Solicitar archivos a clientes y terceros

En Documentos, la función de solicitud de archivos te permite crear un enlace rápido para que un cliente o un tercero envíe archivos a cargar a la carpeta que hayas especificado. Puedes enviar el enlace al destinatario de la forma que te resulte más cómoda, y no es necesario acceder al portal para cargar. 

Explicación de las solicitudes de documentos

Las solicitudes de archivos en Documentos son una forma cómoda de pedir algunos archivos que necesita a sus clientes o a terceros. 

Hay dos formas principales de utilizar esta función: 

• Tú necesitas solicitar documentos para un cliente específico que tiene una cuenta creada en TaxDome que no quiere o no puede acceder a su portal (también puedes utilizar las solicitudes de clientes para ello).

• Necesitas solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome. Para ello, debes crear una cuenta general de invitado en la que cualquiera pueda cargar documentos de forma segura. 

Nota

Renombrado y etiquetado de archivos AI no se aplican a los documentos cargado solicitudes de archivos.

Solicitar documentos a los clientes

TaxDome te TaxDome crear enlaces a una cargar de archivos solicitados. Una vez que el cliente hace clic en el enlace, se le redirige a una página en la que puede arrastrar y soltar sus documentos. Recibirás una notificación en tu Inbox+ una vez que los documentos se hayan cargado.

Para crear un enlace a una Archivos solicitados cargar página:

1. Ir a documentos de la cuenta de cliente. Busca la carpeta cargado deseas cargado los documentos, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho y, a continuación, selecciona Solicitar archivos. 

Nota

El cliente no podrá ver el resto del contenido de la carpeta.

2. Introduce un mensaje; por ejemplo, por qué necesitas el documento solicitado.

3. Elige una opción:

• Envía el enlace manualmente: Haz clic en Crear, luego copia el enlace y envíalo por correo electrónico. O cópialo más tarde cuando lo necesites: Ve a la sección documentos y abre la subpestaña Solicitudes de archivos para encontrarlo.
• Envía el enlace automáticamente: activa la opción Enviar solicitud por correo electrónico, selecciona el destinatario de la lista (las direcciones de correo electrónico de esta lista corresponden a usuarios de la cuenta con acceso al portal habilitado ) o introduce cualquier dirección de correo electrónico, haz clic en Crear.

Para acceder a todos los enlaces que has creado, ve a la cuenta de cliente documentos y, a continuación, abre la subpestañaSolicitudes de archivos.

• Si quieres reenviar el enlace automáticamente, haz clic en los tres puntos de la derecha y selecciona Reenviar (sólo estará activo si activas el conmutador correspondiente al crear el enlace).

• Si desea reenviar el enlace manualmente, seleccione Copiar enlace y, a continuación, envíelo en un mensaje o correo electrónico.

• Si desea cambiar el mensaje incluido con el enlace, seleccione Editar, introduzca un nuevo mensaje, haz clic Guardar.

• Si ya no desea que el cliente cargar archivos a través del enlace, seleccione Revocar.

Solicitar documentos a personas sin cuenta en TaxDome

Si necesitas solicitar documentos a personas que no tienen una cuenta creada para ellas en TaxDome, puedes crear una cuenta general de invitado en la que cualquiera pueda cargar documentos de forma segura. La persona que cargue documentos en la cuenta de invitado no necesitará acceso al portal TaxDome TaxDome.

Tus clientes pueden cargar documentos incluso antes de que se creen sus cuentas, asegurándose de que están en el lugar correcto una vez que sus cuentas estén configuradas.

1. Crea una cuenta de invitado general. No vincules ningún contacto a ella. Puedes compartirla con diferentes personas, y solo tú y los miembros del equipo podrán acceder a ella.

2. Mantén el orden: Ve a documentos Documentos. Dentro de la carpetaPrivado, crea una subcarpeta para que los no clientes puedan cargar ; ponle un nombre que sea fácil de reconocer. 

3. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la carpeta y, a continuación, selecciona Solicitar archivos para crear un enlace seguro a una página de cargar . Ahora que tienes un enlace, envíaselo a la persona no cliente de la que necesitas los documentos. 

4. Una vez que los archivos estén cargado, también podrás compartirlos con terceros (para más información, ve aquí ) . 

Si tus clientes cargado antes de crear sus cuentas, puedes mover esos documentos a sus cuentas una vez que las cuentas estén configuradas.

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