🏁 Su primera semana con TaxDome: Lista de control de incorporación

1. Conozca la diferencia entre cuentas y contactos. Una cuenta es una entidad; un contacto, una persona. Las cuentas se gestionan en TaxDome: Algunas pueden ser cuentas personales, otras cuentas de empresa. Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome se identifican mediante contactos: es decir, un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico.
2. Prepare su lista de cuentas de clientes para la importación. Obtenga todos sus clientes en TaxDome importando sus datos desde un archivo CSV. La mayoría de los softwares fiscales y el correo electrónico platforms generarán un archivo CSV.
3. Importe su archivo CSV a TaxDome. Una vez preparado el archivo CSV, estará listo para transferir los datos de sus clientes a TaxDome.
4. Invite a sus clientes a TaxDome. Envíe a sus clientes invitaciones para utilizar su portal TaxDome . Podrán cumplimentar la declaración de la renta formularios, compartir documentos importantes, pagar facturas, consultar su historial de pagos, mantenerse informados sobre los próximos plazos, resolver dudas y mucho más, todo en un mismo lugar.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones que querrás explorar.

• Crear etiquetas: Crear etiquetas Para ID sus diferentes tipos de clientes, luego comience a aplicarlos mientras importa. etiquetas son especialmente útiles cuando filtras listas. Algunos ejemplos de etiquetas para diferentes tipos de clientes: Contabilidad, Devolución, Mensual, Trimestral.
• Cree/edite una plantilla de carpeta por defecto: Si utiliza una estructura de carpetas personalizada para los documentos de sus clientes, cree una plantilla de carpetas para ella en TaxDome antes de importar sus clientes.
• Configure campos personalizados: Necesitarás incluir más información sobre tus clientes además de sus nombres y direcciones de correo electrónico. Para ello, necesitas campos personalizados. Piensa en: Dirección, Código Postal, Cumpleaños con un campo vacío que se rellena con los datos de cada persona. También podrá utilizar esos campos personalizados como shortcodes (un código que se convierte en el nombre de la persona en un mensaje o correo electrónico) para ahorrar tiempo y personalizar las comunicaciones.
• Presente TaxDome a sus clientes: Consulte nuestros magníficos consejos y plantillas.

1. Descubra cómo funciona documentos . Cada cuenta de cliente tiene una documentos pestaña donde se almacenan sus documentos.
2. Aprenda a solicitar firmas electrónicas. Las firmas electrónicas permiten a los clientes firmar electrónicamente los documentos y formularios preparados directamente en su portal TaxDome . Uno o varios clientes pueden firmar electrónicamente un documento.
3. Sincroniza tu correo electrónico. Una vez sincronizado tu correo electrónico con TaxDome, tendrás una bandeja de entrada compartida con cada cliente. También recibirás notificaciones sobre nuevos correos de los clientes.
4. Comience a utilizar nuestra mensajería segura. Nuestra función Chats te permite comunicarte de forma segura con clientes y miembros del equipo en tiempo real. Utiliza Chats para programar citas o pedir a los clientes documentos que te falten o cualquier otra cosa que necesites de ellos.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones que querrás explorar.

• Descarga e instala la aplicación TaxDome computador . Esto le permite cargar documentos a TaxDome un montón de maneras diferentes sin un navegador.
• Utiliza TaxDome Drive para copiar documentos. Con esta magnífica herramienta, arrastra y suelta documentos en bloque a TaxDome desde tu gestor de archivos.

1. Añade a los miembros de tu equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripción anual o mensual para los miembros de tu equipo. En función de sus responsabilidades, concédeles los derechos de acceso que necesiten.
2. Asigna los miembros de tu equipo a los clientes. Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que tengan acceso a cuentas de clientes. Deles acceso sólo a cuentas de clientes específicos o a todas las cuentas de clientes. O también pueden tener acceso a cuentas cuando se les asignen tareas específicas.
3. Ponga proyectos a disposición de los miembros de su equipo. Los miembros del equipo deben añadirse a proyectos para tener acceso a ellos. Incluso si un trabajo para la cuenta asignada de un miembro del equipo se añade a un proyecto, no tendrán acceso a él hasta que edite el proyecto para incluirlos.

Pasos opcionales:

• Entender las funciones de los miembros del equipo: Esto ayuda a gestionar el trabajo con eficacia.
• Comprender a los asignatarios de tareas: Asigne tareas a los miembros de su equipo, tanto dentro como fuera de proyectos.
• Explora las opciones de comunicación en equipo: Utiliza las menciones @ para comunicarte con los miembros del equipo dentro de la aplicación.