Filtros: Visión general

Índice

TaxDome filtros, explicado
Cómo utilizarlo:
- Filtros mejorados con un clic
- Filtros con un solo clic
Presets or Favorites

Los filtros te ayudan a encontrar los datos que necesitas basándote en criterios específicos. Descubre cómo funcionan los filtros en las distintas páginas de TaxDome y cómo sacarles el máximo partido.

TaxDome filtros, explicado

Los filtros son una herramienta para encontrar rápidamente la información que necesitas aplicando condiciones específicas. Por ejemplo, puedes crear filtros para ver cuentas con etiquetas específicas, encontrar facturas asignadas a un determinado miembro del equipo, etc. Estas son las principales cosas que debes saber sobre cómo funcionan los filtros en TaxDome :

Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinar tus resultados.
Los filtros se guardan automáticamente, aunque abandones y vuelvas a abrir la página.
Los filtros que tú creas y los que crean tus compañeros no se solapan.
Puedes guardar filtros de búsqueda para criterios específicos como preconfiguración. Esto te permite aplicarlos con unos pocos clics en lugar de configurar los mismos filtros cada vez.

Estamos mejorando constantemente los filtros, haciéndolos lo más cómodos y flexibles posible. Por ahora, puedes encontrar tres versiones de filtros en TaxDome:

Averigua dónde puedes verlos:

Enhanced one-click filters. Add, modify, or delete filters, including selecting the operator (any of, all of, and more) directly from the list without leaving the page. Clear all applied filters in one click, if nothing was found.

This filter version works for the Accounts page.
Filtros con un clic. Añade, modifica o elimina filtros directamente desde la lista sin salir de la página. Esta versión de filtro funciona para las siguientes páginas (haz clic para conocer los detalles de los filtros disponibles):
Filtros antiguos. Disponible haciendo clic en el botón Filtro de la parte superior derecha de la página. Esta versión del filtro funciona para las siguientes páginas (haz clic para conocer los detalles de los filtros disponibles):

Cómo utilizarlo:

Since enhanced filters are being implemented around the system, here we include detailed descriptions of how both versions of one-click filters work. The old filters are described in a separate article .

Filtros mejorados con un clic
Filtros con un solo clic

Filtros mejorados con un clic

Para utilizar los filtros mejorados de un clic:

1. Go to the Accounts page.

Click the Filter at the top left.
Selecciona el parámetro que se va a filtrar (p. ej, etiquetas), luego selecciona los valores del parámetro con casillas de verificación (por ejemplo Nuevos clientes, 1040, etc.).

Choose operator or select date range.

Date ranges

For date-related filters (Last login, Date created, Date updated, Date, Imported at), you can choose how dates are displayed: either relative to today or using the standard calendar week. Use the Calendar ranges toggle to switch between these options.

Operators

For non-date filters, logical operators define how multiple values are handled:

Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).
All of – returns results that match all selected values (logical AND).
None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).
Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Las entradas que coincidan con los parámetros y selectores especificados se filtrarán en la página.

You can add as many filters as you like to get a specific segment of your audience. If nothing was found, use Clear all to quickly delete all filters and start over.

Filtros con un solo clic

Para utilizar filtros de un clic:

Ve a la página en la que están disponibles los filtros de un clic, por ejemplo Propuestas y ELs.
Pulsa Filtro en la parte superior izquierda.

3. Selecciona el parámetro que se va a filtrar (p. ej, Estado), luego selecciona los valores del parámetro con casillas de verificación (por ejemplo, Firmado, Pendiente).

4. Choose operator if present:

Conformidad: Es (para incluir coincidencias), no es (para excluir coincidencias), está vacío (para incluir entidades para las que no se estableció el valor), no está vacío (para excluir entidades para las que no se estableció el valor).
Amount: Is equal to, is greater than or is less than (a number for comparison should be specified).

Puedes filtrar por cualquier parámetro varias veces utilizando diferentes operadores para cada uno. Una vez que hayas seleccionado un filtro, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la esquina superior izquierda de la lista. Puedes cambiar fácilmente los filtros añadiéndolos o eliminándolos. O bien, restablecer todos los filtros haciendo clic en Editar y, a continuación, Restablecer.

Cuando utilices un filtro con varios valores de parámetros (por ejemplo, las etiquetas con valores de Impuestos y Contabilidad ), puedes hacer clic en Editar para seleccionar qué lógica debe aplicarse (OR o AND). A continuación, elige entre las siguientes opciones:
Cuando se selecciona Todos, todos los valores del filtro deben coincidir.
Cuando se selecciona Cualquiera, al menos un valor del filtro debe coincidir.

Presets or Favorites

Filters that use four or more parameters take time to create. Filter presets allow you to save your most frequently used filter selections so you don’t have to start from scratch every time. For example, by saving presets, you can quickly find high-priority jobs with the due date set for the last week or clients with pending items, such as signatures, organizers, approvals, etc.

Save filter presets

Nota

Presets/Favorites are available for pages with Enhanced one-click and One-click filters.

Una vez que hayas añadido tus selecciones de filtro, haz clic en Editar, dale un nombre al filtro preestablecido en la parte superior izquierda de la barra lateral, y haz clic Guardar y aplicar.

The saved preset will be displayed on the page you created it from under the Presets/Favorites link. When you open the Presets/Favorites list, you can edit the preset, make it public, duplicate it or delete it.

Trabajo en curso

All filter templates previously saved within old filters are migrated to Presets/Favorites.

Apply filter presets

Ve a la página donde creaste el filtro preestablecido.
Click Presets/Favorites and select the needed one from the list.

Cuando haz click en la plantilla, se aplicará a las entradas.

Edit filter presets

Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you want to change.
Haz clic en Edita.
Cambia el filtro preestablecido y pulsa Guardar.

El filtro preestablecido se aplicará para que puedas ver los resultados inmediatamente.

Share filter presets with the team

Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, comparte el filtro preestablecido.

Nota

Las plantillas de filtro públicas pueden ser creadas y eliminadas por unPropietario de la Empresa, administrador o empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtros públicos.

Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the template you want to share.
Click Make Public or Share filter with team members. The preset will be shown in the list for all your team members.

In Enhanced one-click Filters you can also turn on the Share filter with team toggle while editing the filter.

Duplicar preajustes

Si necesitas crear un filtro preestablecido basado en uno existente, puedes duplicar fácilmente la plantilla, hacer todos los cambios necesarios y guardarla como un nuevo filtro preestablecido.

Open the Presets/Favorites list, then click the three dots next to the preset you want to duplicate.
Click Duplicate/Save a copy.

Después de esto, puedes añadir todos los cambios que quieras en la barra lateral. Para guardar la plantilla duplicada, dale un nombre al nuevo filtro preestablecido, haz clic Guardar y aplicar.