CRM(Centro de Gestión de Clientes) y Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible
- CRM (Básico): Contactos y Cuentas
- CRM (Avanzado): Direcciones de correo electrónico no vinculadas
- CRM (Básico): Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta
- CRM (Básico): Filtrar plantillas
- Estados: Visión general
- CRM (Básico): Importar un archivo CSV con contribuyente y cónyuge en una fila
- 🏁 Tu primera semana con TaxDome: Lista de comprobación de la incorporación
- CRM (Básico): cargar Foto del cliente