CRM & Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible.
- CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
- CRM (Básico): Ver una cuenta de cliente en vista de sólo lectura
- CRM (Avanzado): Restablecer contraseña de cliente
- CRM (Básico): Vincular contactos a cuentas
- CRM (Avanzado): Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del portal del cliente
- CRM (Avanzado): Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico
- CRM (Básico): Añadir contactos
- etiquetas (Básico): Crear, editar y eliminar
- Lista de etiquetas (Básico): Ver y personalizar
- Campos personalizados (Avanzado): Crear, editar, eliminar
- Campos personalizados (Avanzado): Actualizar, buscar, formas de uso
- CRM (Avanzado): Fusionar contactos duplicados
- CRM (Avanzado): Direcciones de correo electrónico no vinculadas
- CRM (Básico): Nombre de la cuenta, tipo, ID, y estado
- CRM (Básico): Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
- CRM (Básico): cargar Foto del cliente
- Aplicación Windows: Crear cuentas y contactos
- CRM (Avanzado): Personalizar el portal del cliente
- TaxDome shortcodes
- CRM (Avanzado): Haz anuncios a tus clientes