Explicación de los filtros

Los filtros te ayudan a encontrar los datos que necesitas basándote en criterios específicos. Descubre cómo funcionan los filtros en las distintas páginas de TaxDome y cómo sacarles el máximo partido.

Resumen de los filtros

Los filtros son una herramienta que te permite encontrar rápidamente la información que necesitas aplicando condiciones específicas. Por ejemplo, puedes crear filtros para ver cuentas con etiquetas concretas, encontrar facturas asignadas a un miembro concreto del equipo y mucho más.

Esto es lo que debes saber sobre cómo funcionan los filtros en TaxDome:

• Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinar tus resultados.

• Los filtros se guardan automáticamente, aunque abandones y vuelvas a abrir la página.

• Los filtros que tú creas y los que crean tus compañeros no se solapan.

• Puedes guardar las selecciones de filtro como un ajuste preestablecido para aplicarlas con unos pocos clics, en lugar de tener que configurar los mismos filtros cada vez.

TaxDome cuenta TaxDome con tres versiones de filtro. Descubre dónde puedes verlas:

• Filtros mejorados con un solo clic: añade, modifica o elimina filtros —incluida la selección del operador (cualquiera de, todos de y más)— directamente desde la lista sin salir de la página. Borra todos los filtros aplicados con un solo clic si no se ha encontrado nada.

  Esta opción de filtro está disponible en la página «Cuentas ».

• Filtros con un solo clic: añade, modifica o elimina filtros directamente desde la lista sin salir de la página. Esta versión de los filtros está disponible en las siguientes páginas (haz clic para ver más detalles sobre los filtros disponibles):

  • Contactos

  • Organizadores

  • Propuestas

  • trabajos

  • Tareas

  • WIP

  • Pagos

  • Notas de la cuenta del cliente

  • Feed de actividad

  • Transacciones

  • Marketplace

  • Facturas

• Filtros antiguos: puedes acceder a ellos haciendo clic en el botón «Filtro» situado en la parte superior derecha de la página. Esta versión del filtro está disponible en las siguientes páginas (haz clic para ver más detalles sobre los filtros disponibles):

  • documentos

  • Comunicaciones

  • trabajo recurrencias

  • Entradas de tiempo

  • Chats

  • Envía un correo electrónico a

  • SMS

  • Inbox+ notificaciones

  • Páginas wiki

  • Calendario

  • IRS transcripciones

Ajustes predefinidos de filtro

Nota

Preajustes/Favoritos están disponibles para páginas con filtros mejorados de un solo clic y de un solo clic.

Los ajustes preestablecidos de filtro te permiten guardar las configuraciones de filtro que más usas, para que no tengas que empezar desde cero cada vez. Por ejemplo, al guardar ajustes preestablecidos, puedes encontrar rápidamente trabajos de alta prioridad trabajos fecha de entrega fijada para la semana pasada, o los clientes con asuntos pendientes, como firmas, formularios y aprobaciones.

Todas las plantillas de filtro que se habían guardado anteriormente en los filtros antiguos se han trasladado a «Predefinidos/Favoritos».

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