Correo electrónico (básico): Crear y aplicar plantillas
Esta página es sólo para usuarios de TaxDome. ¡ Actualiza en cualquier momento!
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.
Las plantillas de correo electrónico son mensajes que se envían con frecuencia a los clientes y que apenas requieren cambios, salvo el nombre del destinatario. Pueden utilizarse para enviar correos electrónicos a los clientes de forma manual o masiva. O pueden añadirse como automatizaciones, para que se envíen automáticamente al cliente cuando un trabajo pase a una nueva etapa en un proyecto. Tener a mano plantillas de correo electrónico ahorra tiempo. No sólo son útiles para ti, sino para todo el equipo.
Explicamos aquí:
- Creación de Plantillas de Correo Electrónico
- Añadir imágenes a las plantillas de correo electrónico
- Añadir Plantillas de Correo Electrónico predeterminadas de nuestra biblioteca
- Aplicación de Plantillas de Correo Electrónico
- Envío de correos electrónicos a cuentas de clientes mediante la automatización
- Edición de Plantillas de Correo Electrónico
- Duplicación de Plantillas de Correo Electrónico
- Eliminación de Plantillas de Correo Electrónico
Creación de Plantillas de Correo Electrónico
Una plantilla de correo electrónico puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de correo electrónico, ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú, abre la pestaña Correos electrónicos y haz clic en CREAR PLANTILLA.
O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónEnviar correo electrónico mientras edita un proyecto, luego haga clic en Nueva plantilla.
A continuación, descubra qué hacer en las secciones numeradas de la ventana Crear plantilla de correo electrónico:
1. Nombre de la plantilla: Introduce un nombre para la plantilla: lo que verás al seleccionarla.
2. Modo: Decide si deseas utilizar shortcodes de contacto (datos dinámicos) en tu plantilla. Cuando se selecciona el modo de shortcodes de contacto, puedes aplicar tanto los shortcodes de nombre de cuenta como los de nombre de contacto. Para más información sobre los modos de shortcodes, ve aquí.
3. De: Selecciona el nombre del miembro del equipo en cuyo nombre debe enviarse el correo electrónico. Esto es lo que el destinatario ve en el campo De, independientemente de quién haya pasado el trabajo a la siguiente fase.
Nota: Para poder seleccionar a alguien, los miembros del equipo deben haber sincronizado su correo electrónico y tener la opción Permitir que otros envíen desde mi correo electrónico activado en la configuración de su cuenta de TaxDome .
4. Asunto del correo electrónico: Escribe una línea de asunto.
5. Añade un shortcode: Para individualizar el correo electrónico, aplica shortcodes para incluir datos dinámicos, como el nombre de la persona asociada a la cuenta o la fecha. Si se selecciona el modo de shortcodes de contacto, puedes utilizar datos de contacto. Los shortcodes están disponibles tanto para la línea de asunto como para el cuerpo del correo electrónico. Aprende más sobre los shortcodes aquí.
6. Cuerpo: Redacta el correo electrónico, utilizando el formato, los emojis, las viñetas, etc,
- WYSIWYG: Permite utilizar diferentes formatos y agregar enlaces.
- HTML: Permite insertar código HTML personalizado que contenga imágenes, enlaces, etc. Tenga en cuenta que las tablas no son compatibles por ahora.
Consejo: Utiliza la herramienta gratuita WORDHTML para construir y obtener el HTML, y luego pégalo en el correo electrónico TaxDome activando el HTML.
7. Guardar: Guarda la plantilla para utilizarla en el futuro.
Añadir imágenes a las plantillas de correo electrónico
Las imágenes almacenadas en tu computador no funcionarán; la imagen debe ser alojada por un tercero.
Hay dos maneras de añadir imágenes a sus plantillas de correo electrónico:
Añadir una imagen copiándola de una página web
1. Carga la imagen a tu servidor o a un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.
2. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen cargado en su navegador y selecciona Copiar imagen.
3. Ve a la pantalla de creación de plantillas de correo electrónico, asegúrate de que la opción WYSIWYG esté seleccionada y pega la imagen en tu plantilla.
Añadir una imagen insertando un código HTML
1. Carga la imagen a un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.
2. Copia el código HTML de la imagen.
3. Ve a la pantalla de creación de plantillas de correo electrónico, asegúrate de que está seleccionado HTML y, a continuación, pega el código en tu plantilla. Puedes previsualizar la imagen seleccionando WYSIWYG.
Una vez seleccionada la plantilla, el código se convierte en la imagen.
Añadir Plantillas de Correo Electrónico predeterminadas de nuestra biblioteca
Ofrecemos plantillas de correo electrónico predeterminadas que puedes editar fácilmente. Para añadir una plantilla de correo electrónico de nuestra biblioteca:
1. Ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú, abre la pestaña Correos electrónicos y, a continuación,haz clic en COPIAR DESDE LA BIBLIOTECA.
2. Haz clic en el ícono de copia situado en el extremo derecho de la plantilla que deseas añadir.
3. Haz clic en el nombre de la plantilla de correo electrónico para comenzar a editarla.
4. Cuando añades una plantilla de nuestra biblioteca, el campo De muestra tu nombre. El destinatario verá tu nombre ahí sin importar quién pase el trabajo a la siguiente etapa. Sin embargo, puedes editar el nombre si es necesario, y luego hacer clic en GUARDAR.
Aplicación de Plantillas de Correo Electrónico
Una vez que hayas creado una plantilla, utilízala para acelerar el proceso de redacción de nuevos correos electrónicos. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
1. Crea un nuevo correo electrónico haciendo clic en el botón + NUEVO y seleccionando Correo electrónico o seleccionando uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas y haciendo clic en @Enviar correo electrónico.
2. Haz clic en el campo Plantilla para seleccionar una plantilla del menú desplegable.
3. Edita el correo electrónico o redacta uno nuevo, luego continúa seleccionando la configuración del correo electrónico.
Nota: Los cambios que realices en tu correo electrónico no alteran la plantilla seleccionada.
Edición de Plantillas de Correo Electrónico
Para realizar cambios en una plantilla de correo electrónico, sigue estos pasos:
1. Ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú, abre la pestaña Correos electrónicos y haz clic en el nombre de la plantilla de correo electrónico en la lista.
2. Realiza los cambios en la plantilla de correo electrónico y haz clic en GUARDAR.
Duplicación de Plantillas de Correo Electrónico
Crea nuevas plantillas de correo electrónico basadas en las existentes: Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de correo electrónico y selecciona Duplicar. La copia de la plantilla se guardará con el sufijo correspondiente (por ejemplo, Email (2)).
Eliminación de Plantillas de Correo Electrónico
Para eliminar una plantilla de correo electrónico, ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menús y abre la pestaña Correos electrónicos . Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de correo electrónico, haz clic en Eliminar y, a continuación, confirma haciendo clic en ELIMINAR en la ventana emergente de confirmación de eliminación.
