Correo electrónico (básico): Sincronice su correo electrónico con TaxDome
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Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para obtener una bandeja de entrada compartida para cada cliente, lo que mantiene las cosas organizadas, ordenadas y racionalizadas. No hay necesidad de crear una carpeta para cada cliente individual o permanecer con copia en un correo electrónico que no requiere una respuesta.
Explicamos aquí:
- Cómo funciona la Sincronización
- Selección del proveedor de correo electrónico
- ¿Cómo sincronizo más de un correo electrónico?
Cómo funciona la Sincronización
Esto es lo que ocurre una vez que tu cuenta de correo electrónico está sincronizada con TaxDome:
- Nuestro sistema revisa todos sus mensajes y encuentra los que han sido enviados a/recibidos de sus clientes. Todos esos mensajes (independientemente de su antigüedad) se añaden a la pestañaCorreo electrónico de los perfiles de los clientes.
- Para mantener una buena comunicación en toda la empresa, animamos a todos los miembros del equipo a sincronizar su correo electrónico con TaxDome. De este modo, cuando un miembro del equipo se comunique con una cuenta de cliente, tu bandeja de entrada no se llenará de cc. Podrás acceder a esos correos desde el perfil de la cuenta.
- Los cinco últimos mensajes recibidos de un cliente (independientemente de su edad) se muestran en la pestañaVisión general del perfil del cliente.
- Todos los mensajes nuevos en cadena recibidos de sus clientes o de los miembros de su equipo se muestran en la sección Inbox+ junto con otras notificaciones.
Nota Usted o su equipo podrán enviar correos electrónicos en TaxDome en su nombre sólo después de la sincronización del correo electrónico. Sin embargo, siempre es posible enviar correos electrónicos en nombre de otro miembro del equipo que tenga activada la opción Permitir a otros enviar desde mi correo electrónico. Más información en el artículo.
Vaya a Configuración, haz clic el botón Sincronizar su correo electrónico en la pestaña Mi cuenta.
¡Atención! Sólo se puede sincronizar una dirección de correo electrónico con tu cuenta de TaxDome. Si intentas sincronizar la misma dirección de correo electrónico con otra cuenta, se producirá un error.
Puedes detener la sincronización del correo electrónico o cambiar la dirección de correo electrónico que se sincroniza con TaxDome cuando lo desees.
Selección del proveedor de correo electrónico
Dependiendo del correo electrónico que hayas utilizado al registrarte en TaxDome, se te presentarán diferentes opciones de sincronización.
- Cómo sincronizar tu cuenta de Outlook
- Cómo sincronizar su cuenta de Microsoft 365
- ¡Cómo sincronizar tu cuenta de Yahoo!
- Cómo sincronizar tu cuenta de Gmail
- Cómo sincronizar tu cuenta de iCloud
- Cómo sincronizar con el proveedor de correo electrónico que no está en la lista
Nota ProtonMail no está disponible para sincronización con TaxDome debido a su algoritmo de encriptación.
Cómo sincronizar tu cuenta de Outlook
Si utiliza Outlook , su dirección se rellenará automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduzca la contraseña de su correo electrónico, haz clic INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar su cuenta de Microsoft 365
Si utilizas Microsoft 365, se te redirigirá automáticamente al sitio web de Microsoft Online y tu dirección se rellenará automáticamente en el campo de correo electrónico. Selecciona una de las opciones de inicio de sesión para tu cuenta de Microsoft.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Si aparece el mensaje de error " Request to mailbox service was not authorized" al intentar sincronizar tu dirección de correo electrónico con Microsoft 365, puede deberse a la verificación en dos pasos. Si tienes activada la verificación en dos pasos para tu dirección de correo electrónico, tendrás que generar una contraseña para la aplicación.
Para crear una nueva contraseña de aplicación para una aplicación o dispositivo, sigue estos pasos. Puedes repetir estos pasos para crear una contraseña de aplicación para tantas aplicaciones o dispositivos como necesites:
- Vaya a la página Conceptos básicos de seguridad e inicie sesión en su cuenta Microsoft.
- Seleccione Más opciones de seguridad.
- En Contraseñas de aplicaciones, seleccione Crear una nueva contraseña de aplicación. Se generará una nueva contraseña de aplicación y aparecerá en la pantalla.
- Introduzca la contraseña de esta aplicación durante la sincronización del correo electrónico.
Ahora deberías poder sincronizar correctamente tu correo electrónico con Microsoft 365.
Cómo sincronizar tu cuenta de Yahoo
Si utilizas Yahoo Mail, tendrás que ir a la configuración de seguridad de tu cuenta antes de poder sincronizar tu correo electrónico:
Si tienes activada la verificación en dos pasos en tu cuenta de Yahoo Mail, tendrás que crear primero una contraseña para la aplicación:
1. Acceda a yahoo.com e inicie sesión en Yahoo! Mail.
2. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha, seleccione Información de la cuenta y, a continuación, abra la pestaña Seguridad de la cuenta .
3. Vaya a Generar contraseña de aplicación, seleccione Otra aplicación, haz clic Generar. 4. Copia la contraseña, haz clic Hecho.
4. Una vez generada la contraseña de la aplicación, podrás sincronizar tu cuenta con TaxDome. Tu dirección de Yahoo! se introducirá automáticamente en el campo de correo electrónico. 5. Introduce la contraseña de la aplicación que acabas de crear, haz clic INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Si tienes desactivada la verificación en dos pasos en tu cuenta de Yahoo! Mail, tendrás que cambiar la configuración de seguridad de tu cuenta antes de poder sincronizar tu correo electrónico.
1. Acceda a yahoo.com e inicie sesión en Yahoo! Mail.
2. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha, seleccione Información de la cuenta y, a continuación, abra la pestaña Seguridad de la cuenta.
3. Activa la opción Permitir aplicaciones que utilizan un inicio de sesión menos seguro.
Una vez activada esta función, podrás sincronizar tu cuenta de correo electrónico con TaxDome. Tu dirección de Yahoo! se introducirá automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de tu correo electrónico, haz clic INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar tu cuenta de Gmail
Si utilizas una cuenta de Gmail, tendrás que permitir el acceso a Nylas Sync Engine para poder sincronizar tu correo electrónico con TaxDome.
1. Compruebe que su dirección de correo electrónico es correcta, haz clic Siguiente.
2. Introduzca su contraseña de correo electrónico y haz clic Siguiente.
Si tienes activada la verificación en dos pasos en tu cuenta de Gmail, se te pedirá el código enviado a tu teléfono.
3. Haga clic en Permitir para dar acceso a Nylas Sync Engine.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar tu cuenta de iCloud
Si tienes activada la verificación en dos pasos en tu cuenta de correo electrónico de iCloud, tendrás que crear una contraseña en la app antes de poder sincronizar tu correo electrónico:
1. Accede a la página del ID de Apple e inicia sesión.
2. Ir a Gestionary seleccione Seguridad. Haga clic en Generar contraseña en CONTRASEÑAS ESPECÍFICAS DE APP.
3. Introduzca la etiqueta de la contraseña, haga clic en Crear, copie la contraseña, haz clic Hecho.
Una vez generada la contraseña de la app, podrás sincronizar tu cuenta con TaxDome. Tu dirección de iCloud se introducirá automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de la app que acabas de crear, haz clic INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico ya está sincronizado y se te redirigirá automáticamente a TaxDome.
Si tienes desactivada la verificación en dos pasos en tu cuenta de iCloud, introduce la contraseña de tu correo electrónico, haz clic INICIAR SESIÓN .
Cómo sincronizar con el proveedor de correo electrónico que no está en la lista
Si tu proveedor de correo electrónico empresa no aparece en las opciones de proveedor de correo electrónico de TaxDome, puedes sincronizarlo manualmente. Sigue estos pasos para guiar a tu empresa a través del proceso:
1. Haga clic en Ver todos los proveedores en la lista de proveedores de correo electrónico.
Cómo obtener los datos del servidor de correo electrónico desde Outlook
Si utilizas Outlook, puedes obtener los datos de tu servidor de correo electrónico siguiendo estos pasos:
1. Abra su correo electrónico Outlook, vaya a Archivo, seleccione Información, haz clic Configuración de la cuenta...
2. Después de seleccionar Configuración de la cuenta... en la lista, asegúrese de que ha elegido la dirección de correo electrónico correcta, haz clic Cambiar.
3. Copie la información del servidor de la ventana emergente Configuración de cuentas POP e IMAP. El servidor de correo entrante es su servidor IMAP; el servidor de correo saliente es su servidor SMTP.
4. Para averiguar los números de puerto del servidor de correo, haz clic en Más configuraciones..., y luego navega hasta la pestaña Avanzadas . Copie los números IMAP y SMTP en las casillas Números de puerto del servidor de correo.
¿Cómo sincronizo más de un correo electrónico?
Puede sincronizar un correo electrónico por cada usuario de TaxDome . Sin embargo, si utilizas varios correos electrónicos en tu empresa, puedes añadir tu otra cuenta de correo electrónico a tu correo electrónico principal. Consulta las instrucciones para los proveedores más populares a continuación:
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft ha eliminado la posibilidad de conectar nuevas cuentas a Outlook.com a partir del 10 de mayo de 2021)
- ¡Yahoo!