CRM (Avanzado): Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico

Hay dos formas de importar contactos a TaxDome:

• Import a CSV file (see our Import article): This option is preferred because you can add contacts along with accounts and they will be linked automatically. You can also skip importing accounts to import contacts only.
• Importar un archivo vCard (abajo): Esta opción te permite importar contactos sólo desde aplicaciones de correo electrónico, pero no podrás personalizarlos.

Para importar tus contactos desde una cuenta de correo electrónico a TaxDome, primero tienes que exportar tu lista de contactos a tu computador como un archivo vCard. Una vez completado este paso, estarás listo para importar. Si tienes campos personalizados en tus contactos, se replican en TaxDome.

Cubierto aquí:

• Paso 1. Exportar una lista de contactos desde una aplicación de correo electrónico Exportar una lista de contactos desde una aplicación de correo electrónico
  • Exportar una lista de contactos desde Apple Mail
  • Exportar una lista de contactos de Gmail
  • Exportar una lista de contactos desde Outlook
• Paso 2. Importar una lista de contactos Importar una lista de contactos a TaxDome
  

Paso 1. Exportar una lista de contactos desde una aplicación de correo electrónico Exportar una lista de contactos desde una aplicación de correo electrónico

Las opciones de exportación de contactos están disponibles en todas las aplicaciones de correo electrónico. A continuación, ofrecemos instrucciones para Apple Mail, Gmail y Outlook. Si tienes alguna dificultad, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia. Estamos aquí para ayudarte.

• Exportar una lista de contactos desde Apple Mail
• Exportar una lista de contactos de Gmail
• Exportar una lista de contactos desde Outlook

Exportar una lista de contactos desde Apple Mail

En la aplicación Contactos de tu Mac, ve a Archivo, Exportar y, a continuación, selecciona Exportar vCard. También puedes elegir Editar y, a continuación, Seleccionar todo para seleccionar todas las tarjetas para la exportación. A continuación, los contactos se exportan como un archivo vCard (.vcf) a su computador.

Exportar una lista de contactos de Gmail

Ve a Gmail, haz clic en el icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic Contactos. En Contactos de Google, haz clic en Exportar en el menú de la barra lateral izquierda, selecciona vCard en la ventana emergente, haz clic Exportar. Los contactos se exportarán como un archivo vCard (.vcf) a tu computador.

Exportar una lista de contactos desde Outlook

Outlook no admite el formato vCard, que es el que necesitas para importar tus contactos a TaxDome.

Sin embargo, sigue esta solución para conseguir que tu lista de contactos de Outlook tenga el formato correcto:

1. Exporte sus contactos a un archivo .csv: Vaya a Archivo, luego a Abrir y Exportar y seleccione Importar/Exportar. Elige la opción Exportar a un archivo de la lista, selecciona Valores separados por comas y, a continuación, sigue el asistente para descargar un archivo .csv a tu computador.

2. Abra su archivo .csv en Excel para asegurarse de que los contactos tienen nombres de campo estándar, como Nombre y Dirección de correo electrónico. Cámbieles el nombre si es necesario.

3. Importa tu archivo .csv a Gmail: Ve a Gmail, haz clic en el icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic Contactos. Una vez que estés en tus Contactos de Google, haz clic en Importar en el menú de la barra lateral izquierda, localiza el archivo .csv en tu computador, haz clic Importar. A continuación, los contactos se importarán a Gmail con una etiqueta de datos.

4. Exporta tus contactos de Gmail a un archivo .vcf: Haz clic en Exportar en la barra lateral izquierda de tus Contactos de Google, selecciona tus contactos importados recientemente, elige la opción Exportar como v Card, haz clic Exportar. Ahora tendrás un archivo vCard (.vcf) de tus contactos de Outlook en tu computador.

Paso 2. Importar una lista de contactos Importar una lista de contactos a TaxDome

Una vez que hayas exportado tu lista de contactos desde tu aplicación de correo electrónico en formato vCard (.vcf) a tu computador, estás listo para empezar a importarla a TaxDome.

En TaxDome, ve a la pestaña Contactos de la sección Clientes , haz clic en el botón Importar VCard, localiza el archivo .vcf en tu computador y selecciónalo. Si tienes muchos contactos, el proceso de importación puede tardar un poco. Cuando hayas terminado, recibirás una notificación con los resultados de la importación.

Los contactos se omiten si TaxDome no puede interpretar los datos de uno de los campos.