Facturas únicas: Visión general

En TaxDome, puede crear fácilmente una factura única para servicios no recurrentes, como consultas, auditorías, liquidaciones, etc. Aquí encontrará más información sobre cómo empezar a utilizar las facturas en TaxDome.

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Las facturas únicas, explicadas

Además de los servicios de contabilidad en serie, como la teneduría de libros, las nóminas y la preparación de impuestos, que requieren facturas periódicas, también es posible contratar servicios no periódicos:

• Consultorías, como planificación fiscal o auditoría
• Auditorías fiscales o financieras de empresas
• Personalización u optimización de programas y sistemas contables
• Preparación de documentos financieros en casos de liquidación de empresas, etc.

Las facturas únicas se crean manualmente para cargar un importe determinado en la cuenta de un cliente. Este es el aspecto de la factura creada para el cliente:

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura única:

1. Conecte su cuenta TaxDome con Stripe o CPACharge para aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito bancario. De lo contrario, sus clientes no podrán pagar la factura y verán un error. 

2. Si utiliza Stripeactive su método de pago preferido y permita los débitos bancarios en TaxDome para que sus clientes puedan pagar mediante débito bancario. Los débitos bancarios (pagos ACH) suelen tener comisiones de procesamiento más bajas, lo que reduce el coste total del procesamiento de pagos.

3. Sincronice su cuenta TaxDome con QuickBooks Online. Una vez hecho esto, verás todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en tu cuenta QuickBooks .

4. Utilice un tipo impositivo por defecto para añadir el impuesto automáticamente.

5. Asegúrese de que ha desglosado todos los servicios que presta. Así podrá añadirlos rápidamente a sus facturas como partidas individuales.

6. Personalice el aspecto de sus facturas definiendo el esquema de colores de las mismas, seleccionando el diseño y mucho más. 

A continuación, puede proceder a crear facturas.

Cómo se generan los números de factura

El número de factura es un identificador único asignado a cada factura que ayuda a seguir y distinguir entre facturas. Cada factura dentro de su empresa tiene un número único.

Si no introduce un número de factura y deja el campo vacío al crear una factura, se generará un número por usted. Los números de factura autogenerados son secuenciales. Esto significa que los números se asignarán secuencialmente sin omisiones, siguiendo un orden numérico lógico. Por ejemplo, si el primer número de factura es 001, el siguiente será 002, 003, etc.

• Una vez sincronizados TaxDome y QuickBooks , los números de factura de QuickBooks coincidirán. Para evitar errores de duplicación de números, asegúrese de que la opción Sincronizar números de factura con QuickBooks Online está activada.
• Una vez sincronizados, los números de factura editados se actualizan automáticamente en QuickBooks.

Seleccionar su primer número de factura

Puede elegir el primer número de factura en TaxDome Si usted es un empresa Propietario de la Empresa o administrador. Esto es útil si su empresa, digamos, ya tiene 1.500 facturas, y no quieres empezar en el número 1, porque te va a tirar QuickBooks Sincronizar.

Para ello, vaya aConfiguración > Factura en la barra de menú de la izquierda. Introduce el número en la sección Secuenciación del número de factura, haz clic Guardar. Ahora, TaxDome empezará a numerar las facturas a partir de ese número especificado.

¿Cómo ven sus clientes las facturas únicas?

Sus clientes pueden ver y pagar facturas únicas de diferentes maneras haciendo clic:

• La notificación en su salpicadero o en la aplicación móvil en Espera de acción
• El enlace de la página Facturas de su portal o aplicación móvil
• El enlace en su notificación por correo electrónico (no es necesario iniciar sesión en el portal del cliente para pagar).

Sus clientes pueden pagar facturas únicas total o parcialmente. Por defecto, ven el importe total a pagar, pero puedes pedirles que abonen una cantidad menor como depósito y paguen el resto más tarde.

Si quiere ver cómo es TaxDome desde el punto de vista de un cliente, acceda a una vista de sólo lectura de su portal.

Pagos parciales

Si quiere pedir un depósito o solicitar que sus clientes paguen una parte del importe de la factura por adelantado, puede asegurar sus servicios emitiendo una factura y pidiéndoles que paguen su parte por adelantado. Resulta especialmente práctico si tus clientes tienen muchas facturas (por ejemplo, si prestas varios servicios diferentes) y quieres gestionar sus pagos y solicitar pagos parciales para facturas concretas.

Esta opción está habilitada por defecto, y no tienes que hacer nada para empezar a utilizarla. Podrás encontrar el historial de pagos completo dentro de la factura.

Dónde encontrar la factura única una vez enviada

Una vez creada la factura única, puede encontrarla en la sección Facturación > Facturas. Desde aquí, puedes:

• Ver el estado de la factura (si ha sido aceptada, pagada a tiempo, etc.)
• Averigüe el importe total y la suma de las facturas de no pagada
• Editar los datos de la factura, enlazar con trabajos, descargar, etc., si tiene no pagada estado

Tenga en cuenta que la lista de acciones disponibles para las facturas de no pagada será mucho más amplia que para las facturas pagadas.