CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
Las notas de cuenta están destinadas exclusivamente a su personal, no son visibles para los clientes. Guarde la información que necesitará tener en cuenta al preparar documentos en TaxDome. Vincule sus notas a trabajos y a las tareas para un acceso más rápido. Puede crear y revisar notas de cuenta sobre la marcha utilizando la aplicación móvilTaxDome .
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y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Crear notas
Una nota puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa y administrador. También puede ser creada por un empleado que esté asignado a la cuenta o que tenga concedido el permisoVer todas las cuentas.
Para crear una nueva nota:
1. haz click en el botón Nuevo de la barra lateral, selecciona Nota.
2. haz click en Escribe una nueva nota y empieza a escribir. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y también insertar enlaces.
También puedes mencionar a los miembros de tu equipo para notificarles el contenido de la nota.
3. Ya está. haz click en Guarda para añadir la nota.
Si intentas salir de la página de Notas sin hacer clic en Guardar, te avisaremos. Haz clic en Cancelar en la ventana emergente del aviso y, a continuación, guarda tu nota. Por favor, no selecciones la casilla Evitar que esta página cree diálogos adicionales. De lo contrario, no podrás recibir este tipo de alertas en el futuro.
¡Consejo! Utiliza los mensajes internos en los chats para una comunicación rápida del equipo sobre temas concretos. A diferencia de las notas para consulta a largo plazo, que pueden vincularse a tareas o a trabajos, los mensajes internos son adecuados cuando necesitas hablar de algo con tu equipo directamente en el contexto de un chat.
Notas de archivo
Todas las notas pueden estar activas o archivadas. Todas las notas creadas se muestran en la pestaña Activa. Cuando ya no necesites la nota, puedes transferirla al archivo haciendo clic en el icono Mover al archivo.
También puedes mover la nota archivada a la pestaña Activo haciendo clic en el enlace Mover aactivo de la pestaña Archivado.
Para borrar una nota, primero tienes que moverla al archivo. A continuación, ve a la pestaña Archivadas y haz click en al enlace Eliminar.
Marcar notas como importantes
Puedes designar una nota para que aparezca siempre en la parte superior de tu lista haciendo clic en el icono Anclar . Esto es útil si hay una nota a la que te refieres a menudo o la importante. Si hay varias notas ancladas, todas aparecerán al principio de la lista.
Editar notas
Para hacer cambios en una nota, haz click en el icono Editar , luego haz los cambios necesarios y haz click en GUARDAR.
Para realizar cambios en una nota creada por otro miembro del equipo, un empleado debe tener permiso para Gestionar Cuentas.
Vincular notas a tareas
La vinculación de notas a tareas le ayuda a asegurarse de que todos los datos importantes están a mano. Por ejemplo, si tiene información sobre las cuentas bancarias de un cliente almacenada en notas de cuenta, puede vincular esta nota a la tarea de conciliación de cuentas.
1. Haz clic en el enlace Vincular notas de cuenta, situado en la parte superior de la ventana de creación o edición de la tarea. Como las notas son específicas de cada cuenta, no puedes acceder a esta opción si estás creando una tarea para dos o más cuentas.
2. Seleccione la(s) nota(s). Puede vincular cualquier nota que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Una tarea puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez vinculadas las notas, podrás verlas en la sección Notas de la cuenta. Pulsa el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Vincular notas a trabajos
Vincular notas a trabajos ayuda a que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo cuando las necesite. Las notas pueden ser vinculadas a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa o por cualquier miembro del equipo que esté asignado a la cuenta o que tenga concedido el permisoVer todas las cuentas.
1. haz click en el trabajo para ampliar el cuadro trabajo , haz clic en Enlace en la parte superior y selecciona Notas en el desplegable.
2. Seleccione la(s) nota(s). Puede vincular cualquier apunte que se haya creado previamente para la cuenta del cliente. Un trabajo puede tener cualquier número de notas vinculadas.
Una vez vinculadas las notas, podrá verlas en la sección Notas del cuadro ampliado de trabajo . Haz clic en el icono de la cruz para desvincular las notas innecesarias.
Nota. Las Notas son diferentes de los Comentarios de trabajo . Los comentarios de trabajo se crean dentro de un trabajo y sólo son visibles dentro de él. A diferencia de ellos, las Notas se crean dentro de una cuenta y pueden estar vinculadas a cualquier número de trabajos para esta cuenta.
