CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.
Explicamos aquí:
Archivo de cuentas
Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:
- La cuenta desaparece de la pestaña Activa de la lista de Cuentas y pasa a la pestaña Archivada , donde todavía se puede editar.
- Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
- No se puede restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
¡Atención!
- Cuando elija cuentas para acciones puntuales (enviar formulario, correo electrónico, contrato, etc.) o cuando busque entre las cuentas de la barra lateral, verá tanto las cuentas activas como las archivadas.
- Por defecto, todas las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome Drive. He aquí cómo mostrar las cuentas ocultas.
Las cuentas pueden ser archivadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar cuentas.
- Para archivar cuentas, selecciona una o varias en la pestaña Activo, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Archivar cuentas en el desplegable.
- También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta del cliente, haz clic en el enlace Archivo a la derecha de Detalles de la cuenta.
Si has archivado una cuenta pero más tarde descubres que la necesitas de nuevo, puedes volver a activarla fácilmente:
- Selecciona una o más cuentas en la pestaña Archivado, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Cuentas activas en el desplegable.
- También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta de cliente archivada, haz clic en el enlace Activar a la derecha de Detalles de la cuenta.
Eliminación de cuentas
Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes volver atrás: Todos los archivos y datos han desaparecido y no se pueden recuperar.
¡Atención!
- Sólo se pueden eliminar las cuentas archivadas .
- Los contactos vinculados no se borran cuando se eliminan las cuentas. A continuación te explicamos cómo eliminar contactos.
Las cuentas pueden ser eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar cuentas. Puede eliminar una o varias cuentas a la vez desde la lista Cuentas.
- Vaya a Clientes, luego a la pestaña Archivados , seleccione la casilla de verificación situada junto a las cuentas que desea eliminar, haga clic en Más acciones en la barra de menús, seleccione Eliminar en el desplegable, haz clic Confirmar. Para seleccionar todas las cuentas, seleccione la casilla superior.
- También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta archivada, hacer clic en el enlace Editar situado a la derecha de Detalles de cuenta, haz clic Eliminar cuenta y confirmar la acción escribiendo SUPR en mayúsculas. haz clic el botón Eliminar.
