etiquetas

El sistema TaxDome te ayuda a organizar tu flujo de trabajo.

etiquetas un vistazo

etiquetas marcas que te ayudan a organizar y encontrar rápidamente cuentas de clientes, contactos, registros de tiempo, documentos y tareas. Piensa en etiquetas una forma flexible de clasificar tus datos según los criterios que le importan a tu empresa, ya sea el tipo de cliente, el servicio ofrecido, el estado de los plazos o cualquier otra clasificación.

Antes de empezar a utilizar etiquetas, ten en cuenta lo siguiente:

Puedes utilizar las mismas etiquetas en todas las entidades (por ejemplo, cuentas, contactos y demás). 

• Puedes crear etiquetas o automática (solo para documentos). 

• Puedes gestionar y ver todas tus etiquetas un solo lugar. 

  

Cómo etiquetas

etiquetas un ciclo de vida uniforme en todos los tipos de entidades de TaxDome. En general, el flujo de trabajo de etiquetado flujo de trabajo el siguiente:

1. Planifica tu etiqueta : antes de crear etiquetas, establece unas reglas de nomenclatura coherentes. Usa prefijos para agrupar etiquetas relacionadas etiquetas por ejemplo, «Estado:», «Servicio:» o «Impuestos2024:») y empieza solo con las etiquetas más importantes, ampliando el sistema a medida que crezcan tus necesidades.

2. Crea tus etiquetas crea tu etiqueta a mano o deja que TaxDome etiqueta automáticamentecargado documentoscargado . Echa un vistazo a «Gestionar etiquetas empezar.

3. Aplica etiquetas las entidades: asigna etiquetas cuentas, contactos, registros de tiempo, documentos o tareas mientras trabajas.

4. Usa etiquetas filtrar y buscar — filtra cualquier lista de entidades por etiqueta encontrar rápidamente lo que necesitas.

Mejores prácticas

Para aprovechar al máximo el sistema de etiquetado de TaxDome, ten en cuenta estas prácticas recomendadas:

• Empieza con etiquetas esenciales: empieza solo con las etiquetas más importantes etiquetas ve ampliando la lista según sea necesario, en lugar de crear demasiadas de golpe.

• Establece un sistema de nomenclatura coherente: utiliza patrones de nomenclatura claros y coherentes para tus etiquetas por ejemplo, «Estado:», «Ubicación:», «Servicio:»).

• etiquetas agrupadas: mantén tu etiqueta organizado utilizando prefijos para etiquetas similares etiquetas por ejemplo, «Tax2024:», «Type:»).

• Revisa tus etiquetas con regularidad: revísalas de vez en cuando etiquetas eliminar las que estén en exceso o sean obsoletas.

• Documenta tu etiqueta : crea documentación interna sobre las convenciones de etiquetado empresatu empresapara que el personal pueda consultarlas.

Esquemas de etiqueta comunes

He aquí algunos ejemplos de sistemas de etiqueta eficaces utilizados por empresastables:

• etiquetas tipo de cliente: Particular, Empresa, Fideicomiso, Patrimonio, Sin ánimo de lucro

• Servicio etiquetas: Preparación de Impuestos, Contabilidad, Nóminas, Asesoría, Auditoría

• etiquetas estado: Nuevo Cliente, Actual, Inactivo, Prospecto

• Formularios fiscales etiquetas: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Plazo etiquetas: Plazo Q1, 15 de abril, Prórroga, Prioridad

• etiquetas del sector: Sanidad, Construcción, Tecnología, Inmobiliario, Comercio minorista

Formas de usar etiquetas

Las formas de utilizar etiquetas varían para cada entidad de TaxDome . Obtén más información en las secciones siguientes.

etiquetas la cuenta

etiquetas de cuenta se etiquetas usar en flujos de trabajo de automatización. A diferencia de otros etiqueta , pueden activar proyecto y utilizarse en la lógica condicional. Descubre más sobre cómo aplicar y usar etiquetas de cuenta etiquetas el artículo detallado.

etiquetas contacto

etiquetas contacto te ayudan a clasificar y organizar tus contactos. Esto permite un filtrado y una búsqueda más refinados de tu base de datos de contactos. Cómo aplicar etiquetas contacto:

• Al añadir contactos

• Al editar contactos

• Cuando actualizas la información de contacto de forma masiva mediante una importación

Cómo utilizar etiquetas contacto:

• Al filtrar la lista de contactos por etiquetas

  

etiquetas entrada de tiempo

etiquetas entrada de tiempos te ayudan a clasificar los distintos tipos de trabajo facturable, facilitando el análisis de dónde se emplea el tiempo. Cómo aplicar las etiquetas entrada de tiempos:

• Al crear entradas de tiempo

• Al editar entradas de tiempo

Cómo utilizar etiquetas entrada de tiempo:

• Al filtrar la lista de entradas de tiempo por etiquetas

  

etiquetas documentos

etiquetas documentos te ayudan a organizar y localizar rápidamente tipos específicos de archivos en toda tu biblioteca de documentos o dentro de los documentos de un cliente concreto. Cómo aplicar etiquetas documentos:

• Automáticamente a través de TaxDome (solo para documentos cargado los clientes)

• Al editar los detalles del documento

Cómo utilizar etiquetas los documentos:

• Al filtrar la lista de documentos por etiquetas

  

etiquetas tareas

etiquetas tarea te permiten categorizar diferentes tipos de trabajo, facilitando la gestión de las cargas de trabajo y el seguimiento del progreso en diferentes áreas de servicio o tipos de proyecto. Cómo aplicar etiquetas tareas:

• Al crear tareas

• Al editar tareas

Cómo utilizar etiquetas tareas:

• Al filtrar la lista de tareas por etiquetas

  

Acceso y permisos

etiquetas disponibles por defecto para elPropietario de la Empresa los administradores. Los miembros del equipo necesitan la derecho de acceso «Gestionar etiquetas para crear, editar y eliminar etiquetas, y activarlas para TaxDome .

Automatiza procesos con etiquetas

etiquetas etiquetas de cuenta etiquetas el elemento clave para proyecto en TaxDome. Puedes actualizar etiquetas en función de las acciones de los clientes y etiquetas condiciones que determinan qué automatizaciones se activan para una cuenta concreta, creando flujos de trabajo que se adaptan a cada cliente sin necesidad de intervención manual. Ejemplos habituales de automatización:

• Actualizar etiquetas la cuenta etiquetas proyecto : cuando un trabajo una fase determinada, etiquetas aplican o etiquetas eliminan automáticamente de la cuenta. Por ejemplo, un cliente potencial puede recibir automáticamente la etiqueta «Nuevo cliente» etiqueta momento en que complete un pago por adelantado.

• Activa automatizaciones condicionales basadas en etiquetas proyecto se pueden configurar para que ejecuten automatizaciones específicas solo en las cuentas que tengan determinadas etiquetas, lo que te permite, por ejemplo, asignar automáticamente trabajos diferentes miembros del equipo en función de los clientes que tengan a su cargo. Consulta «Automatizar trabajo mediante etiquetas de cuenta » etiquetas «Lógica condicional en proyectos

• Asignar etiquetas formulario : cuando un cliente envía un formulario, etiquetas añaden o quitan etiquetas según sus respuestas. Esto es muy útil para la incorporación de nuevos clientes: en lugar de tener que clasificarlos manualmente, el formulario lo formulario automáticamente.

• Asigna etiquetas el paquete de la propuesta: cuando un cliente firma una propuesta y elige un paquete de servicios, las etiquetas correspondientes etiquetas aplican automáticamente a su cuenta, lo que te permite derivar inmediatamente d