🏁 Tu primera semana con TaxDome: Lista de comprobación de la incorporación
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Hola, usuario de TaxDome. Bienvenido.
Aquí te guiamos paso a paso para poner en marcha tu despacho en TaxDome. Aprende aquí todo lo básico para empezar de inmediato.
Revisa cada uno de los pasos que se indican a continuación y, a continuación, realiza las acciones necesarias en tu portal.
Consejo: Descarga la lista de comprobación de incorporación para hacer un seguimiento de tu progreso.
Explicamos aquí:
- Cómo empezar con el Flujo de Trabajo de TaxDome
- Configura tu CRM
- Aspectos esenciales de la comunicación con el cliente
- Invita a tu equipo
Cómo empezar con el Flujo de Trabajo de TaxDome
Objetivo: Crear rápidamente todo el contenido necesario -como correos electrónicos, formularios y cartas compromiso- para automatizar tus procedimientos de trabajo. A continuación, prueba tus principales automatizaciones en una cuenta de cliente de prueba.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Crea una cuenta de cliente de prueba en TaxDome con un correo electrónico que no sea de trabajo.Esto te permitirá comprobarlo todo antes de añadir clientes reales. Además, podrás ver TaxDome tanto desde el lado de empresa como desde el lado del cliente.
- Copia la Incorporación de TaxDome: Muestra del Flujo de Trabajo de nuestra biblioteca. Hemos creado una plantilla de proyecto totalmente automatizada para ti. Adelante, tómala para ver cómo funciona todo.
- Añade el primer trabajo al proyecto de tu cuenta de cliente de muestra. Comprueba el proceso automatizado de proyecto desde la empresa y el cliente.
Atención: Prueba siempre un nuevo proyecto con una cuenta de prueba antes de añadirle trabajos reales. De esta manera, verás si todo funciona o si necesitas hacer algún cambio.
4. Automatiza la adición de trabajos. Cuando los trabajos se crean automáticamente, no es necesario realizar la misma rutina una y otra vez.
Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.
- Crea tareas recurrentes: Crea automáticamente las tareas pendientes que deben realizarse regularmente.
- Añade reglas si-entonces a tus proyectos: Configura automatizaciones específicas que se activen para ciertas cuentas de clientes y autoavanzar ciertos trabajos a etapas específicas.
- Personaliza las tarjetas de trabajo:Incluye información relevante en las tarjetas de trabajo para que sus detalles importantes se muestren a medida que avanzan por un proyecto.
Configura tu CRM
Objetivo: tener todos los datos de tus clientes en TaxDome.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Conoce la diferencia entre cuentas y contactos. Una cuenta es una entidad; un contacto, una persona. Las cuentas se manejan en TaxDome: Algunas pueden ser cuentas personales, otras cuentas comerciales. Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome se identifican mediante contactos: es decir, un nombre y un apellido y una dirección de correo electrónico.
- Prepara tu lista de cuentas de clientes para la importación. Obtén todos tus clientes en TaxDome importando tus datos desde un archivo CSV. La mayoría de los programas fiscales y plataformas de correo electrónico generan un archivo CSV.
- Importa tu archivo CSV a TaxDome. Una vez preparado el archivo CSV, está listo para transferir los datos de tus clientes a TaxDome.
- Invita a tus clientes a TaxDome. Envía a tus clientes invitaciones para utilizar su portal TaxDome . Podrán completar formularios de declaración de impuestos, compartir documentos importantes, pagar facturas, ver su historial de pagos, estar informados de los próximos plazos, responder a preguntas y mucho más, todo en un solo lugar.
Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.
- Crea etiquetas:Crea etiquetas para identificar tus diferentes tipos de clientes, y luego comienza a aplicarlos mientras importas. Las Etiquetas son especialmente útiles cuando filtras listas. Algunos ejemplos de etiquetas para diferentes tipos de clientes: Contabilidad, Devolución, Mensual, Trimestral.
- Crea/edita una plantilla de carpeta por defecto: Si utilizas una estructura de carpetas personalizada para los documentos de tus clientes, crea una plantilla de carpetas para ella en TaxDome antes de importar tus clientes.
- Configura campos personalizados:Necesitarás incluir más información sobre tus clientes que sólo sus nombres y direcciones de correo electrónico. Para ello, necesitas campos personalizados. Piensa: Dirección,código postal, fecha de nacimiento con un campo vacío que se rellena con los datos de cada persona. También podrás utilizar esos campos personalizados como shortcodes (un código que se convierte en el nombre de la persona en un mensaje o correo electrónico) para ahorrar tiempo y personalizar las comunicaciones.
- Presenta TaxDome a tus clientes:Consulta nuestros magníficos consejos y plantillas.
Aspectos esenciales de la comunicación con el cliente
Objetivo: Familiarizate con todas las formas de intercambio de documentos y de comunicación con tus clientes y miembros del equipo.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Descubre cómo funcionan los Documentos. Cada cuenta de cliente tiene una pestaña Documentos donde se almacenan tus documentos.
- Aprende a solicitar firmas electrónicas.Las firmas electrónicas permiten a los clientes firmar electrónicamente sus documentos y formularios preparados directamente en su portal TaxDome . Uno o varios clientes pueden firmar electrónicamente un documento.
- Sincroniza tu correo electrónico. Una vez que tu correo electrónico esté sincronizado con TaxDome, tendrás una bandeja de entrada compartida con cada cliente. También recibirás notificaciones sobre nuevos correos electrónicos de los clientes.
- Comienza a utilizar nuestra mensajería segura. Nuestra función de Chats te permite comunicarte de forma segura con clientes y miembros del equipo en tiempo real. Utiliza los Chats para programar citas o pedir a los clientes los documentos que faltan o cualquier otra cosa que necesites de ellos.
Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.
- Descarga e instala la aplicación de escritorio TaxDome.Esto te permite cargar documentos a TaxDome un montón de maneras diferentes sin un navegador.
- Utiliza TaxDome Drive para copiar documentos. Con esta magnífica herramienta, arrastra y suelta documentos masivamente a TaxDome desde tu gestor de archivos.
Invita a tu equipo
Objetivo: Un hermoso e impecable proyecto con tu equipo.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Añade a los miembros de tu equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripción anual o mensual para los miembros de tu equipo. En función de sus responsabilidades, dales los derechos de acceso que necesiten.
- Asigna los miembros de tu equipo a los clientes. Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Dales acceso sólo a cuentas de clientes específicas o a todas las cuentas de clientes. O también pueden tener acceso a las cuentas cuando se les asignen tareas específicas.
- Pon proyectos a disposición de los miembros de tu equipo. Los miembros del equipo deben ser añadidos a proyectos para tener acceso a ellos. Aunque un trabajo para la cuenta asignada a un miembro del equipo se añada a un proyecto, éste no tendrá acceso a ella hasta que se edite el proyecto para incluirlo.
Pasos opcionales:
- Comprender las funciones de los miembros del equipo: Esto ayuda a gestionar el trabajo de forma eficiente.
- Comprender a los asignadores de tareas: Asigna tareas a los miembros de su equipo tanto dentro como fuera de los proyectos.
- Explora las opciones de comunicación del equipo: Utiliza las menciones @ para la comunicación dentro de la aplicación con los miembros del equipo.
Consejo: Echa un vistazo a los cursos divertidos e interactivos que ofrecemos de forma gratuita en la Academia de TaxDome .