CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.
Cuentas de archivo
Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:
- La cuenta desaparece de la pestaña Activa de la lista Cuentas y pasa a la pestaña Archivada , donde aún se puede editar.
- Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
- No se puede restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
- No puedes eliminar las propuestas enviadas a la cuenta archivada.
¡Atención!
- Cuando elija cuentas para acciones puntuales (enviar formulario, correo electrónico, propuesta, etc.) o cuando busque cuentas en la barra lateral, verá tanto las cuentas activas como las archivadas.
- Por defecto, todas las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome Drive. He aquí cómo mostrar las cuentas ocultas.
Las cuentas pueden ser archivadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o por un empleado que tenga derechos de acceso para gestionar cuentas.
- Para archivar cuentas, selecciona una o varias en la pestaña Activo, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Archivar cuentas.
- También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta del cliente, haz clic en el enlace Archivo a la derecha de Detalles de la cuenta.
Consejo Si quieres archivar una cuenta pero aún quieres que este cliente pueda acceder a los documentos, pídele que descargue los documentos antes de archivar su cuenta.
Reactivar cuentas
Si has archivado una cuenta pero más tarde descubres que la necesitas de nuevo, puedes volver a activarla fácilmente:
- Seleccione una o varias cuentas en la pestaña Archivados, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Cuentas activas en el desplegable.
- También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta de cliente archivada, haz clic en el enlace Activar a la derecha de Detalles de la cuenta.
Eliminar cuentas
Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes volver atrás: Todos los archivos y datos han desaparecido y no se pueden recuperar.
¡Atención!
- Sólo se pueden eliminar las cuentas archivadas .
- Los contactos vinculados no se borran cuando se eliminan las cuentas. A continuación te explicamos cómo eliminar contactos.
Las cuentas pueden ser eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar cuentas. Puede eliminar una o varias cuentas a la vez desde la lista Cuentas.
- En la lista Archivados , seleccione las cuentas de cliente que desea eliminar, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Eliminar en el menú desplegable. Introduce BORRAR en el campo de confirmación y haz clic en Borrar.
- También puedes ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta archivada, haz click en el enlace Editar situado a la derecha de Detalles de la cuenta, haz clic Eliminar cuenta y confirmar la acción escribiendo SUPR en mayúsculas. haz clic el botón Eliminar.
