Crea y aplica plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico te permiten reutilizar los mensajes que envías habitualmente a los clientes, ya sea de forma manual, en masa o a través de automatizaciones proyecto que se activan automáticamente cuando un trabajo a una nueva fase.

Añadir plantillas de chat

Puedes empezar rápidamente utilizando una plantilla ya preparada o crear una desde cero que se adapte flujo de trabajo empresatu empresa.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puede descargar plantillas de correo electrónico ya preparadas con las mejores prácticas. Para añadir una plantilla de correo electrónico desde Marketplace:

1. Ve a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Correos electrónicos ».

2. Haz clic en «Obtener gratis»en la plantilla que deseas añadir, o haz click en precio y procede con el pago si se trata de una plantilla de pago.

En la mayoría de los casos, tendrás que personalizar la plantilla que hayas descargado. Para ello:

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. Abre la pestaña «Correos electrónicos ».

3. Haz clic en el nombre de la plantilla de correo electrónico para editarla .

Crear una plantilla de correo electrónico desde cero

Nota

Una plantilla de correo electrónico la puede crearPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga el derecho de acceso «Gestionar plantillas ».

Hay dos formas de crear una plantilla de correo electrónico:

• Ve a Plantillas >empresa > Correos electrónicos, haz clic en Crear plantilla.

• Al añadir la automatización Enviar correo electrónico al proyecto, haz clic en Nueva plantilla.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos de las plantillas de correo electrónico.

Añadir archivos adjuntos a las plantillas de correo electrónico

Nota

El tamaño máximo de todos los archivos adjuntos a una plantilla es de 20 MB. Tipos de archivo admitidos: PDF, documento, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puede añadir archivos adjuntos a las plantillas de correo electrónico desde computador. Utilice una de las opciones disponibles al crear o editar una plantilla de correo electrónico:

• Arrastre y suelte un único archivo en el área designada.
• Haga clic en Examinar archivos y seleccione uno o varios archivos en el explorador de archivos.

Nota

Si envías un mensaje que contiene un archivo de TaxDome a un destinatario que no es usuario TaxDome , no necesitará Iniciar Sesión para acceder a él. Para mantener el archivo seguro, dale al enlace una fecha de caducidad. Más información seguridad de los archivos adjuntos al correo electrónico .

Añadir imágenes a las plantillas de correo electrónico

Nota

La imagen debe estar alojada por un tercero o añadirse como un anexo Los vídeos solo se pueden añadir a los correos electrónicos como archivos adjuntos y no se pueden incrustar en las plantillas.

Añade una imagen copiándola de una página web.

1. cargar imagen en tu computador en un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.

2. Hazhaz click en el botón derecho delhaz click en la imagen cargado en tu navegador y selecciona Copiar imagen.

3. Ve a la pantalla de creaciónde plantillas de correo electrónico, asegúrate de que la opción WYSIWYG esté seleccionada y, a continuación, pega la imagen en tu plantilla.

Añade una imagen insertando un código HTML.

1. cargar imagen a un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.

2. Copia el código HTML de la imagen.

3. Ve a la página de creación de plantillas de correo electrónico, asegúrate de que HTML está seleccionado y pega el código en tu plantilla.

4. Encuentra el <img src="https://**********************> y añade data-signed-id=" " al final del bloque, como puedes ver en la pantalla de ejemplo de abajo. De lo contrario, la imagen podría mostrarse incorrectamente en los correos electrónicos que envíes.

Puede previsualizar la imagen seleccionando WYSIWYG.

Una vez seleccionada la plantilla, el código se convierte en la imagen.

Editar plantillas de correo electrónico

Para realizar cambios en una plantilla de correo electrónico, siga estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas editar.

3. Selecciona Editar.

4. Realiza los cambios en la plantilla de correo electrónico y haz clic Guardar y salir o Guardar.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos de las plantillas de correo electrónico.

Aplicar plantillas de correo electrónico

Una vez que haya creado una plantilla, utilícela para acelerar el proceso de redacción de nuevos correos electrónicos. He aquí cómo:

1. Crea un nuevo correo electrónico haciendo clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y seleccionando Correo electrónico o seleccionando uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas y haciendo clic en @Enviar correo electrónico.

2. Haz clic en el campo Plantilla para seleccionar una plantilla del menú desplegable.

3. Edita el correo electrónico, si es necesario.

Nota

Los cambios que hagas en tu correo electrónico no alteran la plantilla seleccionada.

Publicar plantillas de correo electrónico en el marketplace

Puedes publicar tu plantilla en marketplace si crees que puede beneficiar a otros miembros de la comunidad.

Nota

No verás Publicar en marketplace a menos que te hayas registrado como creador .

1. Ve aPlantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda y seleccionaCorreo electrónico. 

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Publicar en marketplace.

3. Sigue los pasos que se indican en el artículo del Creators Hub .

Plantillas de correo electrónico duplicadas

Para crear nuevas plantillas de correo electrónico basadas en las existentes:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas duplicar.

3. Selecciona Duplicar.

La copia de la plantilla se guardará con el sufijo adecuado (por ejemplo, Correo electrónico (2)).

Eliminar plantillas de correo electrónico

Para eliminar una plantilla de correo electrónico:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas eliminar.

3. Selecciona Eliminar y confirma la acción.

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