馃弫 Tu primera semana con TaxDome: Lista de comprobaci贸n de la incorporaci贸n

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Hola, usuario de TaxDome. Bienvenido.

Aqu铆 te guiamos paso a paso para poner en marcha tu despacho en TaxDome. Aprende aqu铆 todo lo b谩sico para empezar de inmediato.

Revisa cada uno de los pasos que se indican a continuaci贸n y, a continuaci贸n, realiza las acciones necesarias en tu portal.

consejo

Consejo: Descarga la lista de comprobaci贸n de incorporaci贸n para hacer un seguimiento de tu progreso.


Explicamos aqu铆:

  1. C贸mo empezar con el Flujo de Trabajo de TaxDome
  2. Configura tu CRM
  3. Aspectos esenciales de la comunicaci贸n con el cliente
  4. Invita a tu equipo

C贸mo empezar con el Flujo de Trabajo de TaxDome

consejo

Objetivo: Crear r谩pidamente todo el contenido necesario -como correos electr贸nicos, formularios y cartas compromiso- para automatizar tus procedimientos de trabajo. A continuaci贸n, prueba tus principales automatizaciones en una cuenta de cliente de prueba.

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

  1. Crea una cuenta de cliente de prueba en TaxDome con un correo electr贸nico que no sea de trabajo.Esto te permitir谩 comprobarlo todo antes de a帽adir clientes reales. Adem谩s, podr谩s ver TaxDome tanto desde el lado de empresa como desde el lado del cliente.
  2. atenci贸n

    Atenci贸n: Prueba siempre un nuevo proyecto con una cuenta de prueba antes de a帽adirle trabajos reales. De esta manera, ver谩s si todo funciona o si necesitas hacer alg煤n cambio.

  3. Copia la Incorporaci贸n de TaxDome: Muestra del Flujo de Trabajo de nuestra biblioteca. Hemos creado una plantilla de proyecto totalmente automatizada para ti. Adelante, t贸mala para ver c贸mo funciona todo.
  4. A帽ade el primer trabajo al proyecto de tu cuenta de cliente de muestra.聽Comprueba el proceso automatizado de proyecto desde la empresa y el cliente.

4. Automatiza la adici贸n de trabajos. Cuando los trabajos se crean autom谩ticamente, no es necesario realizar la misma rutina una y otra vez.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m谩s funciones estupendas que querr谩s explorar.

Configura tu CRM

consejo

Objetivo: tener todos los datos de tus clientes en TaxDome.

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

  1. Conoce la diferencia entre cuentas y contactos. Una cuenta es una entidad; un contacto, una persona. Las cuentas se manejan en TaxDome: Algunas pueden ser cuentas personales, otras cuentas comerciales. Las personas reales (tambi茅n conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome se identifican mediante contactos: es decir, un nombre y un apellido y una direcci贸n de correo electr贸nico.
  2. Prepara tu lista de cuentas de clientes para la importaci贸n. Obt茅n todos tus clientes en TaxDome importando tus datos desde un archivo CSV. La mayor铆a de los programas fiscales y plataformas de correo electr贸nico generan un archivo CSV.
  3. Importa tu archivo CSV a TaxDome. Una vez preparado el archivo CSV, est谩 listo para transferir los datos de tus clientes a TaxDome.
  4. Invita a tus clientes a TaxDome. Env铆a a tus clientes invitaciones para utilizar su portal TaxDome . Podr谩n completar formularios de declaraci贸n de impuestos, compartir documentos importantes, pagar facturas, ver su historial de pagos, estar informados de los pr贸ximos plazos, responder a preguntas y mucho m谩s, todo en un solo lugar.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m谩s funciones estupendas que querr谩s explorar.

  • Crea etiquetas:Crea etiquetas para identificar tus diferentes tipos de clientes, y luego comienza a aplicarlos mientras importas. Las Etiquetas son especialmente 煤tiles cuando filtras listas. Algunos ejemplos de etiquetas para diferentes tipos de clientes: Contabilidad, Devoluci贸n, Mensual, Trimestral.
  • Crea/edita una plantilla de carpeta por defecto: Si utilizas una estructura de carpetas personalizada para los documentos de tus clientes, crea una plantilla de carpetas para ella en TaxDome antes de importar tus clientes.
  • Configura campos personalizados:Necesitar谩s incluir m谩s informaci贸n sobre tus clientes que s贸lo sus nombres y direcciones de correo electr贸nico. Para ello, necesitas campos personalizados. Piensa: Direcci贸n,c贸digo postal, fecha de nacimiento con un campo vac铆o que se rellena con los datos de cada persona. Tambi茅n podr谩s utilizar esos campos personalizados como shortcodes (un c贸digo que se convierte en el nombre de la persona en un mensaje o correo electr贸nico) para ahorrar tiempo y personalizar las comunicaciones.
  • Presenta TaxDome a tus clientes:Consulta nuestros magn铆ficos consejos y plantillas.

Aspectos esenciales de la comunicaci贸n con el cliente

consejo

Objetivo: Familiarizate con todas las formas de intercambio de documentos y de comunicaci贸n con tus clientes y miembros del equipo.

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

  1. Descubre c贸mo funcionan los Documentos. Cada cuenta de cliente tiene una pesta帽a Documentos donde se almacenan tus documentos.
  2. Aprende a solicitar firmas electr贸nicas.Las firmas electr贸nicas permiten a los clientes firmar electr贸nicamente sus documentos y formularios preparados directamente en su portal TaxDome . Uno o varios clientes pueden firmar electr贸nicamente un documento.
  3. Sincroniza tu correo electr贸nico. Una vez que tu correo electr贸nico est茅 sincronizado con TaxDome, tendr谩s una bandeja de entrada compartida con cada cliente. Tambi茅n recibir谩s notificaciones sobre nuevos correos electr贸nicos de los clientes.
  4. Comienza a utilizar nuestra mensajer铆a segura. Nuestra funci贸n de Chats te permite comunicarte de forma segura con clientes y miembros del equipo en tiempo real. Utiliza los聽Chats聽para programar citas o pedir a los clientes los documentos que faltan o cualquier otra cosa que necesites de ellos.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m谩s funciones estupendas que querr谩s explorar.

Invita a tu equipo

consejo

Objetivo: Un hermoso e impecable proyecto con tu equipo.

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

  1. A帽ade a los miembros de tu equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripci贸n anual o mensual para los miembros de tu equipo. En funci贸n de sus responsabilidades, dales los derechos de acceso que necesiten.
  2. Asigna los miembros de tu equipo a los clientes. Los miembros del equipo est谩n limitados en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Dales acceso s贸lo a cuentas de clientes espec铆ficas o a todas las cuentas de clientes. O tambi茅n pueden tener acceso a las cuentas cuando se les asignen tareas espec铆ficas.
  3. Pon proyectos a disposici贸n de los miembros de tu equipo. Los miembros del equipo deben ser a帽adidos a proyectos para tener acceso a ellos. Aunque un trabajo para la cuenta asignada a un miembro del equipo se a帽ada a un proyecto, 茅ste no tendr谩 acceso a ella hasta que se edite el proyecto para incluirlo.

Pasos opcionales:

consejo

Consejo: Echa un vistazo a los cursos divertidos e interactivos que ofrecemos de forma gratuita en la Academia de TaxDome聽.

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