etiquetas: Visión general

El sistema de etiquetas TaxDome te ayuda a organizar tu flujo de trabajo. En este artículo, aprenderás qué son etiquetas , las mejores prácticas para etiquetar y todo lo que necesitas saber sobre etiquetas cuentas, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas.

etiquetas, explicadas

Las etiquetas son potentes etiquetas que te ayudan a organizar y encontrar rápidamente cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas. Piensa en etiquetas como una forma flexible de categorizar tus datos basándote en criterios importantes para tu empresasea el tipo de cliente, el servicio ofrecido, el estado del plazo o cualquier otra clasificación.

Antes de empezar a utilizar etiquetas, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes utilizar las mismas etiquetas en todas las entidades (por ejemplo, cuentas, contactos y demás). 
• Puedes crear etiquetas manual o automáticamente (sólo para documentos). 
• Puedes gestionar y ver todas tus etiquetas en un solo lugar. 
• Las formas de utilizar etiquetas varían para cada entidad de TaxDome . Obtén más información en las secciones siguientes.

etiqueta buenas prácticas

Para aprovechar al máximo el sistema de etiquetado de TaxDome, ten en cuenta estas prácticas recomendadas:

• Empieza con las etiquetas esenciales- Empieza sólo con las etiquetas más críticas y amplíalas según sea necesario, en lugar de crear demasiadas a la vez.
• Establece un sistema de nomenclatura coherente - Utiliza patrones de nomenclatura claros y coherentes para tus etiquetas (por ejemplo, "Estado:", "Ubicación:", "Servicio:").
• Agrupa etiquetas relacionadas - Mantén organizado tu sistema de etiqueta utilizando prefijos para etiquetas similares (por ejemplo, "Tax2024:", "Tipo:").
• Audita regularmente tus etiquetas - Revisa periódicamente tus etiquetas para eliminar las redundantes u obsoletas.
• Documenta tu sistema de etiqueta - Crea documentación interna sobre las convenciones de etiquetado de tu empresa para referencia del personal.

Esquemas de etiqueta comunes

He aquí algunos ejemplos de sistemas de etiqueta eficaces utilizados por empresastables:

• etiquetas tipo de cliente: Particular, Empresa, Fideicomiso, Patrimonio, Sin ánimo de lucro
• Servicio etiquetas: Preparación de Impuestos, Contabilidad, Nóminas, Asesoría, Auditoría
• etiquetas estado: Nuevo Cliente, Actual, Inactivo, Prospecto
• Formularios fiscales etiquetas: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
• Plazo etiquetas: Plazo Q1, 15 de abril, Prórroga, Prioridad
• etiquetas del sector: Sanidad, Construcción, Tecnología, Inmobiliario, Comercio minorista

etiquetas la cuenta

etiquetas cuenta son especialmente potentes, ya que pueden utilizarse en flujos de trabajo de automatización. A diferencia de otros tipos de etiqueta , pueden activar automatizaciones de proyecto y utilizarse en lógica condicional.

Obtén más información sobre cómo aplicar y utilizar etiquetas cuenta en el artículo detallado.

etiquetas contacto

etiquetas contacto te ayudan a clasificar y organizar tus contactos. Esto permite un filtrado y una búsqueda más refinados de tu base de datos de contactos.

Cómo solicitar etiquetas contacto:

• Al añadir contactos
• Al editar contactos

Cómo utilizar etiquetas contacto:

• Filtrando la lista de contactos por etiquetas

etiquetas entrada de tiempo

etiquetas entrada de tiempo te ayudan a categorizar los distintos tipos de trabajo facturable, facilitando el análisis de dónde se emplea el tiempo.

Cómo aplicar etiquetas entrada de tiempo:

• Al crear entradas de tiempo
• Al editar entradas de tiempo

Cómo utilizar etiquetas entrada de tiempo:

• Filtrando la lista de entradas de tiempo por etiquetas

etiquetas documentos

etiquetas documentos te ayudan a organizar y localizar rápidamente tipos específicos de archivos en toda tu biblioteca de documentos o dentro de los documentos de un cliente concreto.

Cómo aplicar etiquetas documentos:

• Automáticamente a través de TaxDome AI (sólo para documentos cargado por los clientes)
• Al editar los detalles del documento

Cómo utilizar etiquetas los documentos:

• Filtrando la lista de documentos por etiquetas

etiquetas tareas

etiquetas tarea te permiten categorizar distintos tipos de trabajo, lo que facilita la gestión de las cargas de trabajo y el seguimiento del progreso en distintas áreas de servicio o tipos de proyecto.

Cómo aplicar etiquetas tareas:

• Al crear tareas
• Al editar tareas

Caliente para usar etiquetas tareas:

• Filtrando la lista de tareas por etiquetas