Explicación de las plantillas

Las plantillas ahorran muchísimo tiempo a todo el equipo. Crea plantillas para las tareas de los miembros del equipo y los clientes, así como para tus formularios, propuestas, facturas, chats, correos electrónicos y mucho más. ¿Lo mejor de crear plantillas? ¡Puedes usarlas como automatizaciones en proyectos, para que las tareas rutinarias se realicen solas cuando sea necesario!

Las plantillas de un vistazo

El uso de plantillas es opcional, salvo a la hora de enviar formularios. Pero te recomendamos que las utilices siempre que puedas. Te resultará muy útil crear plantillas al configurar tu despacho en TaxDome. No solo te ahorrarán un montón de tiempo, sino que también harán que tu flujo de trabajo y sencillo.

Cuando se puedan usar plantillas:

• Correos electrónicos, mensajes, propuestas y facturas que envías con frecuencia a los clientes.

• Tareas y trabajos que realiza a menudo.

• PDF formularios que envíe para que los firmen los clientes.

• Carpetas que utiliza para sus distintas cuentas de cliente.

Puedes hacer todo eso a mano, tarea por tarea. Pero, ¿para qué molestarse si se puede automatizar todo? TaxDome en la automatización. Y para usar la automatización, necesitas plantillas.

Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda para crear, editar y eliminar plantillas.

O bien, accede a la página de creación de plantillas añadiendo una automatización mientras creas o editas un proyecto; haz clic «Nueva plantilla».

Para que ahorres aún más tiempo, TaxDome plantillas predeterminadas. Descárgalas desde el Marketplace , y luego úsalas tal cual o edítalas a tu gusto.

Para ver la lista completa de tipos de plantillas disponibles, consulta «Tipos de plantillas».

Acceso y permisos

Propietario de la Empresa los administradores siempre pueden crear, editar, descargar, comprar y vender plantillas en TaxDome. Si quieres que uno o varios empleados también tengan esas opciones, asígnales los siguientes derechos de acceso:

• Gestionar plan tillas para permitirles crear, descargar, editar y eliminar plantillas.

• Gestione marketplace para publicar plantillas en Marketplace, y editar o eliminar listados.

Para ello:

1. Ve a «Configuración > Equipo y planes» en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña «Miembros del equipo » y haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haz clic en el icono del lápiz en la sección «Editar derechos de acceso » y activa «Gestionar plantillas » o «Gestionar marketplace».

3. Haga clic en Guardar.

¿Quién puede usar las plantillas?

Tus empleados no necesitan tener derechos de acceso para gestionar plantillas para poder utilizar las plantillas creadas o compradas anteriormente y realizar cambios en ellas. Si quieres que aprovechen las plantillas existentes, concédeles los siguientes derechos de acceso: