CRM (Básico): Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

Cuando exporta los datos de sus clientes desde otro programa, es posible que vea casos en los que un contribuyente y su cónyuge, así como todos sus datos personales, se encuentran en la misma fila de la hoja de cálculo del archivo CSV. No pierdas el tiempo copiando y pegando datos entre filas; en su lugar, ejecuta la herramienta de importación dos veces. Es mucho más rápido. 

He aquí cómo:

Paso 1. Exporte los datos de sus clientes a un archivo CSV

Al importar tus datos, recuerda que hay una diferencia entre Cuentas y Contactos. Las cuentas son las entidades para las que trabajas y a las que facturas, ya sea una empresa (cuenta no personal) o un particular (cuenta personal). Los contactos son las personas reales con las que interactúas: su nombre, apellidos y datos personales, como una dirección de correo electrónico, que necesitarán para conectarse a TaxDome. Еcada cuenta de TaxDome tendrá uno o más contactos -o usuarios de la cuenta- vinculados a ella.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo exportar los datos de sus clientes desde algunos de los programas fiscales más utilizados, vaya aquí.

Si se trata de un matrimonio que presenta la declaración conjuntamente y ambos necesitan acceder al portal, cree una cuenta y, a continuación, vincule a ella el contacto de cada cónyuge. (Para más información sobre cómo configurar distintos tipos de cuentas, vaya aquí).

Este es el aspecto que podría tener un archivo CSV con ambos cónyuges en una fila:

Paso 2. Importe los contactos de los contribuyentes desde el archivo CSV a TaxDome

Una vez que haya exportado los datos de sus clientes a un archivo CSV, estará listo para importar los datos de sus contactos a TaxDome. En este caso, primero importará los contactos de los contribuyentes y, a continuación, importará los contactos de los cónyuges por separado.

Siga estos pasos para importar los contactos de los contribuyentes:

1. cargar el archivo CSV

Vaya a Clientes > Cuentas y haga clic en Importar (también puede acceder al botón Importar desde la pestaña Contactos ).

Arrastre y suelte el archivo CSV o haga clic en Examinar para localizarlo en su computador y cargar .

2. Crear cuentas, etiqueta y añadir acceso al portal

En primer lugar, crea cuentas familiares para todos los cónyuges.

Asignar nombre de cuenta: Seleccione el nombre de cabecera de columna de su hoja de cálculo que corresponda a Nombre de cuenta en TaxDome. Si el nombre de la cabecera de la columna es Nombre de cuenta en su hoja de cálculo, se asignará automáticamente al campoNombre de cuenta de TaxDome porque tienen el mismo nombre. 

Aplicar etiquetas: si necesita aplicar etiquetas a las cuentas importadas, desplácese hasta la columna CSV Account etiquetas (si tiene dicha columna en su hoja de cálculo) y seleccione Sync custom field (Sincronizar campo personalizado ) en el desplegable Action (Acción), después seleccione etiquetas en la columna TaxDome columna.

Contactos vinculados: Decida si cada contribuyente debe tener acceso al portal, recibir notificaciones y tener su correo electrónico sincronizado. Más información sobre el acceso al portal.

3. Importe los contactos de los contribuyentes: asigne columnas a TaxDome

Importe los contactos de los contribuyentes y, a continuación, haga lo propio con los contactos de los cónyuges por separado.

Asigne cada detalle de contacto del contribuyente al campo TaxDome seleccionando Sincronizar campo personalizado en el menú desplegable Acción. Seleccione la propiedad correspondiente en el TaxDome menú desplegable: por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico y Ciudad

No asigne los datos de contacto del cónyuge; en su lugar, deje seleccionado Ignorar en el campo Acción.

Una vez que haya terminado de mapear, haga clic en Continuar. Esto no inicia el proceso de importación. Puede volver a este paso si ha cometido algún error.

4. Revise los resultados de la asignación y finalice el proceso de importación

Los resultados del mapeo te lo mostrarán:

  • Los contactos que se crearán, incluidos todos sus datos, como nombres y direcciones de correo electrónico.
  • Las cuentas que se crearán, incluidos los contactos vinculados a ellas.

Si todo se ve bien, haga clic en Iniciar importación. Si no, vuelve atrás y arregla lo que necesites.

Puedes salir de la página; el proceso continúa solo. Una vez realizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico. 

Ahora tendrás lo siguiente en TaxDome:

  • Todos tus contactos de contribuyentes.
  • Todas las cuentas a las que están vinculados esos contactos de contribuyentes.

Paso 3. Importar los contactos del cónyuge desde el archivo CSV a TaxDome

Ahora deberá añadir los contactos de su cónyuge a TaxDome. Para ello, deberá ejecutar la herramienta de importación por segunda vez y seleccionar el mismo archivo CSV. Sin embargo, esta vez, asigne los datos de contacto del cónyuge a TaxDomerepitiendo el mismo proceso que utilizó con los contactos de los contribuyentes.

1. 2. Asignar Nombre de Cuenta: Seleccione el nombre del encabezado de columna de su hoja de cálculo que corresponda a la propiedad Nombre de cuenta en TaxDome. Ya ha creado estas cuentas y no se crearán otras nuevas. Sólo vinculará los contactos de los cónyuges a sus cuentas y les dará acceso al portal.

2. Contactos vinculados: Decide si es necesario que cada cónyuge tenga acceso al portal, reciba notificaciones y su correo electrónico esté sincronizado para que puedas ver todo su correo TaxDome . 

3. Importe los contactos del cónyuge: Asigne cada detalle de contacto del cónyuge al campo TaxDome correspondiente, seleccionando Sincronizar campo personalizado en el menú desplegable Acción . Seleccione el campo TaxDome en el menú desplegable: por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico y Ciudad. No asigne los detalles de los contactos de los contribuyentes; deje la opción Ignorar seleccionada en el campo Acción.

4. Revise los resultados de la asignación y finalice el proceso de importación como lo hizo anteriormente.

Ahora los contactos del contribuyente y su cónyuge están vinculados a sus cuentas familiares compartidas:

👋 ¡Podemos ayudarte! Si te encuentras con alguna dificultad durante el proceso de importación, ¡nuestro equipo estará encantado de ayudarte! Para solicitar ayuda con una importación, rellene el formulario TaxDome Import Assistance.

¿Responde esto a su pregunta? Gracias por sus comentarios Ha habido un problema al enviar su comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.