Facturas únicas: Visión general

En TaxDome, puede crear fácilmente una factura única para servicios no recurrentes, como consultas, auditorías, liquidaciones, etc. Aquí encontrará más información sobre cómo empezar a utilizar las facturas en TaxDome.

Nota

Mira el seminario web para dominar las complejidades de Facturación TaxDome .

Las facturas únicas, explicadas

Along with serial accounting services like bookkeeping, payroll, and tax preparation that require recurring invoices , non-recurring services are possible:

• Consultorías, como planificación fiscal o auditoría

• Auditorías de los estados fiscales o financieros de las empresas

• Personalización u optimización de programas y sistemas contables

• Preparación de documentos financieros en casos de liquidación de empresas, etc.

  En estos casos, cuando no se necesita automatización ni calendarios regulares, puede utilizar facturas únicas. 

  Las facturas únicas se crean manualmente para cargar un importe determinado en la cuenta de un cliente. Éste es el aspecto de la factura creada para el cliente:

  

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura única:

1. Connect your TaxDome account with Stripe or CPACharge to accept credit card or bank debit payments . Otherwise, your clients cannot pay the invoice and see an error. 

2. If using Stripe, turn on your preferred payment method and allow bank debits on TaxDome so your clients can pay via bank debit. Bank debits (ACH payments) typically have lower processing fees, reducing the overall cost of processing payments.

3. Sync your TaxDome account with QuickBooks Online . Once you do this, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account.

4. Use a default tax rate to add the tax automatically .

5. Ensure that you have itemized all the services you provide . You will be able to add them to your invoices as line items then quickly.

6. Customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more. 

Then, you can proceed to create invoices .

Cómo se generan los números de factura

El número de factura es un identificador único asignado a cada factura que ayuda a realizar el seguimiento y a distinguir entre facturas. Cada factura dentro de tu empresa tiene un número único. Si no introduces un número de factura y dejas el campo vacío al crear una factura, se generará un número por ti. Los números de factura autogenerados son secuenciales. Esto significa que los números se asignarán secuencialmente sin omisiones, siguiendo un orden numérico lógico. Por ejemplo, si el primer número de factura es 001, el siguiente será 002, 003, etc.

Consejo

Sincroniza los números de factura con QuickBooks para evitar duplicados.

Selecciona tu primer número de factura

You can choose the first invoice number on TaxDome if you are a firm owner or admin . This is useful if your firm, say, already has 1,500 invoices, and you don’t want to start at No. 1, because it will throw off QuickBooks sync.

Para ello, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Introduce el número en el campo Siguiente número de factura, haz clic Guardar. Ahora, TaxDome empezará a numerar las facturas a partir de ese número especificado.

Vista del cliente

When you send an invoice, the client receives a notification via email, mobile app, and client portal . Now, they just need to pay it.

Pagos parciales

Cuando quieras que tus clientes paguen parcialmente por adelantado o dividan las facturas más grandes en plazos manejables, puedes emitir una factura y solicitar pagos parciales a los clientes. Funciona así:

La opción de pago parcial está activada por defecto, por lo que no necesitas realizar ninguna acción para empezar a utilizarla.

• You can view the full payment history within the invoice.

• You cannot bulk pay partially paid invoices, delete them or edit the financial details (amount, services, payment date).

• Partial payments can be made using credits . It’s available only for clients logged in to the Client portal.

• It’s not available for offline payments, but you can learn about the workaround .

  

Dónde encontrar la factura única una vez enviada

Una vez creada la factura única, puedes encontrarla en la sección Facturación > Facturas. Desde aquí, puedes

• View the invoice status (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Averigüe el importe total y la suma de las facturas de no pagada

• Edita los datos de la factura, enlaza con trabajos, descarga, etc.

• Borrar facturas en el no pagada estado

  

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