Configuración (Básica): Plantillas
Las plantillas ahorran mucho tiempo a todo el equipo. Créalas para tareas para miembros del equipo y clientes y también para tu formularios, propuestas, facturas, chats, correos electrónicos y mucho más. ¿Lo mejor de crear plantillas? Puedes utilizarlas como automatizaciones en proyectos, ¡para que las tareas que se realizan con frecuencia se hagan solas cuando sea necesario!
Cubierto aquí:
- Plantillas explicadas
- ¿Quién puede crear, editar, comprar y vender plantillas?
- ¿Quién puede utilizar las plantillas?
- flujo de trabajo plantillas
- CRM plantillas
- Plantillas de comunicación
- Plantillas de facturación
Plantillas explicadas
El uso de plantillas es opcional, excepto cuando envíe formularios. Pero te recomendamos que las hagas para todo lo que puedas. Sacarás mucho provecho de la creación de plantillas a la hora de configurar tu consulta en TaxDome. No sólo te ahorrarán un montón de tiempo, sino que también harán que tu flujo de trabajo sea fácil y sin problemas.
Entonces, ¿para qué se pueden utilizar también?
- Correos electrónicos, mensajes, propuestas y facturas que envías con frecuencia a los clientes.
- Tareas y trabajos que realiza a menudo.
- PDF formularios que envíe para que los firmen los clientes.
- Carpetas que utiliza para sus distintas cuentas de cliente.
Puedes hacer todo eso manualmente, una tarea cada vez. Pero, ¿por qué molestarse cuando todo puede automatizarse? TaxDome es todo automatización. Y para usar automatizaciones, necesitas plantillas.
Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda para crear, editar y eliminar plantillas.
O acceda a la página de creación de plantillas añadiendo una automatización mientras crea o edita una proyecto, haz clic Nueva plantilla.
Para ahorrarle aún más tiempo, le ofrecemos plantillas predeterminadas. Descárguelas de nuestra página Marketplace y utilícelas tal cual o edítelas a su gusto. Más información sobre el uso de Marketplace en el artículo.
¡Atención!
- Los cambios que realice en una plantilla no afectarán a los elementos creados previamente a partir de esa plantilla.
- Los cambios que realice en los elementos creados a partir de una plantilla no afectan a la plantilla original.
¿Quién puede crear, editar, comprar y vender plantillas?
Un empresa Propietario de la Empresa y los administradores siempre pueden crear, editar, descargar, comprar y vender plantillas en TaxDome. Si quieres que uno o más empleados tengan también esas opciones, dales los siguientes derechos de acceso:
- Gestionar plan tillas para permitirles crear, descargar, editar y eliminar plantillas.
- Gestione marketplace para publicar plantillas en Marketplace, y editar o eliminar listados.
Para ello:
1. Go to Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.
2. Haga clic en el icono del lápiz en la sección Editar derechos de acceso y active Gestionar plantillas o Gestionar Marketplace.
3. 3. Haga clic en Guardar.
¿Quién puede utilizar las plantillas?
Sus empleados no necesitan tener derechos de acceso a Gestionar plantilla para utilizar plantillas previamente creadas o adquiridas y realizar cambios en ellas. Si desea que aprovechen las plantillas existentes, concédales los siguientes derechos de acceso:
| Qué quiere hacer un empleado | Los derechos de acceso que deben tener |
| Crear una tarea basada en una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Crear una propuesta basada en una plantilla | Gestionar propuestas |
| Crear un formulario a partir de una plantilla | Gestione formularios |
| Enviar un correo electrónico basado en una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Enviar un mensaje basado en una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Crear una factura a partir de una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Crear un trabajo basado en una plantilla |
Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) y tener acceso a los proyecto |
| Asignar estatus de cara al cliente | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) y tener acceso a los proyecto |
| Aplicar plantilla de carpeta existente |
Gestionar documentos |
| Solicitar una firma basada en una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Enviar un SMS basado en una plantilla | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Aссess proyecto | Debe añadirse en Disponible en proyecto settings |
| Añadir, ver, editar trabajos en el proyecto | Ver todas las cuentas (o tener acceso a la cuenta seleccionada) |
| Añada y edite las recurrencias de trabajo en el proyecto | Gestionar la reaparición de trabajo |
flujo de trabajo plantillas
Esta es la lista de plantillas disponibles en flujo de trabajo :
proyecto plantillas
proyectos se encuentran en el nivel superior de la jerarquía de flujo de trabajo . Organizan y aceleran el progreso de sus servicios para diferentes clientes. Existen cuatro formas de utilizar las plantillas de proyecto :
- Añadir etapas a proyecto (para más detalles, consulte el artículo sobre la creación de proyectos)
- Añadir automatizaciones a proyecto (más información sobre automatizaciones)
- Añada trabajos a un proyecto (para más detalles, consulte el artículo sobre la adición de trabajos)
- Ver trabajos en un proyecto (más información sobre la visualización de trabajos)
trabajo plantillas
trabajo Las plantillas se utilizan para agilizar la adición de trabajos a proyectos. Hay varias formas de utilizar las plantillas de trabajo :
- Añada un trabajo manualmente (lea más sobre esto aquí).
- Configure una plantilla por defecto para trabajos creada dentro de un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
- Configure plantillas para las recurrencias detrabajo .
- Configure una plantilla predeterminada para los trabajos que se crean automáticamente de acuerdo con la configuración de su formulario personalizado de registro de clientes (para obtener información adicional, vaya aquí).
De cara al cliente trabajo estados
Las plantillas de estado de cara al cliente son estados que puede asignar a su trabajos, acelerando las asignaciones de estado y actualizando automáticamente a sus clientes sobre el progreso de trabajo . A continuación se explica cómo asignar estados mediante plantillas:
Plantillas de tareas
Las plantillas de tareas se utilizan para agilizar la creación de tareas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de tareas:
- Añada una tarea manualmente (para más detalles, vaya aquí).
- Cree una tarea automatizada cuando un trabajo entre en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
CRM plantillas
Esta es la lista de plantillas disponibles en CRM :
Plantillas organizadoras
Las plantillas de organizador son cuestionarios interactivos que se utilizan para recopilar la información que necesita de los clientes. Incluyen algunas secciones con diferentes tipos de preguntas e incluso saltos de lógica condicional (aparecen nuevas preguntas cuando es necesario). Hay tres formas de utilizar las plantillas de formulario :
- Envíe manualmente un formulario a un cliente (para más detalles, vaya aquí).
- Cree un formulario automatizado cuando un trabajo entre en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
- Haga que los clientes creen un formulario por su cuenta (para más detalles, vaya aquí).
Plantillas de carpetas
Las plantillas de carpetas son conjuntos predefinidos de carpetas que ayudan a acelerar el proceso de creación de otras nuevas en las cuentas de los clientes. Las plantillas de carpetas también pueden incluir archivos que son automáticamente cargado a las cuentas una vez que usted aplica la plantilla. Hay varias formas de utilizar las plantillas de carpetas:
- Aplíquelos cuando cree una nueva cuenta (vaya aquí para ver los detalles).
- Aplíquelos cuando importe la lista de clientes (vaya aquí para más detalles).
- Establecer un valor predeterminado. De esta forma, se aplicará automáticamente una plantilla de carpeta a cada cuenta nueva (lea más sobre esto aquí).
- Aplíquelos manualmente a una o más cuentas (lea más sobre esto aquí).
- Aplíquelos automáticamente a las cuentas de los clientes cuando un trabajo entre en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
Plantillas de firmas
Las plantillas de firma sirven para agilizar la solicitud de firmas electrónicas de formularios de uso frecuente. Puede utilizar plantillas de firma cuando solicite firmas para cualquier documento cargado a su carpeta con El cliente puede ver 
acceso. Visite aquí para conocer los detalles.
Plantillas de comunicación
Esta es la lista de plantillas de Comunicación disponibles:
Plantillas de correo electrónico
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Las plantillas de correo electrónico se utilizan para agilizar la redacción de correos electrónicos. Hay dos formas de utilizar las plantillas de correo electrónico:
- Crear un correo electrónico manualmente (más información aquí)
- Crear un correo electrónico automatizado cuando un trabajo entra en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
Plantillas de chat
Las plantillas de chat se utilizan para acelerar la creación de mensajes dentro de la aplicación. Hay dos formas de utilizar las plantillas de chat:
- Cree un chat cadena manualmente (para leer más detalles, vaya aquí).
- Crear un mensaje automatizado cuando un trabajo entra en una etapa específica en un proyecto (leer más sobre esto aquí).
Plantillas de SMS
Las plantillas de SMS simplifican sus comunicaciones habituales con los clientes, ya que eliminan la necesidad de crear los mismos mensajes de texto repetidamente.
Puedes aplicar plantillas de SMS manualmente cuando envíes SMS a un solo cliente o de forma masiva.
Plantillas de facturación
Esta es la lista de plantillas de facturación disponibles:
Plantillas de propuestas
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Las plantillas de propuestas se utilizan para crear acuerdos que describen las condiciones de la relación comercial con el cliente. Pueden incluir una lista de los servicios que ofrece y sus tarifas, junto con las facturas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de propuestas:
- Cree una propuesta manualmente (más información aquí).
- Crear una propuesta automatizada cuando un trabajo entra en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
Plantillas de facturas únicas y periódicas
Las plantillas de factura ayudan a agilizar la elaboración de facturas, ya sean únicas o periódicas. Incluso pueden incluir una lista de los servicios prestados y sus tarifas. A continuación te explicamos cómo utilizar las plantillas de facturas:
- Crear una factura manualmente (más información sobre facturas únicas y periódicas).
- Uso en propuestas o plantillas de propuestas
- Cree una factura automática que se envía a un cliente cuando un trabajo entra en una etapa específica en un proyecto (para aprender cómo, vaya aquí). Próximamente: esta opción solo está disponible para facturas de una sola tmie.
