autoavanzar (Básico): Envío de formularios y enlace a trabajos
Puede hacer que su formularios creado y enviado automáticamente. Una vez que el cliente envía formulario, trabajo pasa automáticamente a la siguiente fase de proyecto. Para que se produzca la magia de la automatización, configure la automatización Crear formulario y active la función autoavanzar función.
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Cubierto aquí:
- Configure el escenario para crear un formulario, luego habilite autoavanzar
- Enlace manual de formulario a trabajo
Configure una etapa para crear el formulario, luego habilite autoavanzar
Un proceso perfectamente automatizado empieza siempre por seleccionar el lugar adecuado para él en tu flujo de trabajo. Puede hacerlo en tres sencillos pasos: cree una plantilla formulario , añada una automatización para enviar el formulario y active la opción autoavanzar opción.
Vea el vídeo de ejemplo a continuación, y luego lea cómo puede automatizar el envío de su formularios:
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A continuación se explica cómo configurar el escenario para crear la página formulario con autoavanzar:
- Necesita una plantilla formulario para solicitar los documentos y la información necesarios a un cliente. Si no tiene una formulario plantilla, puede crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando agregue la automatización.
- Asegúrese de que tiene una etapa en su proyecto para enviar un formulario, luego añada la automatización Crear formulario. De esta forma, una vez que el trabajo entre en esta etapa, se enviará automáticamente un nuevo formulario al cliente. Al mismo tiempo, el formulario se vinculará al trabajo.
- Asegúrese de que tiene activada la autoavanzar trabajos de la etapa activada. Ahora, una vez que el formulario se envía a un cliente, el trabajo se mueve automáticamente a la siguiente etapa.
Nota. Si se archiva formulario , no se activará autoavanzar .
Enlace manual de formulario a trabajo
Los organizadores pueden ser vinculados a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar formularios. Una vez que el formulario se vincula manualmente, la función autoavanzar trabajos funciona igual que para los formularios que se envían y vinculan automáticamente: cuando el cliente o empresa miembro envía el formulario, el trabajo pasa a la siguiente fase.
Hay tres formas de vincular manualmente un sitio formulario :
- Desde una tarjeta trabajo : Abra la trabajo tarjeta, haga clic en Enlace en la sección Vinculado , seleccione Organizadores y luego elija el formularios . O bien, haga clic en Nuevo en la sección Vinculado , seleccione Organizadores y cree un nuevo formulario vinculado a la trabajo .
- Desde la pantalla Crear formulario : Haga clic en Vincular a trabajos y luego seleccione el trabajos Una vez vinculado, se despliega la sección trabajos y podrás ver el trabajo títulos y proyectos A quién pertenecen.
- Desde la lista de Organizadores de un cliente: Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de formulario, haga clic en Vincular a trabajos, seleccione trabajos de la lista, haz clic Enviar.
De forma predeterminada, al vincular formularios De un trabajo Tarjeta y seleccionar entre las existentes formularios , solo pendiente formularios Se muestran. Puede filtrar la lista por estado:
- Pendiente muestra todos los formularios activos aún no enviados. Finalizado muestra todos los enviados formularios.
- Activo muestra todos los formularios pendientes y finalizados actualmente en uso.
- Archivado muestra todos los formularios pendientes y finalizados que ya no están en uso.
- Todos los espectáculos formularios en todos los estados anteriores.
No importa la opción que uses, puedes vincular tantas formularios A un trabajo según sea necesario.
Tras la vinculación, formularios aparecerá en la sección Vinculado > Organizadores , a la derecha de la tarjeta trabajo .
Nota. Si el formulario no se envía y usted mueve manualmente el trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con el formulario pendiente (para más detalles, lea sobre el manejo de elementos no terminados al mover trabajos).