CRM & Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible.
- CRM (Básico): Añadir contactos
- CRM (Avanzado): Fusionar contactos duplicados
- CRM (Avanzado): Direcciones de correo electrónico no vinculadas
- CRM (Básico): Nombre de la cuenta, tipo, ID, y estado
- Filtros antiguos y plantillas de filtros
- Estados: Visión general
- CRM (Básico): Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
- 🏁 Tu primera semana en TaxDome: Lista de control de incorporación
- CRM (Básico): cargar Foto del cliente
- Filtros (Básicos): Visión general
- Aplicación Windows: Crear cuentas y contactos
- etiquetas (Básico): Crear, editar y eliminar
- CRM (Avanzado): Personalizar el portal del cliente
- TaxDome shortcodes
- Campos personalizados (Avanzado): Editar, buscar, formas de uso
- CRM (Avanzado): Haz anuncios a tus clientes
- Comunicación: Acciones masivas
- Prueba tu configuración antes de ponerte en marcha
- Acciones del cliente sin Iniciar Sesión
- Organizadores (Avanzado): Sincronizar respuestas con campos personalizados