Nuevos filtros (Básico): Visión general

Los filtros son increíbles para encontrar rápidamente la información que desea basándose en criterios específicos. Por ejemplo, puede crear filtros para ver cuentas con etiquetas específicas, o para encontrar cuentas asignadas a un determinado miembro del equipo, etc. Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinar tus resultados.

Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como filtros preestablecidos para utilizarlos más tarde, ¡e incluso compartirlos con tu equipo!

Cubierto aquí:

consejo

Nota Estamos rediseñando nuestros filtros y este artículo está dedicado a nuestros nuevos filtros. A partir de ahora, los nuevos filtros se han lanzado para algunas, pero no todas, las páginas TaxDome . Aquí tienes información sobre la versión antigua de los filtros.

Cómo utilizar los filtros 

En función de sus necesidades, puede utilizar filtros rápidos directamente desde la lista o dedicar tiempo a crear consultas avanzadas.

Filtros con un solo clic

Los filtros de un solo clic están disponibles directamente desde la lista. Se pueden añadir, modificar o eliminar sin salir de la página. 

Para filtrar una lista, haga clic en Filtro en la esquina superior izquierda, seleccione los filtros que desee y, a continuación, seleccione la propiedad: es o no es. Puedes aplicar tantos filtros como necesites.

Una vez seleccionado un filtro, la lista se reduce en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la esquina superior izquierda de la lista. Puede cambiar fácilmente los filtros añadiéndolos o eliminándolos. También puede restablecer todos los filtros haciendo clic en Editar y, a continuación, en Restablecer.

Por si te lo estás preguntando...

  • Puede filtrar por cualquier campo varias veces utilizando los parámetros is y is not
  • Los filtros se guardan automáticamente, incluso si abandonas y vuelves a abrir la página.
  • Los filtros que tú creas y los que crean tus compañeros no se solapan

Filtros avanzados

A veces necesitas más flexibilidad a la hora de utilizar filtros. Aquí están nuestros filtros avanzados. Si necesitas ajustar los parámetros seleccionados, haz clic en Editar junto a los parámetros del filtro.

Desde aquí, puedes:

  • Haga una copia de cualquier filtro: haga clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del filtro y, a continuación, seleccione Duplicar
  • Añade más filtros pulsando Añadir filtro
  • Modificar o eliminar cualquiera de los filtros añadidos
  • Guardar combinaciones de filtros como preajustes (véase más abajo)
  • Cuando utilice varios filtros con el mismo parámetro, decida qué lógica se aplicará: 
    • Cuando se selecciona Cualquiera - al menos un valor de filtro debe coincidir
    • Si se selecciona Todo , todos los valores del filtro deben coincidir

Campos de filtro explicados

Cuando utilices filtros para acotar una lista, puedes seleccionarlos en función del tipo de datos que estés buscando. Sigue estos enlaces para obtener más información sobre filtros específicos para:

consejo

Nota Estamos rediseñando nuestros filtros, y esta sección se actualizará una vez que se hayan añadido los nuevos filtros en todo el sistema. Aquí tienes un artículo sobre cómo utilizar y aplicar los filtros de la versión antigua.

Guardar selecciones de filtros

Los filtros, especialmente los avanzados que utilizan cuatro o más criterios, tardan tiempo en crearse. Guarda las selecciones de filtros que utilices con más frecuencia para no tener que empezar de cero cada vez.

He aquí cómo: una vez que haya hecho sus selecciones de filtro, haga clic en Editar, realice los cambios avanzados que necesite, dé un nombre al filtro preestablecido en la parte superior izquierda de la barra lateral, haz clic Guardar y aplicar.

pronto

Nota: Todas las plantillas de filtros guardadas anteriormente se migran a los preajustes de filtros actuales.

Aplicación de filtros preestablecidos

Una vez que hayas creado una plantilla de filtro, accede a ella haciendo clic en Preconfiguraciones en la parte superior izquierda de la lista. Los filtros preestablecidos marcados como Públicos son los que has compartido con tus compañeros de trabajo; los demás son privados, sólo visibles para ti.

Compartir filtros preestablecidos

Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, adelante, comparte el filtro preestablecido. Para ello, abra la lista de preajustes, haz clic tres puntos junto a la plantilla que desea compartir y haga clic en Hacer público.

Los preajustes de filtros públicos pueden ser creados y eliminados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtros públicos.

Edición de filtros preestablecidos

Si necesita realizar cambios en el filtro preestablecido, primero debe restablecer los filtros actuales haciendo clic en Editar y seleccionando Restablecer

A continuación, abra la lista de preajustes , haga clic en los tres puntos situados junto al preajuste que desea cambiar y haga clic en Editar

Una vez realizados todos los cambios, haga clic en Guardar. El filtro preestablecido se aplicará para que pueda ver los resultados inmediatamente.

Duplicación de filtros preestablecidos

Cuando necesite crear un filtro preestablecido que sea similar al que ya está guardado, puede duplicar fácilmente la plantilla, realizar todos los cambios necesarios y guardarla como un nuevo filtro preestablecido. Para ello, abra la lista de preajustes, haga clic en los tres puntos situados junto al preajuste que desea duplicar y haga clic en Duplicar.

Después de esto, podrás añadir todos los cambios que quieras en la barra lateral. Para guardar la plantilla duplicada, dé un nombre al nuevo filtro preestablecido en la parte superior izquierda de la barra lateral, haz clic Guardar y aplicar.

Eliminación de filtros preestablecidos

Cuando ya no necesites un filtro preestablecido, elimínalo. Abra la lista de preajustes, haz clic tres puntos junto al preajuste que ya no necesita y haga clic en Eliminar.

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