Cómo orientarse TaxDome

En este artículo aprenderás a navegar en TaxDome.

Página de inicio

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

Esta página te ayuda a gestionar tus proyectos actuales una vez que empiezas a trabajar en ellos. Puedes personalizarla a tu gusto y añadir widgets que muestren tus tareas pendientes, las acciones pendientes de tus clientes, trabajos que te han asignado e información sobre el rendimiento del equipo.

Desde esta página, puedes empezar a explorar TaxDome. Se puede acceder a los siguientes elementos de la IU desde cualquier página:

• Menú de la barra lateral

• El botón Nuevo

• Barra de búsqueda global

• Barra superior

• Configuración de la cuenta

  

Menú de la barra lateral

El menú de la barra lateral de la izquierda contiene todas las secciones principales de tu portal y se muestra en todas las páginas. Está pensado para facilitar la navegación y te ayuda, por ejemplo, a acceder a tu lista de Cuentas, a las tareas de empresa , a los documentos de los clientes, a la configuración de empresa , a la información de facturación, a las plantillas de las distintas entidades, etc.

Si quieres más espacio en tu pantalla, haz clic en el icono de anclar y desancla la barra lateral; siempre puedes volver a anclarla cuando lo necesites. 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

Los círculos verdes junto a los nombres de las secciones te muestran cuántos elementos de acción tienes en la sección. Por ejemplo, pueden ser notificaciones en Inbox+ o tareas que tienes asignadas. 

El botón Nuevo

La página Nuevo de la parte superior es la forma más rápida de crear una nueva entidad desde cualquier página. Después de pulsarlo y seleccionar la entidad que necesitas, puedes rellenar todos los detalles de la entidad.

Si haces clic en Nuevo desde la página de perfil de un cliente, su nombre aparecerá automáticamente como destinatario en el campo "Para".

Barra de búsqueda global

La barra de búsqueda de la parte superior te permite buscar cuentas, contactos y documentos por su nombre o parte de él. Haz clic en Búsqueda global para ver todos los resultados de la búsqueda.

Barra superior

Se puede acceder a la barra de navegación superior desde cualquier página. Te ayuda a acceder rápidamente a todas las acciones que puedas necesitar, independientemente de en qué estés trabajando:

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• Ayuda: Consigue ayuda y apoyo o encuentra enlaces relevantes. 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• Novedades: Conoce las nuevas funciones de TaxDome.

  

Configuración de la cuenta

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.