Filtros (Básicos): Visión general
Los filtros te ayudan a encontrar los datos que necesitas basándote en criterios específicos. Descubre cómo funcionan los filtros en las distintas páginas de TaxDome y cómo sacarles el máximo partido.
TaxDome filtros, explicado
Los filtros son una herramienta para encontrar rápidamente la información que necesitas aplicando condiciones específicas. Por ejemplo, puedes crear filtros para ver cuentas con etiquetas específicas , encontrar facturas asignadas a un determinado miembro del equipo, etc.
Estas son las principales cosas que debes saber sobre cómo funcionan los filtros en TaxDome :
- Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinar tus resultados.
- Los filtros se guardan automáticamente, aunque abandones y vuelvas a abrir la página.
- Los filtros que tú creas y los que crean tus compañeros no se solapan.
- Puedes guardar filtros de búsqueda para criterios específicos como preconfiguración. Esto te permite aplicarlos con unos pocos clics en lugar de configurar los mismos filtros cada vez.
Estamos mejorando constantemente los filtros, haciéndolos lo más cómodos y flexibles posible. Por ahora, puedes encontrar tres versiones de filtros en TaxDome:
Averigua dónde puedes verlos:
- Filtros mejorados con un clic. Añade, modifica o elimina filtros, incluso seleccionando el operador (cualquiera de, todos de y más) directamente de la lista sin salir de la página. Borra todos los filtros aplicados con un solo clic. Esta versión del filtro funciona para las siguientes páginas (haz clic para conocer los detalles de los filtros disponibles):
- Filtros con un clic. Añade, modifica o elimina filtros directamente desde la lista sin salir de la página. Esta versión de filtro funciona para las siguientes páginas (haz clic para conocer los detalles de los filtros disponibles):
- Filtros antiguos. Disponible pulsando el botón Filtro situado en la parte superior derecha de la página. Esta versión del filtro funciona para las siguientes páginas (haz clic para conocer los detalles de los filtros disponibles):
Cómo utilizarlo:
Dado que se están implementando filtros mejorados en todo el sistema, aquí incluimos descripciones detalladas de cómo funcionan ambas versiones de los filtros de un clic. Los filtros antiguos se describen en un artículo aparte.
Filtros mejorados con un clic
1. Ve a la página en la que están disponibles los filtros de un clic, por ejemplo, Cuentas.
2. Pulsa el Filtro en la parte superior izquierda.
3. Selecciona el parámetro que se va a filtrar (por ejemplo, etiquetas), luego selecciona los valores del parámetro con casillas de verificación (por ejemplo, Nuevos clientes, 1040, etc.).
5. Elige operador:
- Cualquiera de. Esto se corresponde con el selector de programador "o" y significa que los resultados de la búsqueda mostrarán las entradas que coincidan con uno de los valores de los parámetros seleccionados.
- Todos. Esto corresponde al selector de programador "y" y significa que los resultados de la búsqueda mostrarán las entradas que coincidan con todos los valores de los parámetros seleccionados.
- Ninguno de. Esto corresponde al selector de programador "no o" y significa que las entradas que coincidan al menos con uno de los valores especificados no se mostrarán en los resultados de la búsqueda.
- Excluir todo lo seleccionado. Esto corresponde al selector del programador "no todos" y significa que las entradas que coincidan con todos los valores especificados no se mostrarán en los resultados de la búsqueda.
Las entradas que coincidan con los parámetros y selectores especificados se filtrarán en la página.
Puedes añadir tantos filtros como quieras para obtener un segmento específico de tu audiencia. Utiliza Borrar todo para eliminar rápidamente todos los filtros y volver a empezar si cometes un error.
Filtros con un solo clic
Para utilizar filtros de un clic:
1. Ve a la página en la que están disponibles los filtros de un clic, por ejemplo, Propuestas y EL.
2. Pulsa Filtro en la parte superior izquierda.
3. Selecciona el parámetro que se va a filtrar (por ejemplo, Estado) y, a continuación, selecciona los valores del parámetro con casillas de verificación (por ejemplo, Firmado, Pendiente).
4. Elige operador:
- Conformidad: Es (para incluir coincidencias), no es (para excluir coincidencias), está vacío (para incluir entidades para las que no se estableció el valor), no está vacío (para excluir entidades para las que no se estableció el valor).
- Importe: Es igual a, es mayor que o es menor que (debe especificarse un número para la comparación).
Puedes filtrar por cualquier parámetro varias veces utilizando operadores diferentes para cada uno.
Una vez que hayas seleccionado un filtro, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la esquina superior izquierda de la lista. Puedes cambiar fácilmente los filtros añadiéndolos o eliminándolos. También puedes restablecer todos los filtros haciendo clic en Editar y, a continuación, en Restablecer.
Cuando utilices un filtro con varios valores de parámetros (p. ej, el parámetro etiquetas parámetro con valores de Impuestos y Contabilidad ), puedes hacer clic en Editar para seleccionar qué lógica debe aplicarse (O o Y). A continuación, elige entre las siguientes opciones:
- Cuando se selecciona Todos, todos los valores del filtro deben coincidir.
- Cuando se selecciona Cualquiera, al menos un valor del filtro debe coincidir.
Preajustes de filtro
Los filtros que utilizan cuatro o más parámetros tardan tiempo en crearse. Los preajustes te permiten guardar las selecciones de filtro que utilizas con más frecuencia, para que no tengas que empezar de cero cada vez. Por ejemplo, al guardar preajustes, puedes encontrar rápidamente trabajos de alta prioridad con la fecha de vencimiento fijada para la última semana o clientes con elementos pendientes, como firmas, formularios, aprobaciones, etc.
Guardar filtros como preajustes
Nota Los preajustes están disponibles para las páginas con filtros mejorados de un clic y de un clic.
Una vez que hayas añadido tus selecciones de filtro, haz clic en Editar, dale un nombre al filtro preestablecido en la parte superior izquierda de la barra lateral y haz clic Guardar y aplicar.
El preajuste guardado se mostrará en la página desde la que lo creaste, bajo el enlace Preajustes. Cuando abras la lista de preajustes, podrás editar el preajuste, hacerlo público, duplicarlo o eliminarlo.
Nota: Todas las plantillas de filtros guardadas previamente en filtros antiguos se migran a los preajustes de filtros actuales.
Aplicar preajustes
1. Ve a la página donde creaste el filtro preestablecido.
2. Haz clic en Preajustes y selecciona el que necesites de la lista.
Cuando haz click en la plantilla, se aplicará a las entradas.
Editar preajustes
1. Abre la lista de preajustes , haz clic tres puntos junto al preajuste que quieras cambiar
2. Haz clic en Editar.
3. Cambia el filtro preestablecido y pulsa Guardar.
El filtro preestablecido se aplicará para que puedas ver los resultados inmediatamente.
Comparte preajustes con el equipo
Si crees que tus selecciones de filtro guardadas pueden ser útiles para tus compañeros de equipo, comparte el filtro preestablecido.
Nota. Los preajustes de filtros públicos pueden ser creados y eliminados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o un empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas de filtros públicos.
1. Abre la lista de Preconfiguraciones, haz clic tres puntos junto a la plantilla que quieras compartir.
2. Haz clic en Hacer público. El preajuste se mostrará en la lista para todos los miembros de tu equipo.
Duplicar preajustes
Si necesitas crear un filtro preestablecido basado en uno existente, puedes duplicar fácilmente la plantilla, hacer todos los cambios necesarios y guardarla como un nuevo filtro preestablecido.
1. Abre la lista de Preajustes, haz clic los tres puntos que hay junto al preajuste que quieres duplicar.
2. Pulsa Duplicar.
Después de esto, puedes añadir todos los cambios que quieras en la barra lateral. Para guardar la plantilla duplicada, dale un nombre al nuevo filtro preestablecido, haz clic Guardar y aplicar.
Borrar filtros preestablecidos
1. Abre la lista de Preajustes, haz clic tres puntos junto al preajuste que ya no necesites.
2. Haz clic en Eliminar.
