Guía TaxDome

¡Bienvenido a TaxDome! Nos alegra que estés aquí. Los primeros pasos para conocer el portal son los más importantes, así que estamos aquí para ayudarte. En este artículo, te guiaremos a través de los principales recursos para la configuración básica, la navegación por el portal, las funciones esenciales y las oportunidades educativas en TaxDome.

Empieza con TaxDome

Cuando acabas de empezar, es posible que quieras entender las cosas más básicas, como la forma de acceder y navegar por TaxDome y cómo probar todas sus funciones antes de añadir realmente clientes y empezar a trabajar con ellos. Así pues, éste es tu plan:

• Conoce las formas de acceder TaxDome te ofrecemos muchas formas de acceder TaxDome no te sientas abrumado, ya que cuando comprendas las mejores formas de utilizar cada una de ellas, te sentirás más seguro.

• Navega por TaxDome aprende los principales elementos de navegación del portal. Solo tienes que aprenderlos una vez y luego podrás trabajar con cualquier función y entidad desde cualquier página. 

• Prueba tu configuración antes de ponerla en marcha: aprende la forma más cómoda de crear clientes de prueba y utilizarlos mientras estudias el portal.

Explora las funciones básicas

A continuación, vamos a descubrir las funciones básicas de TaxDome; vas a utilizarlas a diario, así que ahora sería estupendo comprender sus casos de uso principales:

• Inbox+ : aquí recibirás notificaciones cada vez que ocurra algo en TaxDome. Aunque hay muchos tipos de notificaciones, algunas de ellas son: el cliente envía formulario, un compañero te asigna una tarea, se envía un nuevo mensaje a una cadena de chat cadena un cliente, etc. 

• CRM : CRM de TaxDome te TaxDome guardar toda la información sobre tus clientes en un solo lugar y gestionarlos de forma flexible con etiquetas, CRM personalizados y mucho más.

• documentos : TaxDome te TaxDome solicitar, cargar, revisar y firmar documentos sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Todo lo relacionado con documentos ya documentos integrado en el sistema.

• proyectos : proyectos otras flujo de trabajo te ayudan a organizar tus proyectos y completar tu trabajo sin acciones manuales adicionales.

• Comunicación con los clientes: los chats seguros de TaxDome te TaxDome comunicarte con los clientes, intercambiar documentos con ellos y añadirles tareas pendientes.

• Organizadores: los organizadores son formularios de admisión, pero en TaxDome son especiales porque son muy fáciles de usar, por lo que tus clientes realmente los rellenarán.

Conoce más funciones

Cuando entiendas lo básico y estés listo para avanzar en el aprendizaje de TaxDome , es el mejor momento para optimizar aún más tu flujo de trabajo con las siguientes funciones:

• Firmas: en lugar de utilizar servicios adicionales de pago, puedes solicitar firmas y firmar documentos electrónicamente directamente en el TaxDome . 

• Chats de equipo: Crea canales internos para diversos temas e intercambia mensajes directos con tu equipo de forma segura dentro del portal.

• Seguimiento del tiempo: con TaxDome, puedes realizar un seguimiento del tiempo trabajado y, a continuación, facturarlo. O, si no lo haces, puedes realizar un seguimiento del tiempo con fines de informes internos.

• Solicitudes de clientes: Las solicitudes de clientes son similares a formularios más sencillas y breves. Son ideales cuando necesitas preguntar algo rápidamente o recopilar información o documentos adicionales.

• Informes: Las funciones de informes de TaxDome te TaxDome crear informes sobre tu flujo de trabajo, tus ingresos y la eficiencia de los miembros de tu equipo. Puedes reunir los informes en paneles de control, de modo que todo sea visible en una sola página.

Saber más

Si quieres profundizar más, puedes seguir explorando los artículos del Centro de Ayuda. Además, te ofrecemos algunas formas más de aprender TaxDome y empezar a utilizarlo cuanto antes:

• TaxDome webinars : Webinars TaxDome ser lo mejor para empezar, ya que en ellos podrás ver casos de uso de TaxDome.

• TaxDome : diferentes cursos para ayudarte a aprender con la práctica. También puedes comprobar tus conocimientos completando cuestionarios.

• Asistencia para la implementación: si tienes dificultades para configurar TaxDome o temes cometer algún error, nuestros especialistas dedicados pueden ayudarte a tener todo listo para empezar a trabajar.

• TaxDome : Únete a TaxDome para conectarte con otros TaxDome , tener acceso directo a nuestro equipo, acceder a contenido educativo exclusivo y estar al tanto de los eventos en vivo y updates de productos.

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