Cómo orientarse TaxDome
En este artículo aprenderás a navegar en TaxDome.
Página de inicio
Cuando entres en el portal o hagas clic en el logotipo empresa desde cualquier página, accederás a la página Insights página
Esta página te ayuda a gestionar tus proyectos actuales una vez que empiezas a trabajar en ellos. Puedes personalizarla a tu gusto y añadir widgets que muestren tus tareas pendientes, acciones pendientes de tus clientes, trabajos asignadas a ti e información sobre el rendimiento del equipo.
Desde esta página, puedes empezar a explorar TaxDome. Se puede acceder a los siguientes elementos de la IU desde cualquier página:
- Menú de la barra lateral
- El botón Nuevo
- Barra de búsqueda global
- Barra superior
- Configuración de la cuenta
Menú de la barra lateral
El menú de la barra lateral de la izquierda contiene todas las secciones principales de tu portal y se muestra en todas las páginas. Está pensado para facilitar la navegación y te ayuda, por ejemplo, a acceder a tu lista de Cuentas, a las tareas de empresa , a los documentos de los clientes, a la configuración de empresa , a la información de facturación, a las plantillas de las distintas entidades, etc.
Si quieres más espacio en tu pantalla, haz clic en el icono de anclar y desancla la barra lateral; siempre puedes volver a anclarla cuando lo necesites.
Si quieres reducir la fatiga visual, puedes cambiar el menú de la barra lateral al modo oscuro utilizando el conmutador situado en la parte inferior del menú. Si quieres cambiar todo el portal al modo oscuro, puedes utilizar esta guía.
Los círculos verdes junto a los nombres de las secciones te muestran cuántos elementos de acción tienes en la sección. Por ejemplo, pueden ser notificaciones en Inbox+ o tareas que tienes asignadas.
El botón Nuevo
El botón Nuevo de la parte superior es la forma más rápida de crear una nueva entidad desde cualquier página. Después de pulsarlo y seleccionar la entidad que necesitas, puedes rellenar todos los detalles de la entidad.
Barra de búsqueda global
La barra de búsqueda de la parte superior te permite buscar cuentas, contactos y documentos por su nombre o parte de él. Haz clic en Búsqueda global para ver todos los resultados de la búsqueda.
Barra superior
Se puede acceder a la barra de navegación superior desde cualquier página. Te ayuda a acceder rápidamente a todas las acciones que puedas necesitar, independientemente de en qué estés trabajando:
- Seguimiento del tiempo: Inicia y detén el seguimiento de las horas trabajadas.
- Ayuda: Consigue ayuda y apoyo o encuentra enlaces relevantes.
- Comentarios: Sugiere una función o informa de un error.
- Recomienda y gana: Consigue un enlace de recomendación para tus amigos.
- Novedades: Conoce las nuevas funciones de TaxDome.
Configuración de la cuenta
Siempre que quieras cambiar la configuración de tu cuenta, como las preferencias de notificación, el idioma del portal, el correo electrónico, la contraseña o la foto del perfil, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha y selecciona Configuración de la cuenta.
