CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas

Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.

Cubierto aquí:

Archivo de cuentas

Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:

  • La cuenta desaparece de la pestaña Activa de la lista de Cuentas y pasa a la pestaña Archivada , donde todavía se puede editar.
  • Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
  • No se puede restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
consejo

¡Atención!

  • Cuando elija cuentas para acciones puntuales (enviar formulario, correo electrónico, propuesta, etc.) o cuando busque cuentas en la barra lateral, verá tanto las cuentas activas como las archivadas.
  • Por defecto, todas las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome Drive. He aquí cómo mostrar las cuentas ocultas.

Las cuentas pueden ser archivadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar cuentas.

  • Para archivar cuentas, seleccione una o varias en la pestaña Activo, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Archivar cuentas en el desplegable.

  • También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta del cliente, haz clic en el enlace Archivo a la derecha de Detalles de la cuenta.

Si has archivado una cuenta pero más tarde descubres que la necesitas de nuevo, puedes volver a activarla fácilmente:

  • Seleccione una o varias cuentas en la pestaña Archivados, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Cuentas activas en el desplegable.

  • También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta de cliente archivada, haz clic en el enlace Activar a la derecha de Detalles de la cuenta.

Eliminación de cuentas

Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes volver atrás: Todos los archivos y datos han desaparecido y no se pueden recuperar.

consejo

¡Atención!

  • Sólo se pueden eliminar las cuentas archivadas .
  • Los contactos vinculados no se borran cuando se eliminan las cuentas. A continuación te explicamos cómo eliminar contactos.

Las cuentas pueden ser eliminadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar cuentas. Puede eliminar una o varias cuentas a la vez desde la lista Cuentas.

  • En la lista Archivados , seleccione las cuentas de cliente que desea eliminar, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Eliminar en el menú desplegable. Introduce BORRAR en el campo de confirmación y haz clic en Borrar.

  • También puede ir a la pestaña Información del perfil de la cuenta archivada, hacer clic en el enlace Editar situado a la derecha de Detalles de cuenta, haz clic Eliminar cuenta y confirmar la acción escribiendo SUPR en mayúsculas. haz clic el botón Eliminar.

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