Facturas únicas: Visión general

En TaxDome, puede crear fácilmente una factura única para servicios no recurrentes, como consultas, auditorías, liquidaciones, etc. Aquí encontrará más información sobre cómo empezar a utilizar las facturas en TaxDome.

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Las facturas únicas, explicadas

Además de los servicios de contabilidad en serie, como la teneduría de libros, las nóminas y la preparación de impuestos, que requieren facturas periódicas, también es posible contratar servicios no periódicos:

• Consultorías, como planificación fiscal o auditoría
• Auditorías fiscales o financieras de empresas
• Personalización u optimización de programas y sistemas contables
• Preparación de documentos financieros en casos de liquidación de empresas, etc.

Las facturas únicas se crean manualmente para cargar un importe determinado en la cuenta de un cliente. Este es el aspecto de la factura creada para el cliente:

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura única:

1. Conecte su cuenta TaxDome con Stripe o CPACharge para aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito bancario. De lo contrario, sus clientes no podrán pagar la factura y verán un error. 

2. Si utiliza Stripeactive su método de pago preferido y permita los débitos bancarios en TaxDome para que sus clientes puedan pagar mediante débito bancario. Los débitos bancarios (pagos ACH) suelen tener comisiones de procesamiento más bajas, lo que reduce el coste total del procesamiento de pagos.

3. Sincronice su cuenta TaxDome con QuickBooks Online. Una vez hecho esto, verás todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en tu cuenta QuickBooks .

4. Utilice un tipo impositivo por defecto para añadir el impuesto automáticamente.

5. Asegúrese de que ha desglosado todos los servicios que presta. Así podrá añadirlos rápidamente a sus facturas como partidas individuales.

6. Personalice el aspecto de sus facturas definiendo el esquema de colores de las mismas, seleccionando el diseño y mucho más. 

A continuación, puede proceder a crear facturas.

Cómo se generan los números de factura

El número de factura es un identificador único asignado a cada factura que ayuda a seguir y distinguir entre facturas. Cada factura dentro de su empresa tiene un número único.

Si no introduce un número de factura y deja el campo vacío al crear una factura, se generará un número por usted. Los números de factura autogenerados son secuenciales. Esto significa que los números se asignarán secuencialmente sin omisiones, siguiendo un orden numérico lógico. Por ejemplo, si el primer número de factura es 001, el siguiente será 002, 003, etc.

Consejo Sincroniza los números de factura con QuickBooks para evitar duplicados.

Selecciona tu primer número de factura

Puede elegir el primer número de factura en TaxDome Si usted es un empresa Propietario de la Empresa o administrador. Esto es útil si su empresa, digamos, ya tiene 1.500 facturas, y no quieres empezar en el número 1, porque te va a tirar QuickBooks Sincronizar.

Para ello, ve a Configuración > Facturación en el menú de la barra lateral y cambia a la subpestaña Facturas. Introduce el número en el campo Siguiente número de factura, haz clic Guardar. Ahora, TaxDome empezará a numerar las facturas a partir de ese número especificado.

Vista del cliente

Cuando envías una factura, el cliente recibe una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal del cliente. Ahora, sólo tienen que pagarla.

Pagos parciales

Cuando quieras que tus clientes paguen parcialmente por adelantado o dividan las facturas más grandes en plazos manejables, puedes emitir una factura y solicitar pagos parciales a los clientes.

Así es como funciona:

• La opción de pago parcial está activada por defecto, por lo que no necesitas realizar ninguna acción para empezar a utilizarla.
• Puedes ver el historial de pagos completo dentro de la factura.
  
• No puedes pagar en bloque facturas pagadas parcialmente, borrarlas o editar los detalles financieros (importe, servicios, fecha de pago).
• Sólo está disponible para los clientes que hayan iniciado sesión en el Portal del cliente.
• No está disponible para pagos sin conexión, pero puedes informarte sobre la solución.

Dónde encontrar la factura única una vez enviada

Una vez creada la factura única, puede encontrarla en la sección Facturación > Facturas. Desde aquí, puedes:

• Ver el estado de la factura (si ha sido aceptada, pagada a tiempo, etc.)
• Averigüe el importe total y la suma de las facturas de no pagada
• Edita los datos de la factura, enlaza con trabajos, descarga, etc.
• Borrar facturas en el no pagada estado