Crea y aplica plantillas de carpetas

Las plantillas de carpetas te permiten crear estructuras de carpetas reutilizables para organizar los documentos de los clientes, incluidos todos los archivos y formularios que estos puedan necesitar. Puedes aplicarlas a cuentas nuevas o existentes, ya sea de forma manual o mediante automatizaciones proyecto .

Crear plantillas de carpetas

Nota

Las plantillas de carpetas las puede crearPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo que tenga el derecho de acceso «Gestionar plantillas ».

1. Para crear una plantilla de carpeta, ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda, abre la subpestaña Carpetas, haz clic Crear plantilla.

O accede a esta página añadiendo el botón Aplicar automatizaciónde plantilla de carpetas mientras creas o editas un proyecto, y luego haciendo clic en Nueva plantilla.

Para ver una descripción de cada campo y opción, consulta la guía de campos de las plantillas de carpetas.

Aplicar plantillas de carpetas

Al aplicar una plantilla de carpetas, se crea la estructura de carpetas de la plantilla en la cuenta del cliente; solo se añaden las carpetas que faltan en la cuenta; las carpetas y los documentos ya existentes se mantienen en su sitio.

Nota

Para aplicar una plantilla de carpeta, debes serPropietario de la Empresa, un administrador o cualquier miembro del equipo con el Gestionar documentos derecho de acceso .

A una cuenta

1. En la cuenta del cliente documentos , abre la documentos , haz clic en«Aplicar plantilla de carpeta».

   

2. Haz clic en el campo «Plantilla de carpeta », selecciona una plantilla en el menú desplegable y haz clic «Aplicar».

   

A varias cuentas

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Marca las casillas de las cuentas a las que quieras aplicar la plantilla.

3. Haz haz clic en los tres puntos que hay a la izquierda de «Más acciones» y haz clic «Aplicar plantilla de carpeta».

4. Si es necesario, añade más cuentas escribiendo un nombre, ID o una dirección de correo electrónico en el campo de búsqueda.

5. Haz clic en el campo «Plantilla de carpeta », selecciona una plantilla en el menú desplegable y haz clic «Aplicar».

   

A las cuentas nuevas

Puedes aplicar una plantilla de carpetas personalizada al crear cuentas nuevas, ya sea de forma manual o mediante importación.

Automatización

Para aplicar plantillas de carpeta automáticamente cuando un trabajo una proyecto , consulta «Aplicar plantillas de carpeta automáticamente».

Nota

Al aplicar una plantilla, no se actualizan los niveles de privacidad de las carpetas que ya existen en la cuenta del cliente. Además, todas las cuentas nuevas incluyen un nivel superior predefinido cargado el cliente carpeta con el El cliente puede ver y editar nivel de acceso: siempre se añade, independientemente de la plantilla. Si se cambia el nombre de esta carpeta en una plantilla o en una cuenta de cliente, no se reconocerá como la misma carpeta al aplicar las plantillas. Para que las carpetas se fusionen, tanto el nombre como el nivel de acceso deben coincidir exactamente.

Establecer la plantilla de carpeta predeterminada

Cuando añades nuevas cuentas a TaxDome ya sea manualmente o mediante importación), a cada una se le asigna automáticamente una plantilla de carpeta llamada «Años fiscales predeterminados». empresa y administradores empresa pueden modificar esto de tres maneras.

Edita la plantilla de ejercicios fiscales predeterminados

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.
2. Abre la pestaña «Carpetas » y haz clic en«Años fiscales predeterminados».
3. Edita, elimina o añade carpetas y subcarpetas según necesites.
4. Haz clic en «Guardar y salir».

Establecer una plantilla diferente como predeterminada

1. Ve a Ajustes > Ajustes de empresa en la barra de menú de la izquierda.
2. En la sección «Plantillas de carpetas predeterminadas», elige la plantilla que quieras usar.
3. Haga clic en Guardar.

Desactiva la plantilla de carpeta predeterminada

1. Ve a Ajustes > Ajustes de empresa en la barra de menú de la izquierda.
2. Haz clic en la X en la sección «Plantilla de carpeta predeterminada ».
3. Haga clic en Guardar.

Editar plantillas de carpetas (añadir una subcarpeta Nuevo año fiscal, etc.)

1. Para modificar una plantilla, ve a Plantillas > empresa en el menú lateral. Ve a Carpetas y haz clic el nombre de la carpeta de la plantilla.

2. Realiza los cambios en la plantilla de carpetas y haz clic en Guardar y salir para finalizar la plantilla; la opción Guardar guarda los cambios, pero deja la plantilla abierta para que puedas seguir editándola. Puedes añadir o eliminar carpetas en cualquiera de las tres ubicaciones (Privado,documentos empresa documentos con el cliente y cargado el cliente).

Para ver una descripción de cada campo, consulta la referencia de campos de la plantilla de carpeta.

Nota

Los cambios que realices en una plantilla de carpeta no se reflejarán en ningún otro lugar. Tendrás que aplicar la plantilla actualizada al perfil de la cuenta del cliente para ver los cambios. Y las carpetas creadas anteriormente no se eliminarán.

Eliminar plantillas de carpetas

Para eliminar una plantilla de carpeta:

1. Haz clic en los tres puntos que hay en el extremo derecho del nombre de la plantilla de carpeta.

2. Selecciona «Eliminar » en el menú desplegable.

3. Vuelve a hacer clic en «Eliminar » para confirmar.

Todas las estructuras de carpetas que ya se hayan creado a partir de esta plantilla se mantendrán.

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