Crea y aplica plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico son mensajes que envías con frecuencia a los clientes y que requieren pocos o ningún cambio, salvo el nombre del destinatario. Se pueden utilizar al enviar correos electrónicos a tus clientes de forma manual o masiva. También se pueden añadir como automatizaciones , de modo que se envíen automáticamente al cliente cuando un trabajo a una nueva fase en un proyecto. Tener a mano plantillas de correo electrónico ahorra tiempo. No solo son útiles para ti, sino para todo el equipo.

Añadir plantillas de chat

Puedes empezar rápidamente utilizando una plantilla ya preparada o crear una desde cero que se adapte flujo de trabajo empresatu empresa.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puede descargar plantillas de correo electrónico ya preparadas con las mejores prácticas. Para añadir una plantilla de correo electrónico desde Marketplace:

1. Ve a Plantillas > Marketplace en la barra lateral izquierda y abre la pestaña Correos electrónicos.

2. Haz clic en «Obtener gratis»en la plantilla que deseas añadir, o haz click en precio y procede con el pago si se trata de una plantilla de pago.

En la mayoría de los casos, tendrás que personalizar la plantilla descargada. Para ello, ve a Plantillas > Página empresa , abre la pestaña Correos electrónicos y haz click en nombre de la plantilla de correo electrónico para editarla .

Crear una plantilla de correo electrónico desde cero

Una plantilla de correo electrónico puede ser creada porPropietario de la Empresa, un administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas . Hay dos maneras de crear una plantilla de correo electrónico:

• Ve a Plantillas >empresa > Correos electrónicos, haz clic en Crear plantilla.

• Al añadir la automatización Enviar correo electrónico al proyecto, haz clic en Nueva plantilla.

Descripción general de la pantalla de plantillas de correo electrónico

a) Nombre de la plantilla: introduce un nombre para la plantilla, que será el que verás al seleccionarla.

b) Mode: Decide whether you want to use contact shortcodes or account shortcodes in your template. For more information about shortcode modes, go here .

c) De: Selecciona el miembro del equipo en nombre del cual se debe enviar el correo electrónico. Esto es lo que el destinatario ve en el campo «De», independientemente de quién haya pasado el trabajo la siguiente fase.

Nota

Para poder seleccionar a alguien, los miembros del equipo deben tener sincronizaron su correo electrónico y tener el Permitir que otros envíen desde mi correo electrónico activada en la configuración de su cuenta TaxDome .

d) cadena asignado a: Selecciona quién será asignado automáticamente para gestionar esta cadena de conversación cadena Esto determina quién es responsable de dar seguimiento a las respuestas de los clientes.

e) Asunto del correo electrónico: Escribe una línea de asunto.

f) Add shortcode: To individualize the email, apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the person associated with the account or the date. If contact shortcodes mode is selected, you can use contact data. Shortcodes are available for both the email subject line and body. Learn more about shortcodes here .

g) Cuerpo: redacta el correo electrónico utilizando formato, emojis, viñetas y otros elementos. 

• WYSIWYG: Te permite utilizar diferentes formatos y añadir enlaces.

• HTML: Te permite insertar código HTML personalizado que contenga imágenes, enlaces, etc. Ten en cuenta que por ahora no se admiten tablas.

Consejo

Utiliza el WORDHTML para crear y obtener HTML, y luego pégalo en el correo electrónico TaxDome activando HTML.

h) Arrastra y suelta el archivo aquí o busca archivos: añade archivos adjuntos a la plantilla.

i) Acciones: Haz clic enGuardar y salirpara guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas,en Guardarpara conservar los cambios y seguir editando la plantilla oen Cancelarpara salir sin guardar.

Añadir archivos adjuntos a las plantillas de correo electrónico

Nota

El tamaño máximo de todos los archivos adjuntos a una plantilla es de 20 MB. Tipos de archivo admitidos: PDF, documento, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puede añadir archivos adjuntos a las plantillas de correo electrónico desde computador. Utilice una de las opciones disponibles al crear o editar una plantilla de correo electrónico:

• Arrastre y suelte un único archivo en el área designada.
• Haga clic en Examinar archivos y seleccione uno o varios archivos en el explorador de archivos.

Nota

Si envías un mensaje que contiene un archivo de TaxDome a un destinatario que no es usuario TaxDome , no necesitará Iniciar Sesión para acceder a él. Para mantener el archivo seguro, dale al enlace una fecha de caducidad. Más información seguridad de los archivos adjuntos al correo electrónico .

Añadir imágenes a las plantillas de correo electrónico

Advertencia

La imagen debe estar alojada por un tercero o añadirse como un anexo Los vídeos solo se pueden añadir a los correos electrónicos como archivos adjuntos y no se pueden incrustar en las plantillas.

Añade una imagen copiándola de una página web.

1. cargar imagen en tu computador en un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.

2. Hazhaz click en el botón derecho delhaz click en la imagen cargado en tu navegador y selecciona Copiar imagen.

3. Ve a la pantalla de Pantalla de creación deplantillas de correo electrónico, asegúrate de que la opción WYSIWYG está seleccionada y, a continuación, pega la imagen en tu plantilla.

   

Añade una imagen insertando un código HTML.

1. cargar imagen a un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.

2. Copia el código HTML de la imagen.

3. Ve a la página de creación de plantillas de correo electrónico, asegúrate de que HTML está seleccionado y pega el código en tu plantilla.

4. Encuentra el <img src="https://**********************> y añade data-signed-id=" " al final del bloque, como puedes ver en la pantalla de ejemplo de abajo. De lo contrario, la imagen podría mostrarse incorrectamente en los correos electrónicos que envíes.

Puede previsualizar la imagen seleccionando WYSIWYG.

Una vez seleccionada la plantilla, el código se convierte en la imagen.

Editar plantillas de correo electrónico

Para realizar cambios en una plantilla de correo electrónico, siga estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas editar.

3. Selecciona Editar.

4. Realiza los cambios en la plantilla de correo electrónico y haz clic Guardar y salir o Guardar.

   

Aplicar plantillas de correo electrónico

Una vez que haya creado una plantilla, utilícela para acelerar el proceso de redacción de nuevos correos electrónicos. He aquí cómo:

1. Crea un nuevo correo electrónico haciendo clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y seleccionando Correo electrónico o seleccionando uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas y haciendo clic en @Enviar correo electrónico.

2. Haz clic en el campo Plantilla para seleccionar una plantilla del menú desplegable.

3. Edita el correo electrónico, si es necesario.

   

   Nota

   Los cambios que hagas en tu correo electrónico no alteran la plantilla seleccionada.

   

Publicar plantillas de correo electrónico en el marketplace

Puedes publicar tu plantilla en marketplace si crees que puede beneficiar a otros miembros de la comunidad.

Advertencia

No verás Publicar en marketplace a menos que te hayas registrado como creador .

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda y seleccionaCorreo electrónico. 

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Publicar en marketplace.

3. Sigue los pasos que se indican en el artículo del Creators Hub .

Plantillas de correo electrónico duplicadas

Para crear nuevas plantillas de correo electrónico basadas en las existentes:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas duplicar.

3. Selecciona Duplicar.

La copia de la plantilla se guardará con el sufijo adecuado (por ejemplo, Correo electrónico (2)).

Eliminar plantillas de correo electrónico

Para eliminar una plantilla de correo electrónico:

1. Ve a Plantillas > empresa > Correos electrónicos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al correo electrónico que deseas eliminar.

3. Selecciona Eliminar y confirma la acción.

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