Plantillas: Visión general

Las plantillas ahorran mucho tiempo a todo el equipo. Créalas para tareas para miembros del equipo y clientes y también para tu formularios, propuestas, facturas, chats, correos electrónicos y mucho más. ¿Lo mejor de crear plantillas? Puedes utilizarlas como automatizaciones en proyectos, ¡para que las tareas que se realizan con frecuencia se hagan solas cuando sea necesario!

Plantillas explicadas

Utilizar plantillas es opcional, excepto cuando envíes formularios. Pero te recomendamos que las hagas para todo lo que puedas. Te vendrá muy bien crear plantillas al configurar tu consulta en TaxDome. No sólo te ahorrarán un montón de tiempo, sino que también harán que tu flujo de trabajo sea fluido y sencillo. Dónde son aplicables las plantillas:

• Correos electrónicos, mensajes, propuestas y facturas que envías con frecuencia a los clientes.

• Tareas y trabajos que realiza a menudo.

• PDF formularios que envíe para que los firmen los clientes.

• Carpetas que utiliza para sus distintas cuentas de cliente.

  Puedes hacer todo eso manualmente, una tarea cada vez. Pero, ¿por qué molestarse cuando todo puede automatizarse? En TaxDome todo son automatizaciones. Y para utilizar automatizaciones, necesitas plantillas. Ve a Plantillas > plantillas deempresa en el menú de la barra lateral para crear, editar y eliminar plantillas.

  

  Or access the template creation page by adding an automation while creating or editing a pipeline, then click  New template.

  

  To save you even more time, we offer default templates. Download them from our Marketplace , then use them as is, or edit them to your liking.

  

Nota:

• Los cambios que realice en una plantilla no afectarán a los elementos creados previamente a partir de esa plantilla.
• Los cambios que realice en los elementos creados a partir de una plantilla no afectan a la plantilla original.

¿Quién puede crear, editar, comprar y vender plantillas?

Un empresa Propietario de la Empresa y los administradores siempre pueden crear, editar, descargar, comprar y vender plantillas en TaxDome. Si quieres que uno o más empleados tengan también esas opciones, dales los siguientes derechos de acceso:

• Gestionar plan tillas para permitirles crear, descargar, editar y eliminar plantillas.

• Gestione marketplace para publicar plantillas en Marketplace, y editar o eliminar listados.

Para ello:

1. Ve a Configuración > Equipo y planes en el menú de la barra lateral, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haz clic en el icono del lápiz en la sección secciónEditar derechos de acceso y activa Gestionar plantillas o Gestionar marketplace.

3. Pulsa . Guardar.

   

¿Quién puede utilizar las plantillas?

Tus empleados no necesitan tener derechos de acceso ala gestión de plantillas para utilizar plantillas creadas o adquiridas previamente y realizar cambios en ellas. Si quieres que aprovechen las plantillas existentes, concédeles los siguientes derechos de acceso:

flujo de trabajo plantillas

Esta es la lista de plantillas disponibles en flujo de trabajo :

• proyecto plantillas

• trabajo plantillas

• De cara al cliente trabajo estados

• Plantillas de tareas

proyecto plantillas

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline (for details, go to the article on creating pipelines ).

• Add automations to a pipeline (learn more on automations ).

• Add jobs to a pipeline (for more details, go to the article on adding jobs ).

• View jobs on a pipeline (learn more on viewing jobs ).

trabajo plantillas

Job templates are used to speed up adding jobs to pipelines. There are several ways to use job templates:

• Add a job manually (read more about this here ).

• Set up a default template for jobs created within a pipeline (for more details, go here ).

• Set up templates for job recurrences .

• Set up a default template for the jobs that are automatically created according to the settings of your custom client signup form (for additional info, go here ).

  

De cara al cliente trabajo estados

Las plantillas de estado de cara al cliente son estados que puedes asignar a tus trabajos, acelerando la asignación de estados y actualizando automáticamente a tus clientes sobre el progreso del trabajo . A continuación te explicamos cómo asignar estados utilizando plantillas:

• Para cada trabajo individualmente

• A granel

• Utilización de plantillas trabajo

• Automatización

  

Plantillas de tareas

Task templates are used to speed up creating tasks. There are two ways to use task templates:

• Add a task manually (for more details, go here ).

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

CRM plantillas

Esta es la lista de plantillas disponibles en CRM :

• Plantillas organizadoras

• El cliente solicita plantillas

• Plantillas de carpetas

• Plantillas de firmas

Plantillas organizadoras

Organizer templates are interactive questionnaires used to gather the info you need from clients. They include some sections with different types of questions and even conditional logic jumps (new questions pop up when needed). There are three ways to use organizer templates:

• Manually send an organizer to a client (for more details, go here ).

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

• Have clients create an organizer on their own (for more details, go here ).

  

El cliente solicita plantillas

Client request templates are ad-hoc questionnaires you create for recurring common cases where the request can be sent to multiple clients. They include the same elements as particular client requests: a message to clients, different question formats, reminder settings and the possibility of access without signing in. There are several ways to use client request templates:

• Manually send a client request created from the template to a client.

• Use bulk action to send requests created from the template to multiple clients. 

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline.

  

Plantillas de carpetas

Folder templates are predefined sets of folders that help speed up the process of making new ones in client accounts. Folder templates can also include files that are automatically uploaded to accounts once you apply the template. There are several ways to use folder templates:

• Apply them when you create a new account (go here for the details).

• Apply them when you import the client list (go here for the details).

• Make a default. This way, a folder template will be automatically applied to each new account (read more about this here ).

• Manually apply them to one or more accounts (read more about this here ).

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Plantillas de firmas

Signature templates are to speed up requesting e-signatures for frequently used forms. You can use signature templates when you request signatures for any document uploaded to your folder with  Client can view  access. Go here for the details. 

Plantillas de comunicación

Esta es la lista de plantillas de Comunicación disponibles:

• Plantillas de correo electrónico

• Plantillas de chat

• Plantillas de SMS

Plantillas de correo electrónico

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy , our free online hub for viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

Email templates are used to speed up writing emails. There are two ways to use email templates:

• Create an email manually (read more about this here )

• Create an automated email when a job enters a specific stage in a pipeline (for more details, go here ).

  

Plantillas de chat

Chat templates are used to speed up in-app message creation. There are two ways to use chat templates:

• Create a chat thread manually (to read more details, go here ).

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline (read more about this here ).

  

Plantillas de SMS

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. You can manually apply SMS templates when sending SMS to a single client on in bulk.

Plantillas de facturación

Esta es la lista de plantillas de facturación disponibles:

• Plantillas de propuestas

• Plantillas de facturas únicas y periódicas

Plantillas de propuestas

Proposal templates are used to create agreements that describe the terms of the business relationship with the client. They can include a list of services you offer and their rates along with invoices. There are two ways to use proposal templates:

• Create a proposal manually (read more here ).

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline (for details, go here ).

  

Plantillas de facturas únicas y periódicas

Invoice templates help speed up making invoices, whether they are one-time or recurring. They can even include a list of the services performed and their rates. Here’s how to use invoice templates:

• Create an invoice manually (read more on one-time and recurring ).

• Utilízalo en propuestas o plantillas de propuestas.

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (to learn how, go here ). Note: this option is currently available for one-time invoices only.