Resumen de informes

¿Necesitas insights al instante la productividad de tu equipo y el rendimiento de empresa ? Aprende los aspectos básicos de la función de Informes TaxDome . Explora los aspectos clave de los Informes, descubre los informes predefinidos y comprende la búsqueda de IA y la personalización de informes.

Explicación de los informes

Nuestra función de Informes ofrece análisis personalizables para mejorar la toma de decisiones basada en datos. Los informes proporcionan estadísticas basadas en las facturas, los registros de tiempo, trabajos, las tareas y los proyectos de la empresa. 

Esto es lo que puedes hacer con esta poderosa herramienta:

• Pide a la IA que cree informes con datos específicos y los guarde como respuestas. Generará automáticamente informes como respuestas a tus preguntas específicas (por ejemplo, la tasa media de entrada de tiempo o el importe medio de las facturas del año pasado) y aplicará la visualización adecuada (por ejemplo, gráficos, tablas, tablas dinámicas) a los datos extraídos.

• Utiliza un conjunto de informes predefinidos ( paneles de control) en una sola página para explorar conjuntos de datos específicos (utilización del tiempo, monitorización de ingresos, planificación de la capacidad y mucho más).

• Crea tus propios informes con un potente diseñador de informes .

• Crea tus paneles de control basados en informes guardados.

• Profundizar en cada uno de los informes y examinar los datos subyacentes.

• Configurar alertas basadas en los datos del informe.

• Exportar informes a una hoja de cálculo o a un PDF.

y mucho más.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar la función de informes, es importante tener en cuenta que está disponible paraPropietario de la Empresa, administrador y los miembros del equipo con derechos de acceso para ver informes . Por lo tanto, si deseas que alguien de tu equipo se encargue de los informes, primero debes habilitar este derecho de acceso para esa persona. 

Ten en cuenta que el derecho de acceso El derecho de accesoVer informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes, incluidos los de facturación y pagos, independientemente de los demás derechos de acceso que pueda tener el miembro del equipo. 

Conjuntos de informes predefinidos

Para ir directamente al grano, hemos creado conjuntos de informes predefinidos a los que puedes acceder desde los paneles de control o desde la página de resumen:

• Monitor de ingresos: Aquí puedes explorar los análisis basados en tus facturas y conocer todo sobre el flujo de ingresos de la empresa. Este panel te ayuda a responder preguntas como ¿qué clientes y servicios generan ingresos? o ¿qué clientes te deben dinero?

• Tareas y asignaciones trabajos : Este Cuadro de Mando proporciona detalles para la gestión de tareas basados en tu flujo de trabajo. Te ayuda a responder a preguntas como ¿cuál es el rendimiento del personal?

• Utilización del tiempo: Estos informes muestran lo que ocurre con el tiempo facturable en tu empresa basándose en las entradas de tiempo. Te ayuda a responder a preguntas como ¿facturamos lo suficiente para cubrir los costes?

• Desviación de tiempo: Este Cuadro de Mando compara el presupuesto de tiempo de trabajo con el tiempo real empleado. Te ayuda a responder a las preguntas ¿Fue correcta la planificación? ¿Qué puedo hacer para mejorar las estimaciones o alinear el tiempo real empleado con ellas?

• Capacidad del equipo: Este Panel compara la capacidad de tiempo semanal que fijaste por empleado con el tiempo real que trabajaron. Te ayuda a responder a las preguntas ¿Quién de mis empleados está sobrecargado? ¿Cuál es la capacidad total restante para el equipo o los empleados individuales durante el periodo de tiempo?

Explora cualquier informe dentro de los paneles predefinidos, descárgalos o visualiza los datos subyacentes. Para obtener más información, consulta el artículo sobre paneles .

Genere informes con la búsqueda AI y el diseñador de informes

Además de utilizar los informes predefinidos, tienes la opción de crear los tuyos propios. Puedes utilizar la búsqueda IA para generar informes rápidos o construir los complejos utilizando un potente Diseñador de informes. 

• Búsqueda de IA

• Diseñador de informes

Búsqueda de IA

La búsqueda con IA es una herramienta sencilla que te ayuda a generar rápidamente informes directamente desde la páginaInformes > Descripción general. El motor de IA entiende el lenguaje humano, analiza tu consulta en función de la fuente que selecciones y te presenta un informe acompañado de un gráfico. 

Además, al utilizar la búsqueda asistida por IA, puede encontrar informes relevantes que ya se utilizan en sus cuadros de mando.

Diseñador de informes

Puedes crear tus propios informes con un potente diseñador de informes que incluye datos de facturas, entradas de tiempo, trabajos, tareas y proyectos. 

• Escribe palabras clave en el campo de búsqueda, como «Importe de facturas por cliente 2023», para recuperar informes con datos en tiempo real. 

Elige la visualización adecuada (por ejemplo, gráficos, diagramas, tablas dinámicas) para extraer los datos. Guarda los informes para su uso diario, y luego fíjalos directamente a tus Cuadros de Mando.