Plantillas: Visión general

Las plantillas ahorran mucho tiempo a todo el equipo. Créalas para tareas para miembros del equipo y clientes y también para tu formularios, propuestas, facturas, chats, correos electrónicos y mucho más. ¿Lo mejor de crear plantillas? Puedes utilizarlas como automatizaciones en proyectos, ¡para que las tareas que se realizan con frecuencia se hagan solas cuando sea necesario!

Plantillas explicadas

Utilizar plantillas es opcional, excepto cuando envíes formularios. Pero te recomendamos que las hagas para todo lo que puedas. Te vendrá muy bien crear plantillas al configurar tu consulta en TaxDome. No sólo te ahorrarán un montón de tiempo, sino que también harán que tu flujo de trabajo sea fluido y sencillo. Dónde son aplicables las plantillas:

• Correos electrónicos, mensajes, propuestas y facturas que envías con frecuencia a los clientes.

• Tareas y trabajos que realiza a menudo.

• PDF formularios que envíe para que los firmen los clientes.

• Carpetas que utiliza para sus distintas cuentas de cliente.

  Puedes hacer todo eso manualmente, una tarea cada vez. Pero, ¿por qué molestarse cuando todo puede automatizarse? En TaxDome todo son automatizaciones. Y para utilizar automatizaciones, necesitas plantillas. Ve a Plantillas > plantillas deempresa en el menú de la barra lateral para crear, editar y eliminar plantillas.

  

  O accede a la página de creación de plantillas añadiendo una automatización mientras creas o editas un proyecto, haz clic  Nueva plantilla.

  

  Para ahorrarte aún más tiempo, ofrecemos plantillas predeterminadas. Descárgalas de nuestro Marketplace y úsalas tal cual o edítalas a tu gusto.

  

Nota:

• Los cambios que realice en una plantilla no afectarán a los elementos creados previamente a partir de esa plantilla.
• Los cambios que realice en los elementos creados a partir de una plantilla no afectan a la plantilla original.

¿Quién puede crear, editar, comprar y vender plantillas?

Un empresa Propietario de la Empresa y los administradores siempre pueden crear, editar, descargar, comprar y vender plantillas en TaxDome. Si quieres que uno o más empleados tengan también esas opciones, dales los siguientes derechos de acceso:

• Gestionar plan tillas para permitirles crear, descargar, editar y eliminar plantillas.

• Gestione marketplace para publicar plantillas en Marketplace, y editar o eliminar listados.

Para ello:

1. Ve a Configuración > Equipo y planes en el menú de la barra lateral, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haz clic en el icono del lápiz en la sección secciónEditar derechos de acceso y activa Gestionar plantillas o Gestionar marketplace.

3. Pulsa . Guardar.

   

¿Quién puede utilizar las plantillas?

Tus empleados no necesitan tener derechos de acceso ala gestión de plantillas para utilizar plantillas creadas o adquiridas previamente y realizar cambios en ellas. Si quieres que aprovechen las plantillas existentes, concédeles los siguientes derechos de acceso:

flujo de trabajo plantillas

Esta es la lista de plantillas disponibles en flujo de trabajo :

• proyecto plantillas

• trabajo plantillas

• De cara al cliente trabajo estados

• Plantillas de tareas

proyecto plantillas

proyectos se encuentran en el nivel superior de flujo de trabajo . Organizan y aceleran el progreso de tus servicios para diferentes clientes. Una vez que hayas creado la proyecto , podrás:

• Añade etapas a un proyecto para más detalles, consulta el artículo sobre cómo crear proyectos .

• Añade automatizaciones a un proyecto más información sobre automatizaciones ) .

• Añade trabajos un proyecto para más detalles, consulta el artículo sobre cómo añadir trabajos .

• Ver trabajos un proyecto más información sobre cómo ver trabajos .

trabajo plantillas

trabajo se utilizan para acelerar la adición trabajos proyectos. Hay varias formas de utilizar trabajo :

• Añade un trabajo (más información al respecto aquí ) .

• Configura una plantilla predeterminada para trabajos dentro de un proyecto para obtener más detalles, ve aquí ) .

• Configura plantillas para trabajo .

• Configura una plantilla predeterminada para los trabajos se crean automáticamente según la configuración de tu formulario de registro de clientes personalizado (para obtener más información, ve aquí ) .

  

De cara al cliente trabajo estados

Las plantillas de estado de cara al cliente son estados que puedes asignar a tus trabajos, acelerando la asignación de estados y actualizando automáticamente a tus clientes sobre el progreso del trabajo . A continuación te explicamos cómo asignar estados utilizando plantillas:

• Para cada trabajo individualmente

• A granel

• Utilización de plantillas trabajo

• Automatización

  

Plantillas de tareas

Las plantillas de tareas se utilizan para agilizar la creación de tareas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de tareas:

• Añade una tarea manualmente (para obtener más información, ve aquí ) .

• Crea una tarea automatizada cuando un trabajo una fase específica de un proyecto para obtener más detalles, ve aquí ) .

  

CRM plantillas

Esta es la lista de plantillas disponibles en CRM :

• Plantillas organizadoras

• El cliente solicita plantillas

• Plantillas de carpetas

• Plantillas de firmas

Plantillas organizadoras

Las plantillas de organizador son cuestionarios interactivos que se utilizan para recopilar la información que necesitas de los clientes. Incluyen algunas secciones con diferentes tipos de preguntas e incluso saltos lógicos condicionales (aparecen nuevas preguntas cuando es necesario). Hay tres formas de utilizar formulario :

• Enviar manualmente un formulario un cliente (para más detalles, ve aquí ) .

• Crea un formulario automatizado formulario un trabajo una etapa específica de un proyecto para más detalles, ve aquí ) .

• Pide a los clientes que creéis un formulario vuestra cuenta (para obtener más detalles, id aquí ) .

  

El cliente solicita plantillas

Las plantillas de solicitudes de clientes son cuestionarios ad hoc que creas para casos comunes recurrentes en los que la solicitud se puede enviar a varios clientes. Incluyen los mismos elementos que las solicitudes de clientes concretos: un mensaje para los clientes, diferentes formatos de preguntas, ajustes de recordatorio y la posibilidad de acceder sin iniciar sesión. Hay varias formas de utilizar las plantillas de solicitudes de clientes:

• Enviar manualmente una solicitud de cliente creada a partir de la plantilla a un cliente.

• Utiliza la acción masiva para enviar solicitudes creadas a partir de la plantilla a varios clientes. 

• Crea y envía automáticamente una solicitud de cliente cuando un trabajo una fase específica de un proyecto.

  

Plantillas de carpetas

Las plantillas de carpetas son conjuntos predefinidos de carpetas que ayudan a acelerar el proceso de creación de nuevas carpetas en las cuentas de los clientes. Las plantillas de carpetas también pueden incluir archivos que se cargado automáticamente cargado las cuentas una vez que aplicas la plantilla. Hay varias formas de utilizar las plantillas de carpetas:

• Aplícalos cuando crees una nueva cuenta (ve aquí para obtener más detalles).

• Aplícalos cuando importes la lista de clientes (ve aquí para obtener más detalles).

• Establece un valor predeterminado. De esta forma, se aplicará automáticamente una plantilla de carpeta a cada cuenta nueva (más información al respecto aquí ) .

• Aplícalos manualmente a una o varias cuentas (más información al respecto aquí ) .

• Aplícalos automáticamente a las cuentas de los clientes cuando un trabajo una fase específica de un proyecto para obtener más detalles, consulta aquí ) .

  

Plantillas de firmas

Las plantillas de firma sirven para agilizar la solicitud de firmas electrónicas en formularios de uso frecuente. Puedes utilizar plantillas de firma cuando solicites firmas para cualquier documento cargado tu carpeta con accesode visualización para los clientes. Ve aquí para obtener más detalles. 

Plantillas de comunicación

Esta es la lista de plantillas de Comunicación disponibles:

• Plantillas de correo electrónico

• Plantillas de chat

• Plantillas de SMS

Plantillas de correo electrónico

Para ver más vídeos tutoriales útiles, visita TaxDome , nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.

Las plantillas de correo electrónico se utilizan para agilizar la redacción de correos electrónicos. Hay dos formas de utilizar las plantillas de correo electrónico:

• Crea un correo electrónico manualmente (más información al respecto aquí ) .

• Crea un correo electrónico automático cuando un trabajo una fase específica de un proyecto para obtener más información, ve aquí ) .

  

Plantillas de chat

Las plantillas de chat se utilizan para agilizar la creación de mensajes dentro de la aplicación. Hay dos formas de utilizar las plantillas de chat:

• Crea una cadena de chat cadena (para obtener más información, ve aquí ) .

• Crea un mensaje automático cuando un trabajo una fase específica de un proyecto más información al respecto aquí ) .

  

Plantillas de SMS

Las plantillas de SMS simplifican tus comunicaciones habituales con los clientes, ya que eliminan la necesidad de crear los mismos mensajes de texto repetidamente. Puedes aplicar manualmente plantillas de SMS al enviar SMS a un solo cliente o de forma masiva.

Plantillas de facturación

Esta es la lista de plantillas de facturación disponibles:

• Plantillas de propuestas

• Plantillas de facturas únicas y periódicas

Plantillas de propuestas

Las plantillas de propuestas se utilizan para crear acuerdos que describen los términos de la relación comercial con el cliente. Pueden incluir una lista de los servicios que ofreces y sus tarifas, junto con las facturas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de propuestas:

• Crea una propuesta manualmente (más información aquí ) .

• Crea una propuesta automatizada cuando un trabajo una fase específica de un proyecto para más detalles, consulta aquí ) .

  

Plantillas de facturas únicas y periódicas

Las plantillas de facturas ayudan a agilizar la creación de facturas, ya sean puntuales o recurrentes. Incluso pueden incluir una lista de los servicios prestados y sus tarifas. A continuación te explicamos cómo utilizar las plantillas de facturas:

• Crea una factura manualmente (más información sobre únicas y recurrentes ) .

• Utilízalo en propuestas o plantillas de propuestas.

• Crea una factura automatizada que se envíe al cliente cuando un trabajo una fase específica de un proyecto para saber cómo hacerlo, ve aquí ) . Nota: esta opción solo está disponible actualmente para facturas únicas.