documentos (Avanzado): El editor de PDF
Esta página es sólo para usuarios de TaxDome. ¡ Actualiza en cualquier momento!
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.
Trabaje en archivos con miembros de su equipo, llame la atención de un cliente sobre una sección concreta de un documento, rellene formularios PDF y pida a sus clientes que lo hagan, y añada y elimine notas y otras anotaciones utilizando nuestra herramienta gratuita de edición de PDF basada en Web. Dispone de excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios realizados en el PDF se guardan en su cuenta de TaxDome .
Explicamos aquí:
- Editor de PDF, explicado
- Ajustar las vistas del PDF
- Revisión de documentos
- Rellenar formularios en PDF y pedir a sus clientes que lo hagan
- Editor de documentos: Eliminar y añadir páginas, añadir documentos, cambiar la orientación
- Agregar notas
- Agregar sellos
- Agregar texto
- Inserción de imágenes
- Resaltar el texto
- Deshacer y revisar anotaciones
Editor de PDF, explicado
¡Atención! Los archivos que tienen el estado "Firmado" o "Pendiente de firmar X/Y" no pueden ser editados por el editor de PDF, sólo pueden ser visualizados.
Para trabajar en un PDF en nuestro editor incorporado, no necesitas descargar el software. En primer lugar, asegúrate de que el documento está cargado en TaxDome. Si no lo está, cárgalo desde tu dispositivo a la cuenta del cliente. A continuación, localizalo dentro de la cuenta, y haz clic en tu nombre para abrirlo. Las herramientas de edición están en la parte superior.
Cosas que hay que recordar:
- Tus cambios no se guardan hasta que hagas clic en Guardar.
- Una vez que hayas realizado cualquier cambio en el documento y hayas hecho clic en Guardar, la versión anterior será sustituida por la nueva.
- Tu y los miembros de tu equipo pueden eliminar cualquier anotación o elemento añadido con el editor de PDF. Tus clientes pueden eliminar sus anotaciones o añadir las suyas propias a los documentos situados en las carpetas de nivel superior con El cliente puede ver y editar
pero sólo pueden ver las anotaciones o elementos añadidos a los archivos en las carpetas de nivel superior con El cliente puede ver 
nivel de acceso. - El registro de auditoría del documento muestra quién ha modificado el documento junto con su nuevo tamaño.
Ajustar las vistas del PDF
Las herramientas de la parte izquierda de la barra de herramientas te ayudan a cambiar la ampliación de un PDF y a navegar por él.
- La herramienta de mano te permite arrastrar una página para moverla.
- Las herramientas de la lupate ayudan a acercarte y alejarte.
- La herramienta de ajuste del ancho de la página te permite ajustar la ampliación para que el PDF llene el panel vertical u horizontalmente.
- La herramienta de miniaturas muestra todas las páginas de un documento en el margen izquierdo, lo que permite desplazarse rápidamente por ellas.
Revisión de documentos
Para revisar un documento preparado por un miembro del equipo, márcalo haciendo doble clic en una palabra o seleccionando el texto sobre el que deseas llamar la atención. A continuación, utiliza una de las herramientas del panel flotante: resaltar, tachar, subrayar, garabatear o redactar.
Rellenar formularios en PDF y pedir a sus clientes que lo hagan
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.
Para rellenar un formulario PDF en nuestro visor de PDF, haz clic en el interior del formulario y, a continuación, introduce la información una vez que el campo esté resaltado en amarillo. Haz clic en las casillas de verificación para seleccionarlas.
¡Atención! Si quieres que tus clientes rellenen formularios, asegúrate de que el PDF esté en una carpeta con el El cliente puede ver y editar 
nivel de permiso.
Editor de documentos: Eliminar y añadir páginas, añadir documentos, cambiar la orientación
En el editor de documentos hay un montón de opciones: Puedes eliminar páginas, combinar documentos, dividir un documento en varios, cambiar el orden de las páginas, agregar páginas en blanco, etc.
¡Sugerencia! Si deseas fusionar varios archivos cargados TaxDome, consulta el artículo.
Haz clic en el icono del editor de documentos y, a continuación, selecciona la opción que desees en la barra de menús. Para acceder a más opciones, haz clic en el icono de los tres puntos.
Al hacer click en estos íconos, puede realizar cualquiera de estas acciones:
| Ícono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Añadir | Agregar una nueva página al principio del documento o después de la página seleccionada. | |
| Eliminar | Eliminar las páginas actualmente seleccionadas del documento. | |
| Duplicado | Crear copias de las páginas actualmente seleccionadas. | |
| Girar a la izquierda | Girar la página seleccionada 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. | |
| Girar a la derecha | Girar la página seleccionada 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. | |
| Mover a la izquierda | Mover la página seleccionada antes de la página anterior. | |
| Mover a la derecha | Desplazar la página seleccionada después de la página siguiente. | |
 |
Importar documento | Mostrar el cuadro de diálogo de abrir archivo y fusiona el documento seleccionado con el actual. |
| Deshacer | Deshacer la última acción de edición del documento. | |
| Rehacer | Rehacer la última acción de edición de documentos no realizada. | |
| Seleccionar todo | Seleccionar todas las páginas. | |
| No seleccionar ninguno | Deseleccionar todas las páginas. |
Cuando hayas terminado de hacer los cambios, haz click en Guardar. Para exportar el documento, haz click en Guardar como.
Agregar notas
Utiliza las notas para agregar comentarios:
1. Haz clic en el icono del lápiz, haz clic en el icono de la nota, haz clic donde deseas colocar la nota.
2. Asigna un asunto a la nota y, a continuación, haz clic en el interior de la nota para agregarle texto.
3. Cambia el aspecto de la nota haciendo clic en el ícono de color y seleccionando un color. Elige el ícono que quieres que aparezca en el documento para hacer clic en él y abrir la nota.
Agregar sellos
Nuestro editor de PDF viene con una serie de sellos prediseñados, pero también puede crear los tuyos propios.
1. Haz clic en el icono del lápiz, luego en la flecha junto al icono de la imagen y, a continuación, en Sello.
2. Haz clic en uno de los sellos disponibles o haz clic en Sello personalizado para crear el tuyo propio.
3. Mueve el sello al lugar deseado y cambia tu tamaño si es necesario. Haz clic en Guardar.
Agregar texto
Utiliza las anotaciones de texto para agregar comentarios:
1. Haz clic en el icono del lápiz y luego en el icono del texto. Selecciona un color, una opacidad y un tipo de letra, y luego haz clic donde quieras colocar el texto.
2. Escribe el texto.
Inserción de imágenes
Inserta imágenes (JPG, PNG y más) en cualquier lugar:
1. Haga click en el ícono del lápiz y luego en el ícono de la imagen. Localice la imagen en su computador.
2. Mueva la imagen al lugar deseado y cambie su tamaño.
Resaltar el texto
Hay varias formas de resaltar el texto:
Haz clic en el ícono del lápiz y selecciona una de las herramientas disponibles.
Agrega líneas, flechas, rectángulos y otras formas en cualquier lugar del documento.
Deshacer y revisar anotaciones
Todos los cambios realizados en los PDF por los miembros del equipo o los clientes se pueden rastrear fácilmente haciendo clic en la flecha situada junto a Miniaturas y, a continuación, seleccionando Anotaciones en el menú. Aquí puedes ver la lista de cambios realizados en el documento, junto con quién los ha hecho y cuándo.
- Selecciona cualquier anotación de la página haciendo clic en su ícono en el panel de anotaciones .
- Elimina cualquier anotación haciendo clic en el icono de la papelera en el panel de anotaciones y luego haciendo clic en Guardar.
Los miembros del equipo pueden eliminar anotaciones o elementos añadidos por otros usuarios. Los clientes pueden eliminar sus elementos destacados o añadir los suyos propios a los documentos situados en las carpetas de nivel superior con El cliente puede ver y editar pero sólo pueden ver las anotaciones o elementos añadidos a los archivos en las carpetas de nivel superior con El cliente puede ver 
nivel de acceso.
