Correo electrónico (básico): Sincronice su correo electrónico con TaxDome
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Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para obtener una bandeja de entrada compartida para cada cliente, lo que mantiene las cosas organizadas, ordenadas y racionalizadas. No hay necesidad de crear una carpeta para cada cliente individual o permanecer con copia en un correo electrónico que no requiere una respuesta.
Explicamos aquí:
- Cómo funciona la Sincronización
- Selección de tu proveedor de correo electrónico
- ¿Cómo puedo sincronizar más de un correo electrónico?
Cómo funciona la Sincronización
Esto es lo que sucede una vez que tu cuenta de correo electrónico esté sincronizada con TaxDome:
- Nuestro sistema busca entre todos sus mensajes y encuentra los que han sido enviados a/recibidos de sus clientes. Todos esos mensajes (independientemente de su antigüedad) se añaden a la pestaña de correo electrónico de los perfiles de los clientes.
- Para mantener una buena comunicación en su empresa, animamos a todos los miembros del equipo a sincronizar su correo electrónico con TaxDome. De esta manera, cuando un miembro del equipo se comunique con una cuenta de cliente, su bandeja de entrada no se verá abarrotada de cc. Podrá acceder a esos correos electrónicos desde el perfil de la cuenta.
- Los últimos cinco mensajes recibidos de un cliente (independientemente de su edad) se muestran en la pestaña Resumen del perfil del cliente.
- Todos los mensajes nuevos de una cadena recibidos por sus clientes o los miembros del equipo se muestran en la sección Inbox+ junto con otras notificaciones.
Nota Usted o su equipo podrán enviar correos electrónicos en TaxDome en su nombre sólo después de la sincronización del correo electrónico. Sin embargo, siempre es posible enviar correos electrónicos en nombre de otro miembro del equipo que tenga activada la opción Permitir a otros enviar desde mi correo electrónico. Más información en el artículo.
Vaya a Configuración, haz clic el botón Sincronizar su correo electrónico en la pestaña Mi cuenta.
¡Atención! Sólo se puede sincronizar una dirección de correo electrónico con tu cuenta de TaxDome. Si intentas sincronizar la misma dirección de correo electrónico con otra cuenta, se producirá un error.
Puedes detener la sincronización del correo electrónico o cambiar la dirección de correo electrónico que se sincroniza con TaxDome cuando lo desees.
Selección de tu proveedor de correo electrónico
Dependiendo del correo electrónico que hayas utilizado durante tu registro en TaxDome, se te presentarán diferentes opciones de sincronización.
- Cómo sincronizar tu cuenta de Outlook
- Cómo sincronizar tu cuenta de Office 365
- Cómo sincronizar tu cuenta de Yahoo!
- Cómo sincronizar tu cuenta de Gmail
- Cómo sincronizar tu cuenta de iCloud
- Cómo sincronizar tu cuenta IMAP
Nota ProtonMail no está disponible para sincronización con TaxDome debido a su algoritmo de encriptación.
Cómo sincronizar tu cuenta de Outlook
Si utilizas Outlook, tu dirección se rellenará automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de tu correo electrónico y haz clic en INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar tu cuenta de Office 365
Si utilizas Office 365, se te redirigirá automáticamente al sitio web de Microsoft Online y tu dirección se rellenará automáticamente en el campo de correo electrónico. Selecciona una de las opciones de inicio de sesión de tu cuenta de Microsoft.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar su cuenta de Yahoo
Si utilizas Yahoo! Mail, tendrás que ir a la configuración de seguridad de tu cuenta antes de poder sincronizar tu correo electrónico:
Si tienes activada la verificación en dos pasos en Tu cuenta de Yahoo! Mail, tendrás que crear primero una contraseña para la aplicación:
1. Accede a yahoo.com e inicia sesión en Yahoo! Mail.
2. Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, selecciona Información de la cuenta y abre la pestaña Seguridad de la cuenta .
3. Ve a Generar contraseña de aplicación, selecciona Otra aplicación y haz clic en Generar. Copia la contraseña y haz clic en Listo.
4. Una vez generada la contraseña de la aplicación, podrás sincronizar tu cuenta con TaxDome. Tu dirección de Yahoo! se introducirá automáticamente en el campo de correo electrónico. 5. Introduce la contraseña de la aplicación que acabas de crear, haz clic INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Si tienes desactivada la verificación en dos pasos en tu cuenta de Yahoo! Mail, tendrás que cambiar la configuración de seguridad de tu cuenta antes de poder sincronizar tu correo electrónico.
1. Accede a yahoo.com e inicia sesión en Yahoo! Mail.
2. Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, selecciona Información de la cuenta y abre la pestaña Seguridad de la cuenta.
3. Activa la opción Permitir aplicaciones que utilizan un inicio de sesión menos seguro.
Una vez activada esta función, podrás sincronizar tu cuenta de correo electrónico con TaxDome. Tu dirección de Yahoo! se rellenará automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de su correo electrónico y haz clic en INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar tu cuenta de Gmail
Si utilizas una cuenta de Gmail, tendrás que permitir el acceso a Nylas Sync Engine para poder sincronizar tu correo electrónico con TaxDome.
1. Verifica que tu dirección de correo electrónico es correcta y haz click en Siguiente.
2. Introduce tu contraseña de correo electrónico y haz click en Siguiente.
Si tienes activada la verificación en dos pasos en tu cuenta de Gmail, se te pedirá el código enviado a tu teléfono.
3. Haz clic en Permitir para dar acceso a Nylas Sync Engine.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Cómo sincronizar tu cuenta de iCloud
Si tienes activada la verificación en dos pasos en tu cuenta de correo electrónico de iCloud, tendrás que crear una contraseña en la app antes de poder sincronizar tu correo electrónico:
1. Navega hasta la página del ID de Apple e inicia sesión.
2. Ve a Gestionar y selecciona Seguridad. Haz clic en Generar contraseña en Contraseñas específicas de la aplicación.
3. Introduce la etiqueta de la contraseña, haz clic en Crear, copia la contraseña y haz clic en Listo.
Una vez generada la contraseña de la aplicación, podrás sincronizar tu cuenta con TaxDome. Tu dirección de iCloud se introducirá automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de la aplicación que acaba de crear y haz clic en INICIAR SESIÓN.
Tu correo electrónico está ahora sincronizado, y será redirigido automáticamente a TaxDome.
Si tienes desactivada la verificación en dos pasos en tu cuenta de iCloud, introduce la contraseña de tu correo electrónico, haz clic INICIAR SESIÓN .
Cómo sincronizar tu cuenta IMAP
Si utilizas una cuenta IMAP, tu dirección se rellena automáticamente en el campo de correo electrónico. Introduce la contraseña de tu correo electrónico, introduzca los servidores de correo IMAP y SMTP y haz clic en INICIAR SESIÓN.
Si no conoces los detalles de su servidor, puedes obtener la información de tu cuenta de correo electrónico. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
Cómo obtener los datos del servidor de correo electrónico desde Outlook
Si utilizas Outlook, puedes obtener los datos de tu servidor de correo electrónico siguiendo estos pasos:
1. Abre tu correo electrónico de Outlook, navega hasta Archivo, selecciona Información y haz clic en Configuración de la cuenta...
2. Después de seleccionar Configuración de la cuenta... de la lista, asegúrate de que la dirección de correo electrónico elegida es la correcta y, a continuación, haz clic en Cambiar.
3. Copia la información del servidor de la ventana emergente de Configuración de cuentas POP e IMAP. El servidor de correo entrante es tu servidor IMAP; el servidor de correo saliente es tu servidor SMTP.
4. Para conocer los números de puerto del servidor de correo, haz clic en Más configuraciones... y, a continuación, ve a la pestaña Avanzadas . Copia los números IMAP y SMTP en las casillas Números de Puerto del Servidor de Correo.
¿Cómo puedo sincronizar más de un correo electrónico?
Puedes sincronizar un correo electrónico por usuario de TaxDome. Sin embargo, si utilizas varios correos electrónicos en tu empresa, puedes añadir tu otra cuenta de correo electrónico a tu correo electrónico principal. Consulta las instrucciones para los proveedores más populares a continuación:
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft ha eliminado la posibilidad de conectar nuevas cuentas a Outlook.com a partir del 10 de mayo de 2021)
- Yahoo!
- Office 365 (Office 365 no lo permite)