CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
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Las notas de cuenta están destinadas únicamente a tu personal, no son visibles para los clientes. Guarda la información que necesitarás tener en cuenta al preparar los documentos dentro de TaxDome. Vincula tus notas a trabajos y tareas para un acceso más rápido. Puedes crear y revisar las notas de cuenta sobre la marcha utilizando la aplicación móvilTaxDome .
Explicamos aquí:
- Creación de una Nota
- Archivar Notas
- Marcar una Nota como Importante
- Editar Notas
Vinculación de las notas con las tareas- Vinculación de las Notas con los Trabajos
Creación de una Nota
Una nota puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa y administrador. También puede ser creada por un empleado que esté asignado a la cuenta o que tenga concedido el permisoVer todas las cuentas.
Para crear una nueva nota:
1. Haz clic en el botón +Nuevo en la barra lateral, selecciona Nota.
2. Haz clic en Escribir nueva nota y empieza a escribir. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y también insertar enlaces.
También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para que sean notificados del contenido de la nota.
3. ¡Eso es todo! Haz clic en GUARDAR para añadir la nota.
Nota. Si intentas salir de la página de Notas sin hacer clic en el botón Guardar, te avisaremos. Haz clic en Cancelar en la ventana emergente de la alerta y luego guarda tu nota. Por favor, no selecciones la casilla de verificación Impedir que esta página cree diálogos adicionales, de lo contrario, no podrás recibir dichas alertas en el futuro.
Archivar Notas
Todas las notas pueden estar activas o archivadas. Todas las notas creadas se muestran en la pestaña Activo. Cuando ya no necesites la nota, puedes transferirla al archivo haciendo clic en el ícono Mover al archivo.
También puedes mover la nota archivada a la pestaña Activo haciendo clic en el enlace Mover a Activo de la pestaña Archivado.
Para eliminar una nota, primero tienes que moverla al archivo. A continuación, ve a la pestaña Archivada y haz click en el enlace Eliminar.
Marcar una Nota como Importante
Puedes designar una nota para que aparezca siempre en la parte superior de tu lista haciendo clic en el icono de la chincheta . Esto es útil si hay una nota a la que te refieres a menudo o la importante. Si hay varias notas ancladas, todas se mostrarán en la parte superior de la lista.
Editar una Nota
Para realizar cambios en una nota, haz clic en el icono Editar , luego realiza los cambios necesarios y haz clic en GUARDAR.
Para realizar cambios en una nota creada por otro miembro del equipo, un empleado debe tener permiso de Gestión de Cuentas.
Vinculación de las notas con las tareas
Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome.
Vincular las notas a las tareas te ayuda a garantizar que todos los datos importantes estén disponibles a mano. Por ejemplo, si tienes información sobre las cuentas bancarias de un cliente almacenada en las notas de cuenta, puedes vincular esta nota a la tarea de conciliación de cuentas.
1. Haz clic en el enlace Vincular notas de la cuenta en la parte superior de la ventana de creación o edición de la tarea. Como las notas son específicas de cada cuenta, no puedes acceder a esta opción si estás creando una tarea para dos o más cuentas.
2. Selecciona la(s) nota(s). Puedes vincular cualquier nota que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Una tarea puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez vinculadas las notas, podrás verlas en la sección Notas de la cuenta. Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Vinculación de las Notas con los Trabajos
Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome.
Vincular las notas a los trabajos ayuda a que estén disponibles inmediatamente en tu flujo de trabajo cuando se necesiten. Las notas pueden ser vinculadas a los trabajos por el propietario de la empresa o por cualquier miembro del equipo que esté asignado a la cuenta o que tenga el permiso de Ver todas las cuentas.
1. Haz clic en el trabajo para ampliar el cuadro de trabajo, haz clic en + Enlace en la parte superior y selecciona Notas en el desplegable.
2. Selecciona la(s) nota(s). Puedes vincular cualquier apunte que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Un trabajo puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez que las notas están vinculadas, puedes verlas en la sección Notas de la caja de trabajo expandida. Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Nota. Las notas son diferentes de los comentarios del trabajo. Los comentarios de trabajo se crean dentro de un trabajo y sólo son visibles dentro de él. A diferencia de ellos, las Notas se crean dentro de una cuenta y pueden estar vinculadas a cualquier número de trabajos para esta cuenta.
