etiquetas: Visión general

El sistema de etiquetas TaxDome te ayuda a organizar tu flujo de trabajo. En este artículo, aprenderás qué son etiquetas , las mejores prácticas para etiquetar y todo lo que necesitas saber sobre etiquetas cuentas, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas.

etiquetas, explicadas

Las etiquetas son potentes etiquetas que te ayudan a organizar y encontrar rápidamente cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas. Piensa en etiquetas como una forma flexible de categorizar tus datos basándote en criterios importantes para tu empresasea el tipo de cliente, el servicio ofrecido, el estado del plazo o cualquier otra clasificación.

Antes de empezar a utilizar etiquetas, ten en cuenta lo siguiente:

Puedes utilizar las mismas etiquetas en todas las entidades (por ejemplo, cuentas, contactos y demás). 

• You can create tags manually or automatically (for documents only). 

• You can manage and view all your tags in one place. 

Las formas de utilizar etiquetas varían para cada entidad de TaxDome . Obtén más información en las secciones siguientes.

etiqueta buenas prácticas

Para aprovechar al máximo el sistema de etiquetado de TaxDome, ten en cuenta estas prácticas recomendadas:

• Empieza con las etiquetas Empieza sólo con las etiquetas más críticas y amplíalas según sea necesario, en lugar de crear demasiadas a la vez.

• Establece un sistema de nomenclatura coherente - Utiliza patrones de nomenclatura claros y coherentes para tus etiquetas (por ejemplo, "Estado:", "Ubicación:", "Servicio:").

• Agrupa etiquetas relacionadas - Mantén organizado tu sistema de etiqueta utilizando prefijos para etiquetas similares (por ejemplo, "Tax2024:", "Tipo:").

• Audita regularmente tus etiquetas - Revisa periódicamente tus etiquetas para eliminar las redundantes u obsoletas.

• Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.

Esquemas de etiqueta comunes

He aquí algunos ejemplos de sistemas de etiqueta eficaces utilizados por empresastables:

• etiquetas tipo de cliente: Particular, Empresa, Fideicomiso, Patrimonio, Sin ánimo de lucro

• Servicio etiquetas: Preparación de Impuestos, Contabilidad, Nóminas, Asesoría, Auditoría

• etiquetas estado: Nuevo Cliente, Actual, Inactivo, Prospecto

• Formularios fiscales etiquetas: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Plazo etiquetas: Plazo Q1, 15 de abril, Prórroga, Prioridad

• etiquetas del sector: Sanidad, Construcción, Tecnología, Inmobiliario, Comercio minorista

etiquetas la cuenta

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

etiquetas contacto

etiquetas contacto te ayudan a clasificar y organizar tus contactos. Esto permite un filtrado y una búsqueda más refinados de tu base de datos de contactos. Cómo aplicar etiquetas contacto:

• When adding contacts

• When editing contacts

Cómo utilizar etiquetas contacto:

• By filtering contact list by tags

  

etiquetas entrada de tiempo

etiquetas entrada de tiempos te ayudan a clasificar los distintos tipos de trabajo facturable, facilitando el análisis de dónde se emplea el tiempo. Cómo aplicar las etiquetas entrada de tiempos:

• When creating time entries

• When editing time entries

Cómo utilizar etiquetas entrada de tiempo:

• By filtering time entry list by tags

  

etiquetas documentos

etiquetas documentos te ayudan a organizar y localizar rápidamente tipos específicos de archivos en toda tu biblioteca de documentos o dentro de los documentos de un cliente concreto. Cómo aplicar etiquetas documentos:

• Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)

• When editing document details

Cómo utilizar etiquetas los documentos:

• By filtering documents list by tags

  

etiquetas tareas

etiquetas tarea te permiten categorizar diferentes tipos de trabajo, facilitando la gestión de las cargas de trabajo y el seguimiento del progreso en diferentes áreas de servicio o tipos de proyecto. Cómo aplicar etiquetas tareas:

• When creating tasks

• When editing tasks

Cómo utilizar etiquetas tareas:

• By filtering task list by tags