documentos (Avanzado): Solicitud de archivos a clientes y terceros

En Documentos, la función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero envíe archivos a cargar a la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, y no es necesario acceder al portal para cargar. 

Explicación de las solicitudes de documentos

Las solicitudes de archivos en Documentos son una forma cómoda de pedir algunos archivos que necesita a sus clientes o a terceros. 

Hay dos formas principales de utilizar esta función: 

• Necesita solicitar documentos para un cliente específico que tiene una cuenta creada para él en TaxDome pero que no quiere o no puede acceder a su portal (también puede utilizar las solicitudes de clientes para ello).
• Necesita solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome. Para ello, debe crear una cuenta general de invitado en la que cualquier persona pueda acceder de forma segura a cargar documentos. 

Solicitar documentos a los clientes

TaxDome le permite crear enlaces a una página de Archivos solicitados cargar . Cuando el cliente haga clic en el enlace, accederá a una página en la que podrá arrastrar y soltar sus documentos. Recibirá una notificación en su Inbox+ una vez que los documentos hayan sido cargado.

Para crear un enlace a una página de Archivos solicitados cargar :

1. Vaya a Documentos; seleccione el cliente. A continuación, busque la carpeta a la que desea enviar los documentos cargado , haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho y seleccione Solicitar archivos. 

También puede acceder a esta función desde la pestaña cuenta de cliente documentos cuenta de cliente. 

Nota: El cliente no podrá ver el resto del contenido de la carpeta.

2. Introduzca un mensaje; por ejemplo, por qué necesita el documento solicitado.

3. Elige una opción:

• Envíe el enlace manualmente: Haz clic en Crear, luego copia el enlace y envíalo por correo electrónico. O cópielo más tarde cuando lo necesite: Vaya a la pestaña documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos para encontrarlo.
• Enviar el enlace automáticamente: Active en Enviar solicitud por correo electrónico, seleccione el destinatario de la lista (las direcciones de correo electrónico de esta lista son para usuarios de cuentas con acceso habilitado al portal) o introduzca cualquier dirección de correo electrónico, haz clic Crear.

Para acceder a todos los enlaces que ha creado, vaya a la pestaña cuenta de cliente documentos y, a continuación, abra la subpestaña Solicitudes de archivos .

• Si desea reenviar el enlace automáticamente, haga clic en los tres puntos de la derecha y seleccione Reenviar (sólo estará activo si activa el conmutador correspondiente al crear el enlace).
• Si desea reenviar el enlace manualmente, seleccione Copiar enlace y, a continuación, envíelo en un mensaje o correo electrónico.
• Si desea cambiar el mensaje incluido con el enlace, seleccione Editar, introduzca un nuevo mensaje, haz clic Guardar.
• Si ya no desea que el cliente cargar archivos a través del enlace, seleccione Revocar.

Solicitar documentos a personas sin cuenta en TaxDome

Si necesita solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome, puede crear una cuenta general de invitado en la que cualquiera puede cargar documentos de forma segura en cargar . La persona que cargue documentos en la cuenta de invitado no necesitará acceso al portal TaxDome .

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

1. Crea una cuenta general de invitado. No vincules ningún contacto a ella. Puedes compartirla con diferentes personas y sólo tú y los miembros de tu equipo podréis acceder a ella.

2. Mantente organizado: Vaya a documentos > Documentos. Dentro de la carpeta Privado, crea una subcarpeta a la que puedan acceder las personas que no sean clientes cargar ; ponle un nombre fácilmente reconocible. 

3. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la carpeta y, a continuación, seleccione Solicitar archivos a para crear un enlace seguro a una página de cargar . 4. Ahora que ya tienes un enlace, envíaselo a la persona no cliente de la que necesitas los documentos. 

4. Una vez que los archivos son cargado, puede compartirlos con los terceros también (para más información, vaya aquí).