CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
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Las notas de cuenta están destinadas exclusivamente a su personal, no son visibles para los clientes. Guarde la información que necesitará tener en cuenta al preparar documentos en TaxDome. Vincule sus notas a trabajos y a las tareas para un acceso más rápido. Puede crear y revisar notas de cuenta sobre la marcha utilizando la aplicación móvilTaxDome .
Cubierto aquí:
- Crear una nota
- Archivar notas
- Marcar una nota como importante
- Notas de edición
- Vincular notas a tareas
- Vincular notas a trabajos
Crear una nota
Una nota puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa y administrador. También puede ser creada por un empleado que esté asignado a la cuenta o que tenga concedido el permisoVer todas las cuentas.
Para crear una nueva nota:
1. Haga clic en el botón +NUEVO de la barra lateral, seleccione Nota.
2. Pulsa en Escribir nueva nota y empieza a escribir. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y también insertar enlaces.
También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para notificarles el contenido de la nota.
3. 3. ¡Ya está! Haga clic en GUARDAR para añadir la nota.
Nota Si intentas salir de la página de Notas sin hacer clic en el botón Guardar, te avisaremos. Haga clic en Cancelar en la ventana emergente de alerta y, a continuación, guarde su nota. Por favor, no seleccione la casilla Impedir que esta página cree diálogos adicionales, de lo contrario, no podrá recibir este tipo de alertas en el futuro.
Archivar notas
Todas las notas pueden estar activas o archivadas. Todas las notas creadas se muestran en la pestaña Activa. Cuando ya no necesites la nota, puedes transferirla al archivo haciendo clic en el icono Mover al archivo.
También puedes mover la nota archivada a la pestaña Activo haciendo clic en el enlace Mover a Activo de la pestaña Archivado.
Para eliminar una nota, primero tienes que moverla al archivo. A continuación, ve a la pestaña Archivadas y haz clic en el enlace Eliminar.
Marcar una nota como importante
Puedes designar una nota para que aparezca siempre en la parte superior de tu lista haciendo clic en el icono Anclar . Esto es útil si hay una nota a la que te refieres a menudo o la importante. Si hay varias notas ancladas, todas aparecerán al principio de la lista.
Editar una nota
Para modificar una nota, haga clic en el icono Editar , realice los cambios necesarios y pulse GUARDAR.
Para realizar cambios en una nota creada por otro miembro del equipo, un empleado debe tener permiso para Gestionar Cuentas.
Vincular notas a tareas
La vinculación de notas a tareas le ayuda a asegurarse de que todos los datos importantes están a mano. Por ejemplo, si tiene información sobre las cuentas bancarias de un cliente almacenada en notas de cuenta, puede vincular esta nota a la tarea de conciliación de cuentas.
1. Pulse el enlace Vincular notas de cuenta en la parte superior de la ventana de creación o edición de la tarea. Dado que las notas son específicas de cada cuenta, no podrá acceder a esta opción si está creando una tarea para dos o más cuentas.
2. Seleccione la(s) nota(s). Puede vincular cualquier nota que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Una tarea puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez vinculadas las notas, podrá verlas en la sección Notas de cuenta. Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Vincular notas a trabajos
Vincular notas a trabajos ayuda a que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo cuando las necesite. Las notas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa o por cualquier miembro del equipo que esté asignado a la cuenta o que tenga concedido el permisoVer todas las cuentas.
1. Haga clic en trabajo para ampliar el cuadro trabajo , haga clic en + Enlace en la parte superior y, a continuación, seleccione Notas en el desplegable.
2. Seleccione la(s) nota(s). Puede vincular cualquier apunte que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Un trabajo puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez vinculadas las notas, podrá verlas en la sección Notas del cuadro ampliado de trabajo . Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Nota. Las Notas son diferentes de los Comentarios de trabajo . Los comentarios de trabajo se crean dentro de un trabajo y sólo son visibles dentro de él. A diferencia de ellos, las Notas se crean dentro de una cuenta y pueden estar vinculadas a cualquier número de trabajos para esta cuenta.
