flujo de trabajo (Básico): Plantillas

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome Lite . Si utiliza TaxDome Pro, cambie a este artículo.

Las plantillas ahorran mucho tiempo a todo el equipo. Créalas para tareas para miembros del equipo y clientes y también para tu formularios, contratos, facturas, chats y correos electrónicos. ¿Lo mejor de crear plantillas? Puedes utilizarlas como automatizaciones en proyectos, ¡para que las tareas que se realizan con frecuencia se hagan solas cuando sea necesario!

Explicamos aquí:

• Plantillas, explicadas
• ¿Quién puede crear y utilizar plantillas?
• Plantillas de Tareas
• Plantillas de Correo Electrónico
• Plantillas de Trabajo
• Plantillas de Formularios
• Plantillas de Carpetas
• Plantillas de chat
• Plantillas de Contrato
• Plantillas de Facturas
• Plantillas de firmas

Plantillas, explicadas

El uso de plantillas es opcional, excepto cuando se envían formularios. Pero le recomendamos que las haga para todo lo que pueda! Usted obtendrá un gran beneficio de la creación de plantillas al configurar su empresa en TaxDome. No sólo le ahorrarán un montón de tiempo, sino que también harán que su flujo de trabajo sea fluido y fácil.

Entonces, ¿para qué se pueden utilizar también?

• Correos electrónicos, mensajes, contratos y facturas que envía con frecuencia a los clientes.
• Tareas y trabajos que realiza a menudo.
• Formularios en PDF que envía para que los clientes los firmen.
• Carpetas que utiliza para sus distintas cuentas.

Puede hacer todo eso manualmente, una tarea a la vez. Pero, ¿por qué molestarse cuando todo puede ser automatizado? TaxDome es todo acerca de las automatizaciones. Y para utilizar las automatizaciones, necesita plantillas.

En Configuración, vaya a la pestaña Plantillas para crear, editar y eliminar plantillas.

O acceda a la página de creación de plantillas añadiendo una automatización mientras crea o edita una proyecto, haz clic Nueva plantilla.

Para ahorrarte aún más tiempo, te ofrecemos plantillas por defecto. Cópialas de nuestra biblioteca y utilízalas tal cual o edítalas a tu gusto. Lea más sobre el uso de la biblioteca de plantillas en el artículo.

¡Atención!

• Los cambios que realices en una plantilla no afectan a los elementos creados anteriormente a partir de esa plantilla.
• Los cambios que realice en los elementos hechos a partir de una plantilla no afectan a la plantilla original.

¿Quién puede crear y utilizar plantillas?

A empresa Propietario de la Empresa y administrador siempre pueden crear, editar y eliminar plantillas en TaxDome. Si desea que uno o más empleados también tengan esa opción, concédales derechos de acceso para gestionar plantillas:

1. Ve a Configuración, selecciona Equipo y Planes en la barra de menú, navega hasta Miembros Activos del Equipo, y luego haz click en los nombres de los miembros del equipo en la lista.

2. Haz clic en el icono del lápiz de Editar derechos de acceso y, a continuación, activa la opción Gestionar plantillas.

3. Haz clic en GUARDAR.

Sus empleados no necesitan tener derechos de acceso a la gestión de plan tillas para utilizar plantillas previamente creadas y realizar cambios en ellas. Si quiere que aprovechen las plantillas existentes, concédales los siguientes derechos de acceso:

Plantillas de Tareas

Las plantillas de tareas se utilizan para acelerar la creación de tareas. Hay dos maneras de utilizar las plantillas de tareas:

• Añada una tarea manualmente (para más detalles, vaya aquí).
• Cree una tarea automatizada cuando un trabajo entre en una etapa específica de un proyecto (para más detalles, vaya aquí).

Plantillas de Correo Electrónico

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.

Las plantillas decorreo electrónico se utilizan para agilizar la redacción de correos electrónicos. Hay dos maneras de utilizar las plantillas de correo electrónico:

• Crear un correo electrónico manualmente (lea más sobre esto aquí)
• Cree un correo electrónico automatizado cuando un trabajo entre en una etapa específica en un proyecto (para más detalles, vaya aquí).

Plantillas de Trabajo

trabajo Las plantillas se utilizan para agilizar la adición de trabajos a proyectos. Hay tres formas de utilizar las plantillas de trabajo :

• Agregue un trabajo manualmente (lea más sobre esto aquí).
• Configure una plantilla por defecto para trabajos creada dentro de un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
• Configure una plantilla predeterminada para los trabajos que se crean automáticamente de acuerdo con la configuración de su formulario personalizado de registro de clientes (para obtener información adicional, vaya aquí).

Plantillas de Formularios

Las plantillas de formulario son cuestionarios interactivos que se utilizan para recopilar la información que se necesita de los clientes. Incluyen una serie de secciones con diferentes tipos de preguntas e incluso saltos de lógica condicional (aparecen nuevas preguntas cuando se necesitan). Hay tres maneras de utilizar las plantillas de formulario:

• Enviar manualmente un formulario a un cliente (para más detalles, vaya aquí).
• Cree un formulario automatizado cuando un trabajo entre en una etapa específica de un proyecto (para más detalles, vaya aquí).
• Haga que los clientes creen su propio formulario (para más detalles, vaya aquí).

Plantillas de Carpetas

Las plantillas de carpetas son conjuntos predefinidos de carpetas que ayudan a acelerar el proceso de creación de nuevas en las cuentas de los clientes. cargado Las plantillas de carpetas también pueden incluir archivos que se añaden automáticamente a las cuentas una vez que se aplica la plantilla. Hay varias formas de utilizar las plantillas de carpetas:

• Aplíquelos cuando cree una nueva cuenta (vaya aquí para conocer los detalles).
• Hacer una plantilla por defecto. De esta manera, se aplicará automáticamente una plantilla de carpeta a cada nueva cuenta (lea más sobre esto aquí).
• Aplíquelos manualmente a una o más cuentas (lea más sobre esto aquí).
• Aplíquelos automáticamente a las cuentas de los clientes cuando un trabajo entre en una etapa específica del proceso (para más detalles, vaya aquí).

Plantillas de chat

Las plantillas de chat se utilizan para acelerar la creación de mensajes dentro de la aplicación. Hay dos formas de utilizar las plantillas de chat:

• Cree un chat cadena manualmente (para leer más detalles, vaya aquí).
• Cree un mensaje automatizado cuando un trabajo entre en una etapa específica en un proyecto (lea más sobre esto aquí).

Plantillas de Contrato

Las plantillas de contrato se utilizan para crear acuerdos que describen los términos de la relación comercial con el cliente. Pueden incluir una lista de los servicios que se ofrecen y sus tarifas. Hay dos formas de utilizar las plantillas de contrato:

• Cree un contrato manualmente (lea más aquí).
• Cree un contrato automatizado cuando un trabajo entre en una etapa específica de un pipeline (para más detalles, vaya aquí).

Plantillas de Facturas

Las plan tillas de facturas ayudan a agilizar la elaboración de las mismas; incluso pueden incluir una lista de los servicios realizados y sus tarifas. A continuación te explicamos cómo utilizar las plantillas de facturas:

• Cree una factura manualmente (lea más aquí).
• Cree una factura automatizada que se envíe a un cliente cuando un trabajo entre en una fase específica del proceso (para saber cómo, vaya aquí).

Plantillas de firmas

Las plantillas de firma sirven para agilizar la solicitud de firmas electrónicas de los formularios más utilizados. Hay varias formas de utilizar las plantillas de carpetas:

• Aplíquelos cuando solicite firmas para cualquier documento cargado a su carpeta con El cliente puede ver  acceso. Ir a aquí para los detalles. 
• Añada una plantilla de firma predeterminada de nuestra Biblioteca. Vaya aquí para ver los detalles.