Incorporación: Guía para principiantes TaxDome

¡Bienvenido a TaxDome! Nos alegra que estés aquí. Los primeros pasos para conocer el portal son los más importantes, así que estamos aquí para ayudarte. En este artículo, te guiaremos a través de los principales recursos para la configuración básica, la navegación por el portal, las funciones esenciales y las oportunidades educativas en TaxDome.

Empieza con TaxDome

Cuando acabas de empezar, es posible que quieras entender las cosas más básicas, como la forma de acceder y navegar por TaxDome y cómo probar todas sus funciones antes de añadir realmente clientes y empezar a trabajar con ellos. Así pues, éste es tu plan:

• Conoce las formas de acceder a TaxDome: Te ofrecemos muchas formas de acceder a TaxDome , pero no te agobies con ello, porque cuando entiendes las mejores formas de utilizar cada una, te sientes más seguro.
• Encuentra tu camino en TaxDome: Aprende los principales elementos de navegación del portal. Sólo tienes que aprenderlos una vez, y luego podrás trabajar con cualquier función y entidad desde cualquier página. 
• Prueba tu configuración antes de ponerte en marcha: Aprende la forma más cómoda de crear clientes de prueba y utilizarlos mientras estudias el portal.

Explora las funciones básicas

A continuación, vamos a descubrir las funciones básicas de TaxDome; las vas a utilizar a diario, así que ahora sería estupendo comprender sus casos de uso principales:

• Inbox+ notificaciones: Este es un lugar donde recibes notificaciones cada vez que ocurre algo en TaxDome. Aunque hay muchos tipos de notificaciones, algunas de ellas son: un cliente rellena formulario, un compañero te asigna una tarea, se envía un nuevo mensaje a una cadena chat con un cliente, etc. 
• CRM: Las funciones CRM de TaxDome te permiten mantener toda la información sobre tus clientes en un solo lugar y gestionar todos tus clientes de forma flexible con etiquetas, campos CRM personalizados y mucho más.
• documentos: TaxDome te permite solicitar, cargar, revisar y firmar documentos sin utilizar ninguna herramienta adicional. Todo lo relacionado con los documentos ya está integrado en el sistema.
• proyectos: proyectos y otras funciones flujo de trabajo te ayudan a organizar tus proyectos y completar tu trabajo sin acciones manuales adicionales.
• Chats: Los chats seguros de TaxDome te permiten comunicarte con los clientes, intercambiar documentos con ellos y añadirles elementos de acción.
• Organizadores: Los organizadores son formularios de admisión, pero en TaxDome son especiales porque son muy fáciles de usar, por lo que tus clientes realmente los rellenarán.

Conoce más funciones

Cuando entiendas lo básico y estés listo para avanzar en el aprendizaje de TaxDome , es el mejor momento para optimizar aún más tu flujo de trabajo con las siguientes funciones:

• Firmas: En lugar de utilizar servicios adicionales de pago, puedes solicitar firmas y firmar documentos electrónicamente directamente en el portal TaxDome . 
• Seguimiento temporal: Con TaxDome, puedes hacer un seguimiento del tiempo trabajado y luego, facturarlo. O, si no lo haces, puedes hacer un seguimiento del tiempo con fines de información interna.
• Peticiones de clientes: Las solicitudes de clientes son como formularios , pero más sencillos y breves. Funcionan mejor cuando necesitas preguntar algo rápidamente o necesitas recopilar información o documentos adicionales.
• Informar: Las funciones de informes de TaxDome te permiten crear informes sobre tu flujo de trabajo, ingresos y eficacia de los miembros de tu equipo. Puedes unir los informes en cuadros de mando, para que todo sea visible en una sola página.

Saber más

Si quieres profundizar más, puedes seguir explorando los artículos del Centro de Ayuda. Además, te ofrecemos algunas formas más de aprender TaxDome y empezar a utilizarlo cuanto antes:

• TaxDome webinars: Webinars en TaxDome pueden ser lo mejor para empezar porque allí verás los casos de uso de TaxDome.
• AcademiaTaxDome : Diferentes cursos para ayudarte a aprender practicando. También puedes comprobar tus conocimientos completando cuestionarios.
• Apoyo a la aplicación: Si te cuesta configurar TaxDome por ti mismo o tienes miedo de hacer algo mal, nuestros especialistas dedicados pueden ayudarte a tenerlo todo listo para trabajar.
• ComunidadTaxDome : Únete a la comunidad TaxDome para conectar con otros usuarios TaxDome , tener acceso directo a nuestro equipo, acceder a contenidos educativos exclusivos y estar al tanto de eventos en directo y updates productos.