CRM (Avanzado): Direcciones de correo electrónico desvinculadas
En algunos perfiles de cuenta, es posible que observe una sección de correos electrónicos no vinculados en Contactos. Aquí verá las direcciones de correo electrónico que se utilizan actualmente para iniciar sesión en el portal del cliente pero que no están vinculadas a ningún contacto. Esto ocurre cuando das acceso al portal a una dirección de correo electrónico y luego la eliminas de un contacto vinculado o el cliente añade un usuario adicional pero no lo vincula a un contacto.
Hay varias formas de arreglar las direcciones de correo electrónico no enlazadas:
- Eliminar la dirección de correo electrónico no vinculada
- Revocar el acceso al portal
- Vincular la dirección de correo electrónico a un contacto existente
Eliminar la dirección de correo electrónico no vinculada
Si un cliente ya no utiliza una dirección de correo electrónico, elimínela. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la dirección de correo electrónico, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme.
Revocar el acceso al portal
Si un cliente ya no utiliza una dirección de correo electrónico, desactívela Iniciar Sesión a su derecha. La dirección de correo electrónico desaparecerá de la lista.
Vincular la dirección de correo electrónico a un contacto existente
Si la dirección de correo electrónico sigue siendo relevante, puede vincularla al contacto existente al que pertenece:
1. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la dirección de correo electrónico y seleccione Vincular correo electrónico con contacto.
2. Comience a introducir el nombre del contacto y, a continuación, selecciónelo en la lista.
3. Seleccione el campo de correo electrónico para la dirección de correo electrónico, haz clic LINK.
