Solicitar archivos a clientes y terceros

En Documentos, la función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero envíe archivos a cargar a la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, y no es necesario acceder al portal para cargar. 

Explicación de las solicitudes de documentos

Las solicitudes de archivos en Documentos son una forma cómoda de pedir algunos archivos que necesita a sus clientes o a terceros. 

Hay dos formas principales de utilizar esta función: 

• You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)

• Necesitas solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome. Para ello, debes crear una cuenta general de invitado en la que cualquiera pueda cargar documentos de forma segura. 

Nota

AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.

Solicitar documentos a los clientes

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Para crear un enlace a una Archivos solicitados cargar página:

1. Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files. 

Nota

El cliente no podrá ver el resto del contenido de la carpeta.

2. Introduce un mensaje; por ejemplo, por qué necesitas el documento solicitado.

3. Elige una opción:

• Envía el enlace manualmente: Haz clic en Crear, luego copia el enlace y envíalo por correo electrónico. O cópialo más tarde cuando lo necesites: Ve a la sección documentos y abre la subpestaña Solicitudes de archivos para encontrarlo.
• Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.

To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.

• Si quieres reenviar el enlace automáticamente, haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona Reenviar (sólo estará activo si activas el conmutador correspondiente al crear el enlace).

• Si desea reenviar el enlace manualmente, seleccione Copiar enlace y, a continuación, envíelo en un mensaje o correo electrónico.

• Si desea cambiar el mensaje incluido con el enlace, seleccione Editar, introduzca un nuevo mensaje, haz clic Guardar.

• Si ya no desea que el cliente cargar archivos a través del enlace, seleccione Revocar.

Solicitar documentos a personas sin cuenta en TaxDome

Si necesitas solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome, puedes crear una cuenta general de invitado en la que cualquiera pueda cargar documentos de forma segura. La persona que cargue documentos en la cuenta de invitado no necesitará acceso al portal TaxDome TaxDome.

Tus clientes pueden cargar documentos incluso antes de que se creen sus cuentas, asegurándose de que están en el lugar correcto una vez que sus cuentas estén configuradas.

1. Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.

2. Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable. 

3. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la carpeta y, a continuación, selecciona Solicitar archivos para crear un enlace seguro a una página de cargar . Ahora que tienes un enlace, envíaselo a la persona no cliente de la que necesitas los documentos. 

4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ). 

If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.

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