Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila

Cuando exporta los datos de sus clientes desde otro programa, es posible que vea casos en los que un contribuyente y su cónyuge, así como todos sus datos personales, se encuentran en la misma fila de la hoja de cálculo del archivo CSV. No pierdas el tiempo copiando y pegando datos entre filas; en su lugar, ejecuta la herramienta de importación dos veces. Es mucho más rápido. 

He aquí cómo:

• Paso 1. Exporte los datos de sus clientes a un archivo CSV

• Paso 2. Importe los contactos de los contribuyentes desde el archivo CSV a TaxDome

• Paso 3. Importar los contactos del cónyuge desde el archivo CSV a TaxDome

Paso 1. Exporte los datos de sus clientes a un archivo CSV

Cuando importes tus datos, recuerda que hay una diferencia entre Cuentas y Contactos. Las Cuentas son las entidades para las que trabajas y a las que facturas, ya sea una empresa (cuenta no personal) o un particular (cuenta personal). Los Contactos son las personas reales con las que interactúas: su nombre, sus apellidos y sus datos personales, como una dirección de correo electrónico, que necesitarán para iniciar sesión en TaxDome. Еcada cuenta de TaxDome tendrá uno o más contactos -o usuarios de la cuenta- vinculados a ella.

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

Este es el aspecto que podría tener un archivo CSV con ambos cónyuges en una fila:

Paso 2. Importe los contactos de los contribuyentes desde el archivo CSV a TaxDome

Una vez que hayas exportado los datos de tus clientes a un archivo CSV, estás listo para importar los datos de tus contactos a TaxDome. Aquí, primero importas los contactos de los contribuyentes, y luego importas los contactos de los cónyuges por separado.

Sigue estos pasos para importar los contactos de los contribuyentes:

1. cargar el archivo CSV

Ve a Clientes > Cuentas y haz clic en Importar (también puedes acceder al botón Importar desde la pestaña Contactos ).

Arrastra y suelta el archivo CSV o haz clic en Examinar para localizarlo en tu computador y cargar así.

2. Crear cuentas, etiqueta y añadir acceso al portal

En primer lugar, crea cuentas familiares para todos los cónyuges.

Asignar nombre de cuenta: Seleccione el nombre de cabecera de columna de su hoja de cálculo que corresponda a Nombre de cuenta en TaxDome. Si el nombre de la cabecera de la columna es Nombre de cuenta en su hoja de cálculo, se asignará automáticamente al campoNombre de cuenta de TaxDome porque tienen el mismo nombre. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3. Importe los contactos de los contribuyentes: asigne columnas a TaxDome

Importe los contactos de los contribuyentes y, a continuación, haga lo propio con los contactos de los cónyuges por separado.

Asigna cada detalle de contacto del contribuyente al correspondiente TaxDome seleccionando Sincronizar campo en el menú desplegable Acción. Selecciona la propiedad correspondiente en el campo TaxDome por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico y Ciudad. 

No asignes los datos de contacto del cónyuge; en su lugar, deja seleccionado Ignorar en el campo Acción.

Una vez que haya terminado de mapear, haga clic en Continuar. Esto no inicia el proceso de importación. Puede volver a este paso si ha cometido algún error.

4. Revise los resultados de la asignación y finalice el proceso de importación

Los resultados del mapeo te lo mostrarán:

• Los contactos que se crearán, incluidos todos sus datos, como nombres y direcciones de correo electrónico.

• Las cuentas que se crearán, incluidos los contactos vinculados a ellas.

  

Si todo se ve bien, haga clic en Iniciar importación. Si no, vuelve atrás y arregla lo que necesites.

Puedes salir de la página; el proceso continúa solo. Una vez realizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico. 

Ahora tendrás lo siguiente en TaxDome:

• Todos tus contactos de contribuyentes.

• Todas las cuentas a las que están vinculados esos contactos de contribuyentes.

  

Paso 3. Importar los contactos del cónyuge desde el archivo CSV a TaxDome

Ahora vas a añadir los contactos del cónyuge a TaxDome. Esto requiere ejecutar la herramienta de importación una segunda vez y seleccionar el mismo archivo CSV. Sin embargo, esta vez, asigna los datos de contacto del cónyuge a TaxDomerepitiendo el mismo proceso que utilizaste con los contactos de los contribuyentes.

1. Asigna el Nombre de la Cuenta: Selecciona el nombre de la cabecera de columna de tu hoja de cálculo que corresponda a la propiedad Nombre de cuenta en TaxDome. Ya has creado estas cuentas, y no se crearán otras nuevas. Sólo estarás vinculando los contactos de los cónyuges a sus cuentas y dándoles acceso al portal.

2. Contactos vinculados: Decide si es necesario que cada cónyuge tenga acceso al portal, reciba notificaciones y su correo electrónico esté sincronizado para que puedas ver todo su correo TaxDome . 

3. Importa los contactos del cónyuge: Asigna cada detalle de contacto del cónyuge al correspondiente TaxDome seleccionando Sincronizar campo en el menú desplegable Acción. Selecciona el campo TaxDome en el menú desplegable: por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico y Ciudad. No mapees los detalles de los contactos del contribuyente; deja seleccionado Ignorar en el campo Acción.

4. Revise los resultados de la asignación y finalice el proceso de importación como lo hizo anteriormente.

Ahora los contactos del contribuyente y su cónyuge están vinculados a sus cuentas familiares compartidas:

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, complete the TaxDome Import Assistance form.