馃捀 Preparaci贸n de impuestos: Comunicaci贸n con el cliente

Como dijo uno de nuestros clientes "Una gesti贸n adecuada del tiempo y la comunicaci贸n con el cliente permiten a un profesional fiscal experimentado gestionar cada declaraci贸n de la renta una sola vez". Aqu铆 encontrar谩 una hoja de trucos con los consejos m谩s 煤tiles para conseguirlo.


Explicamos aqu铆:

Enviar correos electr贸nicos personalizados

La comunicaci贸n peri贸dica y personalizada aporta tranquilidad tanto a usted como a su cliente. Saben que est谩n informados y sienten que les atiendes con regularidad.

Las siguientes funciones de TaxDome le ayudar谩n a agilizar sus interacciones:

Programar correos electr贸nicos

Tambi茅n puede planificar el env铆o autom谩tico de correos electr贸nicos si sabe exactamente cu谩ndo deben enviarse. Escriba sus correos electr贸nicos con antelaci贸n y especifique la fecha y la hora del env铆o. Aqu铆 tienes m谩s informaci贸n sobre c贸mo programar con antelaci贸n.

En base a la experiencia de otros empresas que est谩n utilizando nuestro sistema, le recomendamos que utilice esta funci贸n para el correo electr贸nico de inicio de la temporada de impuestos para informar a los clientes:

  • Cambios en su consulta/servicios este a帽o
  • Su horario de oficina
  • C贸mo pueden ponerse en contacto con usted sus clientes
  • Informaci贸n sobre la fianza necesaria para iniciar el trabajo
  • C贸mo garantizar la seguridad de sus documentos
  • C贸mo pueden acceder los clientes a su portal de clientes

Permita que sus clientes reserven una cita directamente desde su portal de clientes

Puede ahorrar el tiempo que suele dedicar a programar una llamada. Vaya a la p谩gina Configuraci贸n, seleccione la pesta帽a Integraciones, haz clic en la subpesta帽a Programador. Aqu铆 puede configurar la integraci贸n de TaxDome con Acuity, Calendly, YouCanBook.Me y Schedulista. Para m谩s detalles, vaya aqu铆.

Aunque sus clientes podr谩n programar citas utilizando el bot贸n situado en la parte superior derecha de su portal, le recomendamos que cree un correo electr贸nico aparte con instrucciones sobre c贸mo programar una cita.

Recopilaci贸n de documentos

Reunir los documentos es una rutina que se repite con cada cliente. Adem谩s, puede ser una fuente de sorpresas, como descubrir que falta documentos en plena preparaci贸n de la declaraci贸n de la renta. Con TaxDome, puede establecer el proceso de recopilaci贸n de documentos y asegurarse de que sus clientes lo siguen. Consulte nuestros consejos a continuaci贸n:

Recogida automatizada mediante formularios

La forma m谩s habitual de recopilar informaci贸n y documentos de sus clientes es a trav茅s de PDF. Sin embargo, esta forma tambi茅n es anticuada e ineficiente. TaxDome le ofrece formulariosque puede automatizarse f谩cilmente y adaptarse a sus necesidades.

Utilizar formularios puede ahorrarle mucho tiempo y problemas. Explore las siguientes funciones para comprobarlo:

  • L贸gica condicional: establezca las condiciones para omitir las preguntas que no son aplicables

  • Secciones adicionales: deje que sus clientes copien las secciones que se repiten (por ejemplo, la direcci贸n de ambos c贸nyuges)

  • Explicaciones de las preguntas: a帽ada una descripci贸n a sus preguntas para que sus clientes sepan exactamente lo que se les pide.

  • Bloques de texto: a帽ada bloques de texto para describir detalladamente cada secci贸n o para transmitir informaci贸n importante.

Finalizaci贸n de la documentos

Siga siempre esta regla: empiece a preparar su declaraci贸n s贸lo despu茅s de haber recibido todos los documentos de.

Aqu铆 hemos hecho un par de recomendaciones:

  • Pida a sus clientes que le env铆en un correo electr贸nico una vez que hayan terminado de cargar, o vaya un paso m谩s all谩 utilizando automatizaciones y tareas de cliente en los chats.

  • Haga una etapa separada para la automatizaci贸n del env铆o del mensaje de confirmaci贸n en su proyecto.

  • Cree una plantilla de chat para solicitar a sus clientes que confirmen que han terminado de subir los documentos y a帽ada una tarea de cliente all铆.

  • Cobrar una tasa por formularios sin respuesta o formularios enviado fuera de plazo.

Utilizar herramientas PDF integradas para preparar y revisar las declaraciones

TaxDome te ofrece herramientas PDF integradas adecuadas para la visualizaci贸n, edici贸n, marcado, colaboraci贸n y mucho m谩s. Para tener documentos a mano, puedes utilizar estos trucos:

  • Combine documentos directamente en TaxDome si su cliente los escane贸 como archivos individuales.

  • Utilice sellos al revisar los PDF para que su equipo sepa qu茅 documentos se ha comprobado

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