Configurar la sincronización del correo electrónico
Índice
- Paso 1. Sincroniza tu proveedor de correo electrónico
- Paso 2. Configura los ajustes de sincronización
- Paso 3. Asegúrate de que los correos electrónicos de los clientes aparezcan en TaxDome
- Paso 4. Comprueba el estado de la sincronización en todo el equipo
- Resincroniza tu correo electrónico manualmente (sincronización forzada)
- Detener la sincronización del correo electrónico
- Gestionar notificaciones de sincronización
- Referencia: Estados de sincronización del correo electrónico
Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome enviar correos desde el portal web y disponer de una bandeja de entrada compartida para cada cliente.
Paso 1. Sincroniza tu proveedor de correo electrónico
Para iniciar la sincronización del correo electrónico:
-
Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha.
-
Ve a Configuración de la cuenta.
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En la sección Sincronización de correo electrónico, asegúrate de que aparece la dirección de correo electrónico que quieres sincronizar. Escribe otra dirección de correo electrónico en el campo si quieres cambiarla.
-
Haz clic en Conectar buzón.
En algunos casos, se te redirigirá a la página de inicio de sesión de la cuenta de correo electrónico por defecto. Si se te presenta la pantalla de configuración IMAP pero utilizas Gmail o Microsoft, haz clic en Atrás y selecciona manualmente tu proveedor. Para otros proveedores como Yahoo o iCloud, selecciona Ver todos los proveedores para encontrar tu servicio de correo electrónico.
Nota
Proton Mail no está disponible para la sincronización con TaxDome debido a su algoritmo de encriptación.Encuentra tu proveedor
Ve a tu proveedor de correo electrónico para ver las instrucciones paso a paso para la sincronización:
- Gmail
- Perspectiva
- Microsoft 365
- ¡Yahoo!
- iCloud
- Zoho
- Otros proveedores (IMAP)
- Obtener los detalles del servidor de correo electrónico desde Outlook
Nota
De forma predeterminada, los correos electrónicos del último año se sincronizan para todos los proveedores. Consulta con tu proveedor para obtener una lista completa de las restricciones de sincronización.Gmail
Perspectiva
Microsoft 365
¡Yahoo!
iCloud
Zoho
Otros proveedores (IMAP)
Obtener los detalles del servidor de correo electrónico desde Outlook
Cómo sincronizar más de un correo electrónico
Puede sincronizar un correo electrónico por cada usuario de TaxDome . Sin embargo, si utilizas varios correos electrónicos en tu empresa, puedes añadir tu otra cuenta de correo electrónico a tu correo electrónico principal. Consulta a continuación las instrucciones de los proveedores más conocidos:
-
Outlook.com ( Microsoft ha eliminado la posibilidad de conectar nuevas cuentas a Outlook.com a partir del 10 de mayo de 2021).
Paso 2. Configura los ajustes de sincronización
Cuando se complete la sincronización, podrás gestionar las funciones conectadas en la sección Integración de correo electrónico de la configuración de tu cuenta:
-
Permite que los miembros del equipo respondan a los clientes en tu nombre
-
Gestiona tu firma de correo electrónico (formato WYSIWYG o HTML)
Paso 3. Asegúrate de que los correos electrónicos de los clientes aparezcan en TaxDome
Para que los correos electrónicos de un cliente aparezcan en la pestaña «Correo electrónico» de su cuenta, debes activar la opción de sincronización de correo electrónico en cada contacto vinculado.
Nota
Al activar el interruptor de sincronización de correo electrónico, solo cambia lo que se muestra en TaxDome. Los clientes siguen recibiendo y leyendo los correos electrónicos en su propia bandeja de entrada, no en el portal del cliente.
Paso 4. Comprueba el estado de la sincronización en todo el equipo
empresa y administradores empresa pueden supervisar el estado de la sincronización del correo electrónico de cada miembro del equipo. Para ello:
- Ve a Ajustes > Equipo y planes > Miembros del equipo en la barra de menú de la izquierda.
- Comprueba el estado de la sincronización del correo electrónico de cada miembro del equipo.
- Pasa el cursor por encima del estado «Sincronización detenida» para ver por qué se ha detenido la sincronización: un problema externo o una acción manual.
Nota
También puedes consultar el estado de sincronización del correo electrónico de los miembros del equipo desde la cuenta de un cliente: abre la cuenta de un cliente, ve a la pestaña «Comunicación » y haz clic en el enlace de la sección «Correos electrónicos ».
Resincroniza tu correo electrónico manualmente (sincronización forzada)
Si la sincronización de tu correo electrónico no funciona correctamente, puedes activar manualmente una resincronización completa. Esta función inicia una sincronización completa en segundo plano de tu buzón de correo.
Para forzar manualmente una sincronización:
-
Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha.
-
Ve a Configuración de la cuenta.
-
En la sección Integración de correo electrónico, haz clic en Forzar sincronización.
El sistema iniciará una sincronización completa en segundo plano. Esto puede tardar algún tiempo, dependiendo del tamaño de tu buzón de correo.
Detener la sincronización del correo electrónico
Es posible que tengas que desactivar la sincronización del correo electrónico si tu empresa los métodos de comunicación (por ejemplo, si se cambia una dirección de correo electrónico). Puedes detener la sincronización del correo electrónico en cualquier momento. Para ello:
-
Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha.
-
Ve a Configuración de la cuenta.
-
En la sección Integración de correo electrónico, haz clic en Desconectar buzón y confirma esta acción en la ventana emergente.
Puedes sincronizar otro correo electrónico o restablecer la integración del correo electrónico si lo necesitas.
Atención
Al desincronizar tu dirección de correo electrónico, proyecto relacionadas con el envío de correos electrónicos dejarán de funcionar.Gestionar notificaciones de sincronización
Es posible que aparezcan las siguientes notificaciones de sincronización del correo electrónico:
- Si la sincronización del correo electrónico no está activada: «No has sincronizado tu cuenta de correo electrónico con TaxDome no verás notificaciones sobre los mensajes enviados a tu cuenta de correo».
- Si se detiene la sincronización del correo electrónico: «Tu correo electrónico ha dejado de sincronizarse con TaxDome. Para evitar perder mensajes importantes, restablece la integración del correo electrónico en la configuración de tu perfil».
Referencia: Estados de sincronización del correo electrónico
| Estado | Descripción |
|---|---|
| No sincronizado | Nunca se ha configurado la sincronización del correo electrónico para esta cuenta. |
| La sincronización se ha detenido | La sincronización del correo electrónico ya estaba configurada, pero ha dejado de funcionar. Pasa el cursor por encima del estado para ver los detalles. |
| - | El correo electrónico está conectado y la sincronización funciona. |
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Índice
- Paso 1. Sincroniza tu proveedor de correo electrónico
- Paso 2. Configura los ajustes de sincronización
- Paso 3. Asegúrate de que los correos electrónicos de los clientes aparezcan en TaxDome
- Paso 4. Comprueba el estado de la sincronización en todo el equipo
- Resincroniza tu correo electrónico manualmente (sincronización forzada)
- Detener la sincronización del correo electrónico
- Gestionar notificaciones de sincronización
- Referencia: Estados de sincronización del correo electrónico