajo el trabajo en su fase actual ( trabajos para trabajos en curso) |
| Presupuesto de tiempo | El tiempo asignado para completar este trabajo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar presupuesto de tiempo ». |
| Tiempo registrado | La suma de todas las entradas de tiempo vinculadas al trabajo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar presupuesto de tiempo ». |
| Variación temporal | El tiempo registrado se resta del presupuesto de tiempo. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar presupuesto de tiempo ». |
| Tiempo dedicado al presupuesto | El tiempo registrado en comparación con el presupuesto de tiempo, expresado en porcentaje. Disponible solo paraPropietario de la Empresa, administrador los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar presupuesto de tiempo » |
| Fecha de creación | La fecha de creación trabajo |
| Fecha de actualización | La fecha en la que trabajo editó el trabajo por última vez |
| Fecha de traslado | La fecha en que el trabajo a la siguiente fase por última vez |
| Fecha de archivo | Cuando trabajo archivó el trabajo ( trabajos para trabajos archivados ) |
| Tiempo máximo por etapa | Tú configuras un límite de días por etapa, y TaxDome del tiempo trabajo cada trabajo activo en esa etapa. El estado muestra los días que quedan o los días de retraso. |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| trabajo asignado a | trabajos a miembros concretos del equipo |
| proyecto etapa | trabajos uno o varios proyectos. Selecciona una fase concreta o varias fases de diferentes proyectos acotar aún más los resultados |
| Fecha de inicio | trabajos fechas de inicio dentro de un intervalo seleccionado |
| Fecha de vencimiento | trabajos fechas de entrega dentro de un intervalo seleccionado |
| Fecha de ingreso | trabajos fechas de inicio dentro de un intervalo seleccionado |
| Plazo interno | trabajos plazos internos de una selección determinada |
| Prioridad | trabajos un nivel de prioridad específico (Alto, Bajo, Medio o Urgente) |
| Días en la fase actual | trabajos el número de días en la fase actual es mayor o menor que un número concreto. Útil para identificar trabajos no han avanzado durante un periodo determinado |
| Presupuesto de tiempo | trabajos el tiempo asignado es igual, mayor o menor que una cantidad determinada |
| Tiempo registrado | trabajos el tiempo registrado es igual, superior o inferior a una cantidad determinada |
| Variación temporal | trabajos la variación temporal es igual, mayor o menor que una cantidad determinada |
| Tiempo dedicado al presupuesto | trabajos el tiempo dedicado al presupuesto es igual, mayor o menor que una cantidad específica |
| Situación de cara al cliente | trabajos un estado específico de atención al cliente |
| etiquetas la cuenta | trabajos etiquetas específicas etiquetas o sin asignar |
| Nombre de la cuenta | trabajos una cuenta concreta |
| Fecha de creación | trabajos una fecha de creación concreta |
| Fecha de actualización | trabajos en la fecha seleccionada |
| Fecha de traslado | trabajos en la fecha seleccionada |
| Fecha de archivo | trabajos en una fecha concreta |
| trabajo | trabajos un estado específico, ya sea predeterminado o personalizado |
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