Importar contactos desde su aplicación de correo electrónico
Importar un archivo vCard te permite importar contactos desde aplicaciones de correo electrónico, pero no podrás personalizar nada.
Para ello, primero debes exportar tu lista de contactos a tu computador un archivo vCard. Una vez completado este paso, estarás listo para importarlos. Si tienes campos personalizados en tus contactos, estos se replicarán en TaxDome.
Información
Si estás buscando una forma de transferir tus contactos a TAxDome masiva, importar un archivo CSV es la opción preferida. Puedes añadir contactos junto con las cuentas y se vincularán automáticamente. O bien, puedes omitir la importación de cuentas para añadir solo contactos. .Paso 1. Exportar una lista de contactos desde una aplicación de correo electrónico
Las opciones de exportación de contactos están disponibles en todas las aplicaciones de correo electrónico.
Exportar una lista de contactos desde Apple Mail
En la aplicación Contactos de tu Mac, ve a Archivo , Exportar y selecciona Exportar vCard . También puedes elegir Editar y luego Seleccionar todo para seleccionar todas las tarjetas que se exportarán. Los contactos se exportarán como un archivo vCard (.vcf) a tu Mac. computador .
Exportar una lista de contactos desde Gmail
Ve a Gmail, haz click en icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic en Contactos. En Contactos de Google , haz clic en Exportar en la esquina superior derecha, selecciona vCard para Android e iOS en la ventana emergente, haz clic en Exportar. Los contactos se exportarán como un archivo vCard (.vcf) a tu computador.
Exportar una lista de contactos desde Outlook
Outlook no admite el formato vCard, que es el que necesitas para importar tus contactos a TaxDome.
Sin embargo, sigue esta solución para conseguir que tu lista de contactos de Outlook tenga el formato correcto:
- Exporta tus contactos a un archivo CSV: Ve a Archivo, luego a Abrir y exportar y selecciona Importar/Exportar. Elige la opción Exportar a un archivo de la lista, selecciona Valores separados por comas y sigue las instrucciones del asistente para descargar un archivo .csv en tu computador.
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Abre tu archivo CSV en Excel para asegurarte de que los contactos tengan nombres de campo estándar, como Nombre y Dirección de correo electrónico. Cambia los nombres si es necesario.
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Importa tu archivo CSV a Gmail: Ve a Gmail, haz click en icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic en Contactos. Una vez que estés en tus Contactos de Google, haz clic en Importar en el menú de la barra lateral izquierda, localiza el archivo .csv en tu computador, haz clic en Importar. Los contactos se importarán a Gmail con una etiqueta de datos.
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Exporta tus contactos de Gmail a un archivo .vcf: haz clic en Exportar en la barra lateral izquierda de tus Contactos de Google, selecciona los contactos importados recientemente, elige la opción Exportar como vCard y haz clic en Exportar. Ahora tendrás un archivo vCard (.vcf) con tus contactos de Outlook en tu computador.
Paso 2. Importar una lista de contactos a TaxDome
Una vez que hayas exportado tu lista de contactos desde tu aplicación de correo electrónico en formato vCard (.vcf) a tu computador, estarás listo para comenzar a importarla a TaxDome. Para hacerlo:
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Ve a la pestaña Contactos en la sección Clientes.
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Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Importar vCard.
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Busca el archivo .vcf en tu computador y selecciónalo.
Si tienes muchos contactos, el proceso de importación puede tardar un poco. Cuando haya terminado, recibirás una notificación con los resultados de la importación.
Los contactos se omiten si TaxDome no puede interpretar los datos de uno de los campos.
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