Resumen de informes

¿Necesitas insights al instante la productividad de tu equipo y el rendimiento de empresa ? Aprende los aspectos básicos de la función de Informes TaxDome . Explora los aspectos clave de los Informes, descubre los informes predefinidos y comprende la búsqueda de IA y la personalización de informes.

Explicación de los informes

Nuestra función de Informes ofrece análisis personalizables para mejorar la toma de decisiones basada en datos. Los informes proporcionan estadísticas basadas en las facturas, los registros de tiempo, trabajos, las tareas y los proyectos de la empresa. 

Esto es lo que puedes hacer con esta poderosa herramienta:

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

y mucho más.

Antes de empezar

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

Ten en cuenta que el derecho de acceso El derecho de accesoVer informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes, incluidos los de facturación y pagos, independientemente de los demás derechos de acceso que pueda tener el miembro del equipo. 

Conjuntos de informes predefinidos

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• Monitor de ingresos: Aquí puedes explorar los análisis basados en tus facturas y conocer todo sobre el flujo de ingresos de la empresa. Este panel te ayuda a responder preguntas como ¿qué clientes y servicios generan ingresos? o ¿qué clientes te deben dinero?

• Tareas y asignaciones trabajos : Este Cuadro de Mando proporciona detalles para la gestión de tareas basados en tu flujo de trabajo. Te ayuda a responder a preguntas como ¿cuál es el rendimiento del personal?

• Utilización del tiempo: Estos informes muestran lo que ocurre con el tiempo facturable en tu empresa basándose en las entradas de tiempo. Te ayuda a responder a preguntas como ¿facturamos lo suficiente para cubrir los costes?

• Desviación de tiempo: Este Cuadro de Mando compara el presupuesto de tiempo de trabajo con el tiempo real empleado. Te ayuda a responder a las preguntas ¿Fue correcta la planificación? ¿Qué puedo hacer para mejorar las estimaciones o alinear el tiempo real empleado con ellas?

• Capacidad del equipo: Este Panel compara la capacidad de tiempo semanal que fijaste por empleado con el tiempo real que trabajaron. Te ayuda a responder a las preguntas ¿Quién de mis empleados está sobrecargado? ¿Cuál es la capacidad total restante para el equipo o los empleados individuales durante el periodo de tiempo?

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

Genere informes con la búsqueda AI y el diseñador de informes

Además de utilizar los informes predefinidos, tienes la opción de crear los tuyos propios. Puedes utilizar la búsqueda IA para generar informes rápidos o construir los complejos utilizando un potente Diseñador de informes. 

• Búsqueda de IA

• Diseñador de informes

Búsqueda de IA

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

Además, al utilizar la búsqueda asistida por IA, puede encontrar informes relevantes que ya se utilizan en sus cuadros de mando.

Diseñador de informes

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

Elige la visualización adecuada (por ejemplo, gráficos, diagramas, tablas dinámicas) para extraer los datos. Guarda los informes para su uso diario, y luego fíjalos directamente a tus Cuadros de Mando.