Qué puedes hacer en TaxDome

TaxDome tu cartera de clientes, documentos, comunicaciones, facturación y flujo de trabajo un único portal. En este artículo te ofrecemos una visión general de lo que puede hacer la plataforma, para que puedas decidir en qué centrar tu atención y encontrar los recursos adecuados para obtener más información.

Orientate

Antes de ver las funciones, familiarízate con TaxDome y el lenguaje que usa.

• Formas de acceder a TaxDome : portal web, computador , aplicación móvil... elige el método de acceso que mejor se adapte a cada tarea.

• Cómo moverte por TaxDome : Los elementos de navegación principales que usarás en todas las funciones.

• TaxDome : Definiciones de todos los términos que verás: proyectos, trabajos, tareas, cuentas, contactos, formularios y mucho más.

Pruébalo antes de ponerlo en marcha

No hace falta que aprendas a usar TaxDome datos reales de clientes. Las cuentas de prueba te permiten ver exactamente lo mismo que verán tus clientes, y puedes eliminarlas sin problema cuando hayas terminado.

• Cuentas de cliente de prueba : Crea una o dos cuentas de prueba y utilízalas para explorar el portal como si fueras un cliente.

Si eres miembro del equipo, la guía «Cómo empezar como miembro del equipo en TaxDome te TaxDome paso a paso cómo desarrollar tu trabajo diario.

Si eresPropietario de la Empresa yPropietario de la Empresa el portal, la guía de configuración de tu TaxDome comoPropietario de la Empresa cómo hacerlo.

Organiza tu cartera de clientes

La forma en que organices a tus clientes en TaxDome lo fácil que te resultará encontrarlos, comunicarte con ellos y realizar acciones masivas sobre ellos más adelante. Las funciones que se indican a continuación son las herramientas clave.

• Contactos y cuentas : Entiende cómo se organizan los clientes en TaxDome cada cliente es una cuenta, y las cuentas contienen uno o más contactos.

• etiquetas : Clasifica a los clientes (y las cuentas, trabajos y los documentos) para poder filtrar, automatizar y actuar sobre grupos en lugar de sobre individuos.

• Campos personalizados : Recoge datos empresa que no encajan en los campos estándar: contactos fiduciarios, fuentes de referencia, cualquier cosa que necesites rastrear o usar en plantillas.

• Plantillas de carpetas personalizadas : Define la estructura de carpetas que se asigna a cada nueva cuenta de cliente, para que los documentos siempre vayan a parar al lugar correcto.

Ejecuta tu trabajo con proyectos

proyectos la forma en que TaxDome los servicios recurrentes en tareas que se pueden supervisar y automatizar. Su configuración requiere un poco de planificación previa, pero es ahí donde empresas las mayores mejoras en eficiencia con el tiempo.

• proyectos : Qué proyectos , cómo están estructurados y para qué tipo de trabajos son más adecuados.

• proyectos, fases, trabajos, tareas : Cómo se relacionan estos objetos: proyectos trabajos, trabajos por etapas y las tareas forman parte de trabajos.

• Automatizaciones : Activa acciones automáticamente a medida que trabajos por las etapas: envía facturas, entrega formularios, solicita firmas, envía mensajes a los clientes y mucho más.

Factura y cobra

TaxDome todo el proceso de facturación —desde la propuesta de los servicios hasta el cobro— sin que los clientes tengan que usar una herramienta de pagos externa.

• TaxDome : El procesador de pagos integrado: acepta pagos con tarjeta y ACH, repercute las comisiones de procesamiento y paga en nombre de los clientes con su consentimiento.

• Resumen de facturación : Crea facturas puntuales y recurrentes, bloquea documentos por no pagada y automatiza la facturación a través de proyectos.

• Propuestas y cartas de compromiso : Envía propuestas completas que los clientes puedan aceptar y firmar, con la opción de cobrar un depósito.

Recoger, firmar y entregar documentos

TaxDome todo el ciclo de vida de los documentos en un solo lugar: recopila información y archivos de los clientes, prepara las declaraciones de impuestos, firma las cartas de encargo y las declaraciones, y entrega el trabajo terminado a través del portal.

• Cómo documentos : Los fundamentos: cómo se estructuran los documentos y las carpetas en TaxDome, quién puede ver qué y cómo se transfieren los archivos entre empresa el cliente.

• flujo de trabajo para la preparación de declaraciones de impuestos : La función específica para empresas de preparación de impuestos empresas conecta la recepción, la preparación, la firma y la entrega en un único flujo de trabajo de declaración de impuestos.

• Firmas electrónicas : Solicita y recoge firmas en declaraciones de impuestos, cartas de compromiso y cualquier otro documento que las requiera.

• Organizadores : Formularios de registro estructurados que rellenan los clientes, utilizados para cuestionarios de la temporada de impuestos y cualquier otro registro con varias preguntas.

Atrae a tus clientes

Tus clientes TaxDome ven TaxDome . Su experiencia en el portal determina su disposición a cargar, firmar y pagar, así que vale la pena entender lo que ven y cómo presentarles la plataforma.

• Personaliza tu portal de clientes : Personaliza la imagen de marca del portal, controla qué funciones ven los clientes y adapta los mensajes.

• Presenta TaxDome tus clientes : Plantillas y consejos para explicar el portal a los clientes y fomentar su uso.

Sigue aprendiendo

Además del Centro de ayuda, TaxDome recursos de aprendizaje estructurados para todos los niveles.

• Asistencia para la implementación : Ayuda práctica de TaxDome si la configuración por tu cuenta no es suficiente.

• CanalTaxDome : Listas de reproducción con demostraciones de funciones, tutoriales y vídeos de casos prácticos que puedes ver cuando quieras.

• TaxDome : Conecta con otras empresas, recibe updates sobre los productos y comparte flujos de trabajo.

• TaxDome : Cursos a tu propio ritmo con cuestionarios — muy útiles para la formación del personal.