ūüŹĀ Su primera semana con TaxDome: Lista de control de incorporaci√≥n

Hola, usuario de TaxDome . Bienvenido.

Aquí te guiamos paso a paso para poner en marcha tu consulta en TaxDome. Aprende aquí todo lo básico para empezar de inmediato.

Revise cada uno de los pasos siguientes y, a continuación, complete las acciones necesarias en su portal.

consejo

Consejo: Descargue la lista de control de incorporación para seguir sus progresos.

Cubierto aquí:

  1. Cómo empezar TaxDome flujo de trabajo
  2. Configura tu CRM
  3. Aspectos esenciales de la comunicación con el cliente
  4. Invite a su equipo

Cómo empezar TaxDome flujo de trabajo

consejo

Objetivo: Cree rápidamente todo el contenido necesario -como correos electrónicos, formularios y cartas de compromiso- para automatizar sus procedimientos de trabajo. A continuación, pruebe las principales automatizaciones en una cuenta de cliente de prueba.

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

  1. Cree una cuenta de cliente de prueba en TaxDome con un correo electr√≥nico que no sea de trabajo. Esto te permitir√° comprobarlo todo antes de a√Īadir clientes reales. Adem√°s, podr√°s ver TaxDome tanto desde el lado de empresa como desde el lado del cliente.
  2. atención

    Atenci√≥n: Prueba siempre un nuevo proyecto con una cuenta de prueba antes de a√Īadirle trabajos real. De esta forma, ver√°s si todo funciona o si necesitas hacer alg√ļn cambio.

  3. Copie la plantilla de ejemplo proyecto de nuestra biblioteca. Hemos creado una plantilla proyecto totalmente automatizada para usted. Adelante, cógela para ver cómo funciona todo.
  4. A√Īada el primer trabajo al proyecto para su cuenta de cliente de ejemplo. Compruebe el proceso automatizado flujo de trabajo desde el lado empresa y el lado cliente.
  5. Automatice la adición de trabajos. Cuando trabajos se crea automáticamente, no es necesario realizar la misma rutina una y otra vez.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m√°s funciones que querr√°s explorar.

  • Cree tareas recurrentes: Crea autom√°ticamente las tareas pendientes que deben realizarse con regularidad.
  • A√Īada reglas if-then a su proyectos: Configure automatizaciones espec√≠ficas que se activen para determinadas cuentas de clientes y autoavanzar determinadas trabajos a etapas espec√≠ficas.
  • Personalice las tarjetas trabajo : Incluya informaci√≥n relevante en las tarjetas de trabajo para que sus datos importantes se muestren a medida que se desplaza por un proyecto.

Configura tu CRM

consejo

Objetivo: tener todos los datos de sus clientes en TaxDome.

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

  1. Conozca la diferencia entre cuentas y contactos. Una cuenta es una entidad; un contacto, una persona. Las cuentas se gestionan en TaxDome: Algunas pueden ser cuentas personales, otras cuentas de empresa. Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome se identifican mediante contactos: es decir, un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico.
  2. Prepare su lista de cuentas de clientes para la importación. Obtenga todos sus clientes en TaxDome importando sus datos desde un archivo CSV. La mayoría de los softwares fiscales y el correo electrónico platforms generarán un archivo CSV.
  3. Importe su archivo CSV a TaxDome. Una vez preparado el archivo CSV, estar√° listo para transferir los datos de sus clientes a TaxDome.
  4. Invite a sus clientes a TaxDome. Envíe a sus clientes invitaciones para utilizar su portal TaxDome . Podrán cumplimentar la declaración de la renta formularios, compartir documentos importantes, pagar facturas, consultar su historial de pagos, mantenerse informados sobre los próximos plazos, resolver dudas y mucho más, todo en un mismo lugar.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m√°s funciones que querr√°s explorar.

  • Crear etiquetas: Crear etiquetas Para ID sus diferentes tipos de clientes, luego comience a aplicarlos mientras importa. etiquetas son especialmente √ļtiles cuando filtras listas. Algunos ejemplos de etiquetas para diferentes tipos de clientes: Contabilidad, Devoluci√≥n, Mensual, Trimestral.
  • Cree/edite una plantilla de carpeta por defecto: Si utiliza una estructura de carpetas personalizada para los documentos de sus clientes, cree una plantilla de carpetas para ella en TaxDome antes de importar sus clientes.
  • Configure campos personalizados: Necesitar√°s incluir m√°s informaci√≥n sobre tus clientes adem√°s de sus nombres y direcciones de correo electr√≥nico. Para ello, necesitas campos personalizados. Piensa en: Direcci√≥n, C√≥digo Postal, Cumplea√Īos con un campo vac√≠o que se rellena con los datos de cada persona. Tambi√©n podr√° utilizar esos campos personalizados como shortcodes (un c√≥digo que se convierte en el nombre de la persona en un mensaje o correo electr√≥nico) para ahorrar tiempo y personalizar las comunicaciones.
  • Presente TaxDome a sus clientes: Consulte nuestros magn√≠ficos consejos y plantillas.

Aspectos esenciales de la comunicación con el cliente

consejo

Objetivo: Familiarícese con todas las formas de intercambiar documentos y comunicarse con sus clientes y los miembros de su equipo.

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

  1. Descubra c√≥mo funciona documentos . Cada cuenta de cliente tiene una documentos pesta√Īa donde se almacenan sus documentos.
  2. Aprenda a solicitar firmas electrónicas. Las firmas electrónicas permiten a los clientes firmar electrónicamente los documentos y formularios preparados directamente en su portal TaxDome . Uno o varios clientes pueden firmar electrónicamente un documento.
  3. Sincroniza tu correo electrónico. Una vez sincronizado tu correo electrónico con TaxDome, tendrás una bandeja de entrada compartida con cada cliente. También recibirás notificaciones sobre nuevos correos de los clientes.
  4. Comience a utilizar nuestra mensajería segura. Nuestra función Chats te permite comunicarte de forma segura con clientes y miembros del equipo en tiempo real. Utiliza Chats para programar citas o pedir a los clientes documentos que te falten o cualquier otra cosa que necesites de ellos.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m√°s funciones que querr√°s explorar.

Invite a su equipo

consejo

Objetivo: Un flujo de trabajo bonito e impecable con su equipo.

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

  1. A√Īade a los miembros de tu equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripci√≥n anual o mensual para los miembros de tu equipo. En funci√≥n de sus responsabilidades, conc√©deles los derechos de acceso que necesiten.
  2. Asigna los miembros de tu equipo a los clientes. Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que tengan acceso a cuentas de clientes. Deles acceso sólo a cuentas de clientes específicos o a todas las cuentas de clientes. O también pueden tener acceso a cuentas cuando se les asignen tareas específicas.
  3. Ponga proyectos a disposici√≥n de los miembros de su equipo. Los miembros del equipo deben a√Īadirse a proyectos para tener acceso a ellos. Incluso si un trabajo para la cuenta asignada de un miembro del equipo se a√Īade a un proyecto, no tendr√°n acceso a √©l hasta que edite el proyecto para incluirlos.

Pasos opcionales:

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Consejo: Echa un vistazo a los cursos interactivos y divertidos que ofrecemos gratuitamente en TaxDome Academy.

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