Reporting (Básico): Visión general
¿Necesita obtener al instante insights información sobre la productividad y el rendimiento de su equipo empresa ? Conozca los aspectos básicos de la función de informes TaxDome . Explore los aspectos clave de los informes, descubra los informes predefinidos y comprenda la búsqueda de IA y la personalización de informes.
Explicación de los informes
Nuestra función de informes ofrece análisis personalizables para mejorar la toma de decisiones basada en datos. Los informes proporcionan estadísticas basadas en las facturas de empresa, los registros de tiempo, trabajos, las tareas y proyectos.
Esto es lo que puedes hacer con esta potente herramienta:
- pida a AI que cree informes con datos específicos y los guarde como Respuestas. Generará automáticamente informes como respuestas a sus preguntas específicas (por ejemplo, latasa media de entrada de tiempo o el importe medio de las facturas del año pasado) y aplicará la visualización adecuada (por ejemplo, gráficos, diagramas, tablas dinámicas) a los datos extraídos.
- utilice un conjunto de informes(cuadros de mando) predefinidos en una página para explorar un conjunto de datos específico (utilización del tiempo, control de los ingresos, planificación de la capacidad, etc.).
- Crea tus propios informes con un potente diseñador de informes.
- crea tus Cuadros de Mando a partir de los informes guardados.
- profundizar en cada informe y examinar los datos subyacentes.
- establecer alertas basadas en los datos del informe.
- exportar informes a una hoja de cálculo o a PDF.
- y mucho más.
Antes de empezar
Antes de empezar a utilizar la función de informes, es importante tener en cuenta que está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador, y los miembros del equipo con la opción Ver informes derechos de acceso. Por lo tanto, si quieres que alguien de tu equipo se encargue de los informes, primero debes habilitarle este derecho de acceso.
Tenga en cuenta que el derecho de acceso Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes, incluida la facturación y los pagos, independientemente de los demás derechos de acceso que puedan tener los miembros del equipo.
Conjuntos de informes predefinidos
Para ir al grano, hemos creado conjuntos de informes predefinidos a los que puede acceder desde los cuadros de mando o desde la página de resumen :
- Monitor de ingresos: aquí puede explorar los análisis basados en sus facturas y conocer todo sobre el flujo de ingresos de empresa. Este panel te ayuda a responder preguntas como qué clientes y servicios generan ingresos o qué clientes te deben dinero.
- Tareas y trabajos Asignaciones: Este panel proporciona detalles para la gestión de tareas basadas en su flujo de trabajo. Le ayuda a responder a preguntas como ¿cuál es el rendimiento del personal?
- Utilización del tiempo: Estos informes muestran lo que está pasando con el tiempo facturable en su empresa basado en las entradas de tiempo. Te ayudan a responder preguntas como ¿facturamos lo suficiente para cubrir los costes?
- Planificación de la capacidad: Este panel compara el presupuesto de tiempo de trabajo con el tiempo real empleado. Le ayuda a responder a las siguientes preguntas ¿Ha sido correcta la planificación? ¿Qué puedo hacer para mejorar las estimaciones o alinear el tiempo real empleado con ellas?
Explore cualquier informe dentro de los cuadros de mando predefinidos, descárguelos o vea los datos subyacentes. Para más detalles, consulta el artículo sobre Cuadros de mando.
Genere informes con la búsqueda AI y el diseñador de informes
Además de utilizar los informes predefinidos, tiene la opción de crear los suyos propios. Puede utilizar la búsqueda automática para generar informes rápidos o crear informes complejos mediante un potente diseñador de informes.
Búsqueda de IA
La búsqueda de IA es una herramienta sencilla que le ayuda a generar informes rápidamente desde la página Informes > Visión general. El motor de IA entiende el lenguaje humano, analiza su consulta en función de la fuente que seleccione y le presenta un informe acompañado de un gráfico.
Además, al utilizar la búsqueda asistida por IA, puede encontrar informes relevantes que ya se utilizan en sus cuadros de mando.
Diseñador de informes
Puede crear sus propios informes con un potente diseñador de informes que incluye datos de facturas, entradas de tiempo, trabajos, tareas y proyectos.
- Escriba palabras clave en el campo de búsqueda, como"Importe de factura por cliente 2023", para recuperar informes con datos en tiempo real.
- Elija la visualización adecuada (por ejemplo, gráficos, cuadros, tablas dinámicas) para extraer los datos.
- Guarde informes para su uso diario y fíjelos directamente a sus cuadros de mando.
