Facturas únicas: Visión general

En TaxDome, puedes crear una factura única para cobrar a un cliente por cualquier servicio no recurrente, directamente desde el portal.

Las facturas únicas, explicadas

Las facturas únicas se crean manualmente para facturar a un cliente por un servicio específico, como la preparación de impuestos, una consulta, una auditoría o la preparación de documentos financieros en casos de liquidación de empresas. Úsalas siempre que se necesite un cargo único, en lugar de un calendario regular como las facturas recurrentes .

Las facturas únicas se pueden utilizar por sí solas, incluidas en una propuesta, de modo que los clientes paguen o reciban una factura en el momento de la firma, o con un documento vinculado a la factura, como una declaración de impuestos completada, de modo que el cliente solo pueda acceder a ella después del pago.

Características principales disponibles en las facturas únicas:

• Detalla los servicios por conceptos: añade servicios con un nombre, una descripción, una tarifa, una cantidad y un impuesto opcional.
• Descuentos: Aplica una línea de descuento para reducir el total.
• Transferencia de comisiones: Transfiere la comisión de tramitación al cliente en lugar de correr con ella tú mismo.
• Recordatorios automáticos: Notifica automáticamente a los clientes si una factura sigue no pagada.
• PDF : Los clientes pueden descargar la factura en formato PDF cualquier momento.
• Pagos parciales: Los clientes pueden pagar a plazos si es necesario.

Acceso a las facturas

Las facturas pueden ser creadas, vistas y gestionadas por elPropietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con el derecho de acceso Gestionar facturas . Con este derecho de acceso, un miembro del equipo puede ir a la pestaña Facturas en la cuenta de un cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo.

Nota

Para dar a un miembro del equipo acceso a todas las facturas empresa, y no solo a las cuentas que te han sido asignadas, activa la opción Ver todas las cuentas.

Dónde encontrar la factura una vez enviada

Una vez creada la factura, puedes encontrarla en Facturación > Facturas, en la barra de menú de la izquierda. Desde aquí, puedes:

• Ver el estado de la factura (no pagada, pagada, vencida, etc.)
• Averigua el importe total y la suma de no pagada
• Edita los datos de las facturas, enlázalas con trabajos, descárgalas y mucho más.
• Borrar facturas en el no pagada estado

Para ver las facturas de un cliente específico, abre la cuenta del cliente y ve a la pestaña Facturas.

Pagos parciales

Cuando quieras que tus clientes paguen parcialmente por adelantado o dividir facturas más elevadas en cuotas más manejables, puedes emitir una factura y solicitar pagos parciales a los clientes.

La opción de pago parcial está habilitada por defecto, por lo que no es necesario que realices ninguna acción para empezar a utilizarla. Ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes ver el historial de pagos completo en la factura.
• No puedes pagar de forma masiva facturas pagadas parcialmente, eliminarlas ni editar los detalles financieros ( importe, servicios, fecha de pago).
• Los pagos parciales pueden realizarse mediante crédito . Esta opción solo está disponible para los clientes que hayan iniciado sesión en el portal de clientes.
• No está disponible para pagos sin conexión, pero puedes obtener información sobre la solución alternativa .

Automatiza los procesos con facturas

Las facturas pueden ser una parte fundamental de tu flujo de trabajo de facturación automatizado. Puedes configurarlas para que se creen y envíen automáticamente cuando un trabajo una proyecto específica proyecto , sin necesidad de realizar pasos manuales. Entre los casos de uso más habituales se incluyen:

• Crear y enviar una factura automáticamente cuando un trabajo a una etapa específica.
• Bloquear un documento, como una declaración de impuestos completada, para que el cliente solo pueda acceder a él después de realizar el pago.
• Pasar un trabajo la siguiente proyecto automáticamente una vez que se haya pagado la factura.
• Envío de recordatorios de pago si la factura no se paga en un plazo determinado.

Dado que las facturas se pueden crear mediante proyecto , solo tienes que configurar tus plantillas de factura una vez y, a partir de ahí, las facturas se enviarán automáticamente a medida que trabajos en el proyecto.

Vista del cliente

Cuando envías una factura, el cliente recibe una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal de clientes. Los clientes pueden pagar directamente desde el enlace de la notificación sin necesidad de iniciar sesión en el portal de clientes, utilizando la opción de pago para invitados .

Dependiendo de los métodos de pago seleccionados , los clientes pueden pagar utilizando:

Tarjeta de crédito

• Los clientes introducen el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad y la dirección de facturación.
• Puede requerir verificación 3D Secure dependiendo del banco.
• Procesos de pago inmediatos
• Los datos de pago se guardan automáticamente cuando los clientes iniciáis sesión en el portal de clientes.
• Los clientes pueden utilizar Link para guardar los datos de pago y realizar pagos con un solo clic en varios sitios web.

Débito bancario (ACH)

• Los clientes seleccionan su banco y autorizan la conexión a través de la banca online; la verificación de la cuenta bancaria se completa inmediatamente.
• El pago tarda algún tiempo en completarse, desde un par de horas hasta unos días (el estado de estos pagos aparece como «En curso»).
• Los datos de pago se guardan automáticamente cuando los clientes iniciáis sesión en el portal de clientes.
• Los clientes pueden utilizar Link para guardar los datos de pago y realizar pagos con un solo clic en varios sitios web.

Consejo

Si necesitas proporcionar a tus clientes instrucciones de pago, puedes encontrarlas en el Artículo de ayuda al cliente .

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